1. O tipo ea quantidade de ações da Renesas Electronics planeja uma oferta secundária (Japão realizou uma oferta secundária por meio de subscrição e subscrição e oferta secundária internacional) (1) das ações em circulação foram emitidos os seguintes (i) a (iii) itens incluídos um total de 262,870,800 ações ordinárias da Renesas. (i) Japão oferta secundária doméstica de 46,941,200 ações ordinárias da Renesas através de subscritores pelo Japão (3) (i) subscrição e subscrição maneiras descritas nos itens. (ii) 187,764,900 ações ordinárias da Renesas pelos subscritores internacionais oferta secundária internacional através de (3) (ii) subscrição e subscrição maneiras descritas nos itens. (iii) na oferta secundária internacional de até 28,164,700 ações emitidas será superior a Renesas opções de ações comuns para subscrição pelos subscritores internacionais (3) (ii) da maneira descrita nos itens (2). estoque emitente eo valor de (i) os subscritores japoneses subscrição e compra de ações em uma oferta secundária no Japão, tais como (1) (i) da: agência de inovação industrial do Japão 40,671,900 ações os serviços de Administração Japan Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo confiança e bancárias mais confiança / confiança dinheiro pagamentos de pensões conta fiduciária do Grupo NEC) 3,364,000 ações Hitachi, Ltd. 2,905,300 ações ( ii) internacional A questão será realizado pela Underwriters Internacional da maneira descrita no item acima (1) (ii) subscrição e subscrição. agência de inovação industrial do Japão 162,687,700 ações Japão Trustee Serviços Bank, Ltd. (mais confiança / aposentadoria do Grupo NEC Mitsui Sumitomo Trust and Banking taxas de conta Confiança pago) 13,456,200 ações Hitachi, Ltd. 11,621,000 ações e (iii) na oferta secundária internacional, os subscritores concedido internacional acima (1) (iii) entrada, direitos super-de subscrição de ações ordinárias Renesas Electronics , o número total de ações não exceda: os serviços de Administração Japan Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo trust and Bancos / conta de pensão dinheiro pagamentos confiança do Grupo NEC mais confiança) 15,112,900 ações 13,051,800 ações da Hitachi, Ltd. (3) forma de oferta secundária oferta secundária serão simultaneamente no Japão e no exterior (i) o Japão por meio de uma subscrição oferta secundária e inscrição: oferta secundária japonesa oferta secundária será realizado no Japão (nome completo de subscrição e subscrição do Japão por meio de uma oferta secundária Japão '), os subscritores Japão irá subscrever e assinar' subscrição e subscrição do Japão por meio de uma oferta secundária tudo das ações envolvido. (i i) oferta secundária internacional: oferta secundária oferta secundária internacional será realizado nos mercados internacionais (Estados Unidos, de acordo com o artigo 144A do US Securities Act de alteração 1993, o objeto problema está limitado a investidores institucionais qualificados) (nome completo 'oferta internacional secundário'), os subscritores internacionais (coletivamente, 'underwriters' os subscritores japoneses) em vez da respectiva subscrição conjunta e a subscrição do 'oferta secundária internacional' stocks relacionados. além disso, no exemplo acima (2) ( iii) o vendedor referidos nas alíneas conceder subscritores internacionais de subscrição de ações ordinárias Renesas opção super. 'subscrição e subscrição do Japão por meio de uma oferta secundária' a e 'oferta secundária internacional total de ações em questão no valor de 262,870,800 ações. a 'subscrição e subscrição do Japão por meio de uma oferta secundária no Japão' capital próprio no valor de emissão planejada de 46.941.200, a quantidade de ações da 'oferta secundária internacional emissão planejada de 215,929,600 ações (como acima (1 ) (ii) itens mencionados na subscritores internacionais subscrição e subscrição de 187,764,900 ações, e acima (1) (iii) entrada concedida aos subscritores internacionais para subscrever ações adicionais de opções de ações 28,164,700 ações, a soma dos dois valores). A quantidade exata após a data prevista envolvem decisões com base na demanda do mercado e condições (4). (4) o preço de emissão do preço de emissão não foi determinada, mas estará na sexta-feira, abril 18, 2018 quarta-feira, 20 de abril, 2018 durante este tempo (data de vencimento), de acordo com preliminar determinar o preço de emissão, o preço de emissão inicial de 0,90 para 1,00 calculado pelo estoque comum Renesas ao preço de fechamento Bolsa de Tóquio no dia da data prevista multiplicado por (ou, se não houver preço de