1. نوع و مقدار از سهام Renesas به الکترونیک قصد دارد ارائه ثانویه (ژاپن انجام یک ارائه ثانویه از طریق تعهد و اشتراک و ارائه ثانویه بین المللی) (1) از سهام برجسته در بر داشت زیر (من) صادر شد به (ج) اقلام شامل در مجموع 262870800 سهام Renesas به سهام عادی است. (من) ژاپن ارائه ثانویه داخلی 46941200 سهام Renesas به سهام عادی از طریق پذیره توسط ژاپن (3) (من) تعهد و اشتراک راه شرح داده شده در مورد. (ب) 187،764،900 سهام Renesas به سهام عادی توسط پذیره بین المللی ارائه ثانویه بین المللی از طریق (3) (ب) تعهد و اشتراک راه شرح داده شده در مورد. (ج) در ارائه ثانویه بین المللی تا 28،164،700 سهام صادر خواهد Renesas به تجاوز گزینه های سهام عادی برای اشتراک توسط پذیره بین المللی (3) (ب) در شیوه شرح در اقلام است. (2) سهام صادر کننده و مقدار (من) پذیره ژاپنی تعهد و خرید سهام در یک ارائه ثانویه در ژاپن، مانند (1) (من) از: آژانس نوآوری صنعتی ژاپن 40،671،900 سهم دفتر خدمات امانت ژاپن بانک، آموزشی ویبولیتین (Mitsui سومیتومو اعتماد و بانکی اعتماد دیگر / NEC گروه اعتماد نقدی پرداخت حقوق بازنشستگی حساب اعتماد) 3364000 سهام دفتر هیتاچی 2905300 سهام ( Ii) بین المللی این موضوع خواهد شد توسط پذیره بین المللی در شیوه شرح در مورد بالا (1) (ب) تعهد و اشتراک. آژانس نوآوری صنعتی ژاپن 162،687،700 سهم دفتر ژاپن امناء خدمات بانک، آموزشی ویبولیتین (Mitsui سومیتومو اعتماد و بانکداری اعتماد دیگر / بازنشستگی NEC گروه برگزار هزینه های حساب اعتماد پرداخت می شود) 13456200 سهام دفتر هیتاچی 11621000 سهام و (ج) در ارائه ثانویه بین المللی، به پذیره اعطا بالا بین المللی (1) (ج) ورود، حقوق فوق العاده اشتراک از Renesas به الکترونیک سهام عادی ، تعداد کل سهام تجاوز نمی کند: خدمات امانت ژاپن بانک، آموزشی ویبولیتین (Mitsui سومیتومو اعتماد و بانکی اعتماد دیگر / حساب بازنشستگی پرداخت پول نقد اعتماد NEC گروه) 15112900 سهام 13051800 سهام هیتاچی (3) راه ارائه ثانویه ارائه ثانویه خواهد شد به طور همزمان در ژاپن و خارج از کشور (من) ژاپن از طریق یک تعهد ارائه ثانویه و اشتراک: ارائه ثانویه ژاپنی ارائه ثانویه خواهد شد در ژاپن (انجام نام و نام خانوادگی: تعهد ژاپن و اشتراک از طریق یک ارائه ثانویه ژاپن)، پذیره ژاپن تعهد و اشتراک 'تعهد و اشتراک ژاپن از طریق یک ارائه ثانویه تمام سهام، درگیر است. (من من) ارائه ثانویه بین المللی: بین المللی ارائه ثانویه ارائه ثانویه خواهد شد در بازارهای خارج از کشور انجام شده است (ایالات متحده، مطابق با ماده 144A از قانون اوراق بهادار آمریکا 1993 اصلاح، شی مسئله است به سرمایه