A Broadcom disse em comunicado na segunda-feira que a maior parte do financiamento será fornecida por 12 bancos, como o Bank of America e o JP Morgan, enquanto fundos de investimento como Silver Lake, KKR e CVC concordam em fornecer US $ 6 bilhões por meio de obrigações convertíveis, O compromisso da dívida é suficiente para cobrir a parcela em dinheiro da oferta de $ 82 da Qualcomm por oferta.
O recorde de financiamento de aquisição anterior foi criado pela Anheuser-Busch InBev em 2015, quando a empresa arrecadou US $ 75 bilhões para adquirir a SABMiller Plc, que foi então reembolsada através de um novo financiamento da dívida, principalmente para emissão de títulos.
A Broadcom primeiro fez uma oferta de US $ 105 bilhões para a Qualcomm em novembro e foi rapidamente rejeitada pela empresa alvo, que foi apoiada por um pacote de financiamento em que os bancos disseram que eles estão "muito confiantes" para conseguir isso no mercado de títulos Pen financiamento.
Hock Tan, diretor executivo, disse que o novo lance de US $ 121 bilhões foi "oferta melhor e final". É particularmente importante que a oferta seja respaldada por compromissos de financiamento, já que o mercado de títulos tornou-se imprevisível nas últimas semanas.
Os acionistas da Qualcomm decidirão no próximo mês se deve substituir seu conselho diretor pelo candidato da Broadcom, que determinará o futuro destino do negócio, que a Qualcomm disse na quinta-feira que "subjuga gravemente a Qualcomm e está longe de chegar Aprovação regulamentar exigida pelas autoridades).
A Broadcom disse que o financiamento da dívida virá sob a forma de empréstimos de ponte e uma linha de crédito rotativo de US $ 5 bilhões. Outros bancos que oferecem empréstimos incluem Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Wells Fargo, Morgan Stanley, Scotiabank, Montreal e Royal Bank of Canada.