Broadcom ha detto in una nota lunedì che la maggior parte del finanziamento sarà fornito da 12 banche come Bank of America e JP Morgan, mentre fondi di investimento come Silver Lake, KKR e CVC concorderanno di fornire 6 miliardi di dollari tramite obbligazioni convertibili, L'impegno del debito è sufficiente a coprire la parte in contanti dell'offerta di 82 $ di Qualcomm per offerta.
Record precedente finanziando l'acquisizione di Anheuser-Busch InBev ha colpito nel 2015, quando la società ha raccolto $ il 75 miliardi di dollari per l'acquisizione di SABMiller Plc. Il prestito è stato quindi rimborsato attraverso un ulteriore finanziamento del debito, soprattutto per l'emissione di obbligazioni.
Broadcom prima nel novembre del Qualcomm ha proposto un $ 105 miliardi dollari offerta, è stato rapidamente respinto la società target. L'accordo era di avere un piano di finanziamento per sostenere, in questo scenario, la banca ha detto che 'molto fiducioso' in grado di organizzare nel mercato obbligazionario Finanziamento della penna.
Hock Tan, direttore generale, ha detto che la nuova offerta di $ 121 miliardi di dollari è la 'migliore e ultima offerta'. L'offerta ha il sostegno dell'impegno di finanziamento, che è particolarmente importante, perché il mercato obbligazionario nelle ultime settimane è diventato imprevedibile.
Gli azionisti di Qualcomm decideranno il prossimo mese se sostituire il loro board con il candidato di Broadcom, che determinerà il futuro destino dell'accordo, che Qualcomm ha detto giovedì "sottovaluta gravemente Qualcomm ed è lontano dal raggiungere Approvazione normativa richiesta dalle autorità).
Broadcom ha detto che il finanziamento del debito si presenterà sotto forma di prestiti ponte e una linea di credito rotativa da $ 5 miliardi Altre banche che offrono prestiti includono Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui, Wells Fargo, Morgan Stanley, Scotiabank, Montreal e Royal Bank of Canada.