Laura Tovey-Fall
Editor Argus Biomass Markets
Explore o crescimento da demanda de pellets residenciais e industriais
Como prever o mercado de aquecimento residencial de 2018? Como é diferente de 2017?
As temperaturas na maior parte da Europa em novembro de 2017 foram inferiores ao nível médio, fazendo com que a demanda excedesse as expectativas. Ao mesmo tempo, as inundações na região do Báltico dificultaram a entrada na floresta, limitando o fornecimento de matérias-primas para grânulos de serrão e madeira.
A demanda foi forte no quarto trimestre de 2017, juntamente com uma oferta reduzida, e os preços subiram em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar do nível ligeiramente acima da média no início de 2018, os embarques de pellets de alta qualidade ensacados do norte da Itália para a Itália no inverno de 2017 O preço spot foi de 220,36 euros por tonelada, em comparação com 194,50 euros / tonelada no mesmo período do ano anterior. Os preços dos grânulos em sacos alemães, austríacos e britânicos também aumentaram em relação ao mesmo período do ano anterior.
O mercado de bolacha residencial depende do clima, e a demanda futura está sempre intimamente relacionada com a temperatura. No entanto, em alguns grandes consumidores, foram adicionadas instalações de fornalhas de madeira, que elevam a linha de base da demanda.
Uma possível conseqüência do aumento dos preços dos grãos EN + no inverno de 2017, em comparação com o inverno de 2016, é que mais distribuidores de pellets residenciais podem procurar garantir suprimentos durante o verão e armazená-los por conta própria, em vez de esperar até o início do inverno para confirmar compras. Pode ser possível preencher os canais de distribuição antes do início. Mas algumas pessoas notarão que o recente inverno leve e a fraca demanda levaram a um aumento nos estoques, o que os faz relutantes em assumir o risco de fornecimento maciço antes do próximo inverno.
Na sua opinião, quais são os principais fatores da indústria de caldeiras?
Como uma tecnologia relativamente nova, as caldeiras de combustível de biomassa dependem em grande medida de incentivos governamentais, como o programa britânico RHI. Mas isso significa que, quando as políticas governamentais mudam, ou se um plano é tão bem sucedido que atende Ao orçamentar, o investimento diminuirá. Em outros lugares, a tecnologia é mais madura e o dispositivo de equipamentos residencial de pellets de madeira pode ser considerado um símbolo de moda ou status.
Outro fator de direção é o custo dos combustíveis concorrentes. Os consumidores esperam que os investimentos iniciais em novas caldeiras de combustível de pelotização paguem a longo prazo e o custo de combustíveis concorrentes, como gás natural e óleo de aquecimento, também afetará a taxa de crescimento das instalações da caldeira. A associação monitora esses combustíveis competitivos em uma base de custo / kWh, porque é difícil para os consumidores entender a comparação de custos de diferentes combustíveis. A eficiência do novo forno de combustão de pellets de madeira também ajuda a reduzir os custos do consumidor e fornecer rapidamente o apoio do governo.
Você acha que a demanda por partículas de alta qualidade continuará a crescer - em quais partes do mundo?
Devido ao clima frio na Europa e na América do Norte, a demanda por pellets de alta qualidade no inverno de 2017 disparou. Na maioria dos mercados, o número de fogões e instalações de caldeiras continua a aumentar, aumentando a demanda potencial.
Áreas com florestas fortes, por um lado - como a Nova Inglaterra nos Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha e a Europa Oriental - merecem destaque.
Por outro lado, países como a Itália ou a França estão geograficamente localizados longe das redes de gasodutos do gasoduto, que muitas vezes são caras e inconvenientes e, portanto, estão prontos para continuar o desenvolvimento do mercado residencial de aquecimento de biomassa. O mercado estabeleceu uma cultura de aquecimento de madeira, como esqui Campo, pode aceitar o aquecimento de biomassa.