fechamento nesse dia, sobre o acima preço de fechamento do dia, qualquer que seja) quaisquer casas decimais (preço de ienes é arredondado para um inteiro). acordo com a Associação de valores de regras subscrição de títulos japoneses para determinar a forma prevista no artigo 25, terá também em conta a procura e as condições de mercado. (5 ) subscritores pagos Renesas não pagará qualquer comissão para os subscritores, mas (a) o preço de venda e (b) o montante total pago aos subscritores espalhar emissores serão obtidos a partir dos subscritores como renda. (6) o período de subscrição ( para o lançamento japonês) determinar o período de subscrição é a partir do próximo dia útil após a data para o segundo dia útil após a data determinada. (7) data de entrega a data de entrega é quinta - feira, 26 de abril, 2018 a 01 de maio de 2018 Estrela Dois - durante o dia, ou seja, para determinar o sexto dia útil após a data (8) para se inscrever para o depósito de subscrição de ações depósito preço de emissão será o mesmo (9) Os social mínimo subscrito de 100 ações (10), incluindo as matérias acima, qualquer.. validado e aprovado para 'subscrição do Japão e da assinatura por meio de uma oferta secundária no Japão' e assuntos 'oferta secundária internacionais' será delegada ao diretor representante ou vice-presidente executivo, membro do conselho e diretor financeiro.
2. Renesas Electronics planeja uma oferta secundária de ações de ações (oferta secundária do plano de lote suplementar) (veja abaixo <参考资料>2.) (1) que emite o tipo e quantidade de ações vendidas 7,041,100 ações ordinárias da Renesas (o valor máximo) o valor acima é a quantidade máxima que vai de lote suplementar de ações. De acordo com os subscritores japoneses garantem oferta secundária de demanda do mercado e outras condições que afetam o montante pode ser reduzido ou totalmente over-allotment pode ser cancelada. depois de tomar em conta de subscrição e subscrição do Japão por meio de uma oferta secundária demanda japonesa mercado de influência e outras condições, o montante final será determinado em uma data predeterminada. (2) o emitente dos subscritores japonesas designadas (3) métodos de distribuição secundárias tendo em subscrição e subscrição conta do Japão por meio de uma oferta secundária demanda do mercado influência japonesa e outras condições especificadas nos subscritores japonesa Renesas empréstimos acionista eletrônico, e no Japão uma oferta secundária de até 7,041,100 ações ordinárias (4) preço de emissão do preço de emissão não foi determinada, mas será determinado dentro da data programada, enquanto o preço da oferta secundária e o preço de subscritores japoneses garantir consistente por unanimidade (5) o período de subscrição eo período de subscrição vai garantir uma oferta secundária de subscritores Japão do período de subscrição. (6) a data de entrega da cruz O prazo de entrega é consistente com o tempo Japão será por meio de subscrição e oferta secundária de subscrição. depósito de Subscrição (7) preço de subscrição de ações depósito será o mesmo problema. (8) As ações mínimos de subscrição 100 ações (9), incluindo o acima assuntos, qualquer confirmação e aprovação das matérias over-allotment relativos subscritores Japão das garantias oferta secundária a ser autorizado em nome dos diretores ou vice-presidente executivo, membro do conselho e diretor financeiro.
<参考资料>1. O objectivo do Plano de oferta secundária de ampliar a base de investidores expectativas Renesas através de ofertas secundárias, ativos e aumentar a liquidez do Renesas Electronics.
2. A oferta secundária de lote suplementar da oferta secundária de lote suplementar, como o acima mencionado '2. ações Renesas Electronics de estoque plano de oferta secundária (a segunda edição do plano de lote suplementar)' parte da introdução, Japão refere-se aos designados coordenadores da oferta secundária no Japão acima 'participação acionária da Renesas Electronics planeja uma oferta secundária (garantias underwriter Japão e oferta secundária oferta secundária internacional)' associado Renesas comum parte partes depois de ter em demanda do mercado de conta e outras condições, os subscritores de lote suplementar de até 7,041,100 ações ordinárias da Renesas, essas ações são mutuários das mãos de acionistas da Renesas Electronics' ( 'emprestar ações'). o montante seja superior a quantidade máxima estará em uma oferta secundária no over-allotment de estoque, de acordo com a demanda do mercado ou outras condições, o valor acima podem ser reduzidos ou completamente over-allotment pode ser cancelada.
