1. 르네사스 전자의 주식의 종류와 양이 보조 제공을 (일본 보험과 가입 및 국제 보조 제공의 방법으로 보조 제공을 실시) (1) (III) 항목에 다음 (i)를 발행 한 주식을 포함 계획 르네사스 보통주 262,870,800주의 총. (내가) 일본의 보험업자를 통해 르네사스 보통주 46,941,200주 일본 국내 보조 제공 (3) 항목 설명 (I) 보험 및 가입 방법. (II) 을 통해 국제 보험업자 국제 보조 제공함으로써 르네사스 보통주 187,764,900주 (3) (ii)에 항목에 설명 된 보험 및 가입 방법. (III) 르네사스를 초과 발행까지 28,164,700주의 국제 차 오퍼링 국제 보험업자에 의해 구독에 대한 일반적인 스톡 옵션 (3) (ii)에 항목에 설명 된 방식으로한다. (2) 주식의 발행 회사 및 일본에서 보조 제공에 주식의 언더라이팅 (I) 일본어 보험사의 양 및 구매, 등 (1) (I) 등의 : 일본 산업 혁신기구 (/ NEC 그룹의 현금 연금 신탁 계정의 신뢰를 미쓰이 스미토모 신탁과 더 이상 신뢰를 은행) 일본 트러스티 서비스 은행, (주)를 4천67만1천9백주 히타치 2,905,300주을 ( 3,364,000주 Ii) 국제 이 문제는 위의 항목 (1) (ii)에 인수하고 가입이 필요합니다. 일본의 산업 혁신 기관 (주) 일본 수탁 서비스 은행, 1억6천2백68만7천7백주 (미쓰이 스미토모 신탁 은행 더 이상 신뢰 / NEC 그룹의 은퇴에 설명 된 방식으로 국제 보험업자에 의해 개최됩니다 수수료 지불 신탁 계정) 히타치 1천1백62만1천주 및 13,456,200주 (ⅲ) 국제 차 증자, 보험자는 위의 국제 부여 (1) (III) 항목, 르네사스 전자 보통주의 슈퍼 신주 인수권 , 주식의 총 수는 초과하지 않는 : 일본 트러스티 서비스 은행, (주) (미쓰이 스미토모 신탁 은행 더 이상 신뢰 / NEC 그룹의 현금 연금 신탁 계정) 히타치, 차 제공하는 차 제공 (3) 방식의 1천3백5만1천8백주 15,112,900주 것 동시에 보조 제공하는 보험 및 가입의 방법으로 일본 및 해외 (I) 일본에서 일본 차 제공하는 보조 제공은 (일본에서 실시됩니다 이름 '보조 제공의 방법으로 일본의 보험 및 가입 일본은 '), 일본 보험사는 보험업을하고 구독'보조 제공하는 모든 주 '참여. (난의 방법으로 일본의 보험 및 가입 내가) 국제 보조 제공 : 국제 보조 제공하는 보조 제공이 해외 시장에서 실시됩니다 (미국은 1993 년 개정의 미국 증권 법 제 144A에 따라, 문제의 객체가 자격을 갖춘 기관 투자자로 제한됩니다) (전체 이름 오히려 '국제 보조 제공'관련 주식에 각각 공동 인수 및 구독보다는 '국제 보조 제공'), 공동으로 국제 보험업자 (일본 보험업자 '보험사'). 또한, 위의 (2) ( ⅲ) 판매자가 각호에 언급 된 국제 보험업자가 르네사스 최고 옵션의 보통주에 대한 구독을 부여합니다. '일본의 보험 및 가입을 보조 제공의 방법으로'와 '국제 보조 제공하는'문제의 주식수 상기와 215,929,600주의 예정 발행 ((1 2억6천2백87만8백주. 46941200의 예정 발행의 '국제 보조 제공'에 주식의 양의 양 주식 '일본 차 제공의 방법으로 일본의 보험 및 가입'에 달하는 ) (ii)에 국제 보험업자에 언급 된 항목은 언더라이팅 및 187,764,900주의 가입, 국제 보험업자에게 부여 된 상기 (1) (III) 항목은 스톡 옵션 28,164,700주,이 개 금액의 합계)의 추가 주식에 대한 구독 할 수 있습니다. 예약 된 날짜 이후에 정확한 양 (4) 발행 가격의 발행 가격이 결정되지 않았습니다. 시장 수요 및 조건 (4)를 기반으로 의사 결정을 포함하지만, 금요일에 2018 년 4 월 20 일 수요일 2018년 4월 18일 될 것입니다 이 시간 (기한) 동안 예비에 따라 발행 가격, 위의에 (또는, 아니 종가 경우 그 날, 곱 예약 된 날짜의 일이 도쿄 증권 거래소 종가에 르네사스 보통주에 의해 계산 1.00-0.90의 초기 발행 가격을 결정 일의 종가는 중) 어떤 소수 자릿수 (엔 가격은 계정 시장의 요구 조건에 걸릴 것입니다, 제 25 조에서 제공되는 방식을 결정하는 일본어 증권 인수 규칙의 증권 협회에 따르면. 