1. प्रकार और Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरों की राशि एक माध्यमिक पेशकश (जापान हामीदारी और सदस्यता और अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट के माध्यम से एक उच्च माध्यमिक भेंट आयोजित) (1) (iii) आइटम के लिए बकाया शेयरों निम्नलिखित (i) जारी किए गए थे की योजना बना रही है शामिल Renesas सामान्य शेयर के 262,870,800 शेयरों की कुल। (i) जापान घरेलू माध्यमिक जापान द्वारा underwriters के माध्यम से Renesas सामान्य स्टॉक के 46,941,200 शेयरों की पेशकश (3) (i) हामीदारी और सदस्यता तरीके आइटम में वर्णन किया गया। (ii) के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय underwriters अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट द्वारा Renesas सामान्य शेयर के 187,764,900 शेयरों (3) (ii) हामीदारी और सदस्यता तरीके आइटम में वर्णन किया गया। (iii) Renesas से अधिक होगा जारी अप करने के लिए 28,164,700 शेयरों की अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट में अंतरराष्ट्रीय underwriters द्वारा सदस्यता के लिए आम स्टॉक विकल्प (3) (ii) के तरीके आइटम में वर्णित है। (2) शेयर जारीकर्ता और जापान में एक माध्यमिक भेंट में (i) जापानी underwriters हामीदारी की राशि और शेयरों की खरीद, इस तरह के (1) (i) के रूप में की: जापान की औद्योगिक नवाचार एजेंसी 40,671,900 शेयरों जापान ट्रस्टी सेवाओं बैंक, लिमिटेड (मित्सुई सुमितोमो ट्रस्ट और / परिषद समूह की नकद पेंशन भुगतान ट्रस्ट खाता ट्रस्ट लंबे समय तक विश्वास बैंकिंग) 3,364,000 शेयरों Hitachi, लिमिटेड 2,905,300 शेयर ( ii) अंतरराष्ट्रीय मुद्दा ढंग से ऊपर मद (1) (ii) हामीदारी और सदस्यता। जापान की औद्योगिक नवाचार एजेंसी 162,687,700 शेयरों जापान ट्रस्टी सर्विसेज बैंक, लिमिटेड (मित्सुई सुमितोमो ट्रस्ट और बैंकिंग लंबे समय तक विश्वास / परिषद समूह की सेवानिवृत्ति में वर्णित में अंतर्राष्ट्रीय अंडरराइटर्स द्वारा आयोजित किया जाएगा फीस का भुगतान ट्रस्ट खाता) 13,456,200 शेयरों Hitachi, लिमिटेड 11,621,000 शेयरों और (iii) अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट में, underwriters ऊपर अंतरराष्ट्रीय दी (1) (iii) प्रविष्टि, Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स सामान्य स्टॉक के सुपर सदस्यता अधिकार , शेयरों की कुल संख्या से अधिक नहीं है: जापान ट्रस्टी सेवाओं बैंक, लिमिटेड (मित्सुई सुमितोमो ट्रस्ट और बैंकिंग लंबे समय तक विश्वास / परिषद समूह की नकद पेंशन भुगतान ट्रस्ट खाता) Hitachi, लिमिटेड (3) माध्यमिक भेंट माध्यमिक भेंट के रास्ते से 13,051,800 शेयरों 15,112,900 शेयरों होगा जापान और विदेशी (i) जापान एक माध्यमिक भेंट हामीदारी और सदस्यता के माध्यम से में एक साथ: जापानी माध्यमिक भेंट माध्यमिक भेंट जापान में आयोजित किया जाएगा (पूरा नाम 'एक उच्च माध्यमिक की पेशकश के माध्यम से जापान की हामीदारी और सदस्यता जापान), जापान underwriters की हामीदारी और सदस्यता होगा 'एक उच्च माध्यमिक की पेशकश सभी शेयरों' शामिल। (मैं के माध्यम से जापान की हामीदारी और सदस्यता i) अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक की पेशकश: अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट माध्यमिक भेंट विदेशी बाजारों में आयोजित किया जाएगा (संयुक्त राज्य अमेरिका, 1993 में संशोधन के अमेरिकी प्रतिभूति अधिनियम के अनुच्छेद 144A के अनुसार, इस मुद्दे वस्तु योग्य संस्थागत निवेशकों के लिए सीमित है) (पूरा नाम 'अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट'), अंतरराष्ट्रीय underwriters (सामूहिक रूप से जापानी underwriters 'underwriters') के बजाय संबंधित संयुक्त हामीदारी और 'अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट' से संबंधित शेयरों के लिए सदस्यता से। इसके अलावा, में ऊपर (2) ( iii) विक्रेता subparagraphs में निर्दिष्ट अनुदान अंतरराष्ट्रीय underwriters Renesas सुपर विकल्प के सामान्य शेयर के लिए सदस्यता लेने के लिए। 