1. El tipo y la cantidad de acciones de Renesas Electronics planea una oferta secundaria (Japón llevó a cabo una oferta secundaria a través de la suscripción y de suscripción y oferta secundaria internacional) (1) de las acciones en circulación se emitieron los siguientes (i) a (iii) Se incluye un total de 262,870,800 acciones de Renesas acciones comunes. (i) Japón oferta secundaria local de 46,941,200 acciones de Renesas acciones comunes a través de los suscriptores por Japón (3) (i) suscripción y de suscripción maneras descritas en los números. (ii) 187,764,900 acciones de Renesas acciones comunes por los aseguradores internacionales oferta secundaria internacional a través de (3) (ii) de suscripción y de suscripción maneras descritas en los números. (iii) en la oferta secundaria internacional de hasta 28,164,700 acciones emitidas excederá Renesas opciones sobre acciones comunes para la suscripción por parte de los aseguradores internacionales (3) (ii) de la forma descrita en los puntos. (2) de la entidad emisora y la cantidad de (i) los suscriptores japoneses de suscripción y compra de acciones en una oferta secundaria en Japón, tales como (1) (i) de la: agencia de innovación industrial japonesa 40,671,900 acciones • servicios fiduciarios Japón Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo trust and banking confianza ya / confianza efectivo el pago de pensiones cuenta fiduciaria de NEC Group) 3,364,000 acciones Hitachi, Ltd. 2,905,300 acciones ( Ii) Internacional La cuestión se llevará a cabo por los Aseguradores Internacional de la forma descrita en el punto anterior (1) (ii) suscripción y de suscripción. agencia de innovación industrial de Japón 162,687,700 acciones Japón Fiduciario Servicios Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo Trust and Banking confianza ya / retiro de NEC Group las tasas pagadas cuenta de fideicomiso) 13,456,200 acciones Hitachi, Ltd. 11,621,000 acciones y (iii) en la oferta secundaria internacional, los aseguradores concedidos internacional anterior (1) (iii) acceso, derechos de suscripción de super-Renesas Electronics acciones comunes , el número total de acciones no exceda de: servicios fiduciarios Japan Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo trust and banking / cuenta de pensiones de dinero en efectivo los pagos confianza de NEC Group confianza ya) 15,112,900 acciones 13,051,800 acciones de Hitachi, Ltd. (3) camino de la oferta secundaria oferta secundaria se simultáneamente en Japón y en el extranjero (i) a Japón a través de una oferta de suscripción secundaria y suscripción: oferta secundaria japonesa oferta secundaria se llevará a cabo en Japón (nombre completo 'suscripción y de suscripción de Japón a través de una oferta secundaria Japón), Japón aseguradores asegurar y suscribir 'suscripción y de suscripción de Japón a través de una oferta secundaria todas las participaciones de los involucrados. (i i) oferta secundaria internacional: oferta secundaria oferta secundaria internacional se llevará a cabo en los mercados extranjeros (los Estados Unidos, de conformidad con el artículo 144A de la Ley de Valores de enmienda de 1993, el objeto cuestión está limitada a inversores institucionales cualificados) (nombre completo 'oferta internacional secundaria'), a los suscriptores internacionales (colectivamente, 'Underwriters' los Underwriters japoneses) en lugar de la respectiva suscripción conjunta y suscripción al 'oferta secundaria internacional' acciones relacionadas. Además, en el anterior (2) ( iii) el vendedor se hace referencia en los apartados conceder colocadores internacionales para la suscripción de acciones ordinarias de opción súper Renesas. 'suscripción y de suscripción de Japón a través de una oferta secundaria' y la 'oferta secundaria internacional' total de acciones en circulación que asciende a 262,870,800 acciones. la 'suscripción y de suscripción de Japón a través de una oferta secundaria en Japón' equidad en la cantidad de la emisión prevista de 46.941.200, la cantidad de acciones en la 'oferta secundaria internacional' emisión prevista de 215,929,600 acciones (como el anterior (1 ) (ii) los elementos mencionados en los aseguradores internacionales de aseguramiento y suscripción de 187,764,900 acciones, y el anterior (1) (iii) la entrada concedida a los suscriptores internacionales a suscribir acciones adicionales de opciones de acciones 28,164,700 acciones, la suma de dos cantidades). La cantidad exacta después de la fecha prevista implican decisiones en base a la demanda del mercado y las condiciones (4). (4) el precio de emisión del precio de emisión no se ha determinado, pero será el viernes 18 de abril de, 2018 Miércoles, 20 de abril de, 2018 durante este tiempo (fecha de vencimiento), según preliminar determinar el precio de emisión, el precio de emisión inicial de 0,90 a 1.00 calcula las acciones comunes Renesas al precio de cierre de la Bolsa de Tokio el día de la fecha programada