1. نوع وكمية الأسهم من رينيساس للإلكترونيات تعتزم طرح الثانوية (التي أجريت اليابان تقدم الثانوي عن طريق الاكتتاب والاشتراك وتقديم الثانوي الدولي) (1) من صدرت (ط) عقب الأسهم المتداولة إلى (ج) البنود المدرجة ما مجموعه 262870800 سهم من الأسهم المشتركة رينيساس. (ط) اليابان تقدم الثانوي المحلي من 46941200 سهم من الأسهم المشتركة رينيساس من خلال شركات التأمين من اليابان (3) (ط) الاكتتاب والاشتراك الطرق الموصوفة في البنود (ب) 187764900 سهم من الأسهم المشتركة رينيساس من قبل شركات التأمين الدولية الطرح الثانوي الدولي من خلال (3) (ب) الاكتتاب والاشتراك الطرق الموصوفة في البنود (ج) في الاكتتاب الثانوي الدولي تصل إلى 28164700 الأسهم المصدرة سيتجاوز رينيساس خيارات الأسهم المشتركة للاكتتاب من قبل شركات التأمين الدولية (3) (ب) على النحو المبين في البندين (2) المصدر الأسهم ومبلغ (ط) شركات التأمين اليابانية الاكتتاب وشراء الأسهم في اكتتاب الثانوي في اليابان، مثل (1) (ط) من: كالة الابتكار الصناعي في اليابان 40671900 سهم اليابان الخدمات القيم البنك المحدودة (سوميتومو ميتسوي تراست والمصرفية الثقة أطول / ترست النقدية مدفوعات المعاشات التقاعدية حساب الثقة NEC المجموعة) 3364000 سهم هيتاشي المحدودة 2905300 سهم ( ثانيا) الدولية وسيعقد المسألة من قبل الوكلاء الدولية على النحو المبين في البند السابق (1) (ب) الاكتتاب والاشتراك. وكالة الابتكار الصناعي في اليابان 162687700 سهم البنك الخدمات اليابان القيم المحدودة (سوميتومو ميتسوي تراست والمصرفية الثقة أطول / التقاعد NEC المجموعة رسوم الحساب الثقة المدفوعة) 13456200 سهم هيتاشي المحدودة 11621000 سهم و (ج) في الاكتتاب الثانوي الدولي، وشركات التأمين منحت الدولية اكثر (1) (ج) الدخول، وحقوق فائقة الاكتتاب في الأسهم العادية رينيساس للإلكترونيات ، لا يتجاوز العدد الإجمالي للأسهم: الخدمات القيم بنك اليابان المحدودة (سوميتومو ميتسوي تراست والمصرفية الثقة أطول / حساب المعاش النقدية المدفوعات الثقة NEC المجموعة) 15112900 سهم 13051800 سهم من شركة هيتاشي المحدودة (3) وسيلة للتقدم الثانوي الطرح الثانوي في اليابان والخارج في نفس الوقت: (i) الإصدار الثانوي الياباني من خلال طرق الاكتتاب والاشتراك: سيكون الإصدار الثانوي الياباني إصدار ثانوي داخل اليابان (التوزيع الثانوي الياباني الكامل للاسم من خلال طرق الاكتتاب والاشتراك اليابان ") ، ستقوم شركات التأمين اليابانية بالاكتتاب والاكتتاب في جميع الأسهم المشاركة في" الإصدار الثانوي لليابان من خلال طرق الاكتتاب والاشتراك ". ط) الإصدار الثانوي الدولي: سيكون الإصدار الثانوي الدولي إصدار ثانوي في الأسواق الخارجية (في الولايات المتحدة ، وسيقتصر موضوع الإصدار على المستثمرين المؤسسيين المؤهلين بموجب المادة 144A من تعديل قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة 1993). "طرح الدولي الثانوي ')، وشركات التأمين الدولية (إجمالا،" التأمين "شركات التأمين اليابانية) بدلا من الاكتتاب المشترك منها والاشتراك في" عرض الثانوي الدولي "الأسهم ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، في ما سبق (2) ( ج) البائع المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين منح شركات التأمين الدولية للاكتتاب أسهم عادية الخيار رينيساس سوبر ". الاكتتاب اليابان والاشتراك عن طريق طرح ثانوي" للو "الطرح الثانوي الدولي" إجمالي الأسهم المصدرة بلغت 262870800 سهم. و"الاكتتاب اليابان والاشتراك عن طريق طرح الثانوية في اليابان الأسهم في كمية من إصدار المخطط من 46941200، وكمية من الأوراق المالية في 'الطرح الثانوي الدولي" إصدار المخطط ل215929600 سهم (كما سبق (1 ) (ب) البنود المذكورة في شركات التأمين الدولية الاكتتاب والاشتراك من 187764900 سهم، وأعلاه (1) (ج) الدخول الممنوحة لشركات التأمين الدولية للاكتتاب في أسهم إضافية من خيارات الأسهم 28164700 سهم، ومجموع مبلغين). المبلغ المحدد بعد الموعد المقرر تشمل القرارات بناء على الطلب في السوق والشروط (4). (4) لم يتم تحديد سعر الإصدار من سعر الإصدار، ولكن سيكون على الجمعة، 18 أبريل، 2018 الأربعاء، 20 أبريل، 2018 خلال هذه الفترة (تاريخ الاستحقاق)، وفقا لأولية تحديد سعر الإصدار وسعر الإصدار الأولي من 0،90-1،00 وتحسب على أساس الأسهم العادية رينيساس في سعر إغلاق بورصة طوكيو يوم من الموعد المقرر مضروبا (أو، اذا لم يكن سعر الاغلاق في ذلك اليوم، على ما سبق سعر اغلاق اليوم، أيهما) أي منازل عشرية (يتم تقريب سعر الين أسفل إلى عدد صحيح). وفقا لجمعية الأوراق المالية لقواعد الأوراق المالية الاكتتاب اليابانية لتحديد الطريقة المنصوص عليها في المادة 25، وأيضا أن تأخذ في الطلب في السوق الحساب والشروط. (5 ) التأمين المدفوع سوف رينيساس لا تدفع أي عمولة للالمؤمنين، ولكن (أ) سعر البيع و(ب) إجمالي المبلغ المدفوع لشركات التأمين نشر وسيتم الحصول على مصدري من شركات التأمين كإيرادات. (6) فترة الاكتتاب ( تم إصداره لليابان) تكون فترة الاشتراك من يوم العمل التالي بعد تاريخ التحديد حتى يوم العمل الثاني بعد التاريخ المحدد. (7) يكون تاريخ الانتهاء من التسوية بين الخميس 26 أبريل 2018 و 1 مايو 2018. الثاني - خلال النهار، وهذا هو، لتحديد يوم العمل السادس بعد تاريخ (8) للاكتتاب لإيداع الاشتراك حصة الودائع سعر الإصدار سوف تكون هي نفسها (9) الحد الأدنى اكتتبت في أسهم 100 سهم (10) بما في ذلك المسائل المذكورة أعلاه، أي. التحقق من صحة والموافقة على "الاكتتاب اليابان والاشتراك عن طريق طرح الثانوية في اليابان والمسائل التي تقدمها لعملائها الثانوي الدولية" سيتم المخولة للمدير تمثيلي أو نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والمدير المالي.
