1. Plan d'émission secondaire d'actions de Renesas Electronics (émission secondaire et deuxième émission internationale par des méthodes de souscription et de souscription) (1) Le type et le montant des actions émises sont émis dans les éléments suivants (i) à (iii). un total de 262,870,800 actions de Renesas actions ordinaires. (i) le Japon de placement secondaire interne de 46,941,200 actions de Renesas actions ordinaires par les assureurs par le Japon (3) (i) des moyens de souscription et de souscription décrits aux points. (ii) 187,764,900 actions de Renesas actions ordinaires par les souscripteurs internationaux offre secondaire internationale à (3) (ii) des moyens de souscription et de souscription décrits aux points. (iii) dans l'offre secondaire internationale jusqu'à 28,164,700 actions émises dépassera Renesas Options d'achat d'actions ordinaires pour les souscripteurs internationaux à souscrire par la méthode décrite en (3) (ii). (2) Émetteur d'actions et montant (i) Actions souscrites et achetées par des souscripteurs japonais dans des offres domestiques secondaires au Japon, tels que (1) (i) du: agence de l'innovation industrielle du Japon 40,671,900 actions services fiduciaires Japon Banque, Ltd (Mitsui Sumitomo trust et la banque plus confiance / paiements de pension de trésorerie du Groupe NEC compte trust trust) 3,364,000 actions Hitachi, Ltd. 2,905,300 actions ( Ii) International La question se tiendra les preneurs fermes internationaux de la manière décrite dans l'article ci-dessus (1) (ii) la souscription et la souscription. Agence de l'innovation industrielle du Japon 162,687,700 actions Fiduciaire Japon Services bancaires, Ltd (Mitsui Sumitomo Trust et Banque plus confiance / retraite NEC Group frais payés compte de fiducie) 13,456,200 actions Hitachi, Ltd. 11,621,000 actions et (iii) dans l'offre secondaire internationale, les preneurs fermes accordées ci-dessus internationale (1) (iii) l'entrée, les droits de super-souscription de Renesas Electronics actions ordinaires , le nombre total d'actions ne dépasse pas: services fiduciaires Japon Bank, Ltd (Mitsui Sumitomo trust et bancaire plus confiance / paiements de pension de trésorerie du Groupe NEC compte de fiducie) 15,112,900 actions 13,051,800 actions de moyen d'un placement secondaire offre secondaire Hitachi, Ltd. (3) sera (I) Émissions secondaires japonaises par des méthodes de souscription et de souscription: l'émission secondaire japonaise sera une émission secondaire au Japon (la distribution secondaire japonaise au nom complet par des méthodes de souscription et de souscription) Japon »), les souscripteurs japonais souscriront et souscriront pour toutes les actions impliquées dans« l'émission secondaire du Japon au moyen de méthodes de souscription et de souscription ». i) Émissions secondaires internationales: L'émission secondaire internationale sera une émission secondaire sur les marchés étrangers (aux États-Unis, l'émission sera réservée aux investisseurs institutionnels qualifiés conformément à l'article 144A du Securities Act Amendment 1993). « placement secondaire internationale »), les souscripteurs internationaux (collectivement, les souscripteurs de preneurs fermes japonais) plutôt que la souscription et la souscription conjointe respective aux actions liées 'offre secondaire internationale. en outre, dans ce qui précède (2) ( iii) le vendeur visé aux paragraphes souscripteurs internationaux accordent de souscription d'actions ordinaires de super option de Renesas. la « souscription de Japon et souscription dans le cadre d'un placement secondaire » et « placement secondaire international » actions émises un montant de 262,870,800 actions. la « souscription du Japon et de souscription dans le cadre d'un placement secondaire au Japon » équité dans le montant de l'émission prévue de 46.941.200, la quantité de stock dans le « placement secondaire internationale » émission prévue de 215,929,600 actions (comme ci-dessus (1 ) (ii) les éléments mentionnés dans les souscripteurs internationaux de souscription et la souscription de 187,764,900 actions, et ci-dessus (1) (iii) l'entrée accordée aux souscripteurs internationaux de souscription d'actions supplémentaires d'options d'achat d'actions 28,164,700 d'actions, la somme des deux montants). Le montant exact après la date prévue impliquent des décisions fondées sur la demande du marché et les conditions (4). (4) le prix d'émission du prix d'émission n'a pas été déterminé, mais sera le vendredi 18 Avril, 2018 mercredi, 20 Avril, 2018 pendant ce temps (date d'échéance), selon les données préliminaires de déterminer le prix d'émission, le prix d'émission initial de 0,90 à 1,00 calculé par le Renesas actions ordinaires au cours de clôture Stock tokyo Bourse le jour de la date prévue multipliée par (ou, si