La semaine dernière, un membre du conseil d'administration de Qualcomm d'administration a voté à l'unanimité de rejeter l'offre publique d'achat de 121 milliards $ après la modify Broadcom, et a souligné que l'offre de Broadcom « significativement sous-évalué » la valeur de Qualcomm. En même temps, compte tenu du risque de baisse significative des transactions ayant échoué, l'offre ne peut pas répondre aux exigences réglementaires. réunion recommande Broadcom Qualcomm avec la direction pour discuter des lacunes graves des recommandations, ainsi que de donner une meilleure protection.
Hock Tan, PDG de Broadcom, a également écrit au PDG de Qualcomm, Paul Jacobs, dans lequel il écrivait: «Pendant longtemps, Broadcom a toujours voulu tenir une réunion avec Qualcomm pour discuter de l'acquisition de Broadcom. QUESTION QUALCOMM Après que QUALCOMM a annoncé aujourd'hui que nous étions prêts à nous rencontrer, nous avons proposé que les deux parties se rencontrent le vendredi, samedi ou dimanche (avant le 11 février) et j'ai été surpris d'apprendre que Qualcomm hésitait à nous contacter Rencontrez-le et prenez-le en charge après que Qualcomm et Broadcom aient rencontré Glass Lewis, consultant en cabinet d'investissement, et ISS, respectivement.
À l'heure actuelle, la demande de réunion a été approuvée par les deux parties, au cours de laquelle les deux parties discuteront du prix d'achat de 121 milliards de dollars et soumettront une feuille de réponses pour l'acquisition, qui prend trois mois.
Avant la réunion du 14 février, les deux sociétés rencontreront également ISS et Glass Lewis, l'agence, pour expliquer pourquoi les actionnaires de Qualcomm devraient les soutenir lors du vote des actionnaires du 6 mars.
Le financement par emprunt Wall Street Journal a annoncé aujourd'hui que Broadcom a été finalisé jusqu'à 100 milliards $, a reçu également deux grandes coopération firme de private equity. Selon des sources, un certain nombre de banques, y compris Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan Chase et y compris Morgan Stanley, a accepté de fournir jusqu'à 100 milliards $ de facilités de crédit à Broadcom, qui comprend 5 milliards $ prêt renouvelable et prêt pont.
Nouvelles que la firme de private equity KKR et CVC Capital Partners ont également convenu avec Silver Lake, pour fournir 6 milliards $ d'obligations convertibles pour financer la transaction. Tout le long, Silver Lake est un important partisan de Broadcom, la société avait également dit, Broadcom fournira 5 milliards $ le financement des obligations convertibles.
Broadcom a également relevé son prix d'offre de 70 à 82 dollars par action et a fait d'autres concessions, notamment en acceptant de payer à Qualcomm 8 milliards de dollars de «frais de rupture» lorsque la transaction n'a pas pu aboutir en raison des pressions antitrust. Les gens ont également ajouté que Hock Tan peut également décider au dernier moment de changer radicalement les termes (ajuster le prix d'achat).
Les gens proches de Hock Tan ont également révélé que Hock Tan va abandonner les plans pour remplacer le conseil d'administration actuel de Qualcomm et le nouveau membre du conseil nommé par Broadcom.
Le cœur de cette bataille d'OPA est l'intégration du marché des équipements de technologie sans fil, Apple, Samsung et d'autres fabricants de téléphones intelligents profitent de leur position dominante sur le marché, la baisse des prix des puces dans les négociations. À l'heure actuelle, les perspectives commerciales NXP reste incertain, mais pour obtenir China Business par le ministère, y compris fonds de couverture agressive Elliott Management, y compris certains actionnaires Qualcomm exige également d'augmenter son offre.