Nota do Editor
Para a indústria de ciência e tecnologia de hoje, a importância dos chips é como o primeiro, o motor a vapor, o motor de combustão interna na segunda revolução industrial, ou ainda mais, sejam os telefones celulares, computadores ou centros de dados de aplicações corporativas, robôs industriais das pessoas (19,520). , -1.50, -7.14%), são inseparáveis do suporte do chip E a proibição dos EUA sobre as vendas da ZTE (31.310, 0.00, 0.00%) fez a maioria das pessoas ver o "lado soft" da indústria de tecnologia da China: China Suprimento insuficiente de núcleos, forte dependência de importações e lacunas de 2 a 5 gerações com líderes internacionais, como empresas dos EUA e da Coréia do Sul.
Em 20 de abril, a ZTE divulgou uma declaração afirmando que o Departamento de Comércio e Segurança do Departamento de Comércio dos EUA insistiu em impor as mais rigorosas sanções à empresa antes que a investigação relevante fosse concluída.
Nos últimos anos, a indústria de tecnologia global tem sido próspera: comunicações 5G, inteligência artificial, direção automática, realidade aumentada, realidade virtual e outras tecnologias passaram do ideal para a realidade, e o apelo ao reconhecimento da atual quarta revolução industrial emergiu gradualmente. Nos últimos anos, a empresa também fez avanços contínuos e assumiu a liderança no campo internacional em algumas áreas.
No entanto, a falta de 'core' da indústria de tecnologia ainda é a China 'pontos problemáticos' da indústria. IC, gerente geral da CCID Institute Research Center Han Xiaomin disse recentemente à imprensa que a indústria de chips da China está ficando para trás 'abrangente e sistemática', mesmo empresas nacionais e dos principais fabricantes internacionais ainda são remanescentes lacuna, para não mencionar os principais fabricantes.
Sravan Kundojjala, vice-diretor da empresa de pesquisa de mercado tecnologias de componentes aparelho Strategy Analytics e serviços para o século 21. repórter Business Herald disse em uma entrevista, a indústria de semicondutores da China, empresas de chips no campo a maior parte do negócio ainda é 'atraso'.
Geografia da indústria global de semicondutores: a conta de fortes empresas norte-sul-coreano
De acordo com a previsão divulgada pela IC Insights, uma agência de análise da indústria de semicondutores, em novembro de 2017, excluindo a fundição, as dez maiores empresas de semicondutores em 2017, medidos por participação de mercado, ocuparam os EUA e a Coréia do Sul, respectivamente. (Cingapura) 5 lugares e 2 lugares, Japão, Cingapura e Holanda estão em lista restrita.Em 2016, os Estados Unidos e Coréia do Sul têm 4 empresas, 2 empresas são pré-selecionadas e as 4 restantes são de Cingapura e Japão, respectivamente. , Holanda, China Taiwan.
Selecione dados para 1993, 2000, 2006, 2016 e 2017 (previsão) por cinco anos.Exceto pelo segundo lugar em 2017, a Intel ocupa o primeiro lugar em participação de mercado em outros anos, a Samsung da Coréia do Sul seleciona os primeiros quatro anos. A China ficou em sétimo, quarto e segundo lugar, e liderou a lista em 2017. O rápido crescimento da Samsung nos últimos dois anos deveu-se principalmente ao aumento dos preços dos chips de memória DRAM e NAND em todo o mundo. Coreia do Sul SK Hynix e os Estados Unidos Micron.
No geral, as vantagens dos gigantes de semicondutores também estão se expandindo.de acordo com dados atualizados pela IC Insights em abril de 2018, o mercado global de circuitos integrados (excluindo fundição de wafer) atingiu 484,7 bilhões de dólares em 2017, e 5 As vendas da empresa de semicondutores da empresa representaram 43% do total do mercado. Em comparação com 2007, 10 anos atrás, esse número ainda era de apenas 33%.
