1. Die Art und Menge der Aktien von Renesas Electronics plant, ein Secondary Offering (Japan führte eine Umplatzierung haft Zeichnungs- und Abonnement und internationalen Secondary Offering) (1) der ausstehenden Aktien wurden die folgenden (i) ausgegeben bis (iii) Elemente enthalten insgesamt 262.870.800 Aktien von Renesas Stammaktien. (i) Japan inländischer Secondary Offering von 46.941.200 Aktien von Renesas Stammaktien durch Konsortialbanken von Japan (3) (i) Zeichnungs- und Abonnement Möglichkeiten in Artikeln beschrieben. (ii) 187.764.900 Aktien von Renesas Stammaktien von der internationalen Konsortialbanken internationale Secondary Offering bis (3) (ii) Übernahme und Zeichnung in Artikeln beschriebene Art und Weise. (iii) in der internationalen Umplatzierung von bis zu 28.164.700 Aktien übersteigen Renesas ausgegeben gemeinsame Aktienoptionen zum Bezug von den internationalen Versicherern (3) (ii) in der Art und Weise in Artikel beschrieben. (2) stock Emittenten und die Menge an (i) die japanischer Versicherern Zeichnungs- und Erwerb von Anteilen an einem Secondary Offering in Japan, wie (1) (i) der: Japans Agentur für industrielle Innovation 40.671.900 Aktien Japan Trustee Services Bank Ltd. (Mitsui Sumitomo Trust and Banking mehr Vertrauen / NEC Group Cash Rentenzahlungen Treuhandkonto Trust) 3.364.000 Aktien Hitachi, Ltd. 2.905.300 Aktien ( Ii) International Die Emission wird von der Internationalen Versicherer in der in dem obigen Punkt (1) (ii) Zeichnungs- und Abonnement beschriebenen Art und Weise gehalten werden. Japans Agentur für industrielle Innovation 162.687.700 Aktien Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Mitsui Sumitomo Trust and Banking mehr Vertrauen / NEC-Gruppe in den Ruhestand Gebühren bezahlt Treuhandkonto) 13.456.200 Aktien Hitachi, Ltd. 11.621.000 Aktien und (iii) in der internationalen Secondary Offering, die Konsortialbanken international gewährt oben (1) (iii) Eintrag, super-Bezugsrecht der Renesas Electronics Stammaktien übersteigt, wird die Gesamtzahl der Aktien nicht: Treuhänder Japan Services Bank Ltd. (Mitsui Sumitomo Trust and Banking mehr Vertrauen / NEC Group Cash Rentenzahlungen Treuhandkonto) 15.112.900 Aktien 13.051.800 Aktien von Hitachi, Ltd. (3) Art und Weise der Secondary Offering wird Secondary Offering gleichzeitig in Japan und im Ausland (i) Japan durch einen Secondary Offering Zeichnungs- und Abonnement: japanische Secondary Offering wird Secondary Offering in Japan durchgeführt wird (vollständiger Name ‚Japans Zeichnungs- und Abonnement über einen Secondary Offering Japan ‚), wird Japan Konsortialbanken übernommen und subscribe‘ Japans Zeichnungs- und Abonnement über einen Secondary Offering alle Anteile beteiligt. (i i) internationale Secondary Offering: internationale Secondary Offering Secondary Offering wird in den überseeischen Märkten durchgeführt werden (die Vereinigten Staaten, die gemäß Artikel 144A des US Securities Act von 1993 Änderung wird das Thema Gegenstand beschränkt auf qualifizierte institutionelle Anleger) (vollständiger Name ‚internationaler