Broadcom در بیانیه ای روز دوشنبه اعلام کرد که بیشترین سرمایه گذاری توسط 12 بانک از جمله بانک مرکزی امریکا و JP Morgan تامین خواهد شد در حالیکه صندوق های سرمایه گذاری مانند Silver Lake، KKR و CVC موافقت خود را برای ارائه 6 میلیارد دلار از طریق اوراق قرضه تبدیل می کنند. تعهدات بدهی کافی است تا بخش نقدینگی 82 دلاری کوالکام برای هر پیشنهاد را پوشش دهد.
رکورد قبلی از طریق تأمین مالی کسب انهایزر-بوش اینبیف در سال 2015، زمانی که شرکت 75 میلیارد $ برای کسب سبمیلر پی مطرح کرد. این وام سپس از طریق تامین مالی بیشتر پرداخت شد، به طور عمده به صدور اوراق قرضه.
Broadcom طراحی برای اولین بار در نوامبر کوالکام ارائه یک پیشنهاد 105 میلیارد $، به سرعت رد شد شرکت هدف این معامله بود به یک طرح مالی برای حمایت از، در این سناریو، این بانک گفت که آنها بسیار با اعتماد به نفس، می توانید آن را در بازار اوراق قرضه ترتیب تامین مالی قلم.
اذیت کردن قهوهای مایل به زرد، مدیر اجرایی، گفت: پیشنهاد جدید از 121 میلیارد $ در بهترین و نهایی پیشنهاد '. پیشنهاد تا به حمایت از تعهد مالی، که بسیار مهم است، چرا که بازار اوراق قرضه در هفته های اخیر غیر قابل پیش بینی تبدیل شده است.
سهامداران کوالکام ماه آینده خواهد تصمیم بگیرد که آیا یک نامزد Broadcom طراحی نامزد به جای هیئت مدیره شرکت از مدیران، که سرنوشت کسب تصمیم خواهد گرفت. در تاریخ پنجشنبه، کوالکام گفت: دستیابی به پیشنهاد "به شدت دست کم گرفته، کوالکام، و رسیدن به دور ( تصویب قانونی مورد نیاز توسط مقامات).
Broadcom طراحی گفت که تامین مالی در قالب وام پل و 5.0 میلیارد دلار $ تسهیلات اعتباری گردان برای ارائه وام به بانک های دیگر به نظر می رسد تعهداتی که شامل می شود: سیتی گروپ، دویچه بانک، MIZUHO، میتسوبیشی UFJ، سومیتومو میتسویی، ولز فارگو، مورگان استنلی، Scotiabank، مونترال و بانک سلطنتی کانادا.