Примечание редактора
Для современной научно-технической индустрии важность чипов - это, как первая, паровая машина, двигатель внутреннего сгорания во время второй промышленной революции или даже больше. Являются ли они широко используемыми мобильными телефонами, компьютерами или центрами данных для корпоративных приложений, промышленными роботами (19.520 , -1,50, -7,14%), неотделимы от поддержки чипа. И запрет США на продажи ZTE (31,310, 0,00, 0,00%) заставил большинство людей увидеть «мягкие плечи» китайской технологической индустрии: Китай Недостаточная поставка ядер, большая зависимость от импорта и пробелы между 2-5 поколениями международных головных игроков, такими как американские и южнокорейские компании. Как китайский чип идет с этим чипом? (Li Yanxia)
20 апреля ZTE выступила с заявлением о том, что Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США настаивало на наложении самых строгих санкций на компанию до завершения соответствующего расследования. Это было крайне несправедливо по отношению к ZTE, и ZTE не могла его принять.
В последние годы мировая технологическая индустрия процветала: связь 5G, искусственный интеллект, автоматическое вождение, расширенная реальность, виртуальная реальность и другие технологии перешли от идеала к реальности, и призыв к четвертой промышленной революции постепенно появился. В последние годы компания также сделала непрерывные прорывы и лидировала в международной сфере в некоторых областях.
Однако нехватка «ядра» по-прежнему остается «точкой боли» китайской науки и техники. Хан Сяомин, генеральный менеджер Исследовательского института ИКС Института исследований CCID, недавно сообщил СМИ, что отсталость китайской индустрии чипов является «всенаправленной и систематической», даже если она По-прежнему существует разрыв между ведущими отечественными компаниями и международными основными производителями, не говоря уже о ведущих производителях.
Сраван Кундояла, заместитель директора по техническим компонентам мобильных телефонов исследовательской организации Strategy Analytics, рассказал 21-го века Business Herald в интервью, что китайская компания полупроводниковой промышленности по-прежнему «отстала» в большинстве своих чип-бизнеса.
Глобальная география полупроводниковой промышленности: США и южнокорейские предприятия заняли прочную позицию
Согласно прогнозу IC Insights, аналитическая компания полупроводниковой промышленности, обновленная в ноябре 2017 года, за исключением литейного производства, десять крупнейших полупроводниковых компаний в 2017 году, измеряемая по доле на рынке, заняла соответственно США и Южную Корею. (Сингапур) 5 мест и 2 места, соответственно Япония, Сингапур и Нидерланды. В 2016 году соответственно у Соединенных Штатов и Южной Кореи было 4 компании, 2 компании были включены в короткий список, а остальные 4 были из Сингапура и Японии соответственно. , Нидерланды, Китай, Тайвань.
Выбирайте данные за 1993, 2000, 2006, 2016 и 2017 (прогноз) на пять лет. За исключением второго места в 2017 году, Intel занимает первое место на рынке в другие годы: Samsung из Южной Кореи выбирает первые четыре года. Китай занял седьмое, четвертое и второе место и возглавил список в 2017 году. Быстрый рост Samsung за последние два года был вызван главным образом ростом цен на чипы памяти DRAM и NAND по всему миру. Южная Корея SK Hynix и США Micron.
В целом, преимущества полупроводниковых гигантов также расширяются. Согласно данным, обновленным IC Insights в апреле 2018 года, глобальный рынок интегральных схем (за исключением вафельного литейного производства) в 2017 году достиг 484,7 млрд. Долларов США, а 5 Продажи головной полупроводниковой компании компании составили 43% от общего объема рынка. По сравнению с 2007 годом, 10 лет назад эта цифра по-прежнему составляла всего лишь 33%.
Кроме того, с горизонтальной точки зрения мировые топ-10, топ-25 и 50 крупнейших полупроводниковых компаний в 2017 году составили 57%, 77% и 88% соответственно, а в 2007 году эти показатели также составляли 46% и 67% соответственно. 76%. В сильной полупроводниковой отрасли пространство для «новых игроков» стало все меньше и меньше. Как мы можем добиться прорыва в зрелой индустрии? Китайские компании по-прежнему сталкиваются с проблемами.
