1. ชนิดและปริมาณของหุ้นของ Renesas อิเล็กทรอนิกส์มีแผนเสนอขายรอง (ญี่ปุ่นดำเนินการเสนอขายรองโดยวิธีการของการจัดจำหน่ายและการสมัครและเสนอขายรองระหว่างประเทศ) (1) ของหุ้นที่โดดเด่นออกดังต่อไปนี้ (i) ถึง (iii) รายการรวม รวม 262,870,800 หุ้นของหุ้นสามัญ Renesas. (i) ญี่ปุ่นเสนอขายภายในประเทศของรอง 46,941,200 หุ้นของหุ้นสามัญ Renesas ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายโดยญี่ปุ่น (3) (i) การจัดจำหน่ายและการสมัครวิธีที่อธิบายไว้ในรายการ. (ii) 187,764,900 หุ้นของหุ้นสามัญ Renesas โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายต่างประเทศเสนอขายรองต่างประเทศผ่าน (3) (ii) การจัดจำหน่ายและการสมัครวิธีที่อธิบายไว้ในรายการ. (iii) ในการเสนอขายรองระหว่างประเทศได้ถึง 28,164,700 หุ้นที่ออกจะเกิน Renesas ตัวเลือกหุ้นสามัญสำหรับการสมัครสมาชิกโดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายต่างประเทศ (3) (ii) ในลักษณะที่อธิบายไว้ในรายการ. (2) ผู้ออกหุ้นและปริมาณของ (i) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ญี่ปุ่นการจัดจำหน่ายและการซื้อหุ้นในการเสนอขายมัธยมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น เช่น (1) (i) ของ: หน่วยงานนวัตกรรมอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 40,671,900 หุ้นอุตสาหกรรมญี่ปุ่นบริการผู้ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร จำกัด (Mitsui Sumitomo ความไว้วางใจและการธนาคารความไว้วางใจอีกต่อไป / ของกลุ่ม NEC Trust เงินสดชำระเงินบำนาญบัญชี Trust) 3,364,000 หุ้นอุตสาหกรรมฮิตาชิ จำกัด 2,905,300 หุ้น ( Ii) ระหว่างประเทศ ปัญหาจะได้รับการจัดขึ้นโดยนานาชาติ Underwriters ในลักษณะที่อธิบายไว้ในรายการดังกล่าวข้างต้น (1) (ii) การจัดจำหน่ายและการสมัคร. หน่วยงานนวัตกรรมอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 162,687,700 หุ้นอุตสาหกรรมญี่ปุ่น Trustee บริการธนาคาร จำกัด (Mitsui Sumitomo Trust และการธนาคารความไว้วางใจอีกต่อไป / ของกลุ่ม NEC เกษียณอายุ ค่าธรรมเนียมบัญชี Trust จ่าย) 13,456,200 หุ้นอุตสาหกรรมฮิตาชิ จำกัด 11,621,000 หุ้นและ (iii) ในการเสนอขายรองระหว่างประเทศจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ได้รับระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น (1) (iii) รายการสิทธิซุปเปอร์จองซื้อหุ้นสามัญ Renesas อิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรวมของหุ้นไม่เกิน: บริการ Trustee ญี่ปุ่นธนาคาร จำกัด (Mitsui Sumitomo ความไว้วางใจและการธนาคารความไว้วางใจอีกต่อไป / บัญชีเงินสดเงินบำนาญการชำระเงินเชื่อถือของกลุ่ม NEC) 15,112,900 หุ้น 13,051,800 หุ้นของฮิตาชิ จำกัด (3) วิธีการเสนอขายรองเสนอขายรองจะ พร้อมกันในญี่ปุ่นและต่างประเทศ (i) ประเทศญี่ปุ่นโดยวิธีการเสนอขายการจัดจำหน่ายและการสมัครรอง: เสนอขายรองญี่ปุ่นเสนอขายรองจะต้องดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น (ชื่อเต็ม 'การจัดจำหน่ายของญี่ปุ่นและการสมัครโดยวิธีการเสนอขายรอง ญี่ปุ่น ') ผู้จัดจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นจะจัดทำและสมัครสมาชิกสำหรับหุ้นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ' การออกตราสารหนี้รองของญี่ปุ่นผ่านวิธีการจัดจำหน่ายและการสมัคร '(i. i) การเสนอขายรองระหว่างประเทศระหว่างประเทศเสนอขายเสนอขายรองรองจะต้องดำเนินการในตลาดต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกาตามมาตรา 144A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์สหรัฐปี 1993 การแก้ไขปัญหาวัตถุจะถูก จำกัด ให้กับนักลงทุนสถาบันที่มีคุณภาพ) (ชื่อเต็ม 'เสนอขายระหว่างประเทศรอง') ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศ (รวมเรียกว่า 'ผู้จัดการการจัดจำหน่ายฯ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ญี่ปุ่น) มากกว่าการจัดจำหน่ายร่วมกันตามลำดับและการสมัครไป' เสนอขายรองระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับหุ้น. นอกจากนี้ในข้างต้น (2) ( iii) ผู้ขายที่อ้างถึงในอนุวรรคให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายระหว่างประเทศในการจองซื้อหุ้นสามัญของ Renesas ตัวเลือกซุปเปอร์. การจัดจำหน่ายของญี่ปุ่นและการสมัครโดยวิธีการเสนอขายรอง 'และ' เสนอขายรองระหว่างประเทศจำนวนหุ้นทั้งหมดในเรื่อง จํานวน 262,870,800 หุ้น. 'การจัดจำหน่ายของญี่ปุ่นและการสมัครโดยวิธีการเสนอขายรองในญี่ปุ่นหุ้นในจำนวนที่ออกตามแผนของ 46941200 จำนวนของหุ้นใน' เสนอขายรองระหว่างประเทศที่ออกตามแผนของ 215,929,600 หุ้น (ข้างต้น (1 ) (ii) รายการดังกล่าวในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศการจัดจำหน่ายและการสมัครของ 187,764,900 หุ้นและด้านบน (1) (iii) รายการรับอนุญาตให้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของตัวเลือกหุ้น 28,164,700 หุ้นผลรวมของสองจำนวนเงิน) จำนวนเงินที่แน่นอนหลังจากวันที่กำหนดเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบนพื้นฐานของความต้องการของตลาดและเงื่อนไข (4). (4) ปัญหาราคาของราคาปัญหายังไม่ได้รับการพิจารณา แต่จะมีขึ้นในศุกร์ 18 เมษายน, 2018 พุธ 20 เมษายน, 2018 ในช่วงเวลานี้ (วันที่ครบกำหนด) ตามเบื้องต้นตรวจสอบปัญหาราคา, ปัญหาราคาเริ่มต้นของ 0.90-1.00 คำนวณได้จากหุ้นสามัญ Renesas ที่ราคาปิดตลาดหลักทรัพย์โตเกียววันของวันที่กำหนดคูณด้วย (หรือถ้าราคาปิดไม่มีวันนั้นในข้างต้น ราคาปิดของวันแล้วแต่จำนวนใด) ตำแหน่งทศนิยมใด ๆ (ราคาเยนจะถูกปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็ม). ตามที่สมาคมหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นกฎการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการกำหนดลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรา 25 ก็จะใช้เวลาในความต้องการของตลาดบัญชีและเงื่อนไข. (5 ) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายจ่าย Renesas จะไม่จ่ายค่านายหน้าใด ๆ กับผู้จัดการการจัดจำหน่าย แต่ (ก) ราคาขายและ (ข) จำนวนที่จ่ายให้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายกระจายออกตราสารหนี้จะได้รับจากการจัดจำหน่ายหุ้นกู้เป็นรายได้. (6) ระยะเวลาการสมัคร ( สำหรับการเปิดตัวญี่ปุ่น) กำหนดระยะเวลาการสมัครจากวันทำการถัดไปหลังจากวันที่วันทำการที่สองหลังจากวันที่กำหนด. (7) วันที่ส่งมอบวันที่ส่งมอบเป็นพฤหัสบดี 