في 24 مارس ، أفادت ميكرونيت بأن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن في 22 أنه يعتزم استخدام "التحقيق 31" لتقييد التجارة والاستثمار الصيني في الولايات المتحدة على نطاق واسع ، حيث ألغت الولايات المتحدة بشكل تعسفي عصا كبيرة من الحمائية التجارية. .
في تقرير ثقيل صدر عن غولدمان ساكس في مارس الماضي ، "صنع في الصين" أو "صنع في أمريكا" ، أشير إلى أن اقتراح ترامب بإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة وسلسلة من سياسات حماية التجارة الصادرة سيؤدي إلى إطلاق سلسلة توريد عالمية. التغيرات الرئيسية في النمط ، يستخدم التقرير صناعة الهاتف المحمول كمثال ، الاستنتاج الذي توصل إليه التحليل والتحليل هو أن الهاتف الذكي القادم الذي يشتريه المستهلكون الأمريكيون سيكون أكثر تكلفة.
تعيين Micronet الآن مقتطفات وجمع التقرير على النحو التالي:
ما الذي ستجنيه عودة صناعة الهاتف المحمول إلى الولايات المتحدة؟
في عام 2016 ، كان هناك ما يقرب من 1.5 مليار هاتف محمول تباع على مستوى العالم (مبيعات الولايات المتحدة من 175 مليون دولار ، أو 12 ٪ في الولايات المتحدة) ، مما يجعل الهواتف الذكية أكبر حجم مبيعات في العالم وأعلى منتجات التكنولوجيا ذات القيمة الإجمالية.بالنسبة للهواتف الذكية ، سلسلة التوريد هي بالفعل العولمة ، ولكن التصنيع في الغالب في آسيا.
من وجهة نظر التكلفة المادية ، مع أخذ iPhone كمثال ، يتم إنشاء 15٪ -20٪ من تكاليف المواد في الولايات المتحدة ، ومعظمها يتكون من جوانب التصميم ، على سبيل المثال ، تصميمات الرقائق مصممة من قبل Apple و Qualcomm و Broadcom ، ولكن معظم الرقائق يتم تصنيعها. اكتمل في شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات
تشغل الصين حوالي 25٪ إلى 35٪ من تكاليف إنتاج آي فون ، ومعظمها مكونة من تكاليف التجميع الخلفي ، ولكنها تشمل أيضاً أجزاء صنعت محلياً من قبل شركات أجنبية (مثل Catcher ، و Samsung SDI ، و Foxconn ، إلخ.) واليابان وكوريا الجنوبية أيضاً في المناطق الرئيسية ، توفر هذه البلدان الذاكرة والشاشات بشكل أساسي.
واليوم ، فإن أكثر من 50٪ من الوظائف تأتي من الجزء التجميعي النهائي ، وتبلغ تكلفة العمالة في الولايات المتحدة 14-25 دولارًا في الساعة ، بينما تحتاج في الصين إلى 2-3 دولارات في الساعة فقط ، وبالتالي ، فإن الزيادة في التكاليف تأتي أساسًا من عمل التجميع الكبير الحجم. التكلفة ، وفقط تحول السياسات التجارية في سلسلة التوريد لن يؤدي بالضرورة إلى المزيد من فرص العمل.
وهكذا، إذا كان المحمول سلسلة صناعة الهاتف للانتقال إلى الولايات المتحدة والتكلفة والمعروض من العمالة أصبح من المتوقع لاستكمال صناعة الهاتف المحمول تحديين رئيسيين يحتاج للعودة إلى الولايات المتحدة نحو خمس سنوات، والتي سوف إحداث تغييرات كبيرة في التكاليف والأسعار.
إذا كانت حكومة الولايات المتحدة لاتخاذ الحوافز المناسبة (مثل الإعانات الضريبية المالية)، وكذلك لتعزيز مستوى الأتمتة الصناعية، وعند كل سلسلة التوريد إلى الولايات المتحدة والأداء الفعال للمنتجات الهواتف الذكية سيزيد من تكلفة الأميركية الصنع 37٪، وهذا التحول يؤدي إلى متوسط تكلفة كل جزء من هاتف أبل في أيدي المستهلكين في الولايات المتحدة مبلغ إضافي قدره 135 $.
استبعاد عوامل مثل أتمتة المصانع، فمن المفترض أن تكون قادرة على توظيف العمال، ثم بعد 5 سنوات لزيادة 500000 وظائف التصنيع في الولايات المتحدة.
لكن التقرير أشار أيضا إلى أن الأتمتة أو الهاتف المحمول سيخفضان العمال التقليديين من هذا النوع من خطوط التجميع ، لكنهم سيخلقون وظائف هندسية جديدة ، ويتوقع بعض الخبراء أن الأتمتة ستخفض 40-70٪ من العمال في خط الإنتاج الأخير. ولكن ذلك يتطلب أيضًا من مصنعي المعدات الأصليين تغيير دورات المنتجات والتصميمات ذات الصلة للتشغيل الآلي.
