Note de l'éditeur
Pour l'industrie scientifique et technologique actuelle, l'importance des puces est telle que la première, la machine à vapeur, le moteur à combustion interne de la deuxième révolution industrielle, ou plus encore.Pour les téléphones mobiles, les ordinateurs ou les centres de données pour les applications d'entreprise, les robots industriels (19.520 , -1,50, -7,14%), sont indissociables du support de la puce et l'interdiction américaine des ventes de ZTE (31.310, 0.00, 0.00%) a fait que la plupart des gens voient le côté "soft" de l'industrie technologique chinoise: la Chine L'offre insuffisante de carottes, la forte dépendance à l'égard des importations et les écarts entre les 2-5 générations d'acteurs internationaux, tels que les entreprises américaines et sud-coréennes Comment la puce chinoise descend-elle cette puce? (Li Yanxia)
Le 20 avril, ZTE a publié une déclaration selon laquelle le Bureau de l'industrie et de la sécurité du Département du commerce des États-Unis insistait pour imposer les sanctions les plus sévères à l'entreprise avant l'enquête, ce qui était extrêmement injuste pour ZTE.
Ces dernières années, l'industrie technologique mondiale est prospère: communications 5G, intelligence artificielle, conduite automatique, réalité augmentée, réalité virtuelle et autres technologies sont passées de l'idéal à la réalité, et l'appel à la quatrième révolution industrielle est en train d'émerger. Au cours des dernières années, la société a également fait des percées continues et a pris la tête dans le domaine international dans certains domaines.
Cependant, le manque de l'industrie de la technologie « de base » est toujours «points de douleur de la Chine. L'industrie IC, directeur général de CCID Institut Centre de recherche Han Xiaomin a récemment déclaré aux médias que l'industrie des puces électroniques de la Chine est en retard par rapport « complet et systématique », même les entreprises nationales et les fabricants traditionnels internationaux qui restent encore vide, sans oublier les plus grands fabricants.
Sravan Kundojjala, directeur adjoint du cabinet d'études de marché Stratégie des technologies de composants du combiné Analytics et services pour le 21e siècle journaliste Business Herald a déclaré dans une interview, l'industrie des semi-conducteurs de la Chine, les entreprises de premier ordre dans le domaine la plupart des affaires est encore « retard ».
Géographie de l'industrie des semi-conducteurs: les entreprises fortes de Corée du Sud aux États-Unis représentent
Selon les prévisions d'IC Insights, une société d'analyse des semi-conducteurs mise à jour en novembre 2017, à l'exclusion de la fonderie, les dix premières sociétés de semi-conducteurs en 2017, mesurées par parts de marché, occupaient respectivement les États-Unis et la Corée du Sud. (Singapour) 5 sièges et 2 sièges, le Japon, Singapour et les Pays-Bas sont respectivement présélectionnés: en 2016, les États-Unis et la Corée du Sud comptaient respectivement 4 entreprises, 2 entreprises présélectionnées et les 4 restantes respectivement de Singapour et du Japon. , Pays-Bas, Chine Taiwan.
En 1993, 2000, 2006, 2016 et 2017 (prévisions) cinq années de données, à l'exception de la deuxième place en 2017, Intel se classe premier dans les années restantes, Samsung de Corée du Sud a sélectionné les quatre premières années. La Chine s'est classée septième, quatrième et deuxième, et en tête de liste en 2017. La dynamique rapide de Samsung au cours des deux dernières années est principalement due à la hausse des prix des puces mémoire DRAM et NAND dans le monde entier. Corée du Sud SK Hynix et les États-Unis Micron.
Dans l'ensemble, les avantages des géants des semi-conducteurs sont en expansion, selon IC Insights mis à jour en Avril 2018 Les données montrent qu'en 2017, le marché mondial IC (à l'exception de la fonderie) ont atteint 444,7 milliards $ US, tandis que 5 entreprise de semi-conducteurs ventes de maisons de tête qui représente 43% du marché total, par rapport à il y a 10 ans en 2007, lorsque ce chiffre est « seulement » 33%.
