La semana pasada, un miembro de la junta directiva de Qualcomm votó de manera unánime para rechazar $ 121 billón oferta de compra después de la Broadcom Modificar, y señaló que la oferta de Broadcom 'significativamente subvaluada' valor de Qualcomm. Al mismo tiempo, en vista del riesgo a la baja significativa de transacciones fallidas, la oferta no puede Cumplimiento de los requisitos reglamentarios Qualcomm recomienda reunirse con la gerencia de Broadcom para analizar las deficiencias graves de las recomendaciones y brindar una mejor protección.
CEO Broadcom Chen Fuyang (Hock Tan) también envió una carta al CEO de Qualcomm, Paul Jacobs (Paul Jacobs), escribió: 'Durante mucho tiempo, Broadcom ha sido la esperanza de mantener una reunión con Qualcomm, Broadcom para discutir la adquisición de Qualcomm asuntos. Qualcomm después anunció hoy su disposición a reunirse con nosotros, nos han propuesto las dos partes se reúnen el viernes, sábado o el domingo (11 de febrero). me sorprendió saber que Qualcomm reacios martes ante nosotros cumplir - y ajustar la hora después de las reuniones de Qualcomm y Broadcom con la consultora inversores institucionales Glass Lewis y la ISS, respectivamente.
Por ahora, la solicitud de reunión ha sido reconocido por ambas partes. Para entonces, las dos partes llevarán a cabo conversaciones con US $ 121 Billion Code precio de compra, presentar un cuestionario para este juego tomó tres meses de adquisición.
Antes de las conversaciones del 14 de febrero, las dos compañías también trabajarán con la agencia para cumplir con ISS y Glass Lewis, proponer accionistas de Qualcomm en una votación de los accionistas 6 de marzo deberá tener el apoyo de sus motivos.
informó el Wall Street Journal hoy que Broadcom se ha finalizado la deuda financiación hasta $ 100 mil millones, también recibió dos grandes cooperación firma de capital privado. Según las fuentes, una serie de bancos, incluyendo Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan Chase y Morgan Stanley acordó proporcionar hasta 100.000 millones de instrumentos de préstamo de Broadcom, incluidos 5.000 millones de dólares estadounidenses en préstamos renovables y créditos puente.
Fuentes dijeron que las firmas de capital privado KKR y CVC Capital Partners han acordado trabajar con Silver Lake para proporcionar el acuerdo con $ 6 mil millones en financiamiento de bonos convertibles. Durante la noche, Silver Lake es un importante defensor del tocino, la compañía también dijo anteriormente, Proporcionará a Broadcom 5 mil millones de dólares estadounidenses en financiamiento de bonos convertibles.
En los términos de la oferta, Broadcom también ofrecerá a partir de $ 70 por acción a $ 82, y hacer otras concesiones, incluyendo acordando pagar $ 8,0 mil millones 'tasa de ruptura' de Qualcomm en el caso de la negociación debido a la presión de competencia no puede ser completado. Informado La gente también agregó que Hock Tan también puede decidir en el último momento cambiar los términos drásticamente (ajustar el precio de compra).
Las fuentes de cerca Hock Tan también revelaron que, Hock Tan cancelará el intento de recuperar una junta actual de paso alto de directores, planes reemplazados por los nuevos miembros de la junta designados por Broadcom.
El núcleo de esta batalla de adquisición es la integración de la tecnología inalámbrica mercado de equipos, Apple, Samsung y otros fabricantes de teléfonos inteligentes se están aprovechando de su dominio en el mercado, abajo precios de los chips en las negociaciones. En la actualidad, las perspectivas comerciales de NXP sigue siendo incierto, sin embargo, para llegar China Business por el Ministerio, incluyendo el fondo de cobertura Elliott Management agresiva, incluyendo algunos accionistas también requiere Qualcomm para elevar su oferta.