Broadcom dijo en un comunicado el lunes que la mayor parte del financiamiento será aportado por 12 bancos como Bank of America y JP Morgan, mientras que los fondos de inversión como Silver Lake, KKR y CVC acordarán proporcionar $ 6 mil millones a través de bonos convertibles, El compromiso de la deuda es suficiente para cubrir la porción de efectivo de la oferta de $ 82 por oferta de Qualcomm.
Anheuser-Busch InBev estableció el récord de financiamiento de adquisiciones anterior en 2015 cuando la compañía recaudó 75 mil millones de dólares para adquirir SABMiller Plc, que luego se amortizó mediante un mayor financiamiento de la deuda, principalmente para la emisión de bonos.
Broadcom hizo una oferta de $ 105 mil millones a Qualcomm en noviembre y fue rápidamente rechazada por la empresa objetivo, que luego fue respaldada por un paquete de financiamiento en el que los bancos dijeron que están "muy seguros" de poder arreglar esto en el mercado de bonos. Financiación de la pluma.
Hock Tan, presidente ejecutivo, dijo que la nueva oferta de $ 121 mil millones fue 'la mejor y última oferta'. Es especialmente importante que la oferta esté respaldada por compromisos financieros, ya que el mercado de bonos se ha vuelto impredecible en las últimas semanas.
Qualcomm accionistas decidirán el próximo mes si un candidato Broadcom nominado para reemplazar la junta de la compañía de los directores, que decidirá el destino de la adquisición de. El jueves, Qualcomm dijo que la adquisición propuesta 'subestimado' Qualcomm, y 'de largo alcance ( Aprobación regulatoria requerida por las autoridades).
Broadcom dijo que la financiación de la deuda será en forma de créditos puente y la línea de crédito renovable de US $ 5,0 mil millones para proporcionar préstamos a otros bancos aparecieron compromisos incluyen: Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Wells Fargo, Morgan Stanley, Scotiabank, Montreal y Royal Bank of Canada.