Nota del redattore
Per l'industria della scienza e della tecnologia di oggi, l'importanza dei chip è come il primo, il motore a vapore, il motore a combustione interna nella seconda rivoluzione industriale o anche di più. Che si tratti di telefoni cellulari, computer o data center comunemente utilizzati dalle persone, robot industriali (19.520 , -1,50, -7,14%), sono inseparabili dal supporto del chip e il divieto statunitense di vendita di ZTE (31.310, 0.00, 0.00%) ha fatto sì che la maggior parte delle persone vedesse il "lato debole" dell'industria tecnologica cinese: Cina Fornitura insufficiente di core, forte dipendenza dalle importazioni e divari tra le 2-5 generazioni di head player internazionali, come le aziende statunitensi e sudcoreane, come fa il chip cinese a utilizzare questo chip? (Li Yanxia)
Il 20 aprile ZTE ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che il Dipartimento per l'Industria e la Sicurezza del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha insistito per imporre le sanzioni più stringenti alla società prima che l'inchiesta fosse completata.E 'stato estremamente ingiusto da ZTE e ZTE non ha potuto accettarlo.
Negli ultimi anni, l'industria tecnologica globale è stata prospera: le comunicazioni 5G, l'intelligenza artificiale, la guida automatica, la realtà aumentata, la realtà virtuale e altre tecnologie sono passate dall'ideale alla realtà e la richiesta per la quarta rivoluzione industriale è gradualmente emersa. Negli ultimi anni, l'azienda ha anche compiuto continue scoperte e ha assunto il comando in campo internazionale in alcune aree.
Tuttavia, la mancanza di settore della tecnologia 'core' è ancora la Cina 'punti di dolore. Del settore IC, direttore generale di CCID Institute Research Center Han Xiaomin ha recentemente detto ai media che l'industria di chip in Cina è in ritardo 'completa e sistematica', anche imprese nazionali e principali produttori internazionali stanno rimanendo gap, per non parlare dei principali produttori.
Sravan Kundojjala, vice direttore della società di ricerche di mercato Strategy Analytics tecnologie dei componenti del portatile e servizi per il 21 ° secolo business Herald reporter ha detto in un'intervista, industria dei semiconduttori in Cina, società di chip nel campo la maggior parte del business è ancora 'arretratezza'.
Geografia del settore globale dei semiconduttori: conto della forte imprese di Stati Uniti-Corea del Sud
Si prevede che la società di analisi del settore dei semiconduttori IC Insights nel mese di novembre 2017 per aggiornare la visualizzazione, ad esclusione della fonderia, nel 2017 le prime dieci società di semiconduttori a livello mondiale per misurare la quota di mercato negli Stati Uniti, le aziende Corea del Sud erano occupati quando (rapporto pubblicato sede Broadcom ma ancora all'interno di Singapore), cinque e due posti, Giappone, Singapore e Paesi Bassi, rispettivamente, c'è un business finalisti. nel 2016, gli Stati Uniti, Corea del Sud ci sono stati quattro, due società in lizza, e le restanti quattro sono stati da Singapore, Giappone , Paesi Bassi, Taiwan e Cina.
Seleziona i dati per il 1993, il 2000, il 2006, il 2016 e il 2017 (previsioni) per cinque anni. Tranne per il secondo posto nel 2017, Intel è al primo posto nella quota di mercato negli altri anni, Samsung dalla Corea del Sud seleziona i primi quattro anni. La Cina si è classificata al settimo, al quarto e al secondo posto e in cima alla lista nel 2017. La rapida crescita di Samsung negli ultimi due anni è principalmente dovuta all'aumento dei prezzi delle memorie DRAM e NAND in tutto il mondo. Corea del Sud SK Hynix e Stati Uniti Micron.
Nel complesso, anche i vantaggi dei giganti dei semiconduttori sono in espansione: secondo i dati aggiornati da IC Insights nell'aprile 2018, il mercato globale dei circuiti integrati (esclusa la fonderia di wafer) ha raggiunto 484,7 miliardi di dollari USA nel 2017 e 5 Le vendite della società di semiconduttori dell'azienda hanno rappresentato il 43% del totale del mercato, rispetto al 2007, 10 anni fa, quella cifra era ancora 'solo' del 33%.