يمكن أن توضح هذه الصورة تأثير نقل صناعة الهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة:
كيف تهاجر سلسلة التوريد للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة؟
ولتحقيق نقل سلسلة التوريد إلى الولايات المتحدة ، من المهم للغاية أن يكون لها تأثير تكتل جيد ، حيث تستطيع الشركات المتحصلة الحصول على عوائد جيدة من قوة العمل والمورد ، وعندما يتجمع المزيد من الموردين في نفس المجال ، سيزداد التأثير ، الأمر الذي سيجعل سلسلة التوريد فعالة وتنافسية ، على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية ، تم تجميع سلسلة التوريد للهواتف الذكية هذه في الصين.
وأشار التقرير إلى أن نقل جزء التجميع النهائي إلى الولايات المتحدة سيكون عملية مهمة ستفتح عملية نقل سلسلة التوريد ، حيث يمكن أن يجذب جزء التجميع موردي قطع الغيار ، أما بالنسبة للأجزاء غير شبه الموصلة ، يفضل الموردون أن يكونوا قادرين على الاقتراب من نهاية التجميع ، خلال فترة التصميم ، ستتمكن من تقديم خدمة وسرعة استجابة أفضل ، ومن المتوقع أن يجلب جزء المعدات 350،000 إلى 400،000 وظيفة إلى الولايات المتحدة ، ولكن في الوقت نفسه ، أشار التقرير أيضًا إلى أن جزء التجميع قد يثبط الولايات المتحدة بسبب تكاليف العمالة المرتفعة. تحسين مستوى التجميع.
لغيرها من الجوانب الأساسية الذكية سلسلة صناعة الهاتف، مثل الذاكرة والعرض والبطارية، وكان الآن قادرة على تحقيق الآلي للغاية عملية الإنتاج، وهو ما يمكن تحقيقه بسهولة أكبر في الولايات المتحدة. وفي هذا المجال معظم الشركات من كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وإذا كانت الولايات المتحدة لحوافز تأخذ في مناسبة (مثل الحوافز المالية والضريبية والإعانات الحكومية)، فإن هذه الشركات سوف يكون لها إرادة لبناء المصانع في الولايات المتحدة. لكنه أشار التقرير أيضا إلى أن لتخزين وعرض وغيرها من الاستثمارات عالية، صناعة دورة طويلة، وزيادة تكاليف محدودة نسبيا، يمكن إنشاء مصانع جديدة في المدى القصير يجلب الضغط على جانب الطلب في العرض. لتصنيع أشباه الموصلات، لأنها قد تنطوي على جوانب أخرى من البيئة التنظيمية، وانتقل إلى الولايات المتحدة قد يكون ضئيلا للغاية.
وقال التقرير مع مراعاة حدث الاستثمار في العقود في نظم الهندسة والتصنيع وسيتم تحويل سلسلة التوريد تماما للولايات المتحدة ستكون مكلفة للغاية. تحشد الهاتف المحمول الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سنويا 175 مليون، عن الاستثمار المباشر المحلي (وليس يتطلب عد المواد الفرعية ، بما في ذلك المواد الكيماوية والمواد الخام ، استثماراً يتراوح بين 300 و 350 مليار دولار.
ويحلل التقرير أنه، لأنها قد تنطوي على البيئة التنظيمية والجوانب الأخرى من أشباه الموصلات نقل التصنيع قد يكون أكثر خطورة، والذاكرة، وشاشة، والضرب وغيرها من الروابط السلسلة الصناعية، بعد دراسة متأنية من العرض والطلب، ويمكن أن يؤديها للحصول على جزء المناسب، من الممكن أيضًا إذا كانت الشركات قادرة على ضمان مقدار العمل الملتزم.
ما هي الشركات التي ستكون في خطر؟ أي الشركات ستستفيد من ذلك؟
ويشير التقرير إلى أن الضرائب والرسوم الجمركية تعديلات حدودية صناعة الهواتف النقالة سوف تساعد الولايات المتحدة فيما يتعلق الشركات المدرجة ارتفعت، مصنعي أشباه الموصلات الآسيوية (TSMC، هوا كونج)، التعبئة والتغليف ((ASE / SPIL) وعقد المصنعين (فوكسكون، سترون، Pegatron ) قد تتأثر نتيجة لتأثير السياسة الضريبية، والولايات المتحدة لمواجهة تهديدات من المنافسين، مثل أبل وذلك لأن الزبائن قد يفضل المصنعين المحليين.
الولايات المتحدة الباعة IDM والمصنعين يمكن أن تستفيد من هذا (إنتل، Qorvo، TI)، لعملائها، فإنها ستجلب خفض الضرائب. المجمعات الأمريكية (فليكس وJABIL) يمكن أيضا أن تكون من آسيا بهم المنافسين للاستيلاء على حصتها في السوق.
في الوقت نفسه ، يتوقع التقرير أن الشركات التي تعمل في تصميم المنتج الأصلي ، مثل Apple ، أو انخفاض الطلب بسبب الزيادة في أسعار المنتجات ستؤدي إلى هبوط سعر السهم. (التدقيق / Yecheon)
الشكل التالي هو قائمة بالشركات التي قد تتأثر ويمكن أن تستفيد من ذلك