De plus, vue latérale, en 2017 top 10, top 25, 50 sociétés de semi-conducteurs avant ont occupé une part de marché de respectivement 57%, 77% et 88% du monde, 2007 Ces données étaient également 46%, 67% et 76%. dans l'industrie des semi-conducteurs, la forte plus forte, l'espace «nouveaux joueurs prometteurs de gauche a été plus en plus petits. comment réaliser une percée dans l'industrie est entrée dans une phase de maturité, les entreprises chinoises font encore face à des défis.
Le marché de conception d'IC d'entreprise de la Chine occupe 11%
Cependant, les fabricants de semi-conducteurs des marchés émergents ne manquent pas d'opportunités: selon les données d'IC Insights, de 1990 à 2017, l'industrie japonaise des circuits intégrés (à l'exclusion de la fonderie de gaufrettes) représentait 49% du marché. Hitachi, Matsushita, Mitsubishi et d'autres entreprises se sont retirés.
Dans le même temps, les entreprises d'Asie-Pacifique ont connu une croissance fulgurante, passant de 4% à 37%, notamment les fournisseurs coréens de circuits intégrés, notamment dans le domaine des puces mémoire, qui ont joué un rôle important dans ce changement. En Europe, la part des entreprises nord-américaines est passée de 37% à 49% et elles ont remplacé les entreprises japonaises comme premier camp.
Mais il convient de noter que cette croissance n'est pas tout de la croissance des entreprises Asie-Pacifique, l'intégration des fusions dans les opérations financières a également joué un rôle. Avoir le siège à Singapour Broadcom, par exemple, « frénésie d'acquisition » de plusieurs actions Sont en train de remuer la disposition géographique de l'industrie.
D'ici 2016, basée à Singapour Avago (Avago) complété l'acquisition de l'ancienne base américaine Broadcom Corporation (Broadcom Corp.), suivie par la formation d'intégration devient la nouvelle société Broadcom (Broadcom Limited). Novembre 2017 à Broadcom espèces et en actions à 130 milliards $ du prix total de l'offre envoyée au passe-haut et a lancé une OPA hostile après le rejet. et seulement quelques jours, le PDG Broadcom Hock Tan Maison blanche ont exprimé des plans avant le premier siège de devis de retour aux États-Unis Volonté
Mars 2018, à la veille de la «bataille décisive actionnaires Qualcomm réunion bientôt, l'investissement étranger des États-Unis (CFIUS) intervention urgente, nécessite Qualcomm de reporter l'assemblée générale des actionnaires et la date limite de vote des actionnaires. Une semaine plus tard, le président américain Trump Take 'pays pRÉOCCUPATIONS sécurité, citant la signature d'un décret d'arrêter l'acquisition, Broadcom a annoncé immédiatement renoncer à l'acquisition de Qualcomm, et a déclaré qu'elle continuerait avec le plan initial de relocaliser le siège. 4 Avril Broadcom dans un communiqué, le siège social américain à San Jose, est maintenant Le siège mondial de Broadcom, la société est redevenue une société américaine.
Dix milliards d'investissements dans l'industrie des semi-conducteurs à l'économie des personnes privées a rapporté le correspondant du 21e siècle a fait remarquer qu'il ya une industrie de la courbe de sourire IC, qui est, des marges bénéficiaires élevées aux deux extrémités, les moyennes faibles marges bénéficiaires et conception de circuits intégrés qui est où la marge bénéficiaire est au point haut Un des anneaux.
IC Insights en Mars de cette année, l'émission de données mises à jour, comme seule la conception de circuits intégrés statistiques Cette « multi-Makin » un anneau, ces sociétés en 2017 les ventes de circuits intégrés a atteint 101,4 milliards $, dont les entreprises américaines ont représenté 53% Cela ne représente pas encore 16% de la part de marché de Broadcom à Singapour, qui est toujours basée à Singapour en 2017.
Cependant, les entreprises chinoises ont également fait des progrès significatifs dans la conception de circuits intégrés et sont devenues la part de marché de conception de circuits intégrés la plus rapide depuis 2010. En 2010, la part de marché de la Chine n'était que de 5%, mais en 2017, En 2009, les seules sociétés chinoises qui ont intégré les 50 premières sociétés de conception de circuits intégrés étaient HiSilicon, et en 2017, y compris Haas, ZTE et Ziguang, 10 entreprises chinoises se classent parmi les 50 premières .
