1. Вторичный выпуск программы Renesas Electronics (вторичная эмиссия и международная вторичная эмиссия, андеррайтинг и подписка) (1) Тип и количество выпущенных акций выпускаются в следующих пунктах (i) - (iii). , Всего 262 870,800 Обыкновенные акции Renesas Electronics. (I) Обычные акции Renesas Electronics, выпущенные в Японии для вторичной эмиссии, будут подписаны и подписаны японскими андеррайтерами в порядке, описанном в (3) (i). (Ii) 187 764 900 международных реорганизованных простых акций Renesas Electronics будут подписаны и подписаны международным андеррайтером в соответствии с тем, что описано в (3) (ii). (Iii) Супер-отправка до 28 164 700 Renesas Electronics во второй международной эмиссии Обычные фондовые опционы для международных андеррайтеров для подписки на метод, описанный в (3) (ii). (2) Эмитент акций и сумма (i) Запасы, которые были подписаны и приобретены японскими андеррайтерами во вторичных домашних предложениях в Японии, Как указано в (1) (i): 40 671 900 акций Японского Индустриального Инновационного Агентства Японский Трастовый Сервисный Банк Лимитед (Сумитомо Мицуи Траст Банк Траст, Целевой Целевой Целевой фонд пенсионного обеспечения NEC Group) 3,364,000 акций Hitachi Limited 2,905,300 акций ( Ii) Международный Выпущенные акции будут подписаны и подписаны международными андеррайтерами в порядке, описанном в (1) (ii) выше. 162 687 700 акций Японской промышленной инновационной корпорации Japan Trust Service Bank Co., Ltd. (Sumitomo Mitsui Trust Bank Trust и NEC Group вышли на пенсию Платежный трастовый счет) 13 456 200 акций ‧ Hitachi Ltd. 11 621 000 акций (iii) будут присуждены международным андеррайтерам во второй международной эмиссии с вышеупомянутым пунктом (1) (iii) за право супер-выпуска обыкновенных акций Renesas Electronics Общее количество акций не превышает: Japan Trust Service Bank Co., Ltd. (Sumitomo Mitsui Trust Bank Retrust / NEC Group пенсионный счет для оплаты) 15,112,900 акций ‧ Hitachi Ltd. 13 051 800 акций (3) Вторичный выпуск метод вторичной эмиссии В Японии и за рубежом в то же время: (i) японская вторичная выдача через методы андеррайтинга и подписки: японская вторичная эмиссия будет вторичной эмиссией в Японии (полное японское вторичное распространение полного имени посредством андеррайтинга и подписки Япония »), японские андеррайтеры будут подписываться и подписываться на все акции, участвующие в« вторичном выпуске Японии посредством андеррайтинга и подписных методов »(i i) Международная вторичная эмиссия: международная вторичная эмиссия будет вторичной эмиссией на зарубежных рынках (в Соединенных Штатах вопрос о выдаче будет ограничен квалифицированными институциональными инвесторами в соответствии со статьей 144А Поправки к Закону о ценных бумагах США 1993 года). «Международный переиздание»), международные андеррайтеры (вместе с японскими андеррайтерами, совместно именуемыми «андеррайтерами») будут каждый, но не совместно подписываться и подписываться на акции, связанные с «международной вторичной выдачей». Кроме того, в (2) выше ( Продавец, упомянутый в пункте iii), будет присужден международному андеррайтеру за подписку на опционы на сверхэмиссию обыкновенных акций Renesas Electronics. Общее количество акций, выпущенных в рамках «вторичной эмиссии по методам андеррайтинга и подписки» и «международной второй эмиссии», Сумма составляет 262 870 800 акций. Количество акций, планируемых к выпуску в Японии «Вторичная эмиссия в Японии посредством андеррайтинга и подписки», составляет 46 941 200, а количество акций, которое планируется выпустить в «Международном выпуске вторичной эмиссии», составляет 215 929 600 акций (для вышеуказанных (1 ) 187 764 900 акций были подписаны и подписаны международным андеррайтером, указанным в пункте (ii), и 28 164 700 акций, предоставленных международным андеррайтерам для дополнительного обращения акций по пункту (1) (iii) выше, сумма двух сумм). Конкретная сумма будет определяться в соответствии с рыночным спросом и условиями в запланированную дату, связанную с (4). (4) Цена выпуска цены эмиссии пока не определена, но будет в среду, 18 апреля 2018 года - пятница, 20 апреля 2018 года. В течение этого периода (предопределенная дата), исходя из начальной цены выпуска, первоначальная цена выпуска рассчитывается путем умножения стоимости обыкновенных акций Renesas Electronics по цене закрытия Токийской фондовой биржи в запланированную дату на 0,90-1,00 (или если в этот день нет цены закрытия, Цена закрытия одного дня будет преобладать) (любое десятичное место в цене иены будет округлено до целого числа). В соответствии с методом определения, предусмотренным в статье 25 Положения об аннулировании ценных бумаг Японской ассоциации по торговле ценными бумагами, будет также рассмотрен рыночный спрос и условия (5 ) Вознаграждение андеррайтера Renesas Electronics не будет платить андеррайтинговую комиссию андеррайтеру. Однако (а) цена продажи и (б) общая сумма спреда, выплаченного андеррайтером эмитенту, будет получена в качестве выручки от андеррайтера. (6) Период подписки ( Выпущено в Японию) Период подписки со следующего рабочего дня после даты определения до второго рабочего дня после установленной даты. (7) Дата завершения урегулирования - между 26 апреля 2018 года и 1 мая 2018 года. Один день периода 2 - это шестой рабочий день после установленной даты. (8) Подписка на депозит. Доход на подписку на акцию будет такой же, как и цена вопроса. (9) Минимальная доля подписки в 100 акциях (10) включает любой из вышеперечисленных, любой Подтверждение и утверждение вопросов «вторичной выдачи Японии» и «вторичной международной эмиссии» посредством андеррайтинга и подписки будет передано заместителю директора или исполнительному вице-президенту, члену совета директоров и главному финансовому директору.
2. Вторичный план выпуска акций Renesas Electronics (план избыточного предложения по вторичным вопросам) (см. Ниже <参考资料>2.) (1) Тип и количество акций, которые должны быть выпущены и проданы 7 041 100 акций обыкновенных акций Renesas Electronics (максимальная сумма). Вышеуказанная сумма представляет собой максимальный объем акций, подлежащих перераспределению. Рыночный спрос и другие требования при вторичной выдаче гарантий японских андеррайтеров Из-за условий вышеуказанная сумма может быть уменьшена или полная отсрочка может быть полностью отменена. После рассмотрения влияния рыночного спроса и других условий вторичной эмиссии Японии в Японии посредством андеррайтинга и подписки окончательная сумма будет определена в запланированную дату. (2) После того, как второй метод выпуска японского андеррайтера, назначенный эмитентом (3), учитывает влияние рыночного спроса и других условий второй эмиссии Японии в Японии по методу андеррайтинга и подписки, назначенный японский андеррайтер перейдет в Renesas. E-акционеры заимствовали и выпустили второй выпуск до 7 041 100 акций обыкновенных акций в Японии. (4) Цена выпуска цены эмиссии еще не определена, но будет определена в запланированную дату, в то же время цена будет оцениваться с гарантией японского андеррайтера на вторичную эмиссию. (5) Период подписки будет таким же, как период подписки на вторичную выдачу гарантии японского андеррайтера. (6) Дата доставки Время будет таким же, как и расчетное время Японии для вторичной эмиссии Японии через метод андеррайтинга и подписки. (7) Залог на подписку на акцию будет таким же, как и цена выпуска. (8) Минимальная доля подписки в 100 акциях (9) включает в себя Вопросы, связанные с подтверждением и одобрением любых вопросов, связанных с переоценкой вторичной выдачи гарантий японскими андеррайтерами, будут переданы заместителю директора или исполнительному вице-президенту, члену совета директоров и главному финансовому директору.
<参考资料>1. Цель второй программы выпуска акций Renesas Electronics рассчитывает расширить базу инвесторов через вторичную эмиссию и увеличить ликвидность Renesas Electronics.
2. Превышение вторичной эмиссии вторичной эмиссии вторичной эмиссии, как описано в разделе «Вторичный пакет акций« Reesa Electronics »(избыток вторичного выпуска), упомянутом выше. Относится к повторной выдаче вторичной эмиссии Renesas Electronics Corp. в Японии через назначенных японских андеррайтеров в сочетании с вышеупомянутым планом вторичных акций Renesas Electronics (вторичный выпуск гарантий японских андеррайтеров и международных вторичных выпусков) " Акционеры. Принимая во внимание рыночный спрос и другие условия, Андеррайтеры перерасходят до 7 041 100 обыкновенных акций Renesas Electronics, которые были заимствованы у акционеров Renesas Electronics («заемные акции»). Максимальный объем акций, который будет перераспределяться при вторичной эмиссии. В зависимости от рыночного спроса или других условий вышеуказанная сумма может быть уменьшена или перераспределение может быть полностью отменено.
