Em 2018, três dos quatro principais mercados fotovoltaicos do mundo enfrentam diferentes níveis de desafios ao mesmo tempo. A capacidade total instalada no mundo pode atingir o nível de 90 a 95 GW. Esse pode ser o primeiro crescimento negativo da história da indústria fotovoltaica. Neste momento, parecemos ser Claro, em vez de cegamente otimista.
I. Onde foi errada a análise do ano passado?
A falha é a mãe do sucesso e o erro é a mãe correta. Analise onde as previsões do ano passado foram erradas, talvez possamos fazer com que a previsão desse ano seja mais precisa. De fato, além das previsões, houve muitas previsões de várias empresas no início de 2017. A parte confiável, por exemplo, o declínio esperado da capacidade instalada do mercado japonês em 2017 foi de apenas 5,8 GW, o mercado indiano experimentou um duplo aumento esperado de 4,5 GW para 9 GW em 2017, o desvio vem principalmente dos dois mercados na China e nos Estados Unidos. A capacidade instalada real nos Estados Unidos diminuiu, de 16GW em 2016 para 11GW. No entanto, sob a perturbação da política dos EUA em 201, houve uma chegada antecipada de juncos de carga no final de 2017. Foram todos os que haviam acumulado 5GW de silício. O filme pode ter uma taxa de imposto mais elevada, o que faz a previsão e o desvio real de 5GW.
É claro que o maior desvio ainda vem da China. Como a política chinesa "primeiro a chegar, primeiro atendimento" é que houve uma explosão na quantidade de instalações fotovoltaicas que não está sob o controle do índice. Sim, o Departamento de Energia de 2017 teve que emitir um indicador suplementar de 13,9 GW. Além disso, a energia fotovoltaica distribuída e doméstica também experimentou uma grande explosão inesperada de 35,4% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 19,44 GW, o que foi um crescimento inesperado que os analistas mais imaginativos não analisaram no início do ano.
Portanto, os distúrbios dos Estados Unidos 201, os surtos distribuídos da China e as adições chinesas pelo primeiro venho primeiro causaram grandes desvios entre as previsões e os resultados reais. Excluindo essas três partes, os analistas basicamente dependem da maioria das previsões em outras regiões. Espectro.
Olhando para frente a 2018, os três fatores acima que fizeram o desenvolvimento esperado do mercado no ano passado mudarão mais ou menos. Primeiro, o US 201 Act já passou. Devido ao acúmulo de grandes quantidades de inventário de componentes, os Estados Unidos basicamente não têm demanda no primeiro semestre de 2018, em segundo lugar, a China já possuiu Parou a política do primeiro atendimento, e já não possui indicadores adicionais. Finalmente, o mercado distribuído tem expectativas de crescimento total e, como os projetos de telhados comerciais e industriais podem precisar ser incluídos no gerenciamento de indicadores, a distribuição da China é o desenvolvimento do mercado mais uma vez excedeu as expectativas. A probabilidade de desenvolvimento está diminuindo.
II. Análise de mercados globais
eu mercado chinês
A capacidade instalada do mercado chinês em 2017 é de 53GW, que é o maior mercado de instalações fotovoltaicas do mundo, representando 52% do total mundial. Em 2018, as previsões dos projetos dentro dos indicadores nacionais são mais fáceis e mais precisas porque não há nenhuma perturbação da política do primeiro atendimento. Os projetos esperados sob o plano de indicadores são:
1. Estimado 12 GW para as especificações da estação terrestre.
Análise: um total de 14,4 GW de metas da estação de energia terrestre foram emitidos em 2017, dos quais aproximadamente 8 GW já foram alocados para o projeto da usina fotovoltaica construída com base na política de primeiro a chegar, primeiro a ser servido, e o projeto de 6 a 7 GW restante deverá aumentar 630 em 2018. Esta é a principal fonte de demanda para a instalação do rush durante o ano de 630. Durante o período de 630 rush-install no ano passado, foram instalados mais de 20 GW de centrais fotovoltaicas. O carregamento intensivo deste ano foi apenas um terço do ano passado e, considerando a capacidade de expansão contínua, Podemos tirar uma conclusão clara: o chamado 630 rush-install deste ano não trará distúrbios significativos aos preços dos produtos fotovoltaicos.