26 เมษายน, 2018 ไป 1 พฤษภาคม 2018 ดาว สอง - ในช่วงวันที่ที่มีการกำหนดวันทำการที่หกหลังจากวันที่ (8) ในการจองซื้อสำหรับการฝากเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนเงินฝากปัญหาราคาจะเหมือนกัน (9) ขั้นต่ำหุ้นที่จองซื้อ 100 หุ้น (10) รวมถึงเรื่องดังกล่าวข้างต้นใด ๆ .. การตรวจสอบและได้รับการอนุมัติสำหรับ 'การจัดจำหน่ายของญี่ปุ่นและการสมัครโดยวิธีการเสนอขายรองในญี่ปุ่นและเรื่อง' เสนอขายรองระหว่างประเทศจะได้รับการมอบหมายให้ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนหรือรองประธานบริหารฝ่ายสมาชิกของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2. แผนการออกหุ้นสามัญของ บริษัท Renesas Electronics (แผนการจัดหาแหล่งผลิตเกินกำลังสำหรับปัญหารอง) (ดูด้านล่าง) <参考资料>2. ) (1) การออกชนิดและปริมาณของหุ้นที่จำหน่ายได้ 7,041,100 หุ้นของ Renesas หุ้นสามัญ (จำนวนเงินสูงสุด) จำนวนเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่จะเกินการจัดสรรหุ้น. ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายของญี่ปุ่นรับประกันเสนอขายรองของความต้องการของตลาดและอื่น ๆ เงื่อนไขการส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่อาจจะลดลงหรือสมบูรณ์มากกว่าการจัดสรรอาจจะถูกยกเลิก. หลังจากที่คำนึงถึงการจัดจำหน่ายของญี่ปุ่นและการสมัครโดยวิธีการเสนอขายรองญี่ปุ่นความต้องการของตลาดที่มีอิทธิพลและเงื่อนไขอื่น ๆ จำนวนเงินสุดท้ายจะถูกกำหนดในวันที่กำหนดไว้ (2) ผู้ออกจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ญี่ปุ่นที่กำหนด (3) วิธีการกระจายรองคำนึงถึงการจัดจำหน่ายบัญชีของญี่ปุ่นและการสมัครโดยวิธีการของญี่ปุ่นความต้องการของตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายรองและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ญี่ปุ่นจะ Renesas การให้กู้ยืมเงินของผู้ถือหุ้นอิเล็กทรอนิกส์และในประเทศญี่ปุ่นเสนอขายรองถึง 7,041,100 หุ้นสามัญ (4) ปัญหาราคาของราคาปัญหายังไม่ได้รับการพิจารณา แต่จะได้รับการพิจารณาภายในวันที่กำหนดนั้นในขณะที่ราคาเสนอขายรองและราคาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายของญี่ปุ่นรับประกัน (5) ระยะเวลาการจองซื้อจะเหมือนกับระยะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้ในการออกหลักประกันการจัดจำหน่ายของญี่ปุ่น (6) วันที่จัดส่ง เวลาการจัดส่งมีความสอดคล้องกับเวลาที่ญี่ปุ่นจะโดยวิธีการของการจัดจำหน่ายและเสนอขายที่สองของการสมัครสมาชิก. ฝากเงินจองซื้อ (7) ราคาจองซื้อหุ้นเงินฝากจะเป็นปัญหาเดียวกัน. (8) หุ้นการสมัครสมาชิกขั้นต่ำ 100 หุ้น (9) รวมถึงข้างต้น เรื่องการยืนยันใด ๆ และได้รับอนุมัติจากเรื่องการจัดสรรหุ้นส่วนเกินที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ญี่ปุ่นของการค้ำประกันการเสนอขายรองให้มีอำนาจหน้าที่ในนามของกรรมการหรือรองประธานบริหารฝ่ายสมาชิกของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่การเงินหัวหน้า
<参考资料>1. วัตถุประสงค์ของโครงการออกหุ้นที่สอง Renesas Electronics คาดว่าจะขยายฐานนักลงทุนผ่านการออกหุ้นกู้ครั้งที่สองและเพิ่มสภาพคล่องของ Renesas Electronics