Inoltre, da un punto di vista orizzontale, le prime 10 società del settore dei semiconduttori più importanti a livello mondiale nel 2017 hanno rappresentato rispettivamente il 57%, il 77% e l'88%, mentre nel 2007 queste cifre erano anche del 46% e del 67% rispettivamente. 76% Nel settore dei semiconduttori forte, lo spazio per i "nuovi giocatori" è diventato sempre più piccolo, come possiamo ottenere un successo in un settore che ha raggiunto la maturità e le aziende cinesi stanno ancora affrontando delle sfide.
progettazione di circuiti integrati della quota tasso di 11%
Tuttavia, i produttori di semiconduttori nei mercati emergenti non è privo di opportunità. I dati IC Insights mostrano che dal 1990 al 2017, l'industria IC del Giappone (esclusi i fonderia) quota di mercato dal 49% al 7%, l'elettronica giapponese Hitachi, Matsushita, Mitsubishi e altre aziende hanno smesso.
Nello stesso periodo le aziende dell'area Asia-Pacifico sono sorprendente crescita, con un aumento dal 4% al 37% dei quali provengono da dietro il fornitore coreano di circuiti integrati, in particolare nel campo dei chip di memoria, per cambiare questo modello ha giocato un ruolo importante. Inoltre, in aggiunta a quello originale il rafforzamento società europee, le aziende del Nord America anche azione è aumentato 37-49%, e sostituire la società giapponese è diventato il primo campo.
Ma vale la pena notare che questa crescita non è tutto dalla crescita del business in Asia-Pacifico, l'integrazione di fusione in operazioni finanziarie anche svolto un ruolo. Per avere sede a Singapore Broadcom, per esempio, 'acquisizione baldoria' di diverse azioni Stanno mescolando la disposizione geografica del settore.
Entro il 2016, con sede a Singapore Avago (Avago) completato l'acquisizione della statunitense ex Broadcom Corporation (Broadcom Corp.), seguita dalla formazione di integrazione diventerà il nuovo Broadcom Corporation (Broadcom limitata). 2017 novembre a Broadcom contanti e azioni a $ 130 miliardi di dollari del prezzo totale dell'offerta inviata al passa-alto e ha lanciato una scalata ostile dopo il rifiuto. e solo pochi giorni, Broadcom CEO Hock Tan Casa bianca hanno espresso piani prima della prima sede citando gli Stati Uniti farà.
Marzo 2018, alla vigilia della 'battaglia decisiva' Qualcomm assemblea tenutasi presto, l'investimento statunitense Foreign (CFIUS) un intervento urgente, richiede Qualcomm di rinviare l'assemblea generale degli azionisti e dei termini di voto degli azionisti. Una settimana dopo, il presidente americano Trump Prendere 'paese problemi di sicurezza', citando la firma di un ordine esecutivo per fermare l'acquisizione, Broadcom ha annunciato immediatamente abbandonare l'acquisizione di Qualcomm, e ha detto che avrebbe continuato con il piano originale di trasferire il quartier generale. 4 aprile Broadcom ha detto in una dichiarazione, il quartier generale degli Stati Uniti a San Jose, è ora Il quartier generale globale di Broadcom, la società è tornata ad essere un'azienda statunitense.
Un investitore di private equity nel settore dei semiconduttori che investe più di 10 miliardi di yuan ha fatto notare al giornalista del 21st Century Business Herald che c'è una curva sorridente nell'industria IC, vale a dire un alto tasso di profitto ad entrambe le estremità e un margine di profitto medio basso. Uno degli anelli
I dati aggiornati da IC Insights nel marzo di quest'anno mostrano che se avessimo contato solo il design IC come parte del "multi-oro", le vendite di tali società nel 2017 hanno raggiunto 101,4 miliardi di dollari e le società statunitensi ne rappresentano il 53%. Questo non ha ancora rappresentato il 16% della quota di mercato di Broadcom a Singapore, che ha ancora sede a Singapore nel 2017.
Tuttavia, le aziende cinesi hanno fatto progressi significativi nella progettazione di circuiti integrati e dal 2010 sono diventate il partito in più rapida ascesa nel mercato globale del design di circuiti integrati. Nel 2010, la quota di mercato delle imprese cinesi era solo del 5%, ma entro il 2017, È cresciuta all'11%. Nel 2009, le uniche società cinesi che sono entrate nelle prime 50 società di progettazione IC erano HiSilicon e nel 2017, tra cui Haas, ZTE e Ziguang, un totale di 10 società cinesi classificate tra le prime 50 .