گذاران نهادی ماهر باشد) (نام و نام خانوادگی ، ارائه بین المللی متوسطه)، به پذیره بین المللی (در مجموع، 'پذیره، به پذیره ژاپنی) به جای تعهد مشترک مربوطه و اشتراک به "ارائه ثانویه بین المللی سهام مربوط می شود. علاوه بر این، در بالا (2) ( ج) گزینه مورد اشاره در پاراگراف اعطای پذیره بین المللی به اشتراک برای سهام عادی از Renesas به گزینه فوق العاده. تعهد و اشتراک ژاپن از طریق یک ارائه ثانویه، و 'ارائه ثانویه بین المللی کل سهام در موضوع بالغ بر 262،870،800 سهام. از 'تعهد ژاپن و اشتراک از طریق یک ارائه ثانویه در ژاپن حقوق صاحبان سهام در مقدار صدور برنامه ریزی از 46941200، مقدار سهام در' ارائه ثانویه بین المللی صدور برنامه ریزی از 215،929،600 سهام (همانطور که در بالا (1 ) (ب) موارد مندرج در پذیره بین المللی تعهد و اشتراک از 187،764،900 سهام، و بالا (1) (ج) اجازه ورود به پذیره بین المللی به اشتراک برای سهام اضافی از گزینه های سهام 28،164،700 سهام، مجموع دو مقدار). مقدار دقیق پس از تاریخ برنامه ریزی شده شامل تصمیم گیری بر اساس تقاضای بازار و شرایط (4). (4) قیمت موضوع موضوع قیمت مشخص نشده است، اما در روز جمعه باشد، آوریل 18، 2018 چهارشنبه، 20 آوریل، 2018 در طول این زمان (تاریخ)، با توجه به مقدماتی تعیین قیمت موضوع، قیمت اولیه مسئله 0.90 به 1.00 سهام عادی Renesas به محاسبه در قیمت بسته شدن بورس توکیو روز از تاریخ برنامه ریزی ضرب (یا اگر هیچ قیمت بسته شدن آن روز، در بالا روز قیمت بسته شدن، هر کدام) هر رقم اعشار (ین قیمت پایین به یک عدد صحیح گرد). با توجه به انجمن اوراق بهادار ژاپن قوانین اوراق بهادار تعهد برای تعیین شیوه ارائه شده در ماده 25، نیز به حساب تقاضا در بازار و شرایط است. (5 ) پذیره پرداخت Renesas به هر کمیسیون پرداخت نه به پذیره، اما (الف) قیمت فروش و (ب) جمع مبلغ پرداخت شده به پذیره گسترش صادر کنندگان خواهد شد از پذیره به عنوان درآمد به دست آمده. (6) دوره اشتراک ( برای آزادی ژاپنی) تعیین دوره اشتراک از روز کاری بعدی پس از تاریخ به روز کسب و کار دوم پس از تاریخ تعیین شده است. (7) تاریخ تحویل تاریخ تحویل پنجشنبه، آوریل 26، 2018 است تا 1 می 2018 ستاره دو - در طول روز، است که، برای تعیین روز کسب و کار ششم پس از تاریخ (8) به اشتراک برای سپرده اشتراک سهم سپرده مسئله قیمت خواهد بود که همان (9) حداقل مشترک سهم 100 سهم (10) از جمله مسائل فوق، هر. معتبر و مورد تایید برای 'تعهد ژاپن و اشتراک از طریق یک ارائه ثانویه در ژاپن و مسائل «بین المللی ارائه ثانویه" را به مدیر یا معاون نماینده رئيس جمهور اجرایی، عضو هیئت مدیره و رئیس امور مالی واگذار شده است.
