1. Il tipo e la quantità di azioni di Renesas Electronics prevede un'offerta secondaria (Giappone ha condotto un'offerta secondaria per mezzo di sottoscrizione e di sottoscrizione e un'offerta secondaria internazionale) (1) delle azioni in circolazione sono state emesse le seguenti (i) a (iii) voci incluse per un totale di 262,870,800 azioni di Renesas azioni ordinarie. (i) Giappone domestico un'offerta secondaria di 46,941,200 azioni di Renesas azioni ordinarie attraverso sottoscrittori dal Giappone (3) (i) sottoscrizione e di sottoscrizione modi descritti in articoli. (ii) 187,764,900 azioni di Renesas azioni ordinarie da parte della sottoscrittori internazionali offerta secondaria internazionale attraverso (3) (ii) sottoscrizione e di sottoscrizione modi descritti in articoli. (iii) in offerta secondaria internazionale di un massimo di 28,164,700 azioni emesse supererà Renesas stock options comuni per la sottoscrizione da parte dei sottoscrittori internazionali (3) (ii) nel modo descritto ai punti. (2) stock dell'emittente e la quantità di (i) sottoscrittori giapponesi sottoscrizione e acquisto di azioni in un'offerta secondaria in Giappone, come ad esempio (1) (i) del: industriale agenzia di innovazione del Giappone 40,671,900 azioni Giappone servizi fiduciari Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo fiducia e bancario di fiducia più / fiducia contanti pagamenti della pensione conto fiduciario del Gruppo NEC) 3,364,000 azioni Hitachi, Ltd. 2,905,300 azioni ( ii) internazionale La questione si terrà dal Underwriters internazionale nel modo descritto nella voce (1) (ii) la sottoscrizione e la sottoscrizione. industriale agenzia di innovazione del Giappone 162,687,700 azioni Giappone Trustee Services Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo Trust and Banking più fiducia / ritiro del Gruppo NEC sopra le commissioni di conto fiduciario pagato) 13,456,200 azioni Hitachi, Ltd. 11,621,000 azioni e (iii) in offerta secondaria internazionale, i sottoscrittori concessi internazionale sopra (1) (iii) l'ingresso, diritti di super-sottoscrizione di Renesas Electronics azioni ordinarie , il numero totale di azioni non superi: servizi fiduciari Giappone Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo trust e bancario di calcolo delle pensioni di cassa dei pagamenti fiducia più fiducia / Gruppo NEC) 15,112,900 azioni 13,051,800 azioni di Hitachi, Ltd. (3) modo di un'offerta secondaria offerta secondaria sarà contemporaneamente in Giappone e all'estero (i) in Giappone per mezzo di un'offerta di sottoscrizione secondaria e di sottoscrizione: un'offerta secondaria giapponese un'offerta secondaria sarà condotta in Giappone (nome completo 'la sottoscrizione e la sottoscrizione del Giappone per mezzo di un'offerta secondaria Giappone '), sottoscrittori Giappone sottoscriverà e sottoscrivere' di sottoscrizione e la sottoscrizione del Giappone per mezzo di un'offerta secondaria totalità delle azioni coinvolti. (i i) un'offerta secondaria internazionale: un'offerta secondaria un'offerta secondaria internazionale sarà condotta nei mercati esteri (Stati Uniti, in conformità all'articolo 144A del US Securities Act del 1993 modifica, l'oggetto problema è limitato a investitori istituzionali qualificati) (nome completo 'offerta internazionale secondario'), i sottoscrittori internazionali (collettivamente, 'Underwriters' Underwriters giapponesi) anziché la rispettiva sottoscrizione congiunta e l'iscrizione al 'offerta secondaria internazionale' titoli legati. Inoltre, nel sopra (2) ( iii) il venditore di cui alle lettere concedere sottoscrittori internazionali per la sottoscrizione di azioni ordinarie opzione Super Renesas di. 'sottoscrizione e la sottoscrizione del Giappone per mezzo di un'offerta secondaria' 'e' offerta secondaria internazionale' azioni totali in circolazione pari a 262,870,800 azioni. la 'di sottoscrizione e la sottoscrizione del Giappone per mezzo di un'offerta secondaria in Giappone' equità nella quantità di emissione prevista 46.941.200, la quantità di azioni della 'offerta secondaria internazionale' emissione programmata di 215,929,600 azioni (come sopra (1 ) (ii) gli elementi di cui sottoscrittori internazionali sottoscrizione e di sottoscrizione di azioni 187,764,900, e il sopra (1) (iii) l'ingresso concesso ai sottoscrittori internazionali per la sottoscrizione di ulteriori azioni di stock option 28,164,700 azioni, la somma dei due importi). L'importo esatto dopo la data prevista coinvolgono decisioni in base alla domanda del mercato e delle condizioni (4). (4) il prezzo di emissione del prezzo di emissione non è stata determinata, ma sarà il Venerdì 18 Aprile 2018 Mercoledì 20 aprile 2018 durante questo periodo (data di scadenza), in base al preliminare di determinare il prezzo di emissione, il prezzo di emissione iniziale di 0,90-1,00 calcolato dal azioni ordinarie Renesas al prezzo di chiusura borsa di Tokyo il giorno della