1 pase Qualcomm, Broadcom para negociar el tiempo de adquisición se ha establecido? El miércoles!
Establecer micro noticias de la red, de acuerdo con Reuters 12 de febrero de fuentes bien informadas, el plan de Qualcomm y Broadcom el miércoles, reunión, hora local 14 de febrero de conversaciones formales sobre el último programa de adquisición de $ 121 mil millones, esta es la primera vez que las dos empresas Negociaciones comerciales ampliadas.
La semana pasada, un miembro de la junta directiva de Qualcomm votó de manera unánime para rechazar $ 121 billón oferta de compra después de la Broadcom Modificar, y señaló que la oferta de Broadcom 'significativamente subvaluada' valor de Qualcomm. Al mismo tiempo, en vista del riesgo a la baja significativa de transacciones fallidas, la oferta no puede Cumplimiento de los requisitos reglamentarios Qualcomm recomienda reunirse con la gerencia de Broadcom para analizar las deficiencias graves de las recomendaciones y brindar una mejor protección.
CEO Broadcom Chen Fuyang (Hock Tan) también envió una carta al CEO de Qualcomm, Paul Jacobs (Paul Jacobs), escribió: 'Durante mucho tiempo, Broadcom ha sido la esperanza de mantener una reunión con Qualcomm, Broadcom para discutir la adquisición de Qualcomm asuntos. Qualcomm después anunció hoy su disposición a reunirse con nosotros, nos han propuesto las dos partes se reúnen el viernes, sábado o el domingo (11 de febrero). me sorprendió saber que Qualcomm reacios martes ante nosotros Meet - y programarlo después de que Qualcomm y Broadcom se hayan reunido con Glass Lewis, un consultor de una empresa de inversión, e ISS, respectivamente.
Por ahora, la solicitud de reunión ha sido reconocido por ambas partes. Para entonces, las dos partes llevarán a cabo conversaciones con US $ 121 Billion Code precio de compra, presentar un cuestionario para este juego tomó tres meses de adquisición.
Antes de las conversaciones del 14 de febrero, las dos compañías también trabajarán con la agencia para cumplir con ISS y Glass Lewis, proponer accionistas de Qualcomm en una votación de los accionistas 6 de marzo deberá tener el apoyo de sus motivos.
informó el Wall Street Journal hoy que Broadcom se ha finalizado la deuda financiación hasta $ 100 mil millones, también recibió dos grandes cooperación firma de capital privado. Según las fuentes, una serie de bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Morgan Stanley acordó proporcionar hasta 100.000 millones de instrumentos de préstamo de Broadcom, incluidos 5.000 millones de dólares estadounidenses en préstamos renovables y créditos puente.
La noticia de que la firma de capital privado KKR y CVC Capital Partners también estuvieron de acuerdo con Silver Lake, para proporcionar $ 6 mil millones de bonos convertibles para financiar la operación. Todo el tiempo, el lago de plata es un partidario importante de Broadcom, la compañía también había dicho, Proporcionará a Broadcom 5 mil millones de dólares estadounidenses en financiamiento de bonos convertibles.
En los términos de la oferta, Broadcom también ofrecerá a partir de $ 70 por acción a $ 82, y hacer otras concesiones, incluyendo acordando pagar $ 8,0 mil millones 'tasa de ruptura' de Qualcomm en el caso de la negociación debido a la presión de competencia no puede ser completado. Informado La gente también agregó que Hock Tan también puede decidir en el último momento cambiar los términos drásticamente (ajustar el precio de compra).
Las fuentes de cerca Hock Tan también revelaron que, Hock Tan cancelará el intento de recuperar una junta actual de paso alto de directores, planes reemplazados por los nuevos miembros de la junta designados por Broadcom.
El núcleo de esta batalla de adquisición es la integración de la tecnología inalámbrica mercado de equipos, Apple, Samsung y otros fabricantes de teléfonos inteligentes se están aprovechando de su dominio en el mercado, abajo precios de los chips en las negociaciones. En la actualidad, las perspectivas comerciales de NXP sigue siendo incierto, sin embargo, para llegar China Business por el Ministerio, incluyendo el fondo de cobertura Elliott Management agresiva, incluyendo algunos accionistas también requiere Qualcomm para elevar su oferta. (corrección / Fan Rong)
2. Preparado para la adquisición de Qualcomm Broadcom, el mayor financiamiento de deuda jamás realizado;
Sina Wall Street FRANCISCO, Feb. 13 noticias Bloomberg, Broadcom ha sido preparada hasta $ 106 mil millones en acuerdos de financiación de la deuda para apoyar su proyecto de adquisición de Qualcomm, incluyendo los grandes préstamos corporativos jamás.
