Источники сообщили, что ряд банков, в том числе Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan и Morgan Stanley, согласились предоставить Broadcom кредитные инструменты на сумму до 100 млрд. Долл. США, включая оборотный кредит в размере 5 млрд. Долл. США и Мостовой кредит.
Источники сообщили, что частные инвестиционные компании KKR и CVC Capital Partners также согласились работать с Silver Lake, чтобы заключить сделку с 6 млрд. Долларов конвертируемых облигаций США.
Broadcom, которая стремится приобрести QUALCOMM с ноября прошлого года, назначила избранную группу членов совета Qualcomm для голосования в совете директоров Qualcomm в начале марта, за неделю до того, как Broadcom повысила свое предложение до 82 долларов за акцию наличными и акциями , Общий объем транзакций превысит 120 миллиардов долларов США.
Это приобретение финансирования позволяет Broadcom предоставлять полную ставку за наличные в размере 60 долларов США.
Приобретение Broadcom этим финансированием означает, что самые большие проблемы в сделке разрешены, и если сделка будет успешной, она станет крупнейшим приобретением в истории технологической отрасли.
С другой стороны, добавление двух известных частных инвестиционных компаний также помогло подтолкнуть сделку.
Но сделка сталкивается с другими препятствиями: Qualcomm заявляет, что ставки Broadcom все еще слишком низки, и существует серьезный регуляторный риск, который Qualcomm согласилась обсудить приобретение с Broadcom, которое, как ожидается, встретится ранее на этой неделе.
Silver Lake является важным сторонником Broadcom, который ранее заявлял, что предоставит Broadcom 5 млрд. Долларов конвертируемых облигаций.