Além disso, a partir de uma perspectiva horizontal, as principais empresas de semicondutores globais top 10, top 25 e top 50 representaram, em 2017, 57%, 77% e 88%, respectivamente, em 2007, esses dados também foram 46% e 67%, respectivamente. 76% Na forte indústria de semi-condutores, o espaço para “novos jogadores” tornou-se cada vez menor, como podemos alcançar avanços em uma indústria que atingiu a maturidade, e as empresas chinesas ainda enfrentam desafios.
China Enterprise IC Design mercado ocupa 11%
No entanto, os fabricantes de semicondutores nos mercados emergentes não estão isentos de oportunidades.De acordo com dados IC Insights, de 1990 a 2017, a indústria japonesa de CI (excluindo a fundição de wafer) representou 7% da participação de mercado de 49%. Hitachi, Matsushita, Mitsubishi e outras empresas se retiraram.
Ao mesmo tempo, as empresas da Ásia-Pacífico cresceram em um ritmo alarmante, de 4% para 37%, entre as quais os fornecedores de circuitos integrados coreanos que vieram de trás, especialmente no campo de chips de memória, desempenharam um papel importante nessa mudança na paisagem. Na Europa, a participação das empresas norte-americanas subiu de 37% para 49% e elas substituíram as empresas japonesas como o primeiro campo.
Mas é importante notar que este crescimento não é tudo a partir do crescimento do negócio da Ásia-Pacífico, integração da fusão em operações financeiras também desempenhou um papel. Para ter sede em Cingapura Broadcom, por exemplo, 'onda de aquisições' de várias ações Estão agitando o layout geográfico da indústria.
Em 2016, Singapura com base em Avago (Avago) completou a aquisição da norte-americana ex-Broadcom Corporation (Broadcom Corp.), seguido pela formação de integração se tornar o novo Broadcom Corporation (Broadcom Limited). 2017 novembro a Broadcom dinheiro e ações para US $ 130 bilhões de dólares do valor total da oferta enviada ao alto-pass e lançou uma aquisição hostil após a rejeição. e apenas alguns dias, Broadcom CEO Hock Tan Casa Branca expressou planos antes da primeira citação sede de volta para os Estados Unidos Disposição.
Março 2018, na véspera da 'batalha decisiva acionistas Qualcomm 'reunião realizada em breve, o Investimento US Exterior (CFIUS) intervenção urgente, exige Qualcomm adiar a assembleia geral de acionistas e prazo de votação dos accionistas. Uma semana depois, o presidente dos EUA Trump Take' país preocupações de segurança', citando a assinatura de uma ordem executiva para parar a aquisição, a Broadcom anunciou imediatamente abandonar a aquisição da Qualcomm, e disse que iria continuar com o plano original para mudar o local da sede. 4 de abril, Broadcom disse em um comunicado, o quartel-general dos EUA em San Jose, é agora sede mundial da Broadcom, a empresa tornou-se novamente uma empresa americana.
Um investidor de capital privado no campo de semicondutores que investe mais de 10 bilhões de yuans apontou para a 21a Century Business Herald que há uma curva sorridente na indústria de CI, ou seja, alta taxa de lucro nos dois extremos e baixa margem de lucro intermediária. Um dos anéis.
Os dados atualizados pela IC Insights em março deste ano mostram que, se apenas o projeto de IC é uma parte do 'multi-gold', as vendas de IC neste tipo de empresa alcançaram US $ 101,4 bilhões em 2017, e as empresas americanas responderam por 53% disso. Isso ainda não foi responsável por 16% da participação de mercado da Broadcom em Cingapura, que ainda está baseada em Cingapura em 2017.
No entanto, as empresas chinesas também fizeram progressos significativos no design do IC e se tornaram a fatia de mercado de design de IC global que mais cresce desde 2010. Em 2010, a participação de mercado da China era de apenas 5%, mas até 2017, Ela cresceu para 11% Em 2009, as únicas empresas chinesas que entraram no top 50 das empresas de design IC foram a HiSilicon, e em 2017, incluindo Haas, ZTE e Ziguang, um total de 10 empresas chinesas classificadas entre as 50 melhores. .
