지난 주, 이사의 Qualcomm의 이사회 멤버가 브로드 수정 한 후에 $ (121) 억 인수 제안을 거부 만장일치 및 지적 브로드 컴의 제안 Qualcomm의 값을 '상당히 저평가'. 동시에, 실패한 거래의 상당한 하락 리스크의 관점에서 것을 제안은 할 수 없습니다 규제 요구 사항을 충족. 브로드 Qualcomm은 권고의 심각한 결함을 논의하기 위해 관리와 회의뿐만 아니라 더 나은 보호 기능을 제공하는 것이 좋습니다.
브로드 CEO 첸 푸양 (호크 탄)도 퀄컴 CEO 폴 제이콥스 (폴 제이콥스)에게 편지를 보내 썼다 : '오랫동안, 브로드 컴의 인수를 논의하기 위해 퀄컴, 브로드 컴과 회의를 기대하고있다 퀄컴은 오늘 우리와 함께 충족하기 위해 의지를 발표 한 후 퀄컴. 우리는 양측이 금요일, 토요일 또는 일요일 (2 월 (11))에 충족 제안 사항. 나는 우리가 전에 퀄컴 꺼려 화요일을 배울 수 놀랐습니다 Qualcomm과 Broadcom이 각각 Glass Lewis, 투자 회사 컨설턴트 및 ISS를 만난 후에 만나서 일정을 잡으십시오.
현재 양측은 양측이 협상을 통해 양측의 협상을 통해 12110 억 달러에 달하는 협상을 진행하고 3 개월이 소요되는 해답서를 제출할 예정이다.
2 월 14 일 회의 이전에 양사는 Qualcomm 주주들이 3 월 6 일 주주 표결을 통해 지원해야한다는 근거를 도출하기 위해 ISS와 Glass Lewis를 만나게됩니다.
월스트리트 저널은 오늘 브로드 컴은 또한 소식통에 따르면. 두 개의 대형 사모 펀드 회사의 협력을 받아, $ (100) 억 부채 금융 위로 확정 된 것으로보고, 뱅크 오브 아메리카, 씨티 그룹, 도이치 은행, JP 모건 체이스 등 은행의 수, 모건 스탠리를 포함, $ (5) 억 회전 대출과 브리지 대출을 포함 브로드, 신용 시설 $ 100의 억까지 제공하기로 합의했다.
KKR와 CVC 캐피털 파트너스는 실버 레이크와 합의 된 사모 펀드 회사가 거래 자금으로 전환 사채의 $ 60 억 제공 할 수있다. 모두 함께 뉴스, 실버 레이크는 브로드 컴의 중요한 후원자이며,이 회사는 또한 말했다 전환 사채에 Broadcom이 50 억 달러를 제공합니다.
Broadcom은 또한 자사의 오퍼 가격을 주당 70 달러에서 82 달러로 인상했으며 독점 금지 압력으로 인해 거래가 완료 될 수없는 경우 '붕괴 수수료'로 80 억 달러를 지불하겠다는 약속을 포함하여 다른 양보를했다. 사람들은 또한 호크 탄 (Hock Tan)이 마지막 순간에 계약 조건을 대폭 변경 (구매 가격 조정) 할 수도 있다고 덧붙였다.
Hock Tan과 가까운 사람들은 Hock Tan이 현재 Qualcomm 이사회와 Broadcom이 지명 한 새 이사회 이사를 대체 할 계획이라고 밝혔습니다.
이번 인수의 핵심은 무선 기술 장비 시장과 애플, 삼성과 같은 스마트 폰 제조사가 시장을 이용하여 협상 중에 칩 가격을 낮추는 것이다 "라고 말했다. 현재 NXP의 거래 전망은 불투명하며 아직 중국 사업 급진적 인 헤지 펀드 엘리엇 매니지먼트 (Elliott Management)와 같은 일부 주주들도 사역을 통해 Qualcomm에 가격 인상을 요청했다.