'जापान की हामीदारी और सदस्यता एक उच्च माध्यमिक की पेशकश के माध्यम से' और 'अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट' के अंक में कुल शेयर 262,870,800 शेयरों। 46,941,200 की योजना बनाई जारी करने, 'अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट' में स्टॉक की मात्रा की राशि में इक्विटी 'जापान में एक उच्च माध्यमिक की पेशकश के माध्यम से जापान की हामीदारी और सदस्यता' के लिए 215,929,600 शेयरों की योजना बनाई जारी करने (ऊपर के रूप में (1 की राशि ) (ii) अंतरराष्ट्रीय underwriters में उल्लेख किया आइटम हामीदारी और 187,764,900 शेयरों की सदस्यता, और इसके बाद के संस्करण (1) (iii) प्रविष्टि अंतरराष्ट्रीय underwriters के लिए दी गई स्टॉक विकल्प 28,164,700 शेयरों, दो राशियों का योग) के अतिरिक्त शेयर के लिए सदस्यता लेने के लिए। निर्धारित तिथि के बाद सटीक राशि बाजार की मांग और शर्तों (4) के आधार पर निर्णय शामिल है। (4) इस मुद्दे को कीमत के मुद्दे मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन शुक्रवार को किया जाएगा 18 अप्रैल, 2018 बुधवार, 20 अप्रैल, 2018 इस समय (नियत दिनांक) के दौरान प्रारंभिक के अनुसार इस मुद्दे को कीमत, 1.00 को 0.90 की प्रारंभिक मुद्दा कीमत टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज बंद कीमत पर Renesas सामान्य शेयर द्वारा गणना ऊपर पर से (या, यदि कोई बंद कीमत उस दिन, गुणा निर्धारित तिथि का दिन निर्धारित दिन की बंद कीमत, जो भी) किसी भी दशमलव स्थानों (येन कीमत नीचे एक पूर्णांक के अंक में बदल जाता है)। जापानी प्रतिभूतियों हामीदारी नियम अनुच्छेद 25 में प्रदान की जाती तरीके निर्धारित करने के लिए, को भी ध्यान बाजार की मांग और शर्तों में ले जाएगा प्रतिभूति एसोसिएशन के अनुसार। (5 ) underwriters भुगतान किया Renesas (क) बिक्री मूल्य और (ख) कुल राशि का प्रसार जारीकर्ता आय के रूप में underwriters से प्राप्त किया जा जाएगा underwriters के लिए भुगतान किया। (6) की सदस्यता अवधि underwriters के लिए किसी भी कमीशन का भुगतान नहीं होगा, लेकिन ( जापानी रिहाई के लिए) की सदस्यता अवधि का निर्धारण 1 मई, 2018 स्टार के लिए निर्धारित तिथि के बाद दूसरे कारोबारी दिन के लिए तिथि के बाद अगले कार्य दिवस से है। (7) डिलीवरी की तारीख डिलीवरी की तारीख गुरुवार को, अप्रैल 26, 2018 है दो - दिन के दौरान, वह है, छठे कारोबारी दिन की तारीख के बाद निर्धारित करने के लिए (8) सदस्यता जमा जमा शेयर मुद्दा कीमत के लिए सदस्यता लेने के लिए ही होगा (9) न्यूनतम सदस्यता ली शेयर 100 शेयरों (10) इसके बाद के संस्करण मामलों सहित, किसी भी।। मान्य और 'जापान में एक उच्च माध्यमिक की पेशकश के माध्यम से जापान की हामीदारी और सदस्यता' और 'अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट' मामलों के लिए मंजूरी दे दी प्रतिनिधि निदेशक या कार्यकारी उपाध्यक्ष, बोर्ड के सदस्य और मुख्य वित्तीय अधिकारी को प्रत्यायोजित कर दिया जाएगा।
2. Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के शेयरों की एक माध्यमिक पेशकश (अधिक आवंटन योजना के माध्यमिक भेंट) योजना बना रही है (नीचे देखें <参考资料>2.) (1) के प्रकार और शेयरों की राशि जारी करने के Renesas सामान्य शेयर (अधिकतम राशि) के 7,041,100 शेयरों को बेच दिया उपर्युक्त राशि अधिकतम राशि है जो ज्यादा आवंटन शेयरों की होगी बाजार की मांग और अन्य के माध्यमिक की पेशकश है। जापानी underwriters के अनुसार गारंटी राशि को प्रभावित करने की स्थिति कम किया जा सकता है या पूरी तरह से ओवर-आवंटन रद्द किया जा सकता। एक माध्यमिक भेंट जापानी प्रभाव बाजार की मांग और अन्य शर्तों के माध्यम से जापान की हामीदारी और सदस्यता खाते में लेने के बाद, अंतिम राशि एक पूर्व निर्धारित तिथि पर निर्धारित किया जाएगा। (2) नामित जापानी underwriters के जारीकर्ता (3) माध्यमिक वितरण के तरीकों और जापानी underwriters में विनिर्दिष्ट होगा Renesas अन्य शर्तों एक माध्यमिक भेंट जापानी प्रभाव बाजार की मांग के माध्यम से खाता जापान की हामीदारी और सदस्यता को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारक ऋण देने, और जापान में अप करने के लिए 7,041,100 सामान्य शेयर (4) इस मुद्दे को कीमत के मुद्दे कीमत का एक माध्यमिक भेंट निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन निर्धारित तिथि के भीतर निर्धारित किया जाएगा, जबकि माध्यमिक पेशकश की कीमत और जापानी underwriters की कीमत की गारंटी संगत ने सर्वसम्मति से (5) की सदस्यता अवधि और सदस्यता अवधि सदस्यता अवधि के जापान underwriters में एक उच्च माध्यमिक की पेशकश की गारंटी देगा। (6) पार की डिलीवरी की तारीख प्रसव के समय हामीदारी के रास्ते और सदस्यता। की सदस्यता जमा (7) जमा शेयर सदस्यता कीमत एक ही मुद्दा होगा माध्यमिक पेशकश के द्वारा किया जाएगा जापान जापान समय के अनुरूप है। (8) न्यूनतम सदस्यता शेयरों 100 शेयरों (9) ऊपर सहित मामलों, कोई पुष्टि और माध्यमिक भेंट की गारंटी देता है की जापान underwriters के विषय में अधिक-आवंटन मामलों के अनुमोदन के निदेशक या कार्यकारी उपाध्यक्ष, बोर्ड के सदस्य और मुख्य वित्तीय अधिकारी की ओर से अधिकृत किया जाना है।
<参考资料>1. स्टॉक माध्यमिक भेंट योजना का उद्देश्य निवेशक आधार माध्यमिक प्रसाद, संपत्ति के माध्यम से Renesas उम्मीदों का विस्तार और Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स की तरलता बढ़ाने के लिए।
2. ओवर-आवंटन से अधिक आवंटन माध्यमिक पेशकश की माध्यमिक भेंट, के रूप में उपर्युक्त परिचय का हिस्सा '2. शेयर माध्यमिक भेंट योजना (अधिक आवंटन योजना के दूसरे अंक) की Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स शेयरों', जापान जापान में नामित माध्यमिक भेंट underwriters जुड़े Renesas आम 'Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स की इक्विटी शेयर एक माध्यमिक पेशकश (जापान हामीदार की गारंटी देता है और अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट माध्यमिक भेंट) योजना बना रही है' ऊपर को संदर्भित करता है शेयरों खाता बाजार की मांग और अन्य शर्तों, में ओवर-आवंटन Renesas सामान्य शेयर की अप करने के लिए 7,041,100 शेयरों की underwriters लेने के बाद शेयर, इन शेयरों Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयरधारकों के हाथों से उधार कर रहे हैं '(' उधार शेयरों ')। राशि से अधिक है अधिकतम स्टॉक जो कि माध्यमिक जारी करने में अधिक आवंटित हो जाएगा। बाजार की मांग या अन्य शर्तों के आधार पर उपरोक्त राशि कम हो सकती है या ओवर-ऑलोटमेंट पूरी तरह से रद्द हो सकता है।
अगर अधिक आवंटन Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स शेयरधारकों के दौरान एक माध्यमिक भेंट में हुई जापान में underwriters ओवर-आवंटन 2018 के माध्यमिक भेंट और माध्यमिक भेंट की गारंटी डिलीवरी की तारीख करने के लिए जापानी underwriters की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया जाएगा 18 मई के दौरान, अति-आबंटन योजना के दूसरे जारीकरण की राशि तक, रेनेसस इलेक्ट्रॉनिक्स के एक सामान्य शेयर ('हरी शू ऑप्शन') का एक अतिरिक्त हिस्सा लिया गया है।
जापानी underwriters जापान की हामीदारी और सदस्यता अवधि के अधिक आवंटन के मुद्दे के माध्यम से सदस्यता में जापान में एक उच्च माध्यमिक की पेशकश और दूसरे निर्दिष्ट कर सकते हैं स्थिर व्यापारिक कार्यों से संबंधित Renesas सामान्य शेयर कर रहे थे, इस प्रक्रिया में शेयरों कर सकते हैं संपूर्ण या आंशिक रूप से चुकाने के लिए, अंडरराइटर्स द्वारा शेयरधारकों से उधार ली गई 'उधार स्टॉक'।