Valor de importação anual de cerca de 260,1 bilhões de dólares dos EUA em 'rendimento adequado' semicondutores da China
Embora a China seja uma fábrica de manufatura de produtos eletrônicos no mundo, na parte de chips, a capacidade de produção da China é insuficiente.
A China é um grande consumidor de semicondutores do mundo, a capacidade de exportação tem sido baixa. De acordo com dados da alfândega chinesa, 2017 IC importações de US da China $ 260,1 bilhões, valor que excede o valor total das importações de petróleo, mas apenas 2017 exportações de US $ 66,9 mil milhões.
Por outro lado, há alguns anos, os 2014-2016 anos, as importações de IC da China foram de US $ 217,6 bilhões e US $ 229,9 bilhões e US $ 227 bilhões, enquanto a China manteve uma tendência de crescimento das exportações de circuitos integrados 2014 - 2016 609, respectivamente, bilhões, para US $ 69,1 bilhões e US $ 61 bilhões em exportações / importações proporção desde 2015, mas mostrou uma tendência descendente.
Além disso, de acordo com CCID acho que os dados do tanque, o valor do consumo anual da China de semicondutores responderam por cerca de 33 por cento dos embarques globais, em que o mercado IC representaram cerca de 81% de toda a indústria de semicondutores, e a escala da indústria da China IC provavelmente explica a escala global da indústria de circuitos integrados 7% -10%. este conjunto de dados mostra que o consumo anual da China de um terço do global de semicondutores, mas a capacidade só pode fornecer um décimo do mundo.
'Indústria de semicondutores da China na última década tem, efectivamente, feito um grande progresso', Sravan Kundojjala vice-diretor de componentes de celulares Serviços Técnicos Strategy Analytics, disse a repórteres na 21st Century Business Herald, especialmente na banda base, processador de aplicação, a ligação chip e sensor de impressões digitais de montagem associada com smartphones.
No entanto, uma vez que as empresas de semicondutores na China continental estão concentrados principalmente no mercado de baixo custo de alto desempenho, o que faz com que essas empresas com a Qualcomm e outras empresas líderes de semicondutores, em comparação incapazes de avançar seu roteiro de tecnologia. Kundojjala que, a partir dessa perspectiva que há um enorme fosso tecnológico entre empresas de semicondutores na China continental e Qualcomm, Broadcom e de outras empresas.
Kundojjala exemplo, um semicondutor feito 'limitada' progresso China no domínio do móvel LTE telefone baseband. Hisilicon como (a seguir designado 'Hass') fez bons progressos em termos de banda base LTE e 5G, Spreadtrum, Ruixin e RDA bem. no entanto, Hass LTE Cat7 taxa de downlink de 300 Mbps, e o passa-alto de banda de base de suporte integrado 2Gbps de taxas de jusante e a montante.
Enquanto isso, as capacidades de integração do continente chinês de semicondutores muito menos do que Qualcomm. Por exemplo, baseband LTE da Qualcomm integra a CPU, GPU, DSP, ISP e assim por diante. Kundojjala disse que no domínio baseband, Hass é a única fase de passagem alta rácio empresa chinesa.
No geral, há lacunas, algumas áreas para alcançar avanço
DRAMeXchange indústria de consultoria de semicondutores analista Guo Gao Hang on repórter Business Herald apontou que, no século 21, no final design, China tornou-se cerca de 900 micro e pequenas start-ups, eo desenvolvimento destas empresas não têm um monte de direção sobreposição.
Segundo dados da Associação de Indústrias de Semicondutores da China, havia aproximadamente 1380 empresas de design de circuitos integrados na China continental em 2017, que geralmente são de pequena escala e têm fraca capacidade de pesquisa e desenvolvimento, entre elas 500 empresas são lucrativas na Internet das Coisas. A maioria das empresas de design são start-ups com menos de 10 funcionários, o que é uma competição marcante com gigantes como a Qualcomm.