2. برنامه صدور دوم برای سهام Renesas Electronics (طرح بیش از حد عرضه برای مسائل ثانویه) (نگاه کنید به زیر <参考资料>2.) (1) صدور نوع و مقدار فروش سهام 7041100 سهم Renesas به سهام عادی (حداکثر مقدار) مقدار بالاتر از مقدار حداکثر است که بیش از حد سهمیه خواهد از سهام ارائه ثانویه تقاضا در بازار و دیگر است. با توجه به پذیره ژاپنی تضمین شرایط مؤثر بر مقدار ممکن است کاهش یابد و یا به طور کامل بر تخصیص ممکن است لغو شود. پس از در نظر گرفتن تعهد و اشتراک ژاپن از طریق یک ارائه ثانویه ژاپنی تقاضا در بازار نفوذ و شرایط دیگر، مقدار نهایی خواهد شد در تاریخ از پیش تعیین شده تعیین می شود. (2) صادر کننده از پذیره تعیین شده ژاپنی (3) روش توزیع ثانویه در نظر گرفتن تعهد و اشتراک حساب ژاپن از طریق یک ارائه ثانویه ژاپنی تقاضا در بازار نفوذ و دیگر شرایط مشخص شده در پذیره ژاپنی Renesas به خواهد شد وام سهامداران الکترونیکی، و در ژاپن ارائه ثانویه تا 7،041،100 سهام عادی (4) قیمت موضوع موضوع قیمت مشخص نشده است، اما خواهد شد در تاریخ برنامه ریزی شده تعیین می شود؛ در حالی که قیمت ارائه ثانویه و قیمت پذیره ژاپنی تضمین (5) دوره اشتراک به همان دوره اشتراک برای صدور ثانویه ضمانت نامه بیمه ژاپنی خواهد بود. (6) تاریخ تحویل زمان تحویل مطابق با زمان ژاپن ژاپن است خواهد از طریق تعهد و ارائه ثانویه از اشتراک. سپرده اشتراک (7) سهم سپرده قیمت اشتراک خواهد بود که همان موضوع باشد. (8) با با حداقل سهام اشتراک 100 سهم (9) از جمله بالا مسائل، هر تایید و تصویب از مسائل بیش از سهمیه مربوط به پذیره ژاپن که حداقل تضمین های ارائه ثانویه به نمایندگی از مدیران یا معاونان رئيس جمهور اجرایی، عضو هیئت مدیره و رئیس امور مالی مجاز است.
<参考资料>1. هدف دومین برنامه صدور سهام، Renesas Electronics انتظار دارد که سرمایه گذار را از طریق صدور دوم تمدید کند و نقدینگی Renesas Electronics را افزایش دهد.
2. ارائه ثانویه بیش از سهمیه از ارائه ثانویه بیش از تخصیص، به عنوان فوق 2. سهام Renesas به الکترونیک از سهام طرح ارائه ثانویه (شماره دوم از طرح بیش از سهمیه) 'بخشی از مقدمه، ژاپن اشاره به تعیین پذیره ارائه ثانویه در ژاپن بالا سهم حقوق صاحبان سهام از Renesas به الکترونیک قصد دارد ارائه ثانویه (تضمین بیمه ژاپن و بین المللی ارائه ثانویه ارائه ثانویه) 'همراه Renesas به مشترک سهام سهم پس از در نظر گرفتن تقاضای بازار حساب و شرایط دیگر، به پذیره بیش از سهمیه تا 7،041،100 سهام Renesas به سهام عادی، این سهام را از دست سهامداران از Renesas به الکترونیک قرض '(' قرض سهام '). مقدار بالاتر حداکثر مقدار را در یک ارائه ثانویه در بیش از تخصیص سهام، توجه به تقاضای بازار و یا شرایط دیگر باشد، مقدار بالا ممکن است کاهش یابد و یا به طور کامل بر تخصیص ممکن است لغو شود.
اگر بیش از سهمیه در ارائه ثانویه در طول سهامداران Renesas به الکترونیک رخ داده خواهد شد مجاز به تعیین پذیره ژاپنی به تاریخ تحویل در ژاپن پذیره تضمین ارائه ثانویه و ارائه ثانویه بیش از تخصیص 2018 در طول 18 ماه مه یک سهم اضافی از سهام معمول Renesas Electronics ('گزینه کفش سبز') مشترک است، تا مقدار دوم صدور طرح بیش از حد اختصاص داده شده.
پذیره ژاپنی می تواند یک ارائه ثانویه در ژاپن و دوم در تعهد ژاپن و اشتراک از طریق موضوع تخصیص بیش از دوره اشتراک مشخص Renesas به سهام عادی مربوط به عملیات تجاری پایدار شد، سهام در این فرآیند می مورد استفاده برای بازپرداخت، به طور کامل و یا به صورت جزئی، "سهام قرض گرفته شده" از سهامداران توسط وام گیرندگان قرض گرفته شده است.