Valeur d'importation annuelle d'environ 260,1 milliards de dollars américains pour les semi-conducteurs chinois
Bien que la Chine soit une usine de fabrication de produits électroniques dans le monde, dans la partie puce, la capacité de production de la Chine est insuffisante.
La Chine est un grand consommateur des semi-conducteurs du monde, la capacité d'exportation a été faible. Selon les données des douanes chinoises, 2017 importe IC Chine de US 260.100.000.000 $, un chiffre dépassant le montant total des importations de pétrole, mais seulement 2017 les exportations de 66,9 milliards de $.
D'autre part, il y a quelques années, les 2014-2016 années, les importations chinoises de CI étaient 217.600.000.000 $ et 229,9 milliards $ et 227 milliards $ US, tandis que la Chine a maintenu une tendance à la hausse des exportations de circuits intégrés 2014-2016 WAS 609, respectivement, milliards, à 69,1 milliards $ et 61 milliards $ des exportations / ratio d'importations depuis 2015, mais a montré une tendance à la baisse.
En outre, selon CCID pense que les données du réservoir, la valeur de la consommation annuelle de la Chine des semi-conducteurs a représenté environ 33 pour cent des livraisons mondiales, où le marché des circuits intégrés ont représenté environ 81% de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs, et l'échelle de l'industrie de la Chine IC représente probablement l'échelle de l'industrie du circuit mondial intégré 7% à 10%. cet ensemble de données montre que la consommation annuelle de la Chine d'un tiers du semi-conducteur global, mais la capacité ne peut fournir un dixième du monde.
« L'industrie des semi-conducteurs de la Chine au cours de la dernière décennie a en effet fait de grands progrès », Sravan Kundojjala directeur adjoint des composants combinés des services techniques Strategy Analytics, a déclaré aux journalistes dans le 21st Century Business Herald, en particulier dans la bande de base, un processeur d'application, la connexion puce et détecteur d'empreinte digitale associée à téléphones intelligents.
Cependant, étant donné que les sociétés de semi-conducteurs en Chine continentale sont principalement concentrés dans la haute performance du marché à faible coût, ce qui rend ces entreprises avec Qualcomm et d'autres grandes sociétés de semi-conducteurs, par rapport incapables d'avancer leur feuille de route technologique. Kundojjala que, de ce point de vue qu'il ya un énorme fossé technologique entre les entreprises de semi-conducteurs en Chine continentale et Qualcomm, Broadcom et d'autres sociétés.
Kundojjala exemple, un semi-conducteur a « limité » des progrès de la Chine dans le domaine de la technologie LTE en bande de base de téléphone mobile. HiSilicon comme (ci-après dénommé « Hass ») a fait des progrès en termes de bande de base LTE et 5G, Spreadtrum, Ruixin et RDA ainsi. Cependant, Hass LTE taux de liaison descendante Cat7 de 300Mbps et la bande de base passe-haut support intégré 2Gbps des taux en aval et en amont.
Pendant ce temps, les capacités d'intégration de la Chine continentale semi-conducteurs beaucoup moins que Qualcomm. Par exemple, la bande de base LTE de Qualcomm intègre le CPU, GPU, DSP, fournisseur d'accès Internet et ainsi de suite. Kundojjala dit que dans le domaine en bande de base, Hass est la seule phase passe-haut Que la société chinoise.
Il y a une lacune dans la situation globale et des percées sont réalisées dans certains domaines.
analyste DRAMeXchange de l'industrie des semi-conducteurs de conseil Guo Gao Hang on journaliste Business Herald a souligné que dans le 21ème siècle, à la fin de la conception, la Chine est devenue près de 900 petites et micro start-ups, et le développement de ces entreprises ne disposent pas beaucoup de sens de chevauchement.
Selon les données de la China Semiconductor Industry Association, il y avait environ 1380 entreprises de conception de circuits intégrés en Chine continentale en 2017, qui sont généralement de petite taille et ont de faibles capacités de R & D. Parmi l'Internet des objets, l'électronique automobile, l'électronique grand public La plupart des entreprises de design sont des start-up de moins de 10 salariés, en concurrence avec des géants tels que Qualcomm.
Alors que le nombre de sociétés de design en Chine continentale a bondi, le développement de sociétés de design internationales a montré la tendance de l'intégration et de la redistribution des ressources.La tentative de Qualcomm d'acquérir l'affaire NXP en est une.