정수)를 아래로 반올림됩니다. (5 르네사스는 보험업자에 커미션을 지불하지만, (a)는 판매 가격과 (b)는 발행자가 소득과 보험업자로부터 얻을 수 확산 보험사에 지불 한 총 금액입니다. (6) 가입 기간되지 않습니다 지급) 보험업자 ( 가입 기간을 결정) 일본어 출시하는 것은 결정된 날짜 이후 두 번째 영업일에 날짜 이후에 다음 영업일부터입니다. (7) 납기 납기가 2018년 4월 26일 (목요일)입니다 2018년 5월 1일 스타로 두 - 하루 동안, 즉, 날짜 이후 여섯 번째 영업일을 결정하기 (8) 동일합니다 가입 예금 예금 주식 발행 가격에 대한 가입하기 (9) 위의 사항을 포함하여 최소 가입 주 백주 (10), 어느.. 검증 및 대표 이사 또는 부사장, 이사 및 최고 재무 책임자 (CFO)에게 위임 할 것 '일본의 보험 및 가입 일본에서 보조 제공의 방법으로'와 '국제 보조 제공하는'문제에 대한 승인했다.
2. 르네사스 전자 증권 주식의 보조 제공을 (오버 - 할당 계획의 차 제공) 계획 (아래 참조 <参考资料>2) (1) 주식의 종류와 양을 발행 위의 금액은 시장 수요 및 기타의 보조 제공 보장합니다. 지나치게 할당됩니다 주식을 최대 양을 일본의 보험업자에 따르면 르네사스 보통주 (최대 크기)의 7,041,100주 판매 양에 영향을 미치는 조건이 감소되거나 완전히 과잉 할당이 취소 될 수 있습니다. 보조 제공 일본어에 영향을 미치는 시장 수요 및 기타 조건에 의해 계정으로 일본의 보험 및 가입을 촬영 한 후, 최종 금액은 미리 정해진 날짜에 결정됩니다. (2) 지정 일본어 보험업자의 발행 (3) 보조 제공 일본어에 영향을 미치는 시장 수요의 방법과 의지 르네사스 일본의 보험업자에 지정된 다른 조건에 의해 계정 일본의 보험 및 가입을 고려 보조 배포 방법 보조 제공하는 가격과 일본의 보험업자의 가격 보장하면서,, 일본 전자 주주 대출은 최대 7,041,100 보통주 (4) 발행 가격의 발행 가격의 차 제공은 결정되지 않았지만, 예약 된 날짜 내에서 결정됩니다 만장일치 (5) 가입 기간과 가입 기간은 가입 기간의 일본 보험사의 보조 제공을 보장합니다 일관된. (6) 십자가의 인도일 배달 시간은 인수의 방법 및 가입이 필요합니다. 구독 예금 (7) 예금 공유 구독 가격이 같은 문제가 될 것입니다 보조 제공함으로써됩니다 일본 일본 시간과 일치한다. (8)의 최소 가입 주식 100 주 (9) 위의 내용을 포함 문제, 어떤 확인 및 보조 제공을 보장 일본의 보험업자에 관한 과다 할당 문제의 승인은 이사 또는 부사장, 이사 및 최고 재무 책임자 (CFO)를 대신하여 승인을 받아야합니다.
<参考资料>1. 주식 보조 제공 계획의 목적은 투자자 기반을 보조 제품, 자산을 통해 르네사스의 기대를 확장 르네사스 전자의 유동성을 향상시킬 수 있습니다.
2. 2 차 발행 2 차 발행의 2 차 발행 과잉 공급은 '2. Reesa Electronics의 2 차 주식 발행 계획 (2 차 발행 과도 계획)'부분에 설명되어있다. 상기 "르네사스 일렉트로닉의 2 차 주식 매입 플랜 (일본 보험업자 보증 및 국제 이차 발행 2 차 발행)"과 관련하여 일본의 보험업자를 통해 일본에서 2 차 발행 한 르네사스 일렉트로닉스 재발행을 나타냅니다. 주식 보유 시장 수요 등을 감안하여 보험자는 르네사스 일렉트로닉스의 주주로부터 차용 한 르네사스 일렉트로닉스의 보통주 7,041,100 개를 과도하게 배분할 것입니다 (차입 주식). 2 차 발행에서 초과 배정 될 주식의 최대 금액 시장 수요 또는 기타 조건에 따라 상기 금액이 감소되거나 초과 배당이 완전히 취소 될 수 있습니다.