Китайский рынок проектирования IC IC занимает 11%
Однако, по данным IC Insights, с 1990 по 2017 год, японская промышленность IC (за исключением вафельного литейного производства) составляла 7% от рыночной доли с 49%, Japan Electric Hitachi, Matsushita, Mitsubishi и другие компании отозваны.
В то же время компании Азиатско-Тихоокеанского региона росли с ошеломляющим темпом - с 4% до 37%. Среди них важную роль в этом изменении сыграли корейские поставщики интегральных схем, особенно в области чипов памяти. В Европе число североамериканских компаний выросло с 37% до 49%, и они заменили японские компании в качестве первого лагеря.
Однако стоит отметить, что этот рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе связан не только с ростом бизнеса, но и слияниями и поглощениями при финансовых операциях. Например, в качестве примера принимал участие Ботонг, который когда-то базировался в Сингапуре. Несколько действий «Слияния и поглощения» имели место. Размешивают географическое расположение отрасли.
В 2016 году компания Avago со штаб-квартирой в Сингапуре завершила сделку по приобретению компании Broadcom Corp., американской компании, а затем сформирована и интегрирована в Broadcom Limited. В ноябре 2017 года Broadcom Corporation Денежные средства и акции достигли общей суммы в 130 млрд. Долл. США и выпустили тендерное предложение Qualcomm и начали враждебное поглощение после того, как были отклонены. Всего за несколько дней до первой котировки генеральный директор Broadcom Хок Тан выразил намерение вернуть штаб-квартиру в США в Белый дом. будет.
В марте 2018 года, накануне предстоящего «решающего сражения» акционеров «Qualcomm», «Соединенные Штаты иностранные инвестиции (CFIUS) срочно вмешались и попросили Qualcomm отложить проведение собрания акционеров и срок для голосования акционеров. Через неделю президент США Трамп принял« национальный На основании озабоченности безопасности был подписан исполнительный приказ о блокировании приобретения. Broadcom немедленно объявил о своем официальном отказе от приобретения Qualcomm и заявил, что будет продолжать передислоцировать свою штаб-квартиру, как первоначально планировалось. 4 апреля Broadcom опубликовала заявление о том, что штаб-квартира США в Сан-Хосе, Калифорния, теперь стала Глобальная штаб-квартира Broadcom, компания снова стала американской компанией.
Инвестор прямых инвестиций в области полупроводников, который инвестирует более 10 млрд. Юаней, указал репортеру 21-го века Business Herald, что в отрасли IC есть улыбающаяся кривая, т. Е. Высокая норма прибыли на обоих концах и низкая маржа промежуточной прибыли. Дизайн ИС - это то место, где рентабельность находится на высоком уровне. Одно из колец.
Данные, обновленные IC Insights в марте этого года, показывают, что если только дизайн IC является частью «multi-gold», продажи интегральных схем компании в 2017 году достигли 101,4 млрд. Долл. США, а на американские компании приходилось 53%. Это еще не отразилось на 16% доли рынка Broadcom в Сингапуре, которая по-прежнему находится в Сингапуре в 2017 году.
Однако китайские компании также добились значительных успехов в разработке ИС и стали самой быстрорастущей партией на мировом рынке дизайна IC с 2010 года. В 2010 году доля рынка предприятий Китая составляла всего 5%, но к 2017 году, Он вырос до 11%. В 2009 году единственными китайскими компаниями, которые вошли в топ-50 проектных компаний IC, были HiSilicon, а в 2017 году, включая Haas, ZTE и Ziguang, в общей сложности 10 китайских компаний вошли в топ-50 ,
Годовая стоимость импорта около 260,1 млрд. Долларов США для китайских полупроводников
Хотя Китай является производственным заводом для электронных продуктов в мире, в части чипа производственные мощности Китая недостаточны.