Secondary Offering‘), die internationalen Konsortialbanken (zusammen die japanischen Konsortialbanken Konsortialbanken ') eher als die jeweilige gemeinsame Übernahme und die Zeichnung des internationalen Secondary Offering' bezogenen Aktien. zusätzlich in dem oben unter (2) ( iii) der Verkäufer gemäß den Buchstaben gewähren internationale Konsortialbanken für Stammaktien von Renesas Super Option abonnieren. dem ‚Japans Zeichnungs- und Abonnement über einen Secondary Offering‘ und ‚internationale Secondary Offering‘ Totals ausgegebener Aktien in Höhe von 262.870.800 Aktien. die "Japans Zeichnungs- und Abonnement durch eine Umplatzierung in Japan Eigenkapital in Höhe der geplanten Ausgabe von 46.941.200, die Menge an Lagermaterial im internationalen Secondary Offering" geplanten Ausgabe von 215.929.600 Aktien (wie oben (1 ) (ii) Artikel in internationalen Konsortialbanken Zeichnungs- und Zeichnung von 187.764.900 Aktien, und der oben (1) (iii) Zugang zu den internationalen Versicherern gewährt erwähnten für zusätzliche Aktien von Aktienoptionen 28.164.700 Aktien, die Summe der beiden Beträge) abonnieren. Der genaue Betrag nach dem Tag geplanten Entscheidungen beinhaltet, basierend auf der Marktnachfrage und Bedingungen (4). (4) der Ausgabepreis des Ausgabepreises nicht bestimmt worden ist, wird aber 18. April am Freitag, seinen 2018 Mittwoch 20. April, 2018 während dieser Zeit (Fälligkeit) nach vorläufigen bestimmen den Ausgabepreis, die anfängliche Ausgabepreis von 0,90 bis 1,00 durch die Stammaktien Renesas an der Börse Schlusskurs Tokyo berechnet den Tag des geplanten Zeitpunkt multipliziert mit (oder, wenn kein Schlusskurs dieses Tages, an dem oben Tagesschlusskurs, je nachdem welche) alle Dezimalstellen (Yen Preis wird auf eine ganze Zahl) abgerundet. gemäß der Securities Association of japanischer Wertpapieren Zeichnungsregeln die Art und Weise in Artikel 25 vorgesehen, um zu bestimmen, wird auch unter Berücksichtigung der Marktnachfrage und Bedingungen tragen. (5 ) Konsortialbanken bezahlt Renesas wird keine Provision an die Konsortialbanken zahlen, aber (a) der Verkaufspreis und (b) die Gesamtzahl auf den Konsortialbanken gezahlten Betrag Emittenten verteilt von den Konsortialbanken als Einkommen erhalten wird. (6) der Zeichnungsfrist ( für die japanische Ausgabe), die Zeichnungsfrist bestimmen, ab dem nächsten Werktag nach dem Datum der zweiten Geschäftstag nach dem Datum bestimmt. (7) Liefertermin ist Donnerstag, der 26. April 2018 bis 1. Mai 2018 Stern Zwei - während des Tages, das heißt, den sechsten Geschäftstag nach dem Datum zu bestimmen (8) für die Zeichnung Einzahlung Einzahlung Aktie Ausgabepreis zur Zeichnung wird die gleiche sein (9) Die Mindest gezeichneten Aktien 100 Aktien (10), einschließlich der oben genannten Fragen, jede.. validiert und für ‚Japans Zeichnungs- und Abonnement durch eine Umplatzierung in Japan‘ und ‚international Secondary Offering‘ Angelegenheiten genehmigt wird an den Vertreter Direktor oder Executive Vice President, Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer delegiert werden.