aucun cours de clôture ce jour-là, au-dessus cours de clôture de la journée, selon) les décimales (prix du yen est arrondi à l'entier inférieur). selon l'Association des valeurs mobilières des règles de souscription des titres japonais afin de déterminer les modalités prévues à l'article 25, prendra également en compte la demande du marché et des conditions. (5 ) assureurs payés Renesas ne versera aucune commission aux preneurs fermes, mais (a) le prix de vente et (b) le montant total versé aux souscripteurs répartis émetteurs seront obtenus auprès des souscripteurs comme un revenu. (6) la période de souscription ( Émises au Japon) La période de souscription commence le jour ouvrable suivant la date de détermination et se termine le deuxième jour ouvrable suivant la date fixée (7) La date d'achèvement du règlement est comprise entre le jeudi 26 avril 2018 et le 1er mai 2018. Un jour de la période 2 est le sixième jour ouvrable après la date fixée (8) Dépôt de souscription Le dépôt par souscription sera le même que le prix d'émission (9) La part minimale de 100 actions (10) comprend tout La confirmation et l'approbation des émissions «émission secondaire du Japon» et «émission internationale secondaire» au moyen de méthodes de souscription et de souscription seront déléguées au directeur adjoint ou vice-président exécutif, membre du conseil et directeur financier.
2. Plan d'émission secondaire pour les actions de Renesas Electronics (plan d'offre excédentaire pour les émissions secondaires) (voir ci-dessous) <参考资料>2.) (1) qui délivre le type et la quantité d'actions vendues 7,041,100 actions de Renesas actions ordinaires (montant maximum) le montant ci-dessus est le montant maximal qui sera plus-attribution d'actions. Selon les assureurs japonais garanties offrant secondaire de la demande du marché et d'autres conditions affectant le montant peut être réduit ou complètement d'attribution excédentaire peut être annulée. après prise en compte de la souscription du Japon et de souscription dans le cadre d'une offre secondaire la demande du marché de l'influence japonaise et d'autres conditions, le montant final sera déterminé à une date prédéterminée. (2) l'émetteur des assureurs japonais désignés (3) les méthodes de distribution secondaire tenant compte de la souscription du Japon et de souscription dans le cadre d'une offre secondaire la demande du marché de l'influence japonaise et d'autres conditions spécifiées dans les assureurs japonais Renesas les prêts électroniques aux actionnaires et au Japon une offre secondaire jusqu'à 7,041,100 actions ordinaires (4) prix d'émission du prix d'émission n'a pas été déterminé, mais sera déterminé dans la date prévue, alors que le prix du placement secondaire et le prix des assureurs japonais garantissent (5) La période de souscription sera la même que la période de souscription pour l'émission secondaire de la garantie du souscripteur japonais. (6) Date de livraison Délai de livraison est compatible avec le Japon heure du Japon sera par voie de souscription et placement secondaire de souscription. dépôt d'abonnement (7) dépôt prix de souscription sera la même question. (8) Les actions de souscription minimale de 100 parts (9), y compris ce qui précède Les questions concernant la confirmation et l'approbation de toute question de surallocation concernant l'émission secondaire de garanties par des souscripteurs japonais seront déléguées au directeur adjoint ou vice-président exécutif, au membre du conseil et au directeur financier.
<参考资料>1. Objectif du deuxième programme d'émission d'actions Renesas Electronics prévoit d'élargir la base d'investisseurs à travers la deuxième émission et augmenter la liquidité de Renesas Electronics.
2. L'offre secondaire d'attribution excédentaire de l'offre secondaire Surallocation, comme mentionné ci-dessus '2. actions Renesas Electronics du plan d'offre secondaire d'actions (le deuxième numéro du plan Surallocation) fait partie de l'introduction, Fait référence à la réémission de l'émission secondaire de Renesas Electronics Corp. au Japon par l'intermédiaire des souscripteurs japonais désignés conjointement avec le plan d'offre d'actions secondaires de Renesas Electronics susmentionné (émission secondaire de garanties de souscripteurs japonais et d'émissions secondaires internationales). En tenant compte de la demande du marché et d'autres conditions, les preneurs fermes sur-répartiront jusqu'à 7 041 100 actions ordinaires de Renesas Electronics, qui ont été empruntées aux actionnaires de Renesas Electronics («actions empruntées»). le montant maximum sera dans une offre secondaire dans le cas d'attribution excédentaire de stock, selon la demande du marché ou d'autres conditions, le montant ci-dessus peut être réduite ou complètement sur-allocation peut être annulée.