2. การเสนอขายรองมากกว่าการจัดสรรเสนอขายรอง Over-จัดสรรเป็นดังกล่าวข้างต้น 2. หุ้น Renesas อิเล็กทรอนิกส์ของหุ้นที่เสนอขายแผนรอง (ประเด็นที่สองของแผนจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) เป็นส่วนหนึ่งของการแนะนำ ญี่ปุ่นหมายถึงกำหนดให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายการเสนอขายในประเทศญี่ปุ่นรองเหนือ 'ถือหุ้นของ Renesas อิเล็กทรอนิกส์มีแผนเสนอขายรอง (ญี่ปุ่นค้ำประกันผู้จัดการการจัดจำหน่ายและต่างประเทศเสนอขายเสนอขายรองรอง)' ที่เกี่ยวข้อง Renesas ทั่วไป แบ่งออกเป็นหุ้นภายหลังการเข้าความต้องการของตลาดบัญชีและเงื่อนไขอื่น ๆ, ผู้จัดการการจัดจำหน่ายมากกว่าการจัดสรรถึง 7,041,100 หุ้นของหุ้นสามัญ Renesas หุ้นเหล่านี้จะมีการกู้ยืมเงินจากมือของผู้ถือหุ้นของ Renesas อิเล็กทรอนิกส์ที่ ( 'ยืมหุ้น'). จำนวนเงินที่ดังกล่าวข้างต้น จำนวนหุ้นสูงสุดที่จะจัดสรรเกินในการออกตราสารรองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดหรือเงื่อนไขอื่น ๆ จำนวนเงินดังกล่าวอาจลดลงหรืออาจมีการยกเลิกการจัดสรรที่มากเกินไป
หากการจัดสรรหุ้นส่วนเกินที่เกิดขึ้นในการเสนอขายรองระหว่างผู้ถือหุ้น Renesas อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับอนุญาตให้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายญี่ปุ่นวันที่ส่งมอบในญี่ปุ่นผู้จัดการการจัดจำหน่ายการเสนอขายรับประกันรองและเสนอขายรองจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 2018 ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคมหุ้นสามัญของ Renesas Electronics ('ตัวเลือกรองเท้าสีเขียว') จะได้รับการสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนครั้งที่สองในการออกแผนจัดสรรที่มากเกินไป
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายญี่ปุ่นสามารถระบุการเสนอขายมัธยมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นและครั้งที่สองในการจัดจำหน่ายของญี่ปุ่นและการสมัครโดยวิธีการแก้ไขปัญหาของการจัดสรรในรอบระยะเวลาการสมัครถูก Renesas หุ้นสามัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการค้าที่มีเสถียรภาพหุ้นในขั้นตอนนี้สามารถ ใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนของหุ้นกู้ที่ยืมมาจากผู้ถือหุ้นโดยผู้จัดจำหน่าย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนดยังมีจาก (ก) ในวันสุดท้ายของระยะเวลาการสมัครที่ใช้ในวันถัดไป (ข) 2018 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคมระยะเวลา (จัดส่งระยะเวลาการซื้อขาย) ในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว Renesas การสมัครสมาชิก อิเล็กทรอนิคส์หุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงินสูงสุดสูงสุด ( 'การทำธุรกรรมการจัดกลุ่ม') ระบุการเสนอขายรองของแผนจัดสรรหุ้นส่วนเกิน. หุ้นที่ได้มาโดยการจัดกลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่ในการชำระคืนกลุ่มการจัดจำหน่าย 