Las fuentes revelaron que varios bancos, incluidos Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan y Morgan Stanley, acordaron proporcionar a Broadcom hasta $ 100 mil millones en instrumentos de crédito, incluido un préstamo renovable de $ 5 mil millones y Préstamo puente
Fuentes dijeron que las firmas de capital privado KKR y CVC Capital Partners también acordaron trabajar con Silver Lake para proporcionar el acuerdo con 6.000 millones de dólares estadounidenses de bonos convertibles.
Desde noviembre del año pasado, Broadcom ha estado tratando de adquirir un pase alto, y para designar una serie de candidatos a la Junta de Qualcomm. Bordo reelección Qualcomm directiva se llevará a cabo a principios de voto de marzo. Hace una semana, Broadcom ofrecerán mayor a $ 82 por acción en efectivo y acciones , El monto total de las transacciones excederá los 120 mil millones de dólares estadounidenses.
Esta adquisición de fondos permite a Broadcom ofrecer una oferta total de $ 60 en efectivo por acción.
Broadcom para obtener el mayor problema de la financiación significa que el proceso de la transacción se ha resuelto. Si la operación tiene éxito, entonces esto va a ser la historia de la mayor adquisición de la industria de la tecnología.
Por otro lado, la adición de dos conocidas firmas de capital privado también ayudó a impulsar el acuerdo.
Sin embargo, el acuerdo todavía enfrenta otros obstáculos. Qualcomm dijo que la oferta de Broadcom es todavía demasiado baja, y hay serios riesgos regulatorios. Qualcomm ha acordado revisar la transacción y Broadcom, las empresas esperan que la reunión que se llevó a cabo a principios de esta semana.
Silver Lake ha sido un partidario importante de Broadcom. La compañía dijo previamente que proporcionaría $ 5 billón Broadcom financiación mediante bonos convertibles.