Broadcom dijo en un comunicado el lunes, la mayor parte de la financiación será proporcionado por el Bank of America y JP Morgan Chase y otros bancos 12, y el lago de plata, KKR y CVC y otros fondos de inversión de acuerdo en proporcionar $ 6 mil millones a través de bonos convertibles. La compañía dijo que obtuvo El compromiso de la deuda es suficiente para cubrir la porción de efectivo de la oferta de $ 82 por oferta de Qualcomm.
Registro anterior mediante la financiación de la adquisición de Anheuser-Busch InBev dio en 2015, cuando la compañía elevó $ 75 mil millones para la adquisición de SABMiller Plc. El préstamo fue luego devuelto mediante una mayor financiación de la deuda, principalmente a la emisión de bonos.
Broadcom primera vez en noviembre de Qualcomm propone una oferta de $ 105 mil millones, fue rápidamente rechazada la empresa objetivo. El acuerdo era tener un plan de financiación para apoyar, en este escenario, el banco dijo que 'mucha confianza' pueden organizar en el mercado de bonos Financiación de la pluma.
Tan Hock, director ejecutivo, dijo que la nueva oferta de $ 121 mil millones es la 'mejor oferta definitiva'. La candidatura cuenta con el apoyo del compromiso de financiación, lo que es particularmente importante, debido a que el mercado de bonos en las últimas semanas se ha vuelto impredecible.
Qualcomm accionistas decidirán el próximo mes si un candidato Broadcom nominado para reemplazar la junta de la compañía de los directores, que decidirá el destino de la adquisición de. El jueves, Qualcomm dijo que la adquisición propuesta 'subestimado' Qualcomm, y 'de largo alcance ( Aprobación regulatoria requerida por las autoridades).
Broadcom dijo que la financiación de la deuda será en forma de créditos puente y la línea de crédito renovable de US $ 5,0 mil millones para proporcionar préstamos a otros bancos aparecieron compromisos incluyen: Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Wells Fargo, Morgan Stanley, Scotiabank, Montreal y Royal Bank of Canada.
3. Qualcomm Meng: insisten arraigado concepto chino de 'horizontal con energía' propicio para el desarrollo industrial futuro;
Título original: Meng Pu en la declaración de M & A de NXP: Qualcomm se adhiere al concepto chino de raíz de "empoderamiento horizontal" es más propicio para el desarrollo futuro de la industria
Introduzca 2018, la atención de la industria en el paso alto se puede describir como continuado sin cesar: por un lado, Qualcomm y muchos fabricantes para ocupar los chinos mercado de la telefonía móvil 'medio' de la firma de programa piloto 5G, por el contrario, con NXP, de Broadcom M & A 'de selección del jurado también siguió afectando a la industria nervioso. Qualcomm presidente de china, Meng dijo recientemente, se ampliará próximamente con el contexto de la industria emergente de las cosas y de la automoción, Qualcomm insiste en sus raíces en la filosofía china, a través de su 'horizontal energizado' en la era de los negocios 5G El modo y la tecnología básica de investigación y apoyo al desarrollo, ayudan a la electrónica de automóvil de China, el automóvil inteligente, el Internet de las cosas y otras industrias a un mejor desarrollo.
En enero de Qualcomm a cabo en Beijing 2018 Tecnología y Cooperación Cumbre, una serie de OPPO, vivo, mijo, ZTE, Lenovo y otros fabricantes chinos estaban presentes para la cooperación con los fabricantes de teléfonos móviles chinos, dijo Meng, recordando los últimos 20 años, aumentar la estanqueidad, la cooperación es cada vez mejor. estos son la celebración exitosa de la tecnología de Qualcomm y la cooperación Cumbre, y lanzaron base 5G programa piloto para la cooperación Qualcomm y la cadena china industria de la telefonía móvil.