2. Renesas Electronics plant, eine Umplatzierung von Aktienanteilen (Secondary Offering des Mehrzuteilungsplanes) (siehe unten <参考资料>2.) (1) Ausgabe die Art und Menge der verkauften Aktien 7.041.100 Aktien von Renesas Stammaktien (die maximale Menge) die obige Menge ist der maximale Betrag, wird Mehrzuteilung von Aktien. Nach den japanischen Konsortialbanken garantieren Secondary Offering von Marktnachfrage und andere Bedingungen, die Menge zu beeinflussen oder ganz Mehrzuteilung reduziert werden. Berücksichtigung Japans Zeichnungs- und Abonnement über eine Secondary Offering japanische Einfluss der Marktnachfrage und anderer Bedingungen nach der Einnahme aufgehoben wird, wird der Endbetrag an einem vorbestimmten Zeitpunkt bestimmt werden. (2) der Emittent der bezeichneten japanischen Versicherern (3) Sekundär Methoden Verteilung unter Berücksichtigung Japans Zeichnungs- und Abonnement über einen Secondary Offering japanischen Einfluss der Marktnachfrage und andere in den japanischen Konsortialbanken festgelegten Bedingungen wird Renesas elektronische Aktionärskreditvergabe, und in Japan eine Umplatzierung von bis zu 7.041.100 Stammaktien (4) Ausgabepreis des Ausgabepreises wurde nicht bestimmt, wird aber in dem geplanten Zeitpunkt bestimmt werden, während der sekundäre Angebotspreis und der Preis der japanischen Konsortialbanken garantieren konsistent einstimmig (5) die Zeichnungsfrist und die Bezugsfrist ein Secondary Offering in Japan Konsortialbanken der Bezugsfrist garantieren. (6) der Zeitpunkt der Lieferung des Kreuzes Lieferzeit ist mit Japan Japan Zeit konsistent wird anhand von versicherungstechnischen und Secondary Offering von Bezug sein. Abonnement Anzahlung (7) Anzahlung Aktien Bezugspreis wird das gleiche Problem. (8) Die Mindestzeichnungs Aktien 100 Aktien (9) einschließlich der oben Angelegenheiten, jede Bestätigung und Genehmigung der Zuteilung über~~POS=TRUNC Angelegenheiten Konsortialbanken der Secondary Offering Garantien in Bezug auf Japan im Namen der Direktoren oder Executive Vice President, Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer genehmigt werden.
<参考资料>1. Der Zweck des Aktien sekundären Angebots Plan der Investorenbasis Renesas Erwartungen durch Secondary Offerings, Asset zu erweitern und die Liquidität von Renesas Electronics verbessern.
2. Die Umplatzierung Mehrzuteilung des Mehrzuteilungs Secondary Offering, wie das oben erwähnte ‚2. Renesas Electronics Aktien des sekundären Angebot Plans (die zweite Ausgabe des Mehrzuteilungsplanes)‘ Teil der Einleitung, Japan bezieht sich auf den dafür vorgesehenen Secondary Offering Konsortialbanken in Japan über ‚Kapitalanteil von Renesas Electronics plant, ein Secondary Offering (Japan Versicherer Garantien und internationalen Secondary Offering Secondary Offering)‘ zugeordnet Renesas gemeinsam Aktien Aktie nach Berücksichtigung der Marktnachfrage und anderen Bedingungen unter in, ist die Konsortialbanken Mehrzuteilung von bis zu 7.041.100 Aktien von Renesas Stammaktien, die Aktien aus den Händen der Aktionäre von Renesas Electronics ( ‚leihen Aktien‘) borgen. die Menge über die maximale Menge in einem sekundären Angebote in der Mehrzuteilung von vorrätig sein, je nach Marktbedarf oder anderen Bedingungen kann die obige Menge reduziert werden oder vollständig über Zuteilungs abgebrochen werden kann.
Wenn die Mehrzuteilungs in einem Secondary Offering während der Renesas Electronics Aktionäre aufgetreten ist ermächtigt, die japanischen Versicherern des Liefertermins zu ernennen in Japan Konsortialbanken Secondary Offering und Secondary Offering Mehrzuteilung von 2018 garantieren zwischen Datum 18. Mai für weitere Anteile von Renesas Stammaktien ( ‚Greenshoe-Option‘), die Mehrzuteilungspläne eine Umplatzierung von bis zur Höhe abonnieren.
Japanische Konsortialbanken eine Umplatzierung in Japan und die zweiten in Japan Zeichnungs- und Abonnement durch Ausgabe der Over Zuteilung der Bezugsfrist wurden Renesas Stammaktien im Zusammenhang mit stabilem Handelsgeschäft, Anteile an diesem Prozess angeben können für die vollständige oder teilweise Rückkehr von Versicherern aus den Händen von Eigenkapital zu leihen 'verleihen.