Nos últimos meses, o desenvolvimento do mercado de pellets residenciais intensificou a concorrência entre indústria e semi-indústria. Ao longo do ano passado, a capacidade das plantas européias de CHP aumentou, embora essas plantas normalmente não exijam partículas de grau EN +. , Mas as partículas de EN + geralmente podem atender aos requisitos de especificação. Juntamente com a escassez de produção na região do Báltico, as restrições ao fornecimento de grânulos industriais de madeira, a demanda por alta capacidade de cogeração em países e redes de aquecimento urbano para granulados de mercado residencial Aumente, e esse tipo de planta geralmente tem uma demanda maior em clima frio, o que está em linha com o período de demanda máxima da indústria residencial. O preço do mercado residencial geralmente é maior do que a indústria. Mas o fornecimento de instalações de aquecimento industrial e semi-industrial é muito grande. Quanto aos fornecedores, eles podem vender estes suprimentos para essas indústrias em vez de distribuí-las para consumidores em pequena escala.
Alexander Afanasyev Diretor Gerente
Dean Scanlan
Senior Trader, Peltrade
O que você acha sobre a perspectiva geral do mercado de bolinhas de madeira russa?
Atualmente, a demanda doméstica da Rússia não excede 10-15 pontos percentuais e é sazonal. Portanto, a maioria dos produtores está direcionada aos clientes de exportação.
Nos últimos anos, como as novas regulamentações governamentais obrigaram os produtores de madeira a usar seus resíduos, vimos muitas novas capacidades de produção em breve. Nos últimos dois anos, grandes produtores de madeira na Sibéria e no noroeste da Rússia começaram mais de 300 mil toneladas por ano. Nova capacidade de produção para o ano, e mais capacidade está em desenvolvimento.
Um dos principais problemas enfrentados pela indústria de grãos da Rússia é a taxa de utilização de baixa capacidade. Muitas fábricas estão ociosas e outras fábricas têm uma capacidade de produção de apenas 30-50%. No entanto, devido ao aumento dos preços dos grãos e ao fornecimento de grandes quantidades de matérias-primas baratas, acreditamos que os fabricantes podem aumentar Sua utilização.
Acreditamos que esses fatores nos próximos anos fará da Rússia um dos principais players do mercado e ajudará a responder à crescente demanda de pellets.
Onde você acha que as maiores oportunidades de exportação?
Se considerarmos o plano industrial interno da UE, a Escandinávia, o Reino Unido e os Países Baixos proporcionam oportunidades porque muita conversão continuará, e espera-se que esteja totalmente operacional a partir do segundo trimestre.
Globalmente, à medida que a demanda aumenta, a Coréia do Sul e o Japão continuarão a oferecer oportunidades.
No que diz respeito ao setor residencial, vemos oportunidades no Reino Unido, na Europa Continental e na Itália. As dificuldades encontradas pela indústria de produção de partículas nos últimos dois anos eo subsequente encerramento de algumas fábricas tornaram-se uma preocupação para os consumidores. Devido aos desafios das matérias-primas, os preços foram espremidos, então É difícil obter suprimentos na região do Báltico.
O que você acha que é o principal desafio da troca de biomassa?
Nos últimos 18 meses a dois anos, testemunhamos alguns desenvolvimentos e desafios no mercado da biomassa.
Devido à escassez de matérias-primas, mencionei na questão anterior a dificuldade em obter material dos países bálticos. É muito importante construir uma cadeia de abastecimento forte, diversificada e sustentável, especialmente quando comercializamos mercados industriais e residenciais.
A expansão contínua do mercado residencial introduziu alguns novos participantes, o que é um desenvolvimento positivo. Mas muitas dessas empresas não têm histórico e recursos limitados, o que pode levar a transações desafiadoras. "Conhecer os procedimentos de seus clientes são muito É demorado e ficará sem recursos. Mas antes que o acordo seja concluído, é crucial.
A próxima pergunta não é um desafio, mas também é muito demorada - é necessário acompanhar de perto os fornecedores da perspectiva da sustentabilidade e da certificação. Existem muitos planos de desenvolvimento sustentável diferentes, portanto, assegure-se de que combinamos os fornecedores e os consumidores certos para alcançar a conformidade. .
Você mencionou os desafios experimentados pela região do Báltico durante o trimestre atual - quais são as diferentes abordagens que você irá tomar ou sugerirão o que as práticas que o cliente irá tomar para evitar situações semelhantes no futuro?
Do nosso ponto de vista, entramos nesta temporada, mas houve alguns atrasos na região do Báltico. Podemos fornecer materiais de outros locais, que aliviaram a maioria dos problemas e significaram que poderíamos influenciar a base de clientes existente. No mínimo. Os problemas de produção do Reino Unido aumentam a base de clientes. No entanto, devido aos nossos compromissos existentes, não conseguimos aproveitar essa vantagem.