2. خطة إصدار ثانوية لأسهم رينيساس للإلكترونيات (خطة زيادة العرض للقضايا الثانوية) (انظر أدناه <参考资料>2.) (1) إصدار نوع وكمية الأسهم المباعة 7041100 سهم من الأسهم المشتركة رينيساس (الحد الأقصى للمبلغ) المبلغ المذكور أعلاه هو الحد الأقصى للمبلغ من شأنها أن الإفراط في تخصيص الأسهم وفقا لشركات التأمين اليابانية نضمن تقديم الثانوي من الطلب في السوق وغيرها الظروف التي تؤثر على كمية وربما يتم تخفيض أو قد يتم إلغاء تماما الإفراط في التخصيص. بعد الأخذ في الاعتبار الاكتتاب اليابان والاشتراك عن طريق طرح الثانوي الياباني الطلب في السوق النفوذ وغيرها من الشروط، وسيتم تحديد المبلغ النهائي في موعد محدد سلفا. (2) المصدر من شركات التأمين اليابانية المعينة (3) طرق التوزيع الثانوية مع الأخذ بعين الاعتبار الاكتتاب اليابان والاشتراك عن طريق طرح الثانوي الياباني الطلب في السوق النفوذ وغيرها من الشروط المحددة في شركات التأمين اليابانية سوف رينيساس الإقراض المساهمين الإلكترونية، وفي اليابان لم تحدد الطرح الثانوي تصل إلى 7041100 سهم عادي (4) سعر الإصدار من سعر الإصدار، ولكن سيتم تحديد في الموعد المحدد، في حين أن سعر الطرح الثانوي وأسعار شركات التأمين اليابانية يضمن (5) ستكون فترة الاشتراك هي نفس فترة الاكتتاب للإصدار الثانوي من ضمان التأمين الياباني (6). التسليم في الوقت المحدد يتسق مع الزمن اليابان اليابان سيكون عن طريق الاكتتاب والطرح الثانوي من الاشتراك. إيداع الاشتراك (7) وحصة الودائع سعر الاكتتاب يكون نفس القضية. (8) أسهم الاكتتاب الحد الأدنى 100 سهم (9) بما في ذلك ما سبق الأمور، أي تأكيد والموافقة على المسائل الإفراط في تخصيص المتعلقة المؤمنين اليابان من الضمانات التي تقدم الثانوية إلى أن يؤذن نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة أو نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة والمدير المالي.
<参考资料>1. الغرض من الخطة الأسهم الطرح الثانوي لتوسيع قاعدة المستثمرين توقعات رينيساس من خلال العروض الثانوي، الأصول وتعزيز السيولة من رينيساس للإلكترونيات.
2. الطرح الثانوي الإفراط في تخصيص الاكتتاب الثانوي الإفراط في التخصيص، كما سبق الذكر '2. سهم رينيساس للإلكترونيات خطة الطرح الثانوية الأوراق المالية (العدد الثاني من الخطة الإفراط في التخصيص) "جزء من المقدمة، يشير اليابان لشركات التأمين التي تقدم الثانوية المعينة في اليابان فوق "حصة حقوق الملكية رينيساس للإلكترونيات تعتزم طرح الثانوي (اليابان ضمانات ضامن وتقديم الثانوي الطرح الثانوي الدولي)" يرتبط رينيساس شيوعا سهم سهم بعد الأخذ في الطلب في السوق الحساب وغيرها من الشروط، وشركات التأمين الإفراط في تخصيص ما يصل الى 7041100 سهم من الأسهم المشتركة رينيساس، هذه الأسهم تقترض من أيدي المساهمين من رينيساس للإلكترونيات '(' اقتراض أسهم '). كان المبلغ فوق والحد الأقصى للمبلغ يكون في طرح الثانوي في الإفراط في تخصيص الأسهم وفقا لطلب السوق أو غيره من الظروف، والمبلغ المذكور أعلاه قد يتم تخفيض أو كليا على مدى التخصيص قد يتم إلغاء.
إذا وقعت الإفراط في التخصيص في اكتتاب ثانوي أثناء المساهمين رينيساس للإلكترونيات سوف يؤذن تعيين شركات التأمين اليابانية إلى تاريخ التسليم في اليابان شركات التأمين تضمن الطرح الثانوي وتقديم الثانوي على تخصيص 2018 بين 18 مايو موعد للاكتتاب في أسهم إضافية من الأسهم المشتركة رينيساس ( 'الخيار greenshoe')، يعتزم الإفراط في تخصيص اكتتاب الثانوي تصل إلى المبلغ.
يمكن أن شركات التأمين اليابانية يحدد طرح الثانوية في اليابان والثانية في الاكتتاب اليابان والاشتراك عن طريق قضية تخصيص أكثر من فترة الاكتتاب والأسهم العادية رينيساس المتعلقة بعمليات التداول مستقرة، أسهم في هذه العملية يمكن للعودة كاملة أو جزئية للإقراض المؤمنين من أيدي حقوق المساهمين للاقتراض.
