Fontes revelaram que vários bancos, incluindo o Bank of America, o Citigroup, o Deutsche Bank, o JP Morgan e o Morgan Stanley, concordaram em fornecer à Broadcom instrumentos de crédito de até US $ 100 bilhões, incluindo um empréstimo rotativo de US $ 5 bilhões e Empréstimo de ponte.
Fontes disseram que as empresas de capital privado KKR e CVC Capital Partners também concordaram em trabalhar com a Silver Lake para fornecer o acordo com 6 bilhões de dólares americanos de títulos convertíveis.
A Broadcom, que procurou adquirir a QUALCOMM desde novembro do ano passado, nomeou um seleto grupo de membros da diretoria da Qualcomm para votar no conselho de administração da Qualcomm no início de março, uma semana antes de a Broadcom ter levantado sua oferta para US $ 82 por ação em dinheiro e ações , O montante total das transações ultrapassará os 120 bilhões de dólares.
Essa aquisição de financiamento permite que a Broadcom ofereça uma oferta total de US $ 60 por ação.
A aquisição da Broadcom desse financiamento significa que os maiores problemas da transação são resolvidos e, se o negócio for bem sucedido, será a maior aquisição na história do setor de tecnologia.
Por outro lado, a adição de duas bem conhecidas empresas de private equity também ajudou a impulsionar o acordo.
Mas o negócio enfrenta outros obstáculos, com a Qualcomm dizendo que as ofertas da Broadcom ainda são baixas e existe um risco regulatório sério de que a Qualcomm concordou em discutir a aquisição com a Broadcom, que deverá se encontrar no início desta semana.
O Silver Lake tem sido um importante proponente da Broadcom, que já disse que irá fornecer à Broadcom US $ 5 bilhões de títulos convertíveis.