multiplicado por (o, si no hay precio de cierre de ese día, en lo anterior el precio de cierre del día, el que sea) cualesquiera cifras decimales (precio del yen se redondea a un entero). de acuerdo con la Asociación de valores de reglas de suscripción de valores japoneses para determinar la forma prevista en el artículo 25, también se tendrá en cuenta la demanda y las condiciones de mercado. (5 aseguradores) pagó Renesas no pagará comisión alguna a los suscriptores, pero (a) el precio de venta y (b) el importe total pagado a los suscriptores repartidos emisores serán obtenidos de los aseguradores como ingresos. (6) el periodo de suscripción ( para el lanzamiento japonés) determinar el periodo de suscripción es del siguiente día hábil después de la fecha para el segundo día hábil después de la fecha determinada. (7) fecha de entrega fecha de entrega es el jueves, 26 abril 2018 a 1 mayo 2018 estrella Dos - durante el día, es decir, para determinar el sexto día hábil después de la fecha (8) para suscribirse por el precio de emisión de acciones de depósito de depósito de suscripción será el mismo (9) Los mínimos suscrito cuota de 100 acciones (10) incluyendo los arriba mencionados, ninguna.. validado y aprobado para 'aseguramiento de Japón y la suscripción a través de una oferta secundaria en Japón' y asuntos 'oferta secundaria internacional' será delegada en el director o representante vicepresidente ejecutivo, miembro de la junta y director financiero.
2. Renesas Electronics planea una oferta secundaria de acciones de valores (oferta secundaria del plan de sobreasignación) (véase más adelante <参考资料>2.) (1) que expide el tipo y la cantidad de acciones vendidas 7,041,100 acciones de Renesas acciones comunes (la cantidad máxima) la cantidad anterior es la cantidad máxima que se sobreasignación de acciones. De acuerdo con los suscriptores japoneses garantía de oferta secundaria de la demanda del mercado y otra condiciones que afectan a la cantidad pueden ser reducidos o completamente de sobreasignación pueden ser canceladas. después de tomar en cuenta la suscripción y de suscripción de Japón por medio de una demanda del mercado influencia japonesa oferta secundaria y otras condiciones, la cantidad final será determinado en una fecha predeterminada. (2) el emisor de los suscriptores japoneses designados (3) métodos de distribución secundaria teniendo en suscripción y de suscripción cuenta corriente de Japón por medio de una demanda del mercado influencia japonesa oferta secundaria y otras condiciones especificadas en los suscriptores japonesa Renesas préstamos de accionistas electrónica, y en Japón una oferta secundaria de hasta 7,041,100 acciones ordinarias (4) precio de emisión del precio de emisión no se ha determinado, pero será determinada dentro de la fecha programada, mientras que el precio de la oferta secundaria y el precio de suscriptores japoneses garantizan consistentes por unanimidad (5) el período de suscripción y el periodo de suscripción garantizarán una oferta secundaria en Japón suscriptores del período de suscripción. (6) de la fecha de entrega de la cruz El plazo de entrega es consistente con el tiempo Japón será a través de la suscripción y la oferta secundaria de suscripción. depósito de suscripción (7) de depósito de valores precio de suscripción será el mismo tema. (8) Las acciones de suscripción mínima de 100 acciones (9) incluyendo los anteriores asuntos, ninguna confirmación y aprobación de los asuntos relativos a sobreasignación colocadores de la oferta de Japón garantías secundarias que se autoricen en nombre de los directores o vicepresidente ejecutivo, miembro de la junta y director financiero.
<参考资料>1. El propósito del plan de la oferta secundaria para ampliar la base de inversores expectativas Renesas secundaria a través de ofertas, de activos y mejorar la liquidez de Renesas Electronics.
2. El exceso de oferta de la emisión secundaria de emisiones secundarias de emisiones secundarias se describe en la sección "2. Reesa Electronics" del segundo plan de emisión de acciones (emisión secundaria de planes de sobreasignación). Se refiere a la reemisión de la emisión secundaria de Renesas Electronics Corp. en Japón a través de los suscriptores japoneses designados en conjunto con el "plan secundario de oferta de acciones de Renesas Electronics" (emisión secundaria de garantías de suscriptores japoneses y emisiones secundarias internacionales) ". Participaciones: Teniendo en cuenta la demanda del mercado y otras condiciones, los Aseguradores asignarán en exceso hasta 7,041,100 acciones ordinarias de Renesas Electronics que fueron prestadas a los accionistas de Renesas Electronics ('acciones prestadas'). La cantidad anterior es La cantidad máxima de acciones que se asignarán en exceso en la emisión secundaria. Dependiendo de la demanda del mercado u otras condiciones, la cantidad anterior puede reducirse o la sobreasignación puede cancelarse por completo.