Китай является основным потребителем глобальных полупроводников, но его экспортные мощности постоянно низки. По данным Главного управления таможни Китая, ежегодный объем импорта интегральных схем в Китае в 2017 году составил приблизительно 260,1 млрд. Долл. США, что превышает общий объем импорта нефти, но только в 2017 году. Экспорт составляет 66,9 млрд. Долларов США.
Напротив, в предыдущие годы ежегодный импорт IC в Китае составлял 217,6 млрд. Долларов США, 229,9 млрд. Долларов США и 227 млрд. Долларов США в 2014 и 2014 годах. Годовой объем экспорта интегральных схем в Китае составлял 609 в 2014-2016 годах соответственно. Млрд. Долл. США, 69,1 млрд. Долл. США и 61 млрд. Долл. США. Соотношение экспорта и импорта показало тенденцию к снижению с 2015 года.
Кроме того, согласно данным аналитического центра Datai, годовое потребление полупроводников в Китае составляет около 33% мировых поставок, из которых на рынок интегральных схем приходится около 81% всей полупроводниковой промышленности, в то время как индустрия интегральных микросхем Китая, вероятно, учитывает масштабы глобальной индустрии интегральных схем. 7% -10%. Эта группа данных показывает, что Китай ежегодно потребляет одну треть мировых полупроводников, но ее производственные мощности могут обеспечить только одну десятую от общей суммы в мире.
«Китайские полупроводниковые компании действительно добились больших успехов в течение последнего десятилетия», - сказал агент по связям с общественностью Mobile Analytics Services Sravvan Kundojjala, репортер 21-го века Business Herald, особенно с базовыми процессорами, процессорами приложений, Вафли и датчики отпечатков пальцев и другие компоненты, относящиеся к смартфонам.
Однако, поскольку материковые китайские полупроводниковые компании в основном сосредоточены на высокопроизводительных и недорогих рынках, эти компании не могут продвигать свои технологические планы по сравнению с другими ведущими мировыми полупроводниковыми компаниями, такими как Qualcomm. Kundojjala считает, что с этой точки зрения Существует огромный технологический разрыв между полупроводниковыми компаниями в материковом Китае и такими компаниями, как Qualcomm и Broadcom.
Например, Kundojjala, China Semiconductor сделала «ограниченный» прогресс в области мобильной связи LTE для мобильных телефонов. Подобно Hass Semiconductor Co., Ltd. (далее называемая «Haisi»), достигнуты хорошие успехи в LTE и 5G baseband, а Spreadtrum, Ruixin И Rydico также верен. Однако скорость передачи данных LTE Cat7 от Hass 300 Мбит / с, а также встроенная базовая полоса высоких частот поддерживает скорость передачи до 2 Гбит / с.
В то же время интеграционные возможности полупроводниковых компаний в Китае намного меньше, чем у Qualcomm. Например, базовая частота LTE Qualcomm также объединяет процессоры, графические процессоры, DSP, интернет-провайдеры и т. Д. В поле основной полосы Hass является единственным, который может взаимодействовать с Qualcomm. Чем китайская компания.
В общей ситуации есть пробел, и в некоторых областях достигнуты прорывы.
Го Гаоханг, аналитик в области полупроводниковой промышленности Jibang Consulting, отметил, что репортер 21-го века Business Herald отметил, что почти 9 китайских компаний стали небольшими и микропредставленными компаниями и что существует много совпадений в направлении развития этих компаний.
По данным Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности, в 2017 году в материковом Китае насчитывалось около 1380 компаний-производителей интегральных микросхем, которые, как правило, мало по своим масштабам и имеют слабые возможности исследований и разработок. Среди них только 500 компаний являются прибыльными. В Интернете «Вещи» автомобильная электроника, бытовая электроника Большинство проектных компаний - это стартапы с менее чем 10 сотрудниками. Это в значительной конкуренции с гигантами, такими как Qualcomm.
