Национальный фонд и Datang Telecom увеличили запасы SMIC, на которые приходится 36,64%

24 апреля SMIC сообщила, что SMIC объявила, что она условно согласилась разместить примерно 241 миллион акций по цене 10,65 гонконгских долларов за одну акцию и выпустила общую субсидию на общую сумму 65 миллионов долларов США. Акции и Datang намерены подписаться на 200 млн. Долл. США Datang Extra Permanent Subordized Convertible Securities. Среди них чистая выручка (после вычета сборов и расходов) по выпуску привилегированных акций Datang Preferred Shares и национальных фондов IC Это было примерно 499,8 млн. Долларов США и 1,262 млрд. Долларов США, что составляет около 662 млн. Долларов США (конвертировано с 7,804 тыс. Гонконгских долларов США в доллары США) для будущего расширения капитальных затрат на производство и общих корпоративных целей.

SMIC полагает, что подписка укрепит отношения компании с Datang и Национальным фондом IC и предоставит дополнительный источник финансирования для компании. Средства, собранные для удовлетворения размещения и выпуска вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг для размещения, недостаточны для удовлетворения спроса. Потребности в финансировании.

23 апреля 2018 года SMIC заключил Соглашение о подписке на привилегированные акции Datang и Соглашение о подписке на постоянное субординированное конвертируемое ценное бумажье с Datang и Datang Hong Kong. Datang купил 61 526 473 акции SMIC за приблизительно 655 миллионов гонконгских долларов наличными. (доля в размере 10,65 гонконгских долларов за акцию), на долю которых пришлось около 1,25% от общего количества выпущенных акций. В то же время SMIC условно согласился выпустить, а Datang (через Datang Hong Kong) условно согласился подписаться на субординированные конвертируемые ценные бумаги Datang Hong, основной Общая сумма составляет 200 млн. Долл. США, сроки и условия которых примерно такие же, как выпуск Вечных субординированных конвертируемых ценных бумаг для размещения, и предпосылкой является получение необходимого государственного утверждения и утверждение независимых акционеров.

В тот же день SMIC и Национальный фонд IC и Xinxin HK заключили Соглашение о подписке на привилегированные акции Китая IC и Соглашение о подписке на вечные субординированные конвертируемые ценные бумаги, которые условно согласованы для выдачи, а Национальный фонд IC (через Xinxin Hong Kong) Условно соглашается подписываться на постоянные субконвертируемые ценные бумаги Национального фонда IC с общей суммой основной суммы в размере 300 млн. Долл. США. Условия и те же условия примерно такие же, как и для выпуска постоянно хранимых субординированных кабриолетов, при условии получения необходимого государственного разрешения. И одобрение независимых акционеров.

После завершения подписки доля Datang и Национального фонда IC в SMIC увеличится с 16,18% и 15,01% до 18,33% и 18,3% соответственно, ожидаемого до 31 декабря 2018 года или Core International и Xinxin Hong Kong могут позже завершить письменное соглашение.