Embora o número de empresas de design na China tenha crescido, o desenvolvimento de empresas internacionais de design mostrou a tendência de integração e redistribuição de recursos.A tentativa da Qualcomm de adquirir o caso NXP é uma delas.
Instituto CCID de Circuitos Integrados relatório Research Institute mostra que se a aquisição Qualcomm da NXP, que basicamente selou o chinês IC continente Internet das coisas, wearable, networking veículo, aviões não tripulados, industrial, embutidos , electrónica de consumo e outras áreas de alta caminho do desenvolvimento, enquanto na China continental empresa de design só serão limitados a segmentos de nicho do Beidou navegação, militar, áreas especiais, o desenvolvimento da agricultura.
Além disso, Guo Gaohang acredita que, embora haja avanços significativos no design de produtos de fim de chip na China continental, os núcleos de IP ainda contam com líderes internacionais como ARM, e as ferramentas EDA usadas pelo projeto são totalmente licenciadas por fornecedores como Synopsys / Cadence / Mentor.
Guo indo análise repórter alta Business Herald, disse que o século 21, embora a parte processador Hass China continental, Spreadtrum para alcançar um avanço, mas ainda é mais tendenciosa em favor da área do terminal de telefonia móvel, e Hass não pelo fornecedor chip processador, Spreadtrum ainda é No mercado low-end, nas aplicações de terminal, como PCs e servidores, os fabricantes chineses da China continental ainda não têm o direito de falar.
Um fato visível é que os fabricantes globais de semicondutores Top20, os fabricantes da China continental ainda vaga. Guo Gao Pendure que este é principalmente porque as empresas chinesas agora falta de inovação, fosso tecnológico permanece significativa, apoiando indústrias e atmosfera industrial ainda precisam melhorar.
No campo da memória, Guo Gaohang afirmou que as empresas chinesas entraram no array de fornecedores mainstream global na seção de produtos Nem Flash.
De acordo com estatísticas da Jibang Consulting, 2016, a Zhaoyi Innovation (205,370, 8,49, 4,31%) também possui uma quota de mercado global de aproximadamente 7% e entrou com sucesso na cadeia de fornecimento de smartphones Samsung, embora os chips de memória tradicionais DRAM e NAND ainda sejam sérios. Baseando-se em importações, a produção nacional de três planos de produção de linha de produção de wafer de memória, o tempo de produção em massa inicial é basicamente no segundo semestre de 2018, a tecnologia se é 3D-NAND ou DRAM ea diferença entre os principais fabricantes internacionais cerca de 2 gerações.
Kundojjala também apontou que, em termos de tecnologia de ponta, as fundições chinesas, como a SMIC, ainda estão atrás da TSMC e da Samsung.
A Kundojjala acredita que haja pelo menos uma diferença de geração entre a SMIC e a TSMC na tecnologia de fundição.A tecnologia de fundição é crucial para novas tecnologias, como os principais chips de 5G e AI.
Como a fabricação da TSMC já começou a produção em teste para 7 nm, o próximo passo é iniciar totalmente a era EUV em 5 nm, e a Samsung e a Hynix planejam fabricar OEMs. Independência de negócios, Guo Gaohang apontou que o lado de fabricação da indústria global de semicondutores será a concorrência mais intensa.
No lado das embalagens e testes, embora se possa dizer que os fabricantes na China continental entraram no ranking mundial, o futuro da tecnologia de embalagens maduras enfraquecerá gradualmente o impulso para o crescimento da receita.
análise Guo Gao Hang, tomar o calor TSMC tecnologia InFo mais uma vez acendeu a variedade de embalagens e testes de fabricantes busca da tecnologia de embalagem de alta ordem, Changjiang Tecnologia Eletrônica (22,450, -0,52, -2,26%) sincronização tem ChipPAC através da aquisição de ChipPAC reservas técnicas e recursos do mercado em áreas fan-out 'embora relativamente gigante gap TSMC significativamente, mas uma posição de liderança em fabricantes OSAT'.