На прошлой неделе члены совета Qualcomm единогласно проголосовали за наложение вето на новое предложение Broadcom в размере 121 млрд долларов, отметив, что предложение Broadcom «значительно недооценивает» ценность Qualcomm и, учитывая значительный риск падения неудачной сделки, Соответствие нормативным требованиям Qualcomm рекомендует встретиться с руководством Broadcom, чтобы обсудить серьезные недостатки рекомендаций и обеспечить лучшую защиту.
Генеральный директор Broadcom Чен фуянь (Хки Tan) также направил письмо генерального директора компании Qualcomm Пол Якобс (Paul Jacobs), писал: «В течение долгого времени, Broadcom надеялась провести встречу с компанией Qualcomm, Broadcom, чтобы обсудить приобретение Qualcomm имеет значение. после того, как компания Qualcomm объявила о своей готовности встретиться с нами, мы предложили обе стороны встретиться в пятницу, субботу или воскресенье (11 февраля). Я был удивлен, узнав, что Qualcomm неохотой вторник перед нами Встречайте и планируйте его после того, как Qualcomm и Broadcom встретились с Glass Lewis, консультантом по инвестиционной фирме и ISS, соответственно.
В настоящее время просьба о встрече была одобрена обеими сторонами, и в это время обе стороны проведут переговоры о цене покупки в размере 121 млрд. Долл. США и представит лист ответов для приобретения, который занимает три месяца.
До встречи 14 февраля обе компании также встретились с МКС и Glass Lewis, агентством, чтобы поднять обоснование, которое акционеры Qualcomm должны поддержать их при голосовании акционеров 6 марта.
Сегодня Wall Street Journal сообщила, что Broadcom заключила задолженность в размере до 100 миллиардов долларов США на долговое финансирование, а также получила сотрудничество двух крупных частных инвестиционных компаний. Согласно источникам, ряд банков, включая Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan и Morgan Stanley, согласился предоставить до 100 миллиардов кредитных инструментов Broadcom, в том числе 5 миллиардов долларов США на возобновляемые кредиты и мостовые кредиты.
Источники сообщили, что частные инвестиционные компании KKR и CVC Capital Partners договорились работать с Silver Lake, чтобы предоставить сделку с финансированием конвертируемых облигаций на сумму 6 миллиардов долларов. Ночь, Silver Lake - важный сторонник бекона, компания также заявила ранее, Будет предоставлять Broadcom 5 млрд. Долларов США в виде конвертируемых облигаций.
Broadcom также повысила цену предложения с 70 до 82 долларов за акцию и сделала другие уступки, в том числе согласилась выплатить Qualcomm 8 миллиардов долларов в виде сборов за проезд, когда транзакция не может быть завершена из-за антимонопольного давления. Люди также добавили, что Hock Tan может также принять решение в последний момент существенно изменить условия (скорректировать цену покупки).
Люди, близкие к Hock Tan, также показали, что Hock Tan собирается отказаться от планов замены нынешнего правления Qualcomm и нового члена правления, назначенного Broadcom.
В основе этой битвы по приобретению лежит интеграция рынка оборудования для беспроводных технологий, а производители смартфонов, такие как Apple и Samsung, используют свой рынок, чтобы снизить цены на чипы во время переговоров ». В настоящее время торговые перспективы NXP остаются неопределенными и пока еще не выиграли China Business По прохождению министерства некоторые акционеры, в том числе радикальный хедж-фонд Elliott Management, также попросили Qualcomm повысить цены.