Broadcom sagte in einer Erklärung am Montag, dass der größte Teil der Finanzierung von 12 Banken wie Bank of America und JP Morgan zur Verfügung gestellt wird, während Investmentfonds wie Silver Lake, KKR und CVC bereit sind, 6 Milliarden Dollar durch Wandelanleihen zur Verfügung zu stellen, Die Kreditzusage ist ausreichend, um den Geldanteil von Qualcomms 82-Dollar-Gebot pro Angebot zu decken.
Die vorherige Akquisitionsfinanzierungsbilanz wurde von Anheuser-Busch InBev im Jahr 2015 erstellt, als das Unternehmen 75 Milliarden US-Dollar für den Erwerb der SABMiller Plc erwarb, die dann durch weitere Fremdfinanzierung, hauptsächlich zur Emission von Anleihen, zurückgezahlt wurde.
Broadcom hat Qualcomm im November erstmals ein 105-Milliarden-Dollar-Angebot unterbreitet und wurde schnell von der Zielgesellschaft abgelehnt, die dann von einem Finanzierungspaket unterstützt wurde, in dem Banken sagten, sie seien "sehr zuversichtlich", dies am Anleihemarkt arrangieren zu können Stiftungsfinanzierung
Hock Tan, CEO, sagte, das neue Gebot von 121 Milliarden Dollar sei "bestes und endgültiges Angebot". Es ist besonders wichtig, dass das Angebot durch Finanzierungszusagen unterstützt wird, da der Anleihemarkt in den letzten Wochen unberechenbar geworden ist.
Qualcomm Aktionäre im nächsten Monat entscheiden, ob ein Kandidat Broadcom nominierte das Unternehmen Board of Directors zu ersetzen, die das Schicksal des Erwerbs der entscheiden. Am Donnerstag, sagte Qualcomm die geplante Übernahme von Qualcomm grob unterschätzt "und‚weitreichend ( Behörden Genehmigungen erforderlich) regulatorischen Verpflichtungen zu erhalten.
Broadcom sagte, dass die Finanzierung Schulden in Form von Überbrückungskredite sein und Anlage $ 5,0 Milliarden revolvierenden Kredit an andere Banken Kredite zu liefern schien Verpflichtungen umfassen: Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Mitsui Sumitomo, Wells Fargo, Morgan Stanley, Scotiabank, Montreal und Royal Bank of Canada.