وقال من Broadcom في بيان يوم الاثنين، فإن معظم سيقدمها بنك أوف أميركا وجيه بي مورغان تشيس والبنوك الأخرى 12، وبحيرة الفضة، KKR وCVC وصناديق الاستثمار الأخرى تمويل افقت على تقديم 6 مليارات $ من خلال سندات قابلة للتحويل. وقالت الشركة إنها حصلت والتزام الدين كاف لتغطية الجزء النقدي من عرض سعر كوالكوم البالغ 82 دولارا أمريكيا لكل عرض.
تم إنشاء سجل التمويل الاستحواذ السابق من قبل أنيوسر-بوش إنبيف في عام 2015 عندما قامت الشركة بجمع 75 مليار دولار لشراء سابيلر بي إل سي، والتي تم تسديدها من خلال المزيد من تمويل الديون، وذلك أساسا لإصدار السندات.
قدمت شركة برودسوم لأول مرة عرضا بقيمة 105 مليار دولار لشركة كوالكوم في نوفمبر، ورفضت بسرعة الشركة المستهدفة، التي كانت مدعومة من قبل حزمة التمويل التي قالت البنوك أنها "واثقة جدا" لتكون قادرة على ترتيب هذا في سوق السندات تمويل القلم.
وقال هوك تان، الرئيس التنفيذي، إن العرض الجديد الذي تبلغ قيمته 121 مليار دولار كان "أفضل وأفضل عرض نهائي". ومن الأهمية بمكان أن تكون العطاءات مدعومة بالتزامات التمويل، حيث أصبح سوق السندات غير متوقع في الأسابيع الأخيرة.
وقال كوالكوم اكتساب المقترح "التقليل بشكل فاضح" كوالكوم، و "بعيدة سيحصل المساهمون كوالكوم تقرر الشهر المقبل ما إذا كان المرشح من Broadcom رشح ليحل محل مجلس إدارة الشركة من المخرجين، والتي سوف تقرر مصير اقتناء. ويوم الخميس ( الموافقة التنظيمية المطلوبة من قبل السلطات).
وقال من Broadcom أن تمويل الديون سيكون في شكل قروض الجسر وتسهيلات ائتمانية 5.0 مليار $ لتقديم قروض لبنوك أخرى ظهرت التزامات تشمل: سيتي جروب ودويتشه بنك وميزوهو وميتسوبيشي يو إف جي، سوميتومو ميتسوي، ويلز فارجو ومورجان ستانلي، سكوتيابانك، مونتريال وبنك رويال كندا.