CCID Institut de rapport de l'Institut de recherche de circuits intégrés montre que si l'acquisition Qualcomm de NXP, qui essentiellement scellé la partie continentale de Chine IC Internet des objets, portable, réseau de véhicules, des drones, industriels, embarqués , l'électronique grand public et d'autres domaines de la grande route du développement, tandis que dans la partie continentale entreprise de conception de la Chine ne sera limitée à des segments de niche de la navigation Beidou, militaires, zones spéciales, le développement de l'agriculture.
En outre, le GAO de Hang Guo estime que même si la Chine continentale à la partie terminale des produits innovants de conception de puces sont évidents, mais toujours dépendante sur le noyau ARM IP et d'autres grands internationaux, mettre fin à l'utilisation d'outils EDA conçus entièrement par les vendeurs Synopsys / Cadence / Mentor tels d'autorisation.
Guo tête analyse journaliste haut Business Herald, a déclaré le 21e siècle, bien que la partie processeur Hass Chine continentale, Spreadtrum pour réaliser une percée, mais il est encore plus biaisée en faveur de la zone du terminal de téléphone mobile, et Hass n'a pas par le fournisseur de la puce du processeur, Spreadtrum est encore sur le marché bas de gamme, dans l'application zone du terminal PC, serveur, etc., les fabricants du continent chinois a encore le droit de parler.
Un fait visible est que les fabricants de semi-conducteurs mondiaux Top20, les fabricants du continent chinois encore vacant. Guo Gao Suspendez que c'est principalement parce que les entreprises chinoises aujourd'hui manque d'innovation, l'écart technologique reste important, le soutien des industries et de l'atmosphère industrielle ont encore besoin d'améliorer.
Dans le domaine de la mémoire, Guo Gao Hang, a déclaré entreprises chinoises dans le type de codage des produits mémoire flash (non plus Flash) certains sont entrés dans les tableaux mondiaux des fournisseurs traditionnels.
Selon les statistiques de consultation DRAMeXchange, en 2016 Zhao innovation Yi (205,370, 8,49, 4,31%), ni la part de marché mondial éclair d'environ 7%, et a été avec succès dans la chaîne d'approvisionnement smartphone Samsung. Mais les puces DRAM grand public et de la mémoire NAND sont toujours graves dépendance à l'égard des importations, la mémoire locale dans la construction de trois tranches plans de production de la chaîne de production de fabrication, le temps de production initiale de base est venu dans la deuxième moitié de 2018, les aspects techniques de 3D-NAND ou DRAM, de l'écart avec les fabricants internationaux leaders d'environ deux générations.
Kundojjala a également souligné que, en termes de technologie de pointe, Semiconductor Manufacturing International (SMIC), etc. La Chine est toujours à la traîne fonderie TSMC (TSMC) et Samsung (Samsung).
Kundojjala pense que, dans la technologie de fonderie, il y a au moins entre 5.3 écart de génération SMIC et TSMC. La technologie de fonderie à puce phare vitale pour les nouvelles technologies telles que 5G et AI.
Comme la fabrication a été la production d'essai à 7 nm fin TSMC, l'étape suivante va ère EUV 5nm complètement ouvert, GlobalFoundries, UMC a également 14nm de production de volume, ainsi que le Samsung, Intel, Hynix suivant, etc. ont des plans pour OEM indépendance opérationnelle pour sortir, Guo Gao accrocher a souligné que la concurrence du côté de la fabrication dans l'industrie des semi-conducteurs deviendra plus intense.
Dans l'emballage final et les essais, bien que les fabricants en Chine continentale peut dire avoir pénétré dans les rangs de leader mondial, mais les entreprises de technologie de l'emballage futurs matures stimulent la croissance du chiffre d'affaires diminue progressivement.
Guo Gao analyse Hang, prendre la chaleur TSMC InFo technologie mis à feu une fois de plus les différents fabricants d'emballages et de tester la poursuite de la technologie d'emballage haute commande, Changjiang Technologie de l'électronique (22,450, -0,52, -2,26%) la synchronisation a ChipPAC par l'acquisition de ChipPAC Dans le domaine des réserves de technologie Fan-out et des ressources du marché, «bien que l'écart entre le TMT géant est évident, mais est une position de leader dans les fabricants d'OSAT».