Valore di importazione annuale di circa 260,1 miliardi di dollari USA per i semiconduttori cinesi
Sebbene la Cina sia una fabbrica manifatturiera di prodotti elettronici nel mondo, nella parte dei chip, la capacità produttiva della Cina è insufficiente.
La Cina è un grande consumatore di semiconduttori al mondo, la capacità di esportazione è stato basso. Secondo i dati doganali cinesi, 2017 della Cina IC importazioni di US $ 260,1 miliardi di dollari, una cifra superiore alla quantità totale delle importazioni di petrolio, ma solo 2.017 le esportazioni di $ 66,9 miliardi di euro.
D'altra parte, alcuni anni fa, i 2014-2016 anni, le importazioni cinesi di IC è stato di $ 217,6 miliardi di dollari e $ 229.9 miliardi di dollari e US $ 227 miliardi di dollari, mentre la Cina ha mantenuto una tendenza al rialzo delle esportazioni di circuiti integrati 2014 - 2016 609, rispettivamente miliardi, a $ 69,1 miliardi e $ 61 miliardi di dollari nel rapporto segnale / rumore esportazioni importazioni dal 2015, ma ha mostrato una tendenza al ribasso.
Inoltre, secondo i CCID pensare dati del serbatoio, il valore del consumo annuale della Cina di semiconduttori rappresentavano circa il 33 per cento delle spedizioni a livello mondiale, in cui il mercato IC rappresentavano circa il 81% di tutta l'industria dei semiconduttori, e la scala del settore IC della Cina probabilmente rende conto del livello globale del settore circuiti integrati 7% -10% Questo gruppo di dati mostra che la Cina consuma un terzo dei semiconduttori mondiali ogni anno, ma la sua capacità produttiva può fornire solo un decimo del totale mondiale.
'Cina l'industria dei semiconduttori negli ultimi dieci anni ha infatti fatto grandi progressi', Sravan Kundojjala vice direttore di componenti cellulari Servizi Tecnici Strategy Analytics, ha detto ai giornalisti nel 21 ° Century Business Herald, in particolare nella banda base, processore applicativo, la connessione Sensori di wafer e impronte digitali e altri componenti relativi agli smartphone.
Tuttavia, poiché le società di semiconduttori in Cina sono concentrati principalmente sul mercato a basso costo ad alte prestazioni, che rende questi ditte con Qualcomm e altre società di semiconduttori, rispetto grado di avanzare il loro percorso tecnologico. Kundojjala che, da questo punto di vista che v'è un enorme divario tecnologico tra società di semiconduttori in Cina e Qualcomm, Broadcom e altre società.
Kundojjala esempio, un semiconduttore fatto progressi Cina 'limitata' nel campo di banda cellulare LTE. Hisilicon come (in seguito denominato 'Hass') ha fatto progressi in termini di banda LTE e 5G, Spreadtrum, Ruixin e RDA pure. Tuttavia, Hass LTE Cat7 tasso downlink di 300 Mbps, e il passa-alto banda integrato supporto 2 Gbps di tassi downstream e upstream.
Nel frattempo, capacità di integrazione del Semiconductor continente cinese molto meno che Qualcomm. Ad esempio, LTE baseband Qualcomm integra CPU, GPU, DSP, ISP e così via. Kundojjala ha detto che nel dominio banda base, Hass è l'unica fase passa-alto rapporto società cinese.
Nel complesso ci sono lacune, alcune aree per ottenere svolta
DRAMeXchange settore della consulenza dei semiconduttori analista Guo Gao Hang su Business Herald giornalista ha sottolineato che nel 21 ° secolo, alla fine di progettazione, la Cina è diventata quasi 900 piccole e micro start-up, e lo sviluppo di queste imprese manca un sacco di senso si sovrappongono.
Secondo i dati della China Semiconductor Industry Association, nel 2017 c'erano circa 1380 aziende di progettazione di circuiti integrati nella Cina continentale, generalmente di piccole dimensioni e con debole capacità di ricerca e sviluppo, tra le quali solo 500 sono redditizie nell'Internet of Things, nell'elettronica automobilistica, nell'elettronica di consumo La maggior parte delle società di progettazione sono start-up con meno di 10 dipendenti, in concorrenza con giganti come Qualcomm.