Japan bezeichnet Konsortialbanken auch von (a) der letzte Tag der Zeichnungsfrist am nächsten Tag folgen (b) 2018 Freitag, 18. Mai Periode ( ‚Syndikat Handelsperiode‘) an der Tokyo Stock Exchange Abonnement Renesas Elektronik-Stammaktien, bis zu einer maximalen Höchstbetrag ( ‚Syndikat Transaktion‘) angegeben Umplatzierung des Mehrzuteilungsplanes. die vom Konsortium mit einem stabilen Wechsel erworbenen Aktien werden voll ‚geliehenen Aktien‘ Zeichnungs Gruppe zur Rückzahlung verwendet werden innerhalb der Zeit Deckungsgeschäft in Japan Versicherer angegeben kann den Mehrzuteilungsbetrag geplant zu erreichen entscheiden, die Zeichnungs Gruppe vollständig abgedeckt Transaktion oder beenden, die Transaktion vor dem Transaktionsbetrag zu kündigen, nach dem alleinigen Ermessen Konsortialbanken.
Die restlichen Anteile im Gegenzug ‚borgen Aktien‘ nach Zeichnungs Gruppe Geschäfte und / oder stabilen Wechsel durch die Ausübung der Greenshoe-Option in der japanischen Versicherern zurückzuMehrZuteilungs angegeben erworben. Versicherer wird in Japan und im Weg der Übernahme und Abonnements angegeben werden Japans Handel nach der oben erwähnten japanischen Secondary Offering Zeichnungs Manager Verhandlung.
3. Die Lock-up Periode von Japan durchgeführt durch Übernahme und Abonnement Secondary Offering japanische und internationale Secondary Offering Mitarbeiter, japanische Agentur für industrielle Innovation wird auf diese Weise durch Zeichnung und Übernahme japanisches Secondary Offering von japanischer und internationalen Secondary Offering durchgeführt von Partei, die mit den Joint global Coordinators vereinbart wird mit einer Periode von 180 Tagen begann, nicht Renesas Electronics Aktien aus dem geplanten Termin, wandelbare Wertpapiere, oder jede im Namen der Interessen der Renesas Electronics Aktien erworbenen Wertpapiere wurden verkauft, übertragen usw. (außer durch diese Japan Zeichnungs- und Secondary Offering Abonnement Art und Weise der japanische und internationale Secondary Offering, etc.), ohne vorherige schriftliche Form der gemeinsamen globalen Koordinatoren Zustimmung (nicht unbillig verweigert oder verzögert Zustimmung werden).
Darüber hinaus sind die Japan Trust Services Bank Co., Ltd (Sumitomo Mitsui Trust Co., Ltd / NEC Group Ruhestand Zahlungen Treuhandkonto) und Hitachi Ltd die Emittenten der japanischen Konsortialbanken garantieren Sekundäremissionen und internationale Sekundäremissionen Denso, Mitsubishi Electric, Toyota Motor und Canon sind die Anteilseigner von Renesas Electronics, die dem Joint Global Coordinator für einen Zeitraum von 180 Tagen ab dem geplanten Datum, nicht für Renesas Electronics Aktien, wandelbare Wertpapiere oder andere, zustimmen Repräsentiert Wertpapiere, die Renesas Electronics-Aktien zum Verkauf, zur Übertragung usw. erwerben (mit Ausnahme der zweiten Emission und der internationalen Zweitemission durch die Zeichnungs- und Zeichnungsmethoden in Japan), sofern keine vorherige schriftliche Zustimmung des Joint Global Coordinators vorliegt.
Renesas Electronics garantiert außerdem, dass Renesas Electronics Aktien, wandelbare Wertpapiere oder Wertpapiere, die die Beteiligung von Renesas Electronics darstellen, für einen Zeitraum von 90 Tagen ab dem geplanten Datum nicht verkauft oder übertragen werden (außer dieses Mal durch Zeichnung und Zeichnung). Zusätzlich zu den japanischen Sekundäremissionen und internationalen Sekundäremissionen), sofern nicht schriftlich vom Joint Global Coordinator vereinbart.
Wenn eine der oben genannten Parteien gegen die Vereinbarung verstößt, hat der Joint Global Coordinator das Recht, die Vereinbarung nach eigenem Ermessen ganz oder teilweise zu stornieren.