Broadcom заявила в понедельник, что большая часть финансирования будет предоставлена 12 банками, такими как Bank of America и JP Morgan, тогда как инвестиционные фонды, такие как Silver Lake, KKR и CVC, согласятся предоставить 6 миллиардов долларов через конвертируемые облигации, Обязательства по долговым обязательствам достаточны для покрытия денежной части заявки Qualcomm в размере 82 долларов США за предложение.
Предыдущий рекорд финансирования приобретения был создан Anheuser-Busch InBev в 2015 году, когда компания привлекла 75 миллиардов долларов для приобретения SABMiller Plc, которая затем была погашена за счет дальнейшего долгового финансирования, в основном для выпуска облигаций.
Broadcom впервые предложила Qualcomm в размере 105 млрд долларов в ноябре и была быстро отвергнута целевой компанией, которая затем была подкреплена пакетом финансирования, в котором банки заявили, что они «очень уверены», чтобы иметь возможность организовать это на рынке облигаций Финансирование пера.
Хок Тан, главный исполнительный директор, сказал, что новая заявка на сумму 121 млрд. Долл. Является «лучшей и окончательной ставкой». Особенно важно, чтобы ставка поддерживалась финансовыми обязательствами, поскольку рынок облигаций стал непредсказуемым в последние недели.
В следующем месяце акционеры Qualcomm решат, заменит ли их номинант Broadcom, который определит будущую судьбу сделки, которую Qualcomm заявила в четверг, заявив, что она «серьезно недооценивает Qualcomm и далеко не достигает Утверждение законодательства, требуемое властями).
Broadcom заявила, что долговое финансирование будет представлено в виде мостовых кредитов и возобновляемой кредитной линии на 5 млрд долларов. Другие банки, предлагающие кредиты, включают Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Wells Fargo, Morgan Stanley, Скотиабанка, Монреаля и Королевского банка Канады.