data prevista moltiplicata per (o, se nessun prezzo di chiusura di quel giorno, di quanto sopra prezzo di chiusura del giorno, a seconda di quale) eventuali cifre decimali (prezzo di yen viene arrotondato a un intero). secondo il Securities Association di regole di sottoscrizione titoli giapponesi per determinare le modalità di cui all'articolo 25, avrà anche tener conto della domanda e delle condizioni di mercato. (5 ) sottoscrittori pagato Renesas non paga alcuna commissione per i sottoscrittori, ma (a) il prezzo di vendita e (b) la somma totale pagata ai sottoscrittori diffondere emittenti saranno ottenuti dai sottoscrittori come reddito. (6) il periodo di sottoscrizione ( per il rilascio giapponese) di determinare il periodo di sottoscrizione è dal giorno lavorativo successivo alla data al secondo giorno lavorativo successivo alla data stabilita. (7) data la data di consegna di consegna è Giovedi, 26 mese di aprile, 2018 al 1 maggio 2018 stella Due - durante il giorno, che è, per determinare il giorno lavorativo sesta dopo la data (8) di sottoscrivere il deposito di sottoscrizione deposito prezzo di emissione sarà lo stesso (9) Le minimo sottoscritto 100 quote (10) incluse le questioni di cui sopra, qualsiasi.. validato e approvato per 'sottoscrizione del Giappone e di sottoscrizione per mezzo di un'offerta secondaria in Giappone' e le questioni 'internazionale che offre secondaria' sarà delegata al direttore rappresentante o vice presidente esecutivo, membro del board e chief financial officer.
2. Piano di emissione secondario per le azioni di Renesas Electronics (piano di eccesso di offerta per emissioni secondarie) (vedi sotto <参考资料>2.) (1) il rilascio del tipo e quantità di azioni vendute 7,041,100 azioni Renesas azioni ordinarie (importo massimo) l'importo di cui sopra è la quantità massima che sovra-assegnazione di azioni. Secondo sottoscrittori giapponesi garanzia offerta secondaria della domanda di mercato e altri condizioni che influenzano la quantità possono essere ridotti o completamente over-allotment possono essere annullati. dopo aver tenuto conto di sottoscrizione e la sottoscrizione del Giappone per mezzo di un'offerta secondaria domanda del mercato influenza giapponese e le altre condizioni, l'importo finale sarà determinato in una data prestabilita. (2) l'emittente dei sottoscrittori giapponesi designati (3) i metodi di distribuzione secondaria, tenendo conto di sottoscrizione e la sottoscrizione del Giappone per mezzo di un'offerta secondaria domanda del mercato influenza giapponese e le altre condizioni specificate nelle sottoscrittori giapponesi Renesas elettronica di prestito degli azionisti, e in Giappone un'offerta secondaria di un massimo di 7,041,100 azioni ordinarie (4) prezzo di emissione del prezzo di emissione non è stata determinata, ma sarà determinato entro la data prevista, mentre il prezzo di offerta secondaria e il prezzo di assicuratori giapponesi garantiscono (5) Il periodo di sottoscrizione sarà uguale al periodo di abbonamento per l'emissione secondaria della garanzia di sottoscrizione giapponese. (6) Data di consegna Il termine di consegna è coerente con il tempo il Giappone il Giappone sarà in via di sottoscrizione e un'offerta secondaria di abbonamento. deposito a termine (7) Deposito quota di prezzo di sottoscrizione sarà lo stesso problema. (8) Le quote minime di sottoscrizione di 100 azioni (9) tra cui il sopra questioni, alcuna conferma e approvazione degli aspetti over-allotment riguardanti Giappone sottoscrittori dell'offerta garanzie secondarie che devono essere autorizzati, a nome dei direttori o vice presidente esecutivo, membro del board e chief financial officer.
<参考资料>1. Scopo del secondo programma di emissione di titoli Renesas Electronics prevede di espandere la base di investitori attraverso la seconda emissione e aumentare la liquidità di Renesas Electronics.
2. L'offerta secondaria over-allotment dell'offerta secondaria Sovrallocazione, come la suddetta '2. azioni Renesas Electronics di piano di stock un'offerta secondaria (il secondo numero del piano Sovrallocazione)' parte dell'introduzione, Giappone si riferisce ai designati offerta sottoscrittori secondari in Giappone di cui sopra 'quota azionaria di Renesas Electronics prevede un'offerta secondaria (garanzie sottoscrittore Giappone e un'offerta secondaria un'offerta secondaria internazionale)' associati Renesas comune parte parti dopo l'assunzione di conto del mercato e le altre condizioni, i sottoscrittori over-allotment fino a 7,041,100 azioni di Renesas azioni ordinarie, tali azioni sono prestiti dalle mani degli azionisti di Renesas Electronics' ( 'prendere in prestito le azioni'). l'importo è sopra L'ammontare massimo di azioni che saranno sovra-allocate nell'emissione secondaria A seconda della domanda del mercato o di altre condizioni, l'importo di cui sopra può essere ridotto o l'overs-allotment può essere completamente annullato.