Se o de lote suplementar ocorreu em uma oferta secundária durante os acionistas Renesas Electronics será autorizado a nomear os subscritores japonesas para a data de entrega no Japão subscritores garantir oferta secundária e oferta secundária de lote suplementar de 2018 entre 18 maio data para subscrever ações adicionais de ações ordinárias Renesas ( 'opção greenshoe'), o over-allotment planeja uma oferta secundária de até o valor.
underwriters japoneses pode especificar uma oferta secundária no Japão e em segundo lugar na subscrição e subscrição do Japão por meio de emissão do longo loteamento do período de subscrição foram Renesas ações ordinárias relativas a operações comerciais estáveis, Ações neste processo pode para o retorno total ou parcial de emprestar subscritores das mãos do capital próprio para emprestar '.
underwriters Japão designados também disponíveis a partir de (a) o último dia do período de subscrição seguido no dia seguinte para (b) 2.018 sexta-feira, maio período de 18 ( 'período de negociação sindicato') na Bolsa de Tóquio Subscription Renesas ações ordinárias Electronics, até um montante máximo de máximo ( 'operação sindicato') especificado oferta secundária do plano de lote suplementar. ações adquiridas pelo sindicato com um câmbio estável serão integralmente utilizados para reembolsar grupo de subscrição 'acções emprestadas' cobrindo transacção dentro do tempo especificado no Japão subscritor pode decidir anular o grupo de subscrição transacção completamente cobertos, ou terminar a operação até ao valor da transação para atingir a quantidade de lote suplementar previsto, de acordo com o critério subscritores.
As ações remanescentes em troca 'emprestar ações' depois de cobrir as operações do grupo de subscrição e / ou câmbio estável adquirida através do exercício da opção green shoe especificado no subscritores japoneses over-allotment devolvidos. Underwriters será especificado no Japão e por meio de subscrição e subscrição O acordo acima mencionado foi realizado após a segunda emissão japonesa do principal gestor de underwriters do Japão.
3. O período de lock-up do Japão realizado por meio de subscrição e subscrição oferta secundária japonesa e internacional oferta secundária associado, agência de inovação industrial japonesa é realizado desta forma por subscrição e subscrição de oferta secundária japonesa de oferta secundária japonesa e internacional de partido, que será acordado com os coordenadores globais conjuntos começou com um período de 180 dias, e não ações Renesas Electronics a partir da data programada, valores mobiliários conversíveis ou quaisquer valores mobiliários adquiridos em nome dos interesses de ações Renesas Electronics foram vendidos, transferidos, etc. (exceto através desta Subscrição subsequente e métodos de subscrição para emissão secundária japonesa de emissão secundária japonesa e internacional, etc., a menos que seja obtido um consentimento prévio por escrito do Coordenador Global Conjunto (não há razão para recusar ou atrasar o consentimento).
Além disso, o Japão Trustee Serviços Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo Confiança e bancários mais confiança / pagamentos de pensões de caixa do Grupo NEC conta fiduciária)) e Hitachi, Ltd., Japão é esta oferta secundária e os subscritores garantir oferta secundária internacional do emitente. Japão Denso, Mitsubishi Electric, Toyota Motor e Canon, são acionistas da Renesas Electronics, que irá concordar com o Coordenador Global Conjunto por 180 dias a partir da data programada, não para as ações da Renesas Electronics, títulos conversíveis ou qualquer representante para Renesas venda de títulos da capital, transferência, etc. (excluindo o Japão, desta vez realizada por meio de uma subscrição secundária oferta e subscrição e oferta secundária internacional fora) a menos que antes forma escrita conjunta coordenadores globais consentimento.
Renesas também irá garantir a data de início agendado a partir de um período de 90 dias, nenhuma ação Renesas, títulos convertíveis, nem quaisquer direitos de aquisição de ações de representantes Renesas da venda de títulos, transferência, etc. (só que desta vez através de subscrição e subscrição Além da emissão secundária japonesa e emissão secundária internacional), a menos que acordado por escrito pelo Coordenador Global Conjunto.
Se qualquer das partes acima violar o contrato, o Coordenador Global Conjunto tem o direito de cancelar o contrato, no todo ou em parte, a seu critério.