En cas de surallocation dans le processus d'émission secondaire, les actionnaires de Renesas Electronics susmentionnés autoriseront le souscripteur désigné japonais à garantir la date de livraison excédentaire de l'émission secondaire et l'émission secondaire chez le souscripteur japonais à 2018 entre la date du 18 mai au souscription d'actions supplémentaires de Renesas actions ordinaires ( « option de surallocation »), les plans d'attribution excédentaire d'une offre secondaire à concurrence du montant.
souscripteurs japonais peuvent spécifier une offre secondaire au Japon et le deuxième dans la souscription du Japon et de souscription par voie d'émission de l'attribution de cours de la période de souscription ont été Renesas actions ordinaires liés aux opérations commerciales stables, actions dans ce processus peut pour le retour total ou partiel de prêt souscripteurs des mains de capitaux propres à emprunter.
Japon souscripteurs désignés également disponibles à partir de (a) le dernier jour de la période de souscription a suivi le lendemain (b) 2018 vendredi, la période du 18 de mai ( « syndicat de la période de négociation ») sur la Bourse de Tokyo Abonnement Renesas Electronique actions ordinaires, jusqu'à concurrence d'un montant maximum au maximum ( « transaction syndicat ») spécifié placement secondaire du plan d'attribution excédentaire. les actions acquises par le syndicat avec un échange stable seront entièrement utilisés pour rembourser un groupe de souscription « actions empruntées » couvrant la transaction dans le délai imparti au souscripteur le Japon peut décider d'annuler le groupe de souscription transaction complètement couvert, ou mettre fin à la transaction avant que le montant de la transaction pour atteindre le montant de surattribution prévu, selon les preneurs fermes seule discrétion.
Les actions restantes en retour borrow actions »après avoir couvert les opérations du groupe de souscription et / ou d'échange stable acquis par l'exercice de l'option de chaussure verte spécifiée dans les souscripteurs japonais de surattribution retournés. Preneurs fermes seront précisés au Japon et par voie de souscription et de souscription L'opération susmentionnée a été menée après la deuxième publication par le Japon du principal souscripteur du Japon.
3. La période de blocage du Japon réalisée par voie de souscription et la souscription offre secondaire offre secondaire japonaise et internationale associé, agence de l'innovation industrielle japonaise est réalisée de cette manière par souscription et la souscription offre secondaire japonais de l'offre secondaire japonaise et internationale partie, qui sera d'accord avec les coordinateurs mondiaux communs a commencé par une période de 180 jours, pas des actions Renesas Electronics de la date prévue, les titres convertibles ou des titres acquis au nom des intérêts des actions Renesas Electronics ont été vendus, transférés, etc. (sauf par ce la souscription du Japon et offre secondaire abonnement moyen d'un placement secondaire japonais et internationaux, etc.), à moins que la forme écrite préalable des joint global Coordinators consentement (à ne pas le consentement déraisonnablement refusé ou retardé).
En outre, le Japon Services fiduciaires Banque, Ltd (Mitsui Sumitomo Trust et bancaires plus confiance / NEC paiements de pension de trésorerie du Groupe compte en fiducie)) et Hitachi, Ltd., le Japon est cette offre secondaire et les preneurs fermes garantissent un placement secondaire international de l'émetteur. Japon Denso, électrique Mitsubishi, Toyota et Canon, sont les détenteurs d'actions Renesas, qui sera d'accord avec les coordinateurs mondiaux communs a commencé une période de 180 jours, pas des actions Renesas Electronics de la date prévue, des titres convertibles, ou tout Représente les titres des actions de Renesas Electronics pour la vente, le transfert, etc. (sauf pour la deuxième émission et la deuxième émission internationale par les méthodes de souscription et de souscription au Japon) sauf accord écrit préalable du Coordinateur Global Conjoint.
Renesas assurera également la date de début prévue d'une période de 90 jours, aucune action Renesas, titres convertibles, ou tout droit d'acquisition d'actions des représentants Renesas de la vente de valeurs mobilières, transfert, etc. (sauf que cette fois par la souscription et la souscription En plus des émissions secondaires japonaises et des émissions secondaires internationales), sauf accord écrit du Coordinateur Global Conjoint.
Si l'une des parties ci-dessus viole l'accord, le Coordinateur Global Conjoint a le droit d'annuler l'accord en totalité ou en partie à sa discrétion.