高通骁龙系列向来是国产手机旗舰型号中最常用的芯片, 对于此次价格上涨的原因, 有人猜测或因中美贸易争端影响供货, 但也有业内人士指出, 目前芯片仍是中美双方贸易博弈的焦点, 此次价格波动的原因在于苹果或将在4月份推出一款中端全面屏手机, 由此导致芯片上游零部件晶圆的供应紧缺.
'屏幕, 芯片, 存储仍是手机零部件中最贵的三件套, 目前屏幕供应已经相对稳定, 存储由于还在升级换代中, 价格仍居高不下' , 闫占孟称, 预计接下来一波新机发布会有小幅涨价.
贸易博弈暂不会波及芯片供应
上周, 美国总统特朗普签署总统备忘录, 宣布将对从中国进口的商品大规模征收关税. 由此也引发了业界关于手机和芯片行业会否受到波及的猜想.
'一旦开打, 首先影响的会是生产手机元器件的高精密设备以及检测设备, 由此导致产能跟不上, 手机的核心元器件以及整体价格都会上涨' , 第一手机界研究院院长孙燕飚称, 但不光是国产手机, 包括苹果的产量也会受影响.
旭日大数据发布的2018年苹果前200家供应商名单显示, 供货地址在中国内地的有170家, 占比高达85%, 主要集中在江苏以及广东省. '苹果的整机生产在中国, 短期制造业回流难度非常大, 拿整机开刀的话, 等于 '杀敌一千, 自损八百' ' , 旭日大数据研究总监李春丽称.
不过, 对于芯片的供应, 业内人士多认为, 这会成为中美贸易博弈的焦点.
海通证券研究所的数据显示, 中国集成电路市场在全球份额中的占比仍在不断增加, 从2000年的7%开始, 预计到2020年将达到46%(2017年约为43%).
'中国已成为全球最大的半导体消费国, 因此中国的贸易决定对半导体行业和厂商来说影响巨大, 一旦交手, 先受影响的是以高通为代表的美国半导体企业' , 一名半导体行业内人士称. 据国际半导体产业协会(SEMI)统计, 2016年本土芯片自给率为25%, 且预计未来三年自给率仍不到30%.
'从供应链端来看的话, 目前整机制造80%都在中国, 美国主要提供的是半导体芯片及与知识产权相关的专利服务. 因此, 美国大概率会要求中国加大对芯片的采购和对知识产权的保护力度. ' 李春丽称.
与此同时, 国产手机厂商开始尝试使用自产芯片. 3月27日晚, 在法国巴黎发布的华为P20和P20Pro搭载的均是去年该公司自己研发的麒麟970芯片, 集成了NPU人工智能处理单元. 华为终端董事长余承东表示, NPU能够为实时场景识别应用提供技术有力的技术支撑, 让手机可以持续不断地 '学习' 和 '训练' 获得更新升级, 而在AI运算环节, 麒麟970完全超过了当今最强的任何一枚移动芯片, 包括苹果的A11和高通的骁龙845.
另一边, 政府也在不断加大对国内半导体产业的支持力度.
2014年6月, 国务院颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》, 设立大基金. 同年9月, 国开金融有限责任公司, 北京亦庄国际投资发展有限公司等共同出资设立了国家集成电路产业投资基金. 日前举行的SEMICONChina2018的产业与技术投资论坛上, 国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称 '大基金' )总裁丁文武介绍, 截至2017年底, 大基金累计有效决策投资67个项目, 累计项目承诺投资额1188亿元, 实际出资818亿元, 分别占一期募资总额的86%和61%. 投资项目覆盖了集成电路设计, 制造, 封装测试, 装备, 材料, 生态建设等各环节, 实现了产业链上的完整布局.
苹果或将在4月发布中端全面屏手机
多名手机行业人士认为, 此次高通骁龙845芯片涨价与贸易争端暂无关系, 而在于芯片上游的供应商晶圆厂(晶圆指硅半导体集成电路制作所用的硅晶片)的供货短缺.
'苹果和高通在争夺晶圆的供应' , 孙燕飚指出, 预计苹果在4月份会发售一款中等价格的全面屏手机, 由此来填补iPhone6s和iPhoneX之间的价格段断层, '只有iPhone6s和iPhoneX是目前还在热销的两款苹果手机. ' 在苹果官网可以看到, iPhoneX售价8388元起, iPhone6s售价3788元起.
'苹果从1月份开始为新机备货, 因此整个台湾晶圆厂的产能飙升都在应付苹果订单. 随着小米, OPPO, vivo的需求上涨, 高通芯片对晶圆的需求日渐加大, 近阶段供货紧张, 价格维持得比较高' , 孙燕飚称.
值得注意的是, 搭载骁 龙845芯片的小米mix2s系列产品在价格上并没有变化, 与采用骁龙835芯片的小米m ix2一致. '骁龙845芯片在去年底拿货需要90美元到120美元, 但小米的体量较大可以最低价拿到, 现在差不多50美金可以拿到' , 一名供应链人士称, 目前835(高通骁龙上一代旗舰芯片)的价格也在40到50美金, 660(高通骁龙中高端芯片)价格在18美金左右.
对于另一些体量不够大的手机厂商而言, 成本上涨的压力之下会迎来又一波涨价吗?
'三星和小米会是骁龙845芯片最大的两个客户, 出货量在300万-500万之间' , counterpoint研究总监闫占孟称, 其他厂商的拿货价格则要比小米贵出至少10美元. 就目前曝光的情况来看, 一加和努比亚均有搭载高通骁龙845处理器的旗舰产品待发布. 网传一加6在海外售价高达749美元, 约为4700元人民币, 价格相较于现款的一加5T高配版有了超过1000元的涨幅; 努比亚近日则与普华永道签署合作寻求运营效率的提升.
'屏幕, 芯片, 存储仍是手机零部件中最贵的三件套, 目前屏幕供应已经相对稳定, 存储由于还在升级换代中, 价格仍居高不下' , 闫占孟称, 预计接下来一波新机发布会有小幅涨价.