1.ルネサスエレクトロニクスの株式の種類及び量が売出しを計画（日本は引受およびサブスクリプションおよび国際売出しを介して二次募集を実施）（1）発行済株式の次に発行された（i）〜（iii）の付属アイテムをしますルネサス普通株式の262870800株式の合計。（ⅰ）日本の引受によるルネサス普通株式の46941200株式の日本国内売出し（3）の項目で説明した（I）引受およびサブスクリプションの方法。（ⅱ）通じた国際引受国際売出しにより、ルネサスの普通株式187764900株（3）（ⅱ）の項目で説明した引受およびサブスクリプションの方法。（ⅲ）ルネサスを超える発行まで28164700株式の国際売出し中国際引受により、サブスクリプションのための共通のストックオプション（3）（ⅱ）の項目に記載した方法インチ（2）株式の発行者および日本における売出しの株式の引受（ⅰ）日本の引受額と購入、そのような（1）（ⅰ）などの：日本の産業革新庁（/ NECグループの現金年金支払額の信託信託を三井住友信託銀行と長い信頼関係を銀行）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社を40671900株式日立製作所2905300株式を（3364000株Ii）インターナショナル問題は、上記（1）（ⅱ）引受およびサブスクリプション。日本の産業革新庁（株）日本トラスティ・サービス信託銀行を、162687700株式（三井住友信託銀行長い信頼/ NECグループの退職に記載されている方法で、国際アンダーライターで開催されます。手数料支払わ信託口）株式会社日立製作所11621000株とを13456200株（ⅲ）国際売出しに、引受会社は、上記の国際付与された（1）〜（III）のエントリ、ルネサスエレクトロニクス普通株式の超新株予約権、株式の総数は超えていない：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行長い信頼/ NECグループのキャッシュ・年金給付信託口）株式会社日立製作所、売出し売出しの（3）の方法の13051800株式15112900株ます同時に国内・海外売出しの引受およびサブスクリプションの方法により、（ⅰ）日本：日本の売出し売出しは、日本で行われます売出しの方法により、（フルネーム「日本の引受およびサブスクリプション日本の全株式関与売出しの方法により、日本の引受およびサブスクリプションを「）、日本の引受会社は、引受およびサブスクライブします」。（I ⅰ）国際売出し：国際売出し売出しは、海外市場で行われます（米国では、1993年改正の米国証券法の条144Aに従って、問題のオブジェクトは適格機関投資家に限定されている）（フルネームむしろ「国際売出し」関連株への各関節引受及びサブスクリプションより「国際売出し」）、まとめ国際引受（日本引受「引受」）。加えて、上記（2）（ ⅲ）売り手が問題で株式総数「の売出しを経由して、日本の引受およびサブスクリプション」。ルネサススーパーオプションの普通株式を引き受けるために国際的な引受権を付与各号に言及し、「国際売出し」 262870800株に相当する。46941200の計画発行額の株式「日本における売出しを経由して、日本の引受およびサブスクリプション」、「国際売出し」の株式の量は、（1上記のように215929600株式（の発行を計画）（ⅱ）国際引受引受と187764900株式のサブスクリプションで述べた項目、およびストックオプション28164700株式の追加株式を引き受けるための国際引受会社に付与された上記（1）〜（III）のエントリ、2つの金額の合計を）。予定日は市場の需要及び条件（4）に基づいた意思決定に関与した後、正確な量。（4）発行価額の発行価格が決定されていないが、2018年4月18日（金曜日）になります2018年4月20日（水曜日）この時間（期日）の間に、予備によると、上記の発行価格、その日によって（または、なし終値場合乗じ予定日の一日の東京証券取引所の終値でルネサス普通株式により算出した1.00から0.90の最初の発行価格を決定日本の証券引受規則の証券協会によると、第25条で提供方法を決定する方）任意の小数点以下（円の価格を整数に切り捨てている）。その日の終値は、また、口座市場の需要や条件になります。（5 ）引受人は、ルネサスは、引受人に任意の手数料を支払うことはありません支払ったが、（a）の販売価格と引受に支払わ（b）の合計量は、発行者が収入として引受から得られる広がった。（6）申込期間（スターは日本のリリースのための）サブスクリプション期間が定める日後の日付後の翌営業日から2営業日であるかを決定。（7）配達日の配信日が2018年4月26日（木曜日）である5月1日に、2018二つは - 日中、つまり、日付の後に第六営業日を決定するために（8）と同じになり、サブスクリプション・預金預金株式発行価格のために加入する（9）上記の事項を含む最小加入株100株（10）、いずれかの。。検証され、承認されたため「日本の引受およびサブスクリプション売出しの方法により、日本で」と「国際売出し」事項は、代表取締役や執行副社長、取締役兼最高財務責任者に委任されます。