Não só tenho que aconselhar nossos clientes, mas também todos os clientes, das sugestões mais importantes para aumentar o estoque para enfrentar a próxima temporada de aquecimento. O recente inverno suave fez com que as empresas deixassem de prestar atenção à abundante demanda de reservas de inverno, mas o equilíbrio do mercado é bom. Quando ocorrem problemas de abastecimento, os aumentos de preços são inevitáveis - mas, se os consumidores tiverem estoque, eles podem ser minimizados. Se você pode atender seus requisitos localmente, isso é ótimo, mas quando há problemas de produção Como a produção, o transporte e a entrega têm prazos, os suprimentos alternativos não podem ser encontrados imediatamente.
Bill Strauss
Presidente, FutureMetrics
Em 2020, o que você acha sobre as perspectivas gerais do mercado de pelotização?
Com base na pesquisa FutureMetrics, acredito que o mercado crescerá substancialmente. O Reino Unido verá em breve a nova demanda de partículas industriais da central elétrica de Lynmouth e da estação de energia MGT Power até 2020. Isso aumentará a demanda do Reino Unido em cerca de 2,7 milhões de toneladas por ano.
Embora a Unidade 4 da central elétrica de Drax não seja esperada para operar a plena capacidade após a conversão em pellets de madeira, esperamos que a central elétrica de Drax que usa pellets de madeira possa ser mais estável quando outras unidades realizam manutenção regular ou irregular. Sim, o Reino Unido aumentará a demanda em cerca de 500 mil toneladas / ano. Até 2020, a demanda total na Holanda aumentará em mais 2,5 milhões de toneladas / ano. Como nosso relatório do Japan Biomass Outlook mostra, até o final de 2020, a serragem do Japão A demanda por partículas pode aumentar para aproximadamente 1,8 milhão de toneladas por ano. Destas, cerca de 900 mil toneladas por ano virão de produtores de energia independentes (IPPs). O estudo FutureMetrics quantifica a demanda por IPP. O resto vem de grandes empresas de serviços públicos. A taxa modesta de co-disparo é menos certa porque a relação de co-disparo pode ser maior ou menor do que a proporção utilizada no modelo. Considerando que o uso de partículas na geração de energia depende do preço de mercado dos certificados de energia renovável (REC) até 2020, Coréia do Sul A demanda não é bastante certa. Se os preços da REC continuarem a ser favoráveis, a Coréia do Sul espera consumir cerca de 6 milhões de toneladas por ano até 2020.
Qual é o investimento dos Estados Unidos no aumento da produção de grãos?
Além do conteúdo anunciado publicamente, é difícil conhecer os planos específicos dos principais produtores. Verificamos novas empresas que buscam o conselho da FutureMetrics e têm um forte interesse nas capacidades de produção de partículas industriais. As partículas atualmente produzidas no oeste do Canadá são transportadas para o Reino Unido através do Canal do Panamá Uma grande parte deste pode eventualmente ser enviada para o Japão em acordos de fornecimento de longo prazo. Isso criará oportunidades para os produtores da Costa Leste preencherem a lacuna da demanda. Na minha opinião, veremos projetos de exportação competitivos no Maine. Nos últimos anos, a demanda de cortiça pela fábrica de celulose ultrapassou os 2,5 milhões de toneladas / ano.
Como as empresas podem estabelecer relações comerciais sustentáveis com os mercados asiáticos e quais são as oportunidades?
Em 2025, o nosso relatório Japan Biomass Outlook prevê que os produtores de energia independentes e as principais empresas de serviços públicos consumirão mais de 9 milhões de toneladas / ano de pellets de madeira. A política japonesa exigirá um bom certificado de sustentabilidade, enquanto o Japão Os produtores de energia independentes e as principais empresas de serviços públicos precisam de contratos de longo prazo para fornecer segurança de entrega de combustível e determinar o custo do combustível durante a transação. Exigir a produção de uma sólida lei de direito estatal e acreditar que os fabricantes podem entregar a quantidade de contratos ao preço acordado, que é a transação A chave é que essas condições necessárias são favoráveis a certos países. Construindo com base no estado de direito, a sustentabilidade e a capacidade de fornecer pellets consistentes de alta qualidade, bem como a confiança em líderes seniores de produtores são cruciais.