Si el exceso de adjudicación se produjo en una oferta secundaria durante los accionistas Renesas Electronics será autorizado para designar a los suscriptores japoneses a la fecha de entrega en Japón aseguradores garantizan oferta secundaria y la oferta secundaria de sobreasignación de 2018 entre mayo 18 de la fecha de suscripción de acciones adicionales de acciones comunes Renesas ( 'opción green shoe'), la sobreasignación por los planes de una oferta secundaria de hasta la cantidad.
aseguradores japoneses pueden especificar una oferta secundaria en Japón y en segundo lugar en la suscripción y de suscripción de Japón a través de la emisión de la asignación largo del periodo de suscripción se relaciona Renesas acciones comunes a las operaciones comerciales estables, las Acciones de este proceso puede Utilizado para pagar, en todo o en parte, las 'acciones prestadas' prestadas a los accionistas por los suscriptores.
aseguradores Japón designados también disponibles a partir de (a) el último día del periodo de suscripción siguió el día siguiente a (b) 2018 Friday, May periodo 18a ( 'periodo de negociación del sindicato') en la Bolsa de Tokio suscripción Renesas Electrónica acciones comunes, hasta una cantidad máxima máximo ( 'transacción sindicato') especifica oferta secundaria del plan de sobreasignación. las acciones adquiridas por el sindicato con un cambio estable serán utilizados para pagar totalmente el grupo '' acciones prestadas de suscripción cubriendo transacción dentro del tiempo especificado en Japón asegurador podrá decidir anular el grupo de suscripción transacción cubierta por completo, o terminar la transacción antes de que el importe de la transacción para lograr la cantidad de sobreasignación previsto, de acuerdo con el Underwriters discreción.
Las acciones restantes a cambio de 'tomar prestado acciones' tras cubrir transacciones del grupo de suscripción y / o de cambio estable adquirida a través del ejercicio de la opción green shoe especificado en los suscriptores japoneses de sobreasignación devueltos. Aseguradores se especificarán en Japón y por medio de la suscripción y de suscripción comercial de Japón después de la oferta secundaria japonesa negociación gestor de suscripción anteriormente mencionado.
3. El período de lock-up de Japón llevó a cabo a través de la suscripción y de suscripción oferta secundaria japonesa e internacional oferta secundaria asociada, la agencia de innovación industrial japonesa se lleva a cabo de esta manera por Suscripción y Aseguramiento oferta secundaria japonesa de oferta secundaria japonesa e internacional de partido, que será acordado con los coordinadores globales conjuntas se inició con un período de 180 días, no en acciones Renesas Electronics partir de la fecha programada, valores convertibles, o cualquier valores adquiridos en nombre de los intereses de acciones Renesas Electronics fueron vendidos, transferidos, etc (excepto a través de este Japón de la suscripción y la oferta secundaria de suscripción manera oferta secundaria japonesa e internacional, etc.), a menos que forma previa y por escrito del consentimiento conjunta coordinadores mundial (no se retendrá ni consentimiento retardadas).
Además, Japón Fiduciario Bank Services, Ltd. (Mitsui Sumitomo Trust and Banking confianza ya / pagos de pensiones de caja de NEC Group cuenta fiduciaria)) e Hitachi, Ltd., Japón es esta oferta secundaria y los aseguradores garantizan oferta secundaria internacional del emisor. Japón Denso, Mitsubishi Electric, Toyota Motor y Canon, son los accionistas de Renesas Electronics, que acordarán con el Coordinador Global Conjunto por un período de 180 días a partir de la fecha programada, no para acciones de Renesas Electronics, valores convertibles ni ningún otro Representa valores que adquieren acciones de Renesas Electronics para su venta, transferencia, etc. (a excepción de la segunda emisión y la segunda emisión internacional de este momento a través de métodos de suscripción y suscripción) a menos que se obtenga el consentimiento previo por escrito del Coordinador Global Conjunto.
Renesas Electronics también garantiza que no venderá ni transferirá acciones, valores convertibles o valores de Renesas Electronics que representen los intereses de capital de Renesas Electronics durante un período de 90 días a partir de la fecha programada (excepto esta vez a través de suscripciones y suscripción). Además de la emisión secundaria japonesa y la emisión secundaria internacional), a menos que el Coordinador Global Conjunto lo haya acordado por escrito.
Si alguna de las partes arriba mencionadas viola el acuerdo, el Coordinador Global Conjunto tiene el derecho de cancelar el acuerdo total o parcialmente a su discreción.