Broadcom a déclaré dans un communiqué lundi que la plus grande partie du financement sera fournie par 12 banques comme Bank of America et JP Morgan, tandis que des fonds d'investissement tels que Silver Lake, KKR et CVC acceptent de fournir 6 milliards de dollars via des obligations convertibles, L'engagement de la dette est suffisant pour couvrir la partie en espèces de l'offre de 82 $ par offre de Qualcomm.
Document précédent en finançant l'acquisition d'Anheuser-Busch InBev a atteint en 2015, lorsque la société a levé 75 milliards $ pour l'acquisition de SABMiller Plc. Le prêt a ensuite été remboursé par la poursuite du financement de la dette, principalement à l'émission d'obligations.
Broadcom premier en Novembre de Qualcomm a proposé une offre de $ 105 milliards, a été rapidement rejeté la société cible. La transaction était d'avoir un plan de financement pour soutenir, dans ce scénario, la banque a dit qu'ils « très confiants » peuvent arranger sur le marché obligataire financement stylo.
Hock Tan, directeur général, a déclaré la nouvelle offre de 121 milliards $ est la «meilleure offre finale. L'offre a le soutien de l'engagement de financement, ce qui est particulièrement important, parce que le marché obligataire au cours des dernières semaines est devenu imprévisible.
actionnaires Qualcomm décidera le mois prochain si un candidat Broadcom nommé pour remplacer le conseil d'administration de la société d'administration, qui décidera le destin de l'acquisition de. Jeudi, Qualcomm a déclaré que le projet d'acquisition "grossièrement sous-estimé Qualcomm, et « une grande portée ( les autorités pour obtenir les approbations requises) des engagements réglementaires.
Broadcom a déclaré que le financement de la dette sera sous la forme de prêts relais et facilité de crédit renouvelable de 5,0 milliards $ pour fournir des prêts aux autres banques sont apparues les engagements suivants: Citigroup, Deutsche Bank, Mizuho, Mitsubishi UFJ, Mitsui Sumitomo, Wells Fargo, Morgan Stanley, Banque Scotia, Montréal et la Banque royale du Canada.