Além disso, os indicadores de 11,2GW da estação terrestre serão emitidos em 2018. No entanto, devido ao aperto da atitude do estado atual em relação ao desenvolvimento fotovoltaico, espera-se que o tempo para liberar esses indicadores seja atrasado. Se esses indicadores finalmente chegarem ao terceiro e quarto trimestres Se você o emitir, o montante que pode ser instalado neste ano será muito limitado. Assim, a professora de Wang Shujuan espera que o indicador de 2018 possa ser implementado em 2018 com apenas cerca de 3 GW, mas não acho que haverá um período de carência de 630 em 2019. Isso levou alguns proprietários de usinas de energia que podem obter indicadores oportunos para trabalharem muito antes do final deste ano. A capacidade do indicador de 2018 atingiu o ano atual, eu estimo que pode ter mais de 5GW, de modo que a demanda do componente padrão do projeto 2018 das estações de energia terrestres comuns Para 12GW.
2. Estimado 6GW para o projeto líder.
Análise: existem projetos de liderança de aplicativos de 5GW a serem construídos e instalados em 2018, e o cronograma de conexão de rede por líderes de tecnologia é estimado em 2019. No entanto, desde que os pioneiros de 2017 instalaram menos que o alvo, os projetos de 1.2GW não foram concluídos. A conclusão da construção conectada à rede e as recentes políticas nacionais de emissão exigem a conclusão das instalações conectadas à rede o mais rápido possível. Caso contrário, de acordo com a política, o preço da eletricidade será reduzido em 5 centavos por trimestre. Estima-se que sob o estímulo da política, esta parte da licitação não será conectada à rede, mas agarrará ativamente o projeto. Isso levará a um projeto líder anual de 6GW.
3, 4.18GW ou 8GW da estação de energia da pobreza da vila.
Análise: no momento, o país emitiu separadamente os alvos da estação de energia da cidade de 4.18GW. Como a redução da pobreza é uma política nacional, é uma tarefa política e os subsídios não foram baixados no país, então esta parte do projeto tem uma grande probabilidade de ser totalmente implementada este ano. Existem também projetos com um total de cerca de 4 GW que podem emitir indicadores. No entanto, há incertezas sobre se esses indicadores podem ser emitidos. Em geral, a política nacional deste ano sobre a indústria fotovoltaica será apertada e solta. O foco do país no primeiro semestre do ano Principalmente, o fosso de subsídios é enorme, a capacidade da rede é limitada, de modo que a política geral da indústria fotovoltaica não é muito amigável. E espere até a segunda metade da indústria fotovoltaica parecer uma remodelação maior, a situação da empresa torna-se mais difícil, o foco do país pode ser Volte para a indústria de manufatura e, em seguida, introduza uma política de indústria de PV solta. Se outros 4GW de indicadores de alívio da pobreza da aldeia podem ser emitidos em tempo hábil, então a capacidade total de alívio da pobreza no nível da aldeia atingirá 8GW.
4. Sete áreas alvo sem restrições e 2.5GW de projetos de suporte de grade UHV.
Esta parte refere-se diretamente à experiência, e estima-se que a área alvo será instalada com 1,5 GW; o projeto de suporte para a rede de energia UHV é estimado com 1 GW.
5, a distribuição doméstica irromperá em 8GW.
Análise: de acordo com as estatísticas de embarque dos fabricantes de inversores, a produção de inversores domésticos da China atingiu 500.000 conjuntos (cerca de 2,8 GW) em 2017, e o subsídio para projetos de auto-uso foi reduzido apenas um pouco em 2018 (apenas 5 reduções). De acordo com o nosso cálculo dos preços dos componentes deste ano, desde que o preço caia em 0,35 yuan, a taxa interna de retorno para projetos domésticos pode exceder o ano passado, porque eu estimo que este ano, o preço dos módulos de silício policristalino diminuirá em 2 yuan / W, em comparação com o ano passado O preço médio de 2,8 yuan caiu até 0,8 yuan. Portanto, a taxa interna de retorno para as usinas domésticas excederá a do ano passado, e um grande número de jogadores pesados entrarão neste mercado como novos jogadores. Espera-se que a distribuição doméstica aumentará ainda mais este ano. A Land inaugurou um grande estallido de 1,5 milhão de conjuntos dos correspondentes 8GW de capacidade fotovoltaica.