'หุ้นที่ยืม' ครอบคลุมการทำธุรกรรมภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในญี่ปุ่นผู้จัดการการจัดจำหน่ายอาจตัดสินใจที่จะยกเลิกการกลุ่มการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมอย่างสมบูรณ์การทำธุรกรรมหรือยุติการทำธุรกรรมก่อนจำนวนการทำธุรกรรมเพื่อให้บรรลุจำนวนเงินที่จัดสรรหุ้นส่วนเกินแผนไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หุ้นที่เหลือในการกลับมา 'ยืมหุ้นหลังจากที่ครอบคลุมการทำธุรกรรมกลุ่มการจัดจำหน่ายและ / หรือแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพได้มาจากการใช้สิทธิของตัวเลือกรองเท้าสีเขียวที่ระบุไว้ในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ญี่ปุ่นจัดสรรหุ้นส่วนเกินกลับ. Underwriters จะถูกระบุไว้ในประเทศญี่ปุ่นและโดยวิธีการของการจัดจำหน่ายและการสมัคร การค้าของญี่ปุ่นภายหลังการเสนอขายการเจรจาต่อรองรองผู้จัดการการจัดจำหน่ายดังกล่าวข้างต้นญี่ปุ่น
3. ระยะเวลาการล็อคขึ้นจากประเทศญี่ปุ่นดำเนินการโดยวิธีการของการจัดจำหน่ายและการสมัครการเสนอขายรองญี่ปุ่นและต่างประเทศเสนอขายรองร่วมหน่วยงานนวัตกรรมอุตสาหกรรมญี่ปุ่นจะดำเนินการในลักษณะนี้โดยการสมัครสมาชิกและการจัดจำหน่ายการเสนอขายรองญี่ปุ่นของการเสนอขายรองญี่ปุ่นและต่างประเทศ บุคคลซึ่งจะมีการตกลงกับผู้ประสานงานระดับโลกร่วมกันเริ่มต้นด้วยการเป็นระยะเวลา 180 วันไม่ได้หุ้น Renesas อิเล็กทรอนิกส์นับจากวันที่กำหนดหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือหลักทรัพย์ที่ได้มาในนามของผลประโยชน์ของหุ้น Renesas อิเล็กทรอนิกส์ถูกขายโอน ฯลฯ (ยกเว้นผ่านทางนี้ การจัดจำหน่ายและวิธีการสมัครสมาชิกเสนอขายรองญี่ปุ่นและต่างประเทศเสนอขายของญี่ปุ่นรอง ฯลฯ ) เว้นแต่รูปแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจากความยินยอมเป็นผู้ประสานงานระดับโลกร่วมกัน (เพื่อไม่ให้ถูกระงับอย่างไม่มีเหตุผลหรือล่าช้าได้รับความยินยอม)
นอกจากนี้ญี่ปุ่น Trustee บริการธนาคาร จำกัด (Mitsui Sumitomo Trust และการธนาคารความไว้วางใจอีกต่อไป / กลุ่ม NEC ของชำระเงินด้วยเงินสดเงินบำนาญไว้ใจบัญชี)) และฮิตาชิ จำกัด ประเทศญี่ปุ่นจะเสนอรองนี้และผู้จัดการการจัดจำหน่ายรับประกันเสนอขายรองระหว่างประเทศของผู้ออก. ญี่ปุ่น บริษัท เดนโซมิตซูบิชิไฟฟ้า, โตโยต้าและ Canon เป็น Renesas ของผู้ถือหุ้นซึ่งจะมีการตกลงกับผู้ประสานงานระดับโลกร่วมกันเริ่มเป็นระยะเวลา 180 วันไม่ได้หุ้น Renesas อิเล็กทรอนิกส์นับจากวันที่กำหนดหลักทรัพย์แปลงสภาพหรือใด ๆ ตัวแทน Renesas ขายหลักทรัพย์หุ้นทุนการโอน ฯลฯ (ไม่รวมญี่ปุ่นในครั้งนี้ดำเนินการโดยวิธีการเสนอขายการจัดจำหน่ายและการสมัครรองและเสนอขายรองระหว่างประเทศภายนอก) เว้นแต่ก่อนที่รูปแบบการเขียนร่วมรับความยินยอมจากผู้ประสานงานระดับโลก
Renesas ยังจะให้แน่ใจว่าวันที่เริ่มต้นที่กำหนดจากระยะเวลา 90 วันไม่มีหุ้น Renesas หลักทรัพย์แปลงสภาพหรือสิทธิในการซื้อกิจการของหุ้น Renesas ตัวแทนของการขายหลักทรัพย์โอน ฯลฯ (ยกเว้นเวลานี้ผ่านการจัดจำหน่ายและการสมัคร นอกเหนือจากการออกตราสารรองของญี่ปุ่นและการออกตราสารหนี้ต่างประเทศระหว่างประเทศ) เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประสานงานสากลร่วม
ถ้าใด ๆ ของบุคคลเหล่านี้ในการละเมิดข้อตกลงร่วมกันทั่วโลกประสานงานมีสิทธิที่จะตัดสินตัวเองยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง