Na semana passada, os membros do conselho da Qualcomm votaram unanimemente para vetar a oferta pública de aquisição da Broadcom de US $ 121 bilhões, observando que a oferta de aquisição da Broadcom "subvaloriza significativamente" o valor da Qualcomm e, devido ao risco negativo negativo de transações com falhas, a oferta ainda não é viável Requisitos de regulamentação da Reunião Qualcomm recomenda a reunião com o gerenciamento da Broadcom para discutir graves deficiências das recomendações e dar uma melhor proteção.
Hock Tan, CEO da Broadcom, também escreveu ao CEO da Qualcomm, Paul Jacobs, no qual escreveu: "Por um longo tempo, a Broadcom sempre quis realizar uma reunião com a Qualcomm para discutir a aquisição da Broadcom PERGUNTA DA QUALCOMM Depois de a Qualcomm ter anunciado a sua disponibilidade para nos encontrar hoje, propomos que ambos os lados se encontrem na sexta-feira, sábado ou domingo (antes de 11 de fevereiro) e fiquei surpreso ao saber que a Qualcomm não estaria disposta a entrar em contato conosco Conheça - e agendá-lo depois que a Qualcomm e a Broadcom conheceram Glass Lewis, um consultor de empresas de investimento e ISS, respectivamente.
No momento, o pedido de reunião foi aprovado por ambas as partes, momento em que os dois lados terão conversações sobre o preço de compra de US $ 121 bilhões e enviarão uma folha de respostas para a aquisição, que demora três meses.
Antes da reunião de 14 de fevereiro, as duas empresas também se encontrarão com a ISS e Glass Lewis, a agência, para levantar a lógica de que os acionistas da Qualcomm devem apoiá-los na votação do accionista de 6 de março.
O Wall Street Journal informou hoje que a Broadcom finalizou uma dívida de até 100 bilhões de dólares dos EUA em financiamento de dívidas e também obteve a cooperação de duas grandes empresas de private equity. De acordo com fontes, vários bancos, incluindo Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan e Morgan Stanley, concordou em fornecer até 100 bilhões de instrumentos de empréstimo da Broadcom, incluindo 5 bilhões de dólares em empréstimos rotativos e empréstimos em ponte.
Fontes disseram que as empresas de private equity KKR e CVC Capital Partners concordaram em trabalhar com a Silver Lake para fornecer o acordo com US $ 6 bilhões em financiamento de obrigações conversíveis. Hoje, o Silver Lake é um importante suporte de bacon, a empresa também disse anteriormente, Fornecerá a Broadcom 5 bilhões de dólares em financiamento de obrigações convertíveis.
A Broadcom também aumentou o preço de oferta de US $ 70 a US $ 82 por ação e fez outras concessões, incluindo concordar em pagar a Qualcomm US $ 8 bilhões em "taxas de desagregação" quando a transação não puder ser concluída devido a pressão antitruste. As pessoas também acrescentaram que Hock Tan também pode decidir no último momento para alterar os termos drasticamente (ajuste o preço da compra).
Pessoas perto de Hock Tan também revelaram que Hock Tan vai retirar planos para substituir o atual conselho da Qualcomm e o novo membro do conselho indicado pela Broadcom.
No coração desta batalha de aquisição é a integração do mercado de equipamentos de tecnologia sem fio, com fabricantes de telefones inteligentes como a Apple e a Samsung aproveitando seu mercado para impulsionar os preços das fichas durante as negociações. "Atualmente, as perspectivas comerciais da NXP continuam incertas e ainda não ganharam a China Business Com a passagem de alguns ministérios, alguns acionistas, incluindo o fundo de hedge radical Elliott Management, também solicitaram à Qualcomm que eleve os preços.