В случае перераспределения в процессе вторичной эмиссии вышеупомянутые акционеры Renesas Electronics будут уполномочивать назначенных японских андеррайтеров, чтобы они могли гарантировать дату доставки дополнительной поставки вторичной эмиссии и вторичной эмиссии в японских андеррайтерах до 2018 года. 18 мая добавляется дополнительная доля обыкновенных акций Renesas Electronics («зеленый вариант обуви») до суммы второго выпуска плана перераспределения.
Назначенные японские андеррайтеры могут проводить стабильные торговые операции, связанные с обыкновенными акциями Renesas Electronics в период подписки на японскую вторичную эмиссию и избыточное предложение вторичной эмиссии через методы андеррайтинга и подписки, а акции, подписанные во время процесса, могут быть Используется для погашения, полностью или частично, «заемных акций», заимствованных у акционеров андеррайтерами.
Назначенный японский андеррайтер может также подписаться на Renesas на Токийской фондовой бирже из (a) дня, следующего за последним днем периода подписки, до (b) периода пятницы, 18 мая 2018 года («период андеррайтинга»). Количество электронных обыкновенных акций не может превышать максимальную сумму, указанную во втором выпуске перераспределительного плана («синдикат андеррайтинга»). Акции, приобретенные через стабильную валюту андеррайтинга, будут полностью использованы для возврата «заемных акций». Группа андеррайтинга В течение закрытых торговых часов назначенный японский андеррайтер может принять решение о полном аннулировании аннулирования транзакции, связанной с Группой, или прекратить транзакцию до того, как сумма сделки достигнет суммы Плана переоценки по усмотрению андеррайтера.
Оставшиеся акции взамен «одолжить акции» после покрытия андеррайтинга группы операций и / или стабильного обмена приобретенного в результате осуществления зеленого варианта обуви, указанный в японских андеррайтерах над доразмещением вернувшихся. Underwriters будет указаны в Японии и путем андеррайтинга и подписок Вышеупомянутая сделка была проведена после японского второго выпуска ведущего андеррайтера Японии.
3. карцер период Японии осуществляется путем андеррайтинга и подписки вторичного размещения японского и международного вторичного размещения ассоциированном, японское промышленное инновационного агентства осуществляется таким образом, путем подписки и андеррайтинга японский вторичное размещение японского и международного вторичного размещения Сторона, которая согласится с Объединенным глобальным координатором на 180 дней с запланированной даты, а не продавать, передавать и т. Д. Любые акции Renesas Electronics, конвертируемые ценные бумаги или любые ценные бумаги, представляющие доли Renesas Electronics, помимо этого. Последующие методы андеррайтинга и подписки на японскую вторичную выдачу японской и международной вторичной эмиссии и т. Д., Если получено предварительное письменное согласие Совместного глобального координатора (нет оснований для отказа или согласия).
Кроме того, Japan Trust Service Bank Co., Ltd. (Sumitomo Mitsui Trust Co., Ltd./NEC Group Retirement Payments Trust Account) и Hitachi Ltd. являются эмитентами японских андеррайтеров, гарантирующих вторичную эмиссию и международную вторичную выдачу. Denso, Mitsubishi Electric, Toyota Motor и Canon являются акционерами Renesas Electronics, которые согласятся с Совместным глобальным координатором на 180 дней с запланированной даты, а не на акции Renesas Electronics, конвертируемые ценные бумаги или любые Представляет собой ценные бумаги, которые приобретают фонд акций Renesas Electronics для продажи, передачи и т. Д. (За исключением второго выпуска и международной выдачи второго выпуска по методам андеррайтинга и подписки в Японии), если получено не получено письменного согласия Совместного глобального координатора.
Renesas Electronics также гарантирует, что она не будет продавать или передавать какие-либо акции Renesas Electronics, конвертируемые ценные бумаги или любые ценные бумаги, которые представляют собой долю участия Renesas Electronics в течение 90 дней с запланированной даты (за исключением этого андеррайтинга и подписки). В дополнение к японской вторичной эмиссии и международной вторичной выдаче), если не согласовано в письменной форме Совместным глобальным координатором.
Если какая-либо из вышеупомянутых сторон нарушает соглашение, совместный глобальный координатор имеет право отменить соглашение полностью или частично по своему усмотрению.