National Fund und Datang Telecom erhöhen die Anzahl der SMIC-Bestände um 36,64%

Am 24. April meldete SMIC, dass SMIC bekannt gegeben hat, dass es bedingt zugestimmt hat, rund 241 Millionen platzierende Aktien zu einem Preis von 10,65 HK $ pro platzierende Aktie zu platzieren, und insgesamt Sub-Subventionen für insgesamt 65 Millionen US-Dollar ausgegeben hat. Aktien und Datang beabsichtigen, Datang Extra-Wandelanleihen mit einer Laufzeit von jeweils 200 Mio. USD zu zeichnen, darunter den Nettoerlös (nach Abzug von Gebühren und Kosten) der Emission der Vorzugsaktien der Datang-Vorzugsaktien und der nationalen IC-Fonds Es handelte sich um rund 499,8 Millionen US-Dollar und 1,262 Milliarden US-Dollar, insgesamt rund 662 Millionen US-Dollar (umgerechnet von 7,8034 Hongkong-Dollar in US-Dollar) für zukünftige Unternehmenserweiterungen von produktionsbezogenen Investitionen und allgemeinen Unternehmenszwecken.

SMIC der Ansicht, dass das Abonnement des Unternehmens Beziehung mit Datang, der Nationalfond von integrierten Schaltungen, bietet das Unternehmen zusätzliche finanzielle Mittel zur Stärkung der Platzierung und die Frage des Platzierung ewigen nachrangigen Wandelschuldverschreibungen zu erfüllen Kapital aufzubringen, um die nicht ausreichend gerecht zu werden Finanzierungsbedarf.

23. April 2018, mit Datang und SMIC Datang Datang Priorität Hong Kong in einen Aktienbezugsvertrag abgeschlossen und unbefristete nachrangige Wandelanleihen Zeichnungsvereinbarung, Datang auf etwa $ 655 Millionen HK in bar für 61.526.473 Aktien von SMIC abonnieren ( Aktien von HK $ 10,65), was rund 1,25% der gesamten Aktien ausgegeben. In der Zwischenzeit stimmte SMIC bedingt zur Ausgabe und Datang (von Datang Hong Kong) zugestimmt hat, bedingt für die Datang ewigen nachrangigen Wandelschuldverschreibungen, Haupt abonnieren die Bedingungen der Platzierung und die Frage des unbefristeten nachrangige Wandelanleihen insgesamt $ 200 Millionen in etwa gleich, aber die Voraussetzungen für die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten und Genehmigung unabhängiger Aktionäre.

Am selben Tag, SMIC und der Nationalfonds und die integrierte Schaltung Kern eingegeben Xin Hong Kong in der National Integrated Circuit Fonds Zeichnungsvereinbarung Priorität Aktien und unbefristete nachrangige Wandelanleihen Zeichnungsvereinbarung, bedingt zur Ausgabe vereinbart und finanzieren nationale integrierte Schaltung (Kern von Xin Hong Kong) haben bedingt vereinbarter nationale Integrated Circuit Fonds ewige nachrangigen Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen, $ 300 Millionen Gesamtnennbetrag von ihren Bedingungen der Platzierung und die Frage der ewigen nachrangigen Wandelschuldverschreibungen in etwa gleich, aber die Voraussetzungen für die notwendige behördliche Genehmigung zu erhalten und unabhängige die Zustimmung der Aktionäre.

Nach Abschluss der Zeichnung wird die Beteiligung von Datang und dem National IC Fund an SMIC von 16,18% und 15,01% auf 18,33% bzw. 18,3% steigen, was voraussichtlich am oder vor dem 31. Dezember 2018 (oder Core International und Xinxin Hong Kong können die schriftliche Vereinbarung zu einem späteren Zeitpunkt abschließen).