پذیره ژاپن تعیین شده نیز از (A) در آخرین روز از دوره اشتراک پس از روز بعد در دسترس به (ب) 2018 جمعه، دوره 18 (دوره تجارت سندیکای ') در بورس توکیو اشتراک Renesas به الکترونیک سهام عادی، تا حداکثر مقدار حداکثر ( 'معامله سندیکای') مشخص شده ارائه ثانویه از طرح بیش از سهم. سهام خریداری شده توسط سندیکا با ارز پایدار به طور کامل مورد استفاده قرار گیرد به بازپرداخت گروه تعهد، سهام قرض گرفته، پوشش معامله در زمان مشخص شده در بیمه ژاپن ممکن است تصمیم به لغو تعهد گروه به طور کامل تحت پوشش معامله، یا فسخ معامله قبل از مبلغ معامله برای رسیدن به مقدار بیش از تخصیص برنامه ریزی شده، با توجه به پذیره صلاحدید.
سهام باقی مانده در بازگشت »قرض سهام پس از پوشش معاملات گروه تعهد و / یا ارز پایدار به دست آمده با اعمال این گزینه کفش سبز مشخص شده در پذیره ژاپنی بیش از سهمیه بازگشت. پذیره خواهد شد در ژاپن مشخص و از طریق تعهد و اشتراک تجاری ژاپن پس از ژاپن ارائه ثانویه مذاکره بدهید تعهد بالا ذکر شد.
3. دوره قفل کردن ژاپن توسط راه تعهد و اشتراک ارائه ثانویه ژاپنی و بین المللی همکار ارائه ثانویه انجام، ژاپنی آژانس نوآوری صنعتی است که در این راه با اشتراک و تعهد ارائه ثانویه ژاپنی ارائه ثانویه ژاپنی و بین المللی انجام حزب، خواهد شد که با هماهنگ جهانی مشترک توافق با یک دوره از 180 روز آغاز شد، نه سهام Renesas به الکترونیک از تاریخ برنامه ریزی شده، اوراق بهادار قابل تبدیل، و یا هر اوراق بهادار به دست آورد به نمایندگی از منافع سهام Renesas به الکترونیک، فروخته شد منتقل، و غیره (به جز از طریق این ژاپن تعهد و ارائه ثانویه راه اشتراک ارائه ثانویه ژاپنی و بین المللی، و غیره) است، مگر قبل صورت نوشته شده است رضایت مشترک هماهنگ جهانی (به نامعقول نکردن نیست و یا تاخیر رضایت).
علاوه بر این، ژاپن امناء خدمات بانک، آموزشی ویبولیتین (Mitsui سومیتومو اعتماد و بانکداری اعتماد دیگر / NEC گروه پرداخت حقوق بازنشستگی، نقدی حساب اعتماد)) و هیتاچی، ژاپن این ارائه ثانویه است و به پذیره تضمین ارائه ثانویه بین المللی از صادر کننده. ژاپن DENSO، میتسوبیشی الکتریک، تویوتا و کانن، Renesas به دارندگان سهام، خواهد شد که با هماهنگ جهانی مشترک توافق شروع یک دوره 180 روزه هستند، نه سهام Renesas به الکترونیک از تاریخ برنامه ریزی شده، اوراق بهادار قابل تبدیل، و یا هر نماینده برای Renesas به اوراق بهادار سهام عدالت فروش، انتقال، و غیره (به استثنای ژاپن این بار از طریق یک تعهد ثانویه ارائه و اشتراک و ارائه ثانویه بین المللی در خارج انجام می شود) مگر اینکه قبل از فرم نوشته شده مشترک رضایت هماهنگ جهانی است.
Renesas به نیز از تاریخ شروع برنامه ریزی شده از یک دوره 90 روز، هیچ سهام Renesas به، اوراق بهادار قابل تبدیل، و یا هر حقوق سهام کسب نمایندگان Renesas به فروش اوراق بهادار، انتقال و غیره (به جز این زمان از طریق تعهد و اشتراک اطمینان راه ژاپن از ارائه ثانویه و ارائه ثانویه بین المللی در خارج) مگر اینکه قبل از فرم نوشته شده مشترک رضایت هماهنگ جهانی است.
اگر هر یک از این احزاب در مورد نقض توافقنامه، جهانی هماهنگ کننده مشترک به حق قضاوت برای خود تمام و یا بخشی از موافقتنامه های مربوطه را لغو کرده اند.