在新一轮经济结构调整及供给侧改革的背景下, 我国医药产业的转型升级步伐进一步加快, 企业逐步从原料药, 低端制剂向高端制剂, 改良型新药及创新药领域攀升, 越来越多企业更是把目光投向国际市场, 通过加大认证力度和海外合作深化中国制剂国际化进程.
外贸数据总览
制剂进出口额快速增长
2017年, 我国西药制剂进出口额206亿美元, 同比增长19.2%. 其中出口34.56亿美元, 同比增长8.32%; 进口171.57亿美元, 同比增长21.66%. 贸易逆差137亿美元, 扩大25.56%.
从月度数据看, 进出口增速均呈现稳步回升的态势, 进口增速回升尤为明显. 从出口规模看, 上半年增幅较小, 基本与2016年同期持平, 这可能与上半年中韩关系紧张和中东, 南美部分地区支付能力下降有关. 但自6月份以来, 制剂出口规模逐月攀升, 并在12月份达到全年单月出口最大值, 同比增幅23.3%. 从进口来看, 除7月份当月进口略有下降外, 全年基本保持稳定快速增长态势.
我国制剂外贸实现较快增长的原因, 从外部看, 一是全球药品专利到期以及各国医药支出优化对仿制药需求增加; 二是国际大宗商品价格逐步增长, 支付能力有所提升; 三是欧美日市场逐步饱和, 全球药企对华关注度提高, 对进口形成拉动. 从内部看, 一是2016年基数较低; 二是企业转型升级步伐加快; 三是中国药监制度日趋国际化, 诸多政策措施效果逐步显现; 四是中外医药资源整合趋势明显.
关注加工贸易出口, 仓储转口贸易进口
2017年, 我国制剂一般贸易进出口102亿美元, 同比增长19.8%, 占西药制剂贸易总额的一半, 是我国西药制剂进出口最重要的贸易方式, 总体表现稳定. 加工贸易出口保持快速增长之势, 同比增长48.8%, 高于整体出口增幅40个百分点, 占我国制剂出口总额的45%. 其中来料加工贸易出口以外资在华企业为主, 主要为阿斯利康, 默沙东和辉瑞三家企业, 占比高达97%; 而在进料加工贸易中, 中外企业平分秋色, 其中本土企业出口以美国, 非洲, 英国, 西班牙等市场为主, 外资则主要集中于诺和诺德和赛诺菲2家企业.
仓储转口贸易在我国西药制剂进口中占据越来越重要的地位. 2017年, 通过仓储转口贸易进口的西药制剂达到75.4亿美元, 同比增长25.7%, 占我国西药制剂进口总额的44%. 永裕, 科园信海和上海国药外高桥是从事西药制剂仓储转口贸易进口的前三大企业, 占比高达40%, 且增幅均在20%以上.
大宗药品出口量价齐升, 高端仿制药价格走低
2017年, 我国共有73种西药制剂对外出口, 激素类, 青霉素类, 头孢菌素类出口数量分别增长25.4%, 7.8%和14.6%, 价格分别同比上升7.37%, 2.83%和1%.
激素类药品在经历2016年量价齐跌后, 去年出现了恢复性增长, 其中以胰岛素类药品, 皮质甾类药品和含生长激素的药品增长最为显著. 青霉素类药品在经历几年低速增长后, 去年首次实现量价齐升, 主要出口到非洲, 东南亚, 中东几个地区. 头孢类药品摆脱价格持续走低之势, 近年来首次实现量价齐升, 且以较为高端的头孢类药品出口增长为主, 主要出口到东盟, 日本, 德国, 美国, 意大利, 巴基斯坦, 尼日利亚, 埃及等几个市场. 受维生素类原料药大幅上涨影响, 维生素类药品出口均价实现了7.8%增长, 但出口数量却下降了3.4%.
相比之下, 受美国仿制药价格持续下降影响, 我国一些出口美国的高端仿制药价格却出现了走低之势, 除克拉霉素, 氨氯地平等少数几个药品外, 包括抗肿瘤药品, 精神类药品, 降血脂类在内的一系列高附加值制剂产品对美出口均价都有所下降. 剧烈的竞争与低廉的价格, 加上我国企业在美上市仿制药产品并不多, 谈判能力有限, 商业化之路任重道远.
重要区域看台
欧盟: 双边贸易猛增, 本土企业出口进入快道
2017年, 我国与欧盟西药制剂双边贸易增长25%, 高于整体6个百分点. 其中, 我国对欧盟西药制剂出口增势迅猛, 出口额达6.7亿美元, 同比增长53.5%, 比整体出口增速高45个百分点; 从欧盟进口126亿美元, 同比增长23.8%, 占我国西药制剂进口总额的73.4%.