오버 - 할당은 르네사스 전자의 주주 중 두 번째 제안에 발생한 경우 보험사가 과도하게 할당 2018 보조 제공 및 보조 제공을 보장 일본에서 납품 일에 일본의 보험업자를 지명 할 수있는 권한이됩니다 5 월 18 일에 두 번째 초과 할당 계획 발행 분까지 Renesas Electronics의 보통주 (녹색 신발 옵션)를 추가로 가입합니다.
일본어 보험사는 가입 기간 동안 배정의 문제로서 일본의 보험 및 가입에 차 일본에 제공 초를 지정할 수 있습니다하는 것은 르네사스 보통주 안정적인 거래 운영에 관한 한,이 과정에서 주가는 수 인수자가 주주에게서 빌린 '차용 된 주식'의 전부 또는 일부를 상환하는 데 사용됩니다.
(가) 가입 기간의 마지막 날 다음 날 다음부터도 가능합니다 일본 지정된 보험업자에 (b)는 도쿄 증권 거래소 구독 르네사스에 2018 금요일, 5 월 18 일의 기간 ( '신디케이트 거래 기간') 전자 보통주는 최대 최대 금액까지 ( '신디케이트 거래')가 과다 할당 계획의 보조 제공을 지정했습니다. 안정된 교류와 신디케이트에 의해 취득한 주식이 완전히 상환하는 데 사용됩니다 '빌려 주'인수 그룹 일본업자에 지정된 시간 내에 트랜잭션을 포함하는 것은 보험업자의 재량에 따라, 완전히 트랜잭션을 다루는 보험 그룹을 취소하거나 계획 오버 배정 금액을 달성하기 위해 거래 금액 전에 트랜잭션을 종료하기로 결정할 수있다.
나머지 주식은 대가로 보험 그룹 거래 및 / 또는 반환 과다 할당 일본어 보험업자에 지정된 그린 슈 옵션의 운동을 통해 획득 한 안정적인 교환을 포함하는 후 '주식을 빌려'. 보험자와 일본의 지정 및 보험 및 가입의 방법으로한다 상기 일본어 차 제공하는 보험 관리자 협상 이후 일본의 무역.
3. 일본의 잠금 기간은 보험 및 구독 차 제공 일본과 국제 보조 제공 동료의 방법에 의해 수행, 일본 산업 혁신기구는 가입 및 일본 국제 보조 제공 일본 차 제공을 보험 인수하여이 방법으로 수행 공동 글로벌 코디네이터에 동의합니다 당이 180 일의 기간으로 시작, 예약 된 날짜, 전환 증권, 또는 르네사스 전자 발행 주식의 이익을 대신하여 취득한 유가 증권하지 르네사스 전자 발행 주식 (이 통하지 등, 전송, 판매했다 일본의 보험 및 보조 제공 가입 방법 등 일본과 국제 차 제공), 공동 글로벌 코디네이터 동의의 사전 서면 형태 (부당하게) 보류 또는 동의를 지연하지 않는 한.
또한, 일본의 수탁 서비스 은행, (주) (미쓰이 스미토모 신탁 은행 더 이상 신뢰 / NEC 그룹의 현금 연금 신탁 계정))와 히타치, 일본이 보조 제공하고 인수자는 발행 회사의 국제 보조 제공을 보장합니다. 일본 덴소, 미쓰비시 전기, 도요타와 캐논, 180 일의 기간이 공동 글로벌 코디네이터로 시작 동의합니다 르네사스 주주이다, 예약 된 날짜, 전환 증권, 또는에서하지 르네사스 전자 주 르네사스 주식 지분 증권의 판매, 전송 등의 사전 서면 형태의 공동 글로벌 코디네이터 동의하지 않는 한 (일본에게 보조 제공하는 보험과 가입 및 외부 국제 보조 제공의 방법에 의해 수행이 시간을 제외)에 대한 대표.
르네사스는 (인수 및 구독을 통해이 시간을 제외하고 90 일 더 르네사스 주식, 전환 증권, 또는 등 유가 증권의 매매, 양도,의 르네사스 대표의 주식 취득 권리의 기간에서 예약 시작 날짜를 보장합니다 사전 서면 형태의 공동 글로벌 코디네이터 동의하지 않는 보조 제공 및 외부 국제 차 제공) 일본의 방법입니다.
계약 위반이 파티의 경우, 공동 글로벌 코디네이터는 자신은 계약의 전부 또는 일부를 취소하기위한 판단 할 권리가 있습니다.