Cuando se habla de la futura cadena industrial oportunidades 5G, Meng dijo Qualcomm más ganas de cooperación con China en diversos industria, y promover conjuntamente las empresas chinas en la era 5G como el pionero de la industria. A principios de febrero de este año, Qualcomm en todo el mundo se han incluido China Mobile, China Telecom, China Unicom, incluyendo 18 operadores, así como 19 fabricantes de terminales, incluyendo OPPO, vivo, mijo, Lenovo y otros fabricantes, incluyendo China alcanzó una asociación, utilizará la tecnología de Qualcomm, para promover conjuntamente el 5G Desarrollo global y realización acelerada.
En el contexto de la fuerza global de 5G, Qualcomm hace más de un año estará en la mira de la compañía de semiconductores 10 primeros del ranking mundial NXP anunció que adquiriría la empresa. En respuesta a esta fusión, el mundo tiene el mercado ocho países La aprobación de las autoridades reguladoras, China es la última. Esta adquisición también causó la preocupación de la industria china.
Meng dijo que el negocio de NXP con Qualcomm casi no se superponen. NXP es líder de semiconductores de señal mixta de alto rendimiento del mundo, y sus productos en la industria del automóvil, la seguridad, la red y la Internet de las cosas tiene una gran cantidad de aplicaciones, este es un paso alto Quiero comprar NXP razón importante.
'Por otra parte, esperamos 5G se acerca, entra a través de la adquisición de NXP a las cosas, éstas emergente industria de la electrónica del automóvil, que puede energizar la industria china, continúan jugando un papel en lo que le permite. Este es nuestro Comprar fondo NXP. 'Meng estresado estresado.
La vista de la industria se expresó que la adquisición de Qualcomm de NXP afectará a la industria de semiconductores de China. Meng dijo que por la preocupación antes mencionado, debe 'ver a través del fenómeno de la naturaleza', por un lado, para ver el modelo de negocio de Qualcomm, incluyendo la adquisición de modelo de negocio futuro de NXP ya sea favorable a la industria de china; por el contrario, depende de Qualcomm después de la adquisición de NXP puede seguir para mantener y reforzar la inversión y el compromiso de china.
Meng destacó: 'A partir de 3G, 4G en el camino, Qualcomm no sólo como parte del apoyo para toda la cadena de la industria, y como equipo de investigación y desarrollo y la investigación y el desarrollo impulso para toda la industria existe en conformidad con el modelo de negocio de Qualcomm, hemos sido. es compartir la inteligencia, para promover el conjunto de las partes de la cadena de la industria puede innovar. 2017 diez primeros fabricantes mundiales de teléfonos móviles, existen siete fabricantes chinos, pero el impulso de desarrollo en el extranjero también es muy bueno. esto es seguido, Qualcomm es muy importante para empujar Poder.
Meng dijo que, gracias a su capacidad de innovación, por 'invención - Compartir - Colaboración' modelo de negocio, Qualcomm se ha industrias relacionadas se harán más 'nivelación', es un 'horizontal energizado' la compañía si tiene éxito la adquisición de NXP, Qualcomm seguirá promover el principio de la globalización, promover la integración horizontal de la industria, para explorar las oportunidades que brinda la era de Internet 5G de todas las cosas, por lo que muchas industrias y empresas chinas pueden derivar de desarrollo.
Para fenómeno de 'integración vertical' en la industria, Meng cree que China el desarrollo industrial en los últimos años, se debe al nivel de una ventaja polimérico, promover y mejorar la capacidad general de la industria manufacturera de China; otra es la integración de la globalización Qualcomm ha estado desempeñando un papel activo en estos dos puntos, y si se integra verticalmente, toda la industria solo puede terminar en manos de un puñado de compañías, lo que no es bueno para la mayoría de las industrias de China. El
Por otro lado, Qualcomm también ha seguido aumentando la inversión y el apoyo para el mercado chino. En 2016, Qualcomm y el gobierno provincial de Guizhou establecer una empresa conjunta en Guizhou Hua Tong núcleo Semiconductor Co., Ltd., está comprometida con el diseño y desarrollo de chips de servidores de centros de datos, por China para construir la auto-seguro y controlado industria de la información es de gran importancia, el proyecto está progresando bien, ha logrado resultados positivos QUALCOMM y SMIC cooperar para promover su producción acelerada de la producción de 28 nanómetros y mejoraron significativamente; Qualcomm y Huawei, SMIC compañía de investigación y desarrollo 14 nanómetros belga IMEC inversión conjunta, y ha logrado el éxito inicial de 14nm de I + D; 2016, Qualcomm en Shanghai estableció su primer centro de pruebas global de semiconductores con el fin de mejor soporte a los clientes y socios en china Meng destacó que estos son ejemplos de la inversión continua de Qualcomm en la cadena industrial de China y el comienzo de la floración.