जापान नामित भी से (क) सदस्यता अवधि के अंतिम दिन अगले दिन पीछा उपलब्ध underwriters के लिए (ख) 2018 शुक्रवार, मई 18 वीं अवधि ( 'सिंडिकेट व्यापार अवधि') टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज सदस्यता Renesas पर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान्य शेयर, एक अधिकतम अधिकतम राशि अप करने के लिए ( 'सिंडिकेट लेन-देन') अति-आवंटन योजना के माध्यमिक भेंट निर्दिष्ट। शेयरों एक स्थिर विनिमय के साथ सिंडिकेट ने अधिग्रहण कर लिया पूरी तरह से चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा 'उधार शेयरों' हामीदारी समूह समय जापान हामीदार में निर्दिष्ट के भीतर लेन-देन को कवर underwriters विवेकाधिकार के अनुसार, पूरी तरह से लेन-देन को कवर किया हामीदारी समूह रद्द, या योजना बनाई ओवर-आवंटन राशि प्राप्त करने के लिए लेनदेन की राशि से पहले लेन-देन को समाप्त करने का फैसला कर सकते हैं।
शेष शेयरों के बदले में हामीदारी समूह लेनदेन और / या स्थिर विनिमय हरी जूता विकल्प जापानी underwriters ओवर-आवंटन लौटे में निर्दिष्ट के व्यायाम के माध्यम हासिल कर ली तय करने के बाद 'शेयरों उधार'। अंडरराइटर्स जापान में निर्दिष्ट किया जाएगा और हामीदारी और सदस्यता के माध्यम से उपर्युक्त जापानी माध्यमिक भेंट हामीदारी प्रबंधक बातचीत के बाद जापान के व्यापार।
3. जापान के लॉक-अप अवधि हामीदारी और सदस्यता माध्यमिक भेंट जापानी और अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट सहयोगी के माध्यम से किया जाता है, जापानी औद्योगिक नवाचार एजेंसी सदस्यता और की जापानी और अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक पेशकश की जापानी माध्यमिक भेंट हामीदारी द्वारा इस तरह से किया जाता है पार्टी है, जो संयुक्त वैश्विक समन्वयकों के साथ सहमति व्यक्त की जाएगी 180 दिनों की अवधि के साथ शुरू हुआ, निर्धारित तिथि, परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, या Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स शेयरों के हितों की ओर से हासिल कर ली किसी भी प्रतिभूतियों से नहीं Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स शेयरों बेच रहे थे, (इस के माध्यम से छोड़कर हस्तांतरित, आदि जापान की हामीदारी और माध्यमिक भेंट सदस्यता तरह से जापानी और अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट, आदि), जब तक कि संयुक्त वैश्विक समन्वयकों सहमति की पूर्व लिखित रूप (अनुचित रूप से नहीं रोक लगाई या सहमति देरी हो के लिए)।
इसके अलावा, जापान ट्रस्टी सर्विसेज बैंक, लिमिटेड (मित्सुई सुमितोमो ट्रस्ट और बैंकिंग लंबे समय तक विश्वास / परिषद समूह की नकद पेंशन भुगतान ट्रस्ट खाता)) और हिताची लिमिटेड, जापान इस माध्यमिक पेशकश है और underwriters जारीकर्ता के अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट की गारंटी। जापान डेन्सो, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, टोयोटा और कैनन, Renesas इक्विटी धारकों, जो शुरू किया 180 दिनों की अवधि के संयुक्त वैश्विक समन्वयकों के साथ सहमति व्यक्त की जाएगी, निर्धारित तिथि, परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, या किसी से नहीं Renesas इलेक्ट्रॉनिक्स शेयरों Renesas शेयर इक्विटी प्रतिभूतियों बिक्री, स्थानांतरण, आदि जब तक पूर्व लिखित रूप संयुक्त वैश्विक समन्वयकों सहमति (जापान इस समय एक माध्यमिक भेंट हामीदारी और सदस्यता और बाहर अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट के माध्यम से किया जाता है को छोड़कर) के लिए प्रतिनिधि।
Renesas भी (हामीदारी और सदस्यता के माध्यम से इस समय को छोड़कर 90 दिन, कोई Renesas शेयरों, परिवर्तनीय प्रतिभूतियों, या प्रतिभूतियों बिक्री, हस्तांतरण, आदि के Renesas प्रतिनिधि के किसी भी शेयर के अधिग्रहण अधिकार की अवधि से नियत आरंभ दिनांक सुनिश्चित करेगा जब तक पूर्व लिखित रूप संयुक्त वैश्विक समन्वयकों सहमति माध्यमिक भेंट और बाहर अंतरराष्ट्रीय माध्यमिक भेंट) की जापान की तरह से।
अनुबंध के उल्लंघन में इन दलों में से किसी के लिए, संयुक्त वैश्विक समन्वयक खुद को सभी या प्रासंगिक समझौतों का हिस्सा रद्द के लिए न्याय का अधिकार है।