另外, SK海力士由2016年第四位上升到第三位, 美光上升最快, 由2016年的第六位上升到第四位, 西部数据从2016年没有进入前十名, 在2017年一跃上升到第九位.
在2017年前十大企业排名中后退的企业有: 英特尔由2016年第一位后退到第二位, 高通由2016年第三位后退到第四位, 博通由2016年的第五位后退到第六位, 恩智浦由2016年第九位后退到第十位. 2016年第十位联发科已跌出前十位.
图表1: 2017年全球半导体营收规模排名TOP10 (单位: 百万美元, %)
2017年全球半导体前十大企业增长幅度情况: 几家欢喜几家愁
前瞻产业研究院《2018-2023年中国半导体产业战略规划和企业战略咨询报告》数据显示, 2017年世界半导体产业增长22.2%, 主要是来自存储器产品市场需求膨胀很快, 产能当时还未扩大且掌握在前三位手中, 故使市场形成短缺从而引发存储器价格飞涨. 其中, NAND Flash价格增幅17%, DRAM内存芯片增幅44%. 从而使存储器大厂: 三星半导体同比增长52.6%, SK海力士同比增长79%, 美光同比增长78.1%, 东芝增长29.2%.
西部数据与东芝联手进入存储器芯片业务, 在2017年受益, 同比增长120.2%, 首次进入世界半导体产业的前十大企业之列.
而反观2017年世界半导体市场产品中, 数据中心处理器只增长6%, PC处理器只增长1.9%等, 使英特尔公司只增长6.7%. 另外, 高通, 博通, 台积电的同比增速低于行业整体, 恩智浦, 联发科更是出现业绩下滑.
图表2: 2017年全球主要半导体企业销售额增速对比: 几家欢喜几家愁
三星: 首次荣登半导体行业榜首, 有望在2018年坐稳TOP1地位
2017年三星营收同比增长19%至239.58万亿韩元 (约合2234.56亿美元) , 营业利润同比增长83%至53.65万亿韩元 (约合500.39亿美元) . 其中半导体业务销售额612亿美元, 占总营收的三成, 超过英特尔荣登全球半导体榜首.
其中, 以内存芯片的强劲需求成为驱动三星电子主要利润的因素, 存储类和显示屏业务同比去年第四季度分别增长了54%和51%, 消费类家电以及移动通信业务同比都有小幅下跌, 这一数据足以证明三星的营收重心已经从消费类产品逐渐转至存储, 显示屏等原材料供应.
在2018年, 三星预计全球将会保持对NAND, DRAM和服务器SSD的旺盛需求, 同时三星电子也将会积极拓展自家SoC在如汽车, VR和物联网等领域的应用. 所以即便晶圆代工业务即将迎来低谷, 三星依旧对此部门保持着非常乐观的态度.
图表3: 2015-2018年三星半导体销售额及预测 (单位: 亿美元)
英特尔: 丢失坐了25年的冠军座位, 未来的重心将进一步转移
自1992年以来, Intel一直占据着全球最大芯片制造商的宝座, 而此番被三星超越, 他们想要重新登顶难度非常的大, 毕竟芯片已经是三星目前最重要的营收.
其实三星在芯片上的收入超越Intel也是必然的事情, 后者依旧依赖PC CPU收入, 而PC市场已经饱和. 尽管存储芯片需求预计会继续飙升, 但是如果芯片厂商增加产能, 它的价格可能就会下降. 作为对比, 三星在芯片收入上就显得多样化十足, 其一个是智能机存储能力的提高, 另一个是数据中心行业的蓬勃发展.
此外, 英特尔预计2018财年营收为650亿美元, 上下浮动10亿美元, 而根据FactSet调查显示, 分析师平均预期英特尔2018财年全年营收为638.6亿美元. 不管是哪种预期, 与三星之间的差距都将进一步拉大.
图表4: 2015-2018年英特尔半导体销售额及预测 (单位: 亿美元)
持续暴涨: 西部数据, SK海力士, 美光
受惠于DRAM价格大幅上涨以及市场需求持续提升, 美光, SK海力士的营收均实现大幅度增长: 美光第四季度较第三季度增长10.3%, 其中DRAM销量增长了5%, NAND销量增加了3%, 并且DRAM和NAND平均销售价格也分别上涨了8%和5%; SK海力士2017年第四季度营收大幅增长69%至9万亿韩元, 净利几乎翻番, 4.5万亿韩元 (约合人民币270亿元) , 对比2016年同期大幅成长97.7%.
受全球数据中心增长驱动, 服务器存储器需求尤其强劲, 将继续推动这几家公司2018年利润的增长, 他们也将扩展新生产线来满足市场需求.
图表5: 2017年SK海力士, 美光收入增长情况 (单位: %)
下降明显: 联发科, 恩智浦
2017年联发科全年营收2382.16亿元新台币, 比2016年下降了13.54%, 业绩表现极差, 总结起来皆因其手机芯片在 '低, 中, 高' 全线溃败, 虽然联发科蔡力行强调, 将持续深耕中国市场, 并与陆厂结合, 掌握新兴市场成长商机, 但从长远来看, 联发科逐步边缘化似乎成必然.
不过, 近期联发科发生的两件大事或许有望改变联发科的境遇, 一个是联发科拿下苹果智能扬声器HomePod的Wi-Fi芯片订单, 另外联发科正在精准布局印度手机市场以及智能扬声器市场, 如果联发科能够扩大印度手机市场以及智能扬声器市场的份额, 未来翻身也未必没有可能.