В то время как число проектных компаний в материковом Китае выросло, развитие международных дизайнерских компаний показало тенденцию к интеграции и перераспределению ресурсов. Одним из них является попытка Qualcomm по приобретению дела NXP.
Согласно отчету Института интеграционных микросхем CCID, если Qualcomm успешно приобрел NXP, это будет в основном блокировать материковые ИС Китая в Интернете вещей, носителей, телематики, беспилотных летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, промышленных, встроенных , High-end дорожек развития в бытовой электронике и других областях, в то время как проектные компании в материковом Китае будут ограничены только навигацией Бейду, военными, специальными полями, развитием сельского хозяйства и другими подразделениями в нише.
Кроме того, Го Гаохан считает, что, несмотря на значительные прорывы в разработке конечных продуктов в материковом Китае, IP-ядра все еще полагаются на международных лидеров, таких как ARM, а инструменты EDA, используемые проектной стороной, полностью лицензированы от таких производителей, как Synopsys / Cadence / Mentor.
Го Гаохан проанализировал с журналистами из 21 века Business Herald, что, несмотря на то, что Hass в материковом Китае, Spreadtrum добился прорывов, но он по-прежнему предпочитает индустрию мобильных терминалов, а процессорные чипы Hass не поставляются снаружи. На рынке с низким уровнем дохода в терминальных приложениях, таких как ПК и серверы, производители китайских материков по-прежнему не имеют права говорить.
Один из очевидных фактов заключается в том, что среди 20 крупнейших производителей полупроводников в мире производители материкового Китая все еще отсутствуют. Го Гаохан считает, что это связано главным образом с тем, что китайским производителям сейчас не хватает инновационных мощностей, технологический разрыв все еще очевиден, а промышленная поддержка и промышленная атмосфера по-прежнему нуждаются в улучшении.
В области памяти Го Гаохан заявил, что китайские компании вошли в глобальный основной массив поставщиков в разделе продуктов Nor Flash.
Согласно статистике Jibang Consulting, 2016 Zhaoyi Innovation (205.370, 8.49, 4.31%), Nor Flash имеет долю на мировом рынке примерно 7% и успешно вошла в цепочку поставок смартфонов Samsung. Однако основные чипы памяти DRAM и NAND по-прежнему серьезны. Полагаясь на импорт, внутреннее производство трех производственных планов по производству пластин для пластиковых карт, начальное массовое производство в основном во второй половине 2018 года, технология, будь то 3D-NAND или DRAM, и разрыв между ведущими международными производителями около 2 поколений.
Kundojjala также отметил, что с точки зрения передовых технологических технологий китайские литейные производства, такие как SMIC, все еще отстают от TSMC и Samsung.
Kundojjala полагает, что между технологией литейного производства SMIC и TSMC существует разрыв в 3-5 поколений. Технология литья имеет решающее значение для новых технологий, таких как флагманские чипы 5G и AI.
Поскольку производство TSMC уже началось пробным производством до 7 нм, следующий шаг - полностью начать эру EUV в 5 нм. Grooved и UMC также серийно выпускают 14 нм. После того, как Samsung, Intel и Hynix планируют построить OEM-производителей. Независимость бизнеса, Го Гаохан отметил, что производственная сторона глобальной полупроводниковой промышленности будет более интенсивной конкуренцией.
На стороне упаковки и тестирования, хотя производители материкового Китая, как говорят, вошли в число ведущих мировых лидеров, будущее зрелой упаковочной технологии постепенно ослабит стремление к росту выручки.
Guo Gaohang проанализировал, что высокая температура технологии InFo от TSMC снова вызвала стремление к высокотехнологичной упаковочной технологии различными поставщиками упаковки и тестирования. Changjiang Electronics (22.450, -0.52, -2.26%) приобрела Starbucks, приобретя Starbucks. В области технологий вентиляции и рыночных ресурсов «хотя разрыв между гигантским TMT очевиден, но является лидирующей позицией в производителях OSAT».