Mentre il numero di aziende di design nella Cina continentale è aumentato, lo sviluppo di società internazionali di design ha mostrato una tendenza all'integrazione e alla ridistribuzione delle risorse: il tentativo di Qualcomm di acquisire il caso NXP è uno di questi.
CCID Institute for Integrated Circuits rapporto Research Institute dimostra che se l'acquisizione di Qualcomm NXP, che sostanzialmente sigillato la Cina continentale IC Internet delle cose, portabile, networking veicolo, droni, industriali, incorporati Sviluppo di fascia alta nel campo dell'elettronica di consumo e in altri settori, mentre le società di progettazione nella Cina continentale si limiteranno alla navigazione di Beidou, ai settori militari, speciali, allo sviluppo agricolo e ad altri sottosettori di nicchia.
Inoltre, GAO Hang Guo ritiene che, sebbene la Cina continentale alla parte terminale del chip design innovativo dei prodotti sono evidenti, ma ancora a carico core ARM IP e altri leader internazionali, finisce l'uso di strumenti EDA progettati interamente da fornitori Synopsys / Cadence / Mentor tale autorizzazione.
Guo voce alta business Herald analisi giornalista, ha detto il 21 ° secolo, anche se la parte del processore Hass Cina continentale, Spreadtrum per ottenere una svolta, ma è ancora più sbilanciata in favore della zona terminale di telefonia mobile e Hass non ha da parte del fornitore di chip del processore, Spreadtrum è ancora Nel mercato di fascia bassa, nelle applicazioni terminali come PC e server, i produttori cinesi della terraferma non hanno ancora il diritto di parlare.
Un fatto visibile è che i produttori di semiconduttori a livello mondiale Top20, i produttori continentali cinesi ancora vacante. Guo Gao Hang che questo è soprattutto perché le imprese cinesi ora mancanza di innovazione, divario tecnologico rimane significativa, sostenendo le industrie e l'atmosfera industriale ancora bisogno di migliorare.
Nel campo della memoria, Guo Gaohang ha affermato che le aziende cinesi sono entrate nella gamma di fornitori mainstream globali nella sezione dei prodotti Nor Flash.
Secondo le statistiche di consulenza DRAMeXchange, nel 2016 Zhao Yi innovazione (205,370, 8.49, 4.31%) Né quota di mercato globale Flash di circa il 7%, ed è stato con successo in Samsung supply smartphone catena. Ma i chip tradizionali DRAM e di memoria NAND sono ancora grave dipendenza dalle importazioni, memoria locale nella costruzione di tre wafer piani di produzione linea di produzione di fabbricazione, il tempo di produzione di base iniziale arrivato nella seconda metà del 2018, gli aspetti tecnici sia 3D-NAND o DRAM, per il divario con i principali produttori internazionali di circa due generazioni.
Kundojjala ha anche sottolineato che in termini di tecnologia di processo all'avanguardia, le fonderie cinesi come SMIC sono ancora in ritardo rispetto a TSMC e Samsung.
Kundojjala crede che ci sia almeno un divario di 3-5 generazioni tra SMIC e TSMC nella tecnologia della fonderia.La tecnologia di fusione è cruciale per le nuove tecnologie come i chip di punta di 5G e AI.
Poiché la produzione TSMC ha già iniziato la produzione di prova a 7 nm, il passo successivo è avviare completamente l'era EUV a 5 nm. Grooved e UMC hanno anche produzione di massa 14 nm. Dopo Samsung, Intel e Hynix intendono costruire OEM. Indipendenza commerciale, Guo Gaohang ha sottolineato che la parte manifatturiera dell'industria del semiconduttore globale sarà una concorrenza più intensa.
Dal lato degli imballaggi e dei test, sebbene si possa affermare che i produttori della Cina continentale sono entrati nei ranghi più importanti del mondo, il futuro della tecnologia degli imballaggi maturi indebolirà gradualmente la spinta alla crescita dei ricavi.
Analisi Guo Hang Gao, prendere il calore TSMC Tecnologia Info ancora una volta dato il via alla varietà di imballaggio e la sperimentazione produttori perseguimento della tecnologia di packaging di ordine superiore, Changjiang Electronics Technology (22.450, -0,52, -2,26%) la sincronizzazione ha ChipPAC attraverso l'acquisizione di ChipPAC riserve tecniche e le risorse di mercato in aree fan-out, 'anche se relativamente gigante divario TSMC in modo significativo, ma una posizione leader nel produttori OSAT'.