En el sector de la automoción, Qualcomm se ha fortalecido y el líder de la industria automotriz en la empresa. En el 2018 CES, Qualcomm anunció una asociación con BYD, la plataforma de Qualcomm Xiaolong 820A para proporcionar apoyo a los aspectos de los sistemas de información y entretenimiento a bordo de vehículos, instrumentos electrónicos, como en un coche para las empresas de automóviles es una buena plataforma. 2019, BYD utilizará la plataforma Snapdragon de Qualcomm en sus nuevos modelos de automóviles de energía. Además, Qualcomm innovación Centro estableció colaboración con automóviles de red inteligente y el gobierno municipal de Chongqing en 2017, también se ha establecido fue en Nanjing, Chongqing, Qingdao y otros centros de innovación conjunta de redes. también está destinado a promover la modernización de la industria del automóvil, así como el desarrollo de Internet de la industria cosas.
Meng dijo que Qualcomm ha insistido arraigado concepto chino de los negocios actuales en China representaron más del 50% de su negocio global, por lo que él cree Qualcomm cada vez más como una empresa china. 'Cooperación Qualcomm con la industria china está muy cerca , No es la búsqueda de los intereses a corto plazo de la empresa, el futuro de Qualcomm estará arraigado a largo plazo en China, junto con la industria china para buscar el desarrollo común. "Finalmente, dijo Meng Xin.
4. Adquisición de Broadcom Nuevo avance de Qualcomm: otro financiamiento de deuda de 100 mil millones de dólares estadounidenses
SAN FRANCISCO, Feb. 12 noticias de la mañana, en una adquisición hostil del proceso de paso alto, Broadcom se ha finalizado la deuda financiación hasta $ 100 mil millones. Además, Broadcom también recibió dos grandes cooperación firma de capital privado.
Según las fuentes, una serie de bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan y Morgan Stanley cuenta, ha acordado proveer hasta $ 100 mil millones en líneas de crédito a Broadcom, que incluye $ 5 billón rotatorio para préstamos y Préstamo puente
Fuentes dijeron que las firmas de capital privado KKR y CVC Capital Partners también acordaron trabajar con Silver Lake para proporcionar el acuerdo con 6.000 millones de dólares estadounidenses de bonos convertibles.
Desde noviembre del año pasado, Broadcom ha estado tratando de adquirir un pase alto, y para designar una serie de candidatos a la Junta de Qualcomm. Bordo reelección Qualcomm directiva se llevará a cabo a principios de voto de marzo. Hace una semana, Broadcom ofrecerán mayor a $ 82 por acción en efectivo y acciones , El monto total de las transacciones excederá los 120 mil millones de dólares estadounidenses.
Esta adquisición de fondos permite a Broadcom ofrecer una oferta total de $ 60 en efectivo por acción.
La adquisición de este financiamiento por parte de Broadcom significa que se resuelven los problemas más importantes de la transacción, y si el acuerdo es exitoso, se convertirá en la mayor adquisición en la historia de la industria tecnológica.
Por otro lado, la adición de dos conocidas firmas de capital privado también ayudó a impulsar el acuerdo.
Sin embargo, el acuerdo todavía enfrenta otros obstáculos. Qualcomm dijo que la oferta de Broadcom es todavía demasiado baja, y hay serios riesgos regulatorios. Qualcomm ha acordado revisar la transacción y Broadcom, las empresas esperan que la reunión que se llevó a cabo a principios de esta semana.
Silver Lake ha sido un importante defensor de Broadcom, que anteriormente dijo que le proporcionará a Broadcom $ 5 mil millones en bonos convertibles.