2.ルネサスエレクトロニクス株式の二次発行計画（二次案件の過剰供給）（下記参照 <参考资料>2）（1）株式の種類及び量を発行すると、上記量は、株式の-割当にわたってする最大量であるルネサス普通株式7041100株（最大量）を売却した。日本の引受人によれば、市場の需要および他の売出しを保証量に影響を与える条件を低減することができるか、完全にオーバーアロットメントをキャンセルすることができる。売出し日本の影響力市場の需要やその他の条件によって考慮に日本の引受およびサブスクリプションを取った後、最終的な量は、所定の日に決定されます。 （2）指定された日本の引受会社の発行者（3）売出し日本の影響力市場の需要の道となりますルネサス日本の引受人に指定されたその他の条件により、アカウントの日本の引受およびサブスクリプションを考慮して、二次配布方法電子株主融資、および日本で最大7041100普通株式の売出し（4）発行価額の発行価格が決定されていないが、予定日以内に決定されます。売出し価格と日本の引受保証の価格ながら、 （5）契約期間は、日本の引受人保証の二次発行契約期間と同じである。（6）納入日配達時間は、引受およびサブスクリプションの売出しによるものである。サブスクリプションのデポジットが（7）預金株式引受価格は同じ問題になります日本時間と一致している。（8）の最低購読株以上を含む100株（9）日本の引受人による二次発行保証に関する過分配問題の確認および承認に関する事項は、副議長または執行副社長、取締役および最高財務責任者に委任される。
<参考资料>1.第二株式発行制度の目的ルネサスエレクトロニクスは、第二回発行により投資家層を拡大し、ルネサスエレクトロニクスの流動性を高めることを目指します。
2.としてオーバーアロットメントオーバーアロットメント売出しの売出し、上記導入の一部「株式売出し計画（オーバーアロットメント計画の第二の問題）の2ルネサスエレクトロニクス株式」、関連するルネサス共通の「ルネサスエレクトロニクスの株式シェアは売出し（日本の引受保証および国際売出し売出し）を計画して」上日本は、日本における指定売出しの引受を指し、株式口座の市場の需要やその他の条件を考慮した後のシェアを、オーバーアロットメントルネサス普通株式の最大7041100株式の引受人は、これらの株式は、ルネサスエレクトロニクスの株主の手から借りている（ 『』株を借りる）。量が上記であります最大量は、市場の需要や他の条件に応じて、在庫の過剰割当における売出しになり、上記の量を低減することができる、または完全にオーバー割当て解除することができます。
オーバーアロットメントは、ルネサスエレクトロニクスの株主の間に二次募集で発生した場合、日本の引受人に配達日に日本の引受会社を任命する権限をされますオーバーアロットメント2018年の売出し及び売出しを保証5月18日に、ルネサスエレクトロニクスの普通株式（グリーンシューズオプション）の追加分が、過剰配当計画の第2号まで加入されます。
日本の引受人は、このプロセスでは、サブスクリプション期間のオーバー分担が安定したトレーディング業務に関連したルネサス普通株式たの問題により株式をすることができ、日本の売出しを指定して、日本の引受およびサブスクリプションで二することができます引受人が株主から借り入れた「借入株式」の全部または一部を返済するために使用される。
（a）は、サブスクリプション期間の最終日が翌日に続くからも入手できる日本の指定引受会社に（b）の東京証券取引所のサブスクリプションルネサスの2018年5月18日の期間（「シンジケート取引期間」）電子普通株式、最大最大量（「シンジケート取引」）までのオーバーアロットメント計画の売出しを指定しました。安定した為替とのシンジケートにより取得した株式は、完全に「借り株」引受グループを返済するために使用されます取引金額が計画オーバーアロットメント量を達成するために前に日本の引受人に指定された時間内にトランザクションをカバーすることは引受会社の裁量によると、引受グループ完全にカバー取引を中止することを決定、またはトランザクションを終了することができます。
見返りに残りの株式は、オーバーアロットメント日本の引受会社に指定されたグリーンシューオプションの行使により取得した引受グループの取引および/または安定した為替をカバーした後の株式を借りる 'が返さ。引受人は、日本と引受およびサブスクリプションの方法によって指定されます上記の日本の売出しの引受マネージャ交渉後の日本の貿易。
3.日本のロックアップ期間は、引受およびサブスクリプション売出し日本および国際売出しの仲間の方法により行われ、日本の産業のイノベーション機関は、サブスクリプションとの日本および国際売出しの日本の売出しを引受けにより、このような方法で行われます共同グローバルコーディネーターで合意される当事者は、180日の期間で始まった、予定日、転換証券、またはルネサスエレクトロニクスの株式の利益を代表して取得有価証券からではないルネサスエレクトロニクスの株式は（この貫通除いなど、転送され、販売されました日本の引受や日本と国際売出し等の売出しの購読方法）、共同グローバルコーディネーターの同意の事前の書面は、（不当）に留保または同意を遅らせてはならない場合を除きます。
また、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行長い信頼/ NECグループのキャッシュ・年金給付信託口））と日立製作所、日本はこの売出しで、引受会社は、発行者の国際売出しを保証します。日本デンソー、三菱電機、トヨタ、キヤノン、共同グローバルコーディネーターで合意されるルネサス株主ではなく、ルネサスエレクトロニクス予定日から株式、転換証券、または任意の、180日の期間を始めていますなど、ルネサスの株式持分証券の販売のための代表、転送、事前に書面形式の共同グローバルコーディネーターの同意がない限り（日本売出しの引受およびサブスクリプションおよび外部の国際売出しの方法により行われ、この時を除きます）。
ルネサスは、（引受およびサブスクリプションを通じて、この時間を除いて90日、無ルネサス株式、転換証券、またはその他有価証券の売却、移転、ルネサスの代表者のいずれかの新株予約権の期間から開始予定日を保証します日本の二次発行および国際的な二次発行に加えて）、共同グローバル・コーディネーターによって書面で合意されている場合を除きます。
本契約に違反してこれらの当事者のいずれかの場合には、共同グローバル・コーディネーターは、自身が関連する契約の全部または一部を解除するために判断する権利を有します。