从市场来看, 2017年, 我国对欧盟出口主要集中在法国, 丹麦, 英国, 比利时, 德国和西班牙六个国家, 占我国制剂对欧盟出口总额的80%, 其中对丹麦和比利时的出口以跨国企业在华为主, 对英国, 德国和西班牙的出口则主要为本土企业.
虽然诺和诺德, 阿斯利康等跨国企业对我国制剂出口欧盟贡献了较大份额, 但我国本土企业对欧盟制剂出口也进入了快速增长期, 特别是代加工业务增长很快. 对欧盟出口前20家企业, 中国本土企业占14家, 出口额超过500万美元的本土企业也已有11家, 深圳天道, 华海, 深圳立健, 桂林南药, 深圳致君, 山东新华等对欧盟出口都实现了较大幅度的增长.
德国, 法国, 意大利, 瑞典和英国为我国制剂最主要的进口来源地, 占制剂进口总额的60%, 且除从意大利进口小幅增长8%之外, 从其他市场的进口都实现了20%以上的大幅增长. 而受国内市场扩容和两票制实施影响, 一些主要进口代理商永裕医药, 科园信海, 国药控股, 综保区 (北京) 国际医药分拨中心, 上海外高桥, 深圳康哲等进口也都实现了大幅度增长.
美国: ANDA数创新高, 部分企业出口增幅超20%
美国市场规模较大, 保障机制比较齐全, 人均收入和报销比较高, 成为我国众多企业开拓国际市场的首选目的地, 一些拥有较强成本控制能力和良好的软硬件基础及资金实力的企业纷纷开始在美国注册申报新药和仿制药.
2017年, 我国企业共在美获批34个ANDA文号, 创历史新高, 无论是华海药业, 人福, 海正等以国际化见长的制药企业, 还是恒瑞, 石药, 齐鲁等近期发展迅猛的企业, 都在进入美国市场时争先恐后积累ANDA文号, 而一些以国内市场和新兴市场为主导的企业也开始将目光瞄向美国市场, 华仁药业, 世桥生物, 瑞阳制药, 步长药业也都有所突破, 实现首个ANDA在美获批.
2017年, 我国对美西药制剂出口3.1亿美元, 同比增长5.4%, 占我国西药制剂出口总额的9%, 本土企业已经成为对美出口的主要动力. 在对美出口前10名企业中, 9个为我国本土企业, 华海, 南通联亚, 人福, 齐鲁, 石药等出口增幅都在20%以上. 齐鲁制药9个产品实现对美出口, 出口额突破800万美元, 石药2017年8个ANDA文号获批, 对美出口额超过600万美元, 同比增长90%以上. 此外, 江苏豪森, 北京赛科, 山东新华等虽然出口额不大, 但2017年对美出口也有一定突破.
非洲, '一带一路' : 出口高增区, 多区域增幅超20%
2017年, 我国对非洲出口5.2亿美元, 同比增长11.2%, 高于整体制剂出口2.9个百分点. 尼日利亚, 民主刚果, 坦桑尼亚, 喀麦隆是我国制剂对非前四大市场, 占我国制剂对非出口总额的近40%, 同比增幅分别达到24%, 43%, 52%和27%. 随着以美元计价的大宗商品价格开始有所回升, 对安哥拉, 南非和阿尔及利亚几个市场出口也出现了较大幅度回升, 同比增幅分别达到24.9%, 5.8%和107%. 从出口产品看, 目前对非出口产品依旧集中于抗疟药, 抗生素, 抗感染类和镇痛类药品.
我国与 '一带一路' 沿线国家对外贸易快速增长, 拉动制剂对中东欧地区, 独联体地区, 中亚和南亚地区出口实现快速增长, 增幅分别达到53%, 31%, 19.4%和23%. 印度, 巴基斯坦, 马来西亚, 波兰, 缅甸, 俄罗斯, 孟加拉, 乌克兰及中亚五国是拉动我国西药制剂对 '一带一路' 地区出口增长的主要力量, 也是我国制剂出口的重点市场. 其中, 我国对印度, 巴基斯坦, 孟加拉, 俄罗斯和乌克兰等地均实现了20%以上的增长, 对波兰的出口实现三位数增长, 对印度, 菲律宾, 巴基斯坦, 泰国, 马来西亚的出口都在7000万美元以上, 成为我本土西药制剂对 '一带一路' 出口前五大市场.