6, Projeto de Telhado Industrial e Comercial 10GW.
Análise: como o país está considerando a inclusão deste tipo de projeto na gestão do indicador, haverá enorme incerteza na capacidade instalada desta parte. Atualmente, apenas a estimativa otimista neutra é de 10 GW.
Resumo China Mercado: As seis partes acima mais previsão PV capacidade instalada total da China em 2018 deve ser em torno de 45GW, embora mais segmentos há pontos brilhantes, mas devido à falta de ordem de chegada para construir adições e distribuído para possíveis indicadores de inclusão indicadores de gestão, é menor do que a capacidade total de 53GW até 2017, o mercado chinês inaugurou crescimento negativo e, portanto, não é um desafio pequeno para o mercado global.
Ii. Mercado dos EUA
A demanda estimada de componentes reais nos Estados Unidos em 2018 é de 6GW.
Análise: o mercado norte-americano lançou um duplo contra-relatório em abril do ano passado. Devido à preocupação de que o governo dos Estados Unidos imponha maiores tarifas punitivas, realizou ataques de surpresa e seleção de componentes no terceiro e quarto trimestres do ano passado. A capacidade instalada fotovoltaica foi de 11GW, mas os estoques de 5GW foram estocados. Portanto, o ano passado, a demanda real por componentes nos Estados Unidos atingiu 16GW e continuou a manter sua posição como o segundo maior mercado do mundo. O pó estabelecido em janeiro de 2018 foi finalmente determinado a ser uma taxa de imposto de 30%. Lin Yunrong, da PV Infolink, acredita que a alta taxa de imposto aumentará o custo de construção das usinas dos EUA. Portanto, estima-se que a instalação real das usinas de energia fotovoltaicas dos Estados Unidos em 2018 reduzirá ainda mais a demanda de instalação dos EUA para 9 GW. Além disso, devido ao estoque de 9 GW de componentes que foram acumulados em 2018 A demanda real por componentes no mercado norte-americano será reduzida para 4 GW, que é apenas um quarto do ano passado. Pode-se observar que a perturbação no mercado americano causará grandes incertezas no mercado global, e isso pode ser esperado devido aos grandes estoques atualmente acumulados. No primeiro semestre de 2018, quase não havia demanda no mercado americano. No quarto trimestre deste ano, acreditamos que os preços dos componentes excederão as expectativas. Slippage, especialmente a popularização dos componentes 300W + de alta eficiência, tornou o custo da construção da central elétrica dos EUA rentável, mesmo considerando o impacto de tarifas de 30%. Portanto, podemos estar otimistas sobre a demanda no segundo semestre de 2018. Eu próprio estimo que a demanda dos EUA por componentes reais se reunirá este ano. Chegou a 6GW, superior a 4GW do analista Lin Shurong.
Iii. Mercado indiano
Espera-se que a Índia tenha um aumento adicional de 12 GW.
Análise: Na Índia, a capacidade instalada da energia fotovoltaica foi de 9GW em 2017. Graças a excelentes condições de iluminação (cerca de 2000 horas) e a baixos custos trabalhistas, o mercado fotovoltaico da Índia começou a partir do surto como um mercado de paridade, acompanhado de uma queda adicional nos preços dos módulos fotovoltaicos neste ano. O poder fotovoltaico é provavelmente a energia mais barata da Índia. Os constrangimentos sobre o desenvolvimento da energia fotovoltaica da Índia são a capacidade da rede elétrica. Como a demanda por eletricidade na Índia é apenas um quinto da demanda de energia da China, a atual capacidade instalada de 10 GW é a rede elétrica indiana. O desafio do consumo já foi enorme. Recentemente, há uma boa notícia de que a Índia parou de investigar as duplas contramedidas da China. Tendo em vista a situação atual de falta de energia na Índia e energia fotovoltaica que pode se tornar mais barata, a capacidade de instalação fotovoltaica da Índia aumentou ainda mais em 2018. Estimado para alcançar 12GW.
Iv. Mercado japonês
O mercado japonês é estimado em 5GW.