يجوز للاكتتاب الياباني المعيّن أيضًا الاشتراك في Renesas في بورصة طوكيو من (a) اليوم التالي مباشرة لآخر يوم من فترة الاكتتاب إلى (ب) فترة الجمعة ، 18 مايو ، 2018 ("فترة الاكتتاب"). الأسهم العادية والالكترونيات، وتصل إلى أقصى قدر ممكن ( 'الصفقة نقابة') المحددة الطرح الثانوي للخطة الإفراط في التخصيص. أسهم المكتسبة من قبل النقابة مع صرف مستقر وسوف تستخدم بالكامل لسداد مجموعة التأمين "أسهم مقترضة" تغطي الصفقة في غضون الوقت المحدد في اليابان الضامن قد قررت إلغاء مجموعة الاكتتاب مغطاة بالكامل المعاملة، أو إنهاء الصفقة قبل مبلغ الصفقة لتحقيق قدر الإفراط في تخصيص المخطط لها، وفقا لتقدير شركات التأمين الوحيد.
الأسهم المتبقية في العودة "اقتراض أسهم" بعد تغطية المعاملات مجموعة التأمين و / أو صرف مستقر المكتسبة من خلال ممارسة الخيار حذاء أخضر المحددة في شركات التأمين اليابانية على تخصيص عاد وسوف يتم تحديد الوكلاء في اليابان وعن طريق الاكتتاب والاشتراك تم تنفيذ الصفقة المذكورة أعلاه بعد الإصدار الثاني لليابان من مدير الاكتتاب الرئيسي في اليابان.
3. قامت فترة قفل متابعة اليابان إلى عن طريق الاكتتاب والاشتراك الطرح الثانوي الياباني والدولي الطرح الثانوي الزميلة، ويتم كالة الابتكار الصناعي الياباني في هذه الطريقة عن طريق الاشتراك والاكتتاب الاكتتاب الثانوي الياباني من الطرح الثانوي الياباني والدولي حزب، والتي سوف يتم الاتفاق مع منسقي العالمي المشترك بدأ مع فترة من 180 يوما، تم بيعها لا سهم رينيساس للإلكترونيات من الموعد المقرر، والأوراق المالية القابلة للتحويل، أو أي أوراق مالية المكتسبة نيابة عن مصالح سهم رينيساس للإلكترونيات، ونقل، الخ (إلا من خلال هذا طرائق لاحقة للاكتتاب والاشتراك في الإصدار الثانوي الياباني للإصدار الثانوي الياباني والدولي ، وما إلى ذلك ، ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من المنسق العالمي المشترك (لا يوجد سبب لرفض أو تأخير الموافقة).
بالإضافة إلى ذلك ، فإن شركة Trust Trust Bank Co.، Ltd. (شركة سوميتومو ميتسوي ترست المحدودة ، الحساب الائتماني لمدفوعات التقاعد التابع لمجموعة NEC) وشركة هيتاشي المحدودة هي الجهة المصدرة للضمانات اليابانية التي تضمن إصدار ثانوي وإصدار ثانوي دولي. دينسو وميتسوبيشي الكتريك وتويوتا موتور وكانون هم مالكو أسهم رينيساس للإلكترونيات الذين سيتفقون مع المنسق العالمي المشترك لمدة 180 يومًا من التاريخ المحدد ، وليس على أسهم شركة رينيساس للإلكترونيات أو الأوراق المالية القابلة للتحويل أو أي تمثل الأوراق المالية التي تكتسب ملكية أسهم شركة Renesas Electronics للبيع والنقل وما إلى ذلك (باستثناء الإصدار الثاني والإصدار الثاني الدولي من خلال طرق الاكتتاب والاشتراك في اليابان) ما لم يتم الحصول على موافقة خطية مسبقة من المنسق العالمي المشترك.
تضمن Renesas Electronics أيضًا أنها لن تبيع أو تنقل أي أسهم Renesas إلكترونيات أو أوراق مالية قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تمثل حصص ملكية Renesas Electronics لمدة 90 يومًا من التاريخ المحدد (باستثناء هذه المرة من خلال الاكتتاب والاشتراك). بالإضافة إلى الإصدار الثانوي الياباني والإصدار الثانوي الدولي) ، ما لم يتم الاتفاق عليه كتابة من قبل المنسق العالمي المشترك.
إذا كان أي من الأطراف المذكورة أعلاه ينتهك الاتفاقية ، يحق للمنسق العالمي المشترك إلغاء الاتفاق كليًا أو جزئيًا وفقًا لتقديره.