Se il Sovrallocazione si è verificato in un'offerta secondaria durante gli azionisti Renesas Electronics sarà autorizzato a nominare i sottoscrittori giapponesi per la data di consegna in Giappone sottoscrittori garantiscono un'offerta secondaria e un'offerta secondaria over-allotment del 2018 Durante il 18 maggio, è stata sottoscritta un'ulteriore quota di azioni ordinarie di Renesas Electronics ("opzione scarpa verde"), fino all'ammontare della seconda emissione del piano di sovrallocazione.
sottoscrittori giapponesi possono specificare un'offerta secondaria in Giappone e il secondo in sottoscrizione e la sottoscrizione del Giappone in via di rilascio del riparto Nel corso del periodo di sottoscrizione sono stati Renesas azioni ordinarie relative a operazioni di trading stabili, le Azioni di questo processo può Utilizzato per rimborsare, in tutto o in parte, i "titoli presi in prestito" presi in prestito dagli azionisti dai sottoscrittori.
sottoscrittori Giappone designati disponibili anche da (a) l'ultimo giorno del periodo di adesione ha seguito il giorno successivo alla (b) 2018 Venerdì 18 Maggio periodo ( 'periodo di scambio syndicate') sulla Borsa di Tokyo Abbonamento Renesas Elettronica azioni ordinarie, fino ad un importo massimo massimo ( 'operazione di syndicate') specificato un'offerta secondaria del piano di over-allotment. azioni acquistate dal sindacato con un cambio stabile saranno interamente utilizzati per rimborsare gruppo assicurativo 'azioni prese in prestito' che copre transazione entro il tempo specificato in Giappone sottoscrittore può decidere di annullare il gruppo assicurativo completamente ricoperto di transazione, o terminare la transazione prima l'importo della transazione per ottenere la quantità di over-allotment previsto, secondo l'sottoscrittori unica discrezione.
Le rimanenti azioni in cambio 'prendere in prestito le azioni' dopo aver percorso le operazioni infragruppo di sottoscrizione e / o di cambio stabile acquisita attraverso l'esercizio dell'opzione greenshoe specificato nel sottoscrittori giapponesi over-allotment restituiti. Underwriters saranno specificati in Giappone e in via di sottoscrizione e di sottoscrizione L'accordo sopra menzionato è stato condotto dopo la seconda emissione giapponese del responsabile del sottoscrittore principale in Giappone.
3. Il periodo di lock-up del Giappone effettuata per mezzo di sottoscrizione e di sottoscrizione un'offerta secondaria giapponese ed internazionale un'offerta secondaria associato, giapponese agenzia di innovazione industriale viene effettuata in questo modo in abbonamento e sottoscrizione un'offerta secondaria giapponese di un'offerta secondaria giapponese e internazionale partito, che sarà concordato con i coordinatori globali è iniziato con un periodo di 180 giorni, non azioni Renesas Electronics dalla data prevista, titoli convertibili o titoli acquistati per conto degli interessi di azioni Renesas Electronics sono stati venduti, trasferiti, ecc (se non attraverso questo Sottoscrizioni successive e metodi di sottoscrizione per l'emissione secondaria giapponese di emissioni secondarie giapponesi e internazionali, ecc., A meno che non sia stato ottenuto il previo consenso scritto del Joint Global Coordinator (nessun motivo per rifiutare o ritardare il consenso).
Inoltre, la Japan Trust Services Bank Co., Ltd. (Sumitomo Mitsui Trust Co., Ltd. / NEC Group Retirement Payments Trust Account) e Hitachi Ltd. sono gli emittenti dei sottoscrittori giapponesi che garantiscono l'emissione secondaria e l'emissione secondaria internazionale. Denso, Mitsubishi Electric, Toyota Motor e Canon, detengono i titoli azionari di Renesas Electronics, che sarà d'accordo con il Joint Global Coordinator per un periodo di 180 giorni dalla data prevista, non per le azioni di Renesas Electronics, i titoli convertibili o qualsiasi Rappresenta i titoli delle azioni di Renesas Electronics per la vendita, il trasferimento ecc. (Ad eccezione della seconda emissione e seconda emissione internazionale con i metodi di sottoscrizione e sottoscrizione in Giappone) a meno che non sia stato ottenuto il consenso scritto del Joint Global Coordinator.
Renesas Electronics garantisce inoltre che non venderà né trasferirà azioni di Renesas Electronics, titoli convertibili o titoli che rappresentano l'interesse azionario di Renesas Electronics per un periodo di 90 giorni dalla data prevista. (Tranne che questa volta tramite sottoscrizione e sottoscrizione). Oltre all'emissione secondaria giapponese e all'emissione secondaria internazionale), se non concordato per iscritto dal Joint Global Coordinator.
Se una qualsiasi delle parti di cui sopra viola l'accordo, il Joint Global Coordinator ha il diritto di annullare l'accordo in toto o in parte a sua discrezione.