Em 2017, a capacidade instalada do mercado japonês foi de 6GW. Desde 1 de abril de 2018, o Japão reduzirá ainda mais o subsídio FIT de 24 yen para 21 yen / kwh, uma redução de 12,5%. O Japão é uma área de custo BOS alta, portanto, componentes pares Os preços caíram acentuadamente. O recuo real no custo da construção da central elétrica é muito menor que o declínio no preço dos componentes. Isso fez as operadoras de usinas fotovoltaicas do Japão não lucrativas. No ano passado, 98 operadores de usinas fotovoltaicas no Japão entraram na falência e foi a falência da história do Japão. Climax. Uma vez que estas empresas são a principal parte da promoção e construção de usinas fotovoltaicas, o grande número de falências levará inevitavelmente a uma redução adicional da capacidade instalada da energia fotovoltaica no Japão neste ano, o declínio ultra-previsto nos preços dos componentes compensará o impacto negativo até certo ponto. A demanda por componentes é de 5GW.
v. Outros mercados
2017 China 53GW, Estados Unidos 16GW, Índia 9GW, 6GW quatro japonês mercado total PV capacidade instalada 84GW, representaram 83% do PV A capacidade instalada global, Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático, América do Sul, África demanda do mercado 18GW total representou 17%; o acima mercado capacidade instalada não é muito, mas todos eles são mercado muito saudável, estas áreas bem iluminadas graças aos recursos locais ou preços elevados de energia elétrica, é basicamente uma subvenção do desenvolvimento do mercado. desde 2018 o preço dos componentes provável declínio que o esperado aparece , essas áreas podem inaugurar o desenvolvimento do que o esperado, o resultado é a redução da quota de mercado dos quatro primeiros em outras áreas foram responsáveis por melhorias. limitado pela energia e capacidade, não realizar uma análise detalhada do resto do mercado, mas apenas em ambiente de pelúcia combinação Estima-se que o aumento ano-a-ano da capacidade de instalação fotovoltaica nas áreas acima mencionadas pode atingir 40% a 60% para um nível de 25 a 30 GW.
III. Resumo e comentários:
Olhando para 2018, os quatro principais mercados devido ao mercado global, ao mesmo tempo, há três desafios, o surgimento de um crescimento negativo em diferentes graus, o PV capacidade instalada total mundial será em torno do nível de 93GW, em comparação com a capacidade instalada de 103GW em 2017, PV capacidade instalada em todo o mundo vai inaugurar o primeiro crescimento negativo na história. Desde que a demanda apenas 90% no ano passado, enquanto o preço unitário dos produtos fotovoltaicos cairá para 75% no ano passado, tornando a saída da produção fotovoltaica apenas 67% no ano passado, fabricação fotovoltaica sofrimento e desafios enfrentados pela indústria não deve ser subestimada, marcou o início de grande capacidade de remodelação em setores específicos (como polissilício, ligação wafer), a análise demanda do mercado mundial deve permitir meu artigo anterior, "2018 será a última vez que a indústria fotovoltaica No julgamento da etiqueta adulta, as empresas relacionadas na indústria devem fazer os preparativos completos para a resposta, especialmente prestando atenção especial ao status de fluxo de caixa de suas próprias empresas.
Além disso, o padrão de material de silício que eu tenho sido bom na análise irá inaugurar uma grande mudança.
93GW Componente Requisitos Corresponde aos Requisitos de Material de Silício em 2018
De acordo com a tabela acima, podemos ver que, se em 2018 a demanda global total para componentes para 93GW, o material de silício correspondente às necessidades de apenas 33 milhões de toneladas, enquanto a corrente de saída mensal da China de material de silício atingiu 25.000 toneladas / mês. Com o Granville Leshan, Baotou 50.000 toneladas, 40.000 toneladas em Xinjiang GCL, esperança Leste 20.000 toneladas de capacidade de produção e uma série de produção de baixo custo, a partir do quarto trimestre deste ano, a capacidade de produção de silício da China chegará a 45 milhões de toneladas, o suficiente para atender a plena demanda mundial, de modo que o segundo semestre deste ano, a China vai concluir a substituição de importações em aspectos materiais de silício, o alto custo da capacidade de produção no exterior de saída em grande escala. mesmo assim, o fornecimento de material de silício nacional ou excedente, a parte interna do alto custo da capacidade de produção de silício ele também enfrenta desafios.
