소식통에 따르면 Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan 및 Morgan Stanley를 비롯한 많은 은행이 Broadcom에 최대 1,000 억 달러의 신용 상품을 제공하기로 동의했으며 여기에는 50 억 달러의 회전 대출 및 다리 대부.
소식통에 따르면 사모 펀드 회사 인 KKR과 CVC Capital Partners는 60 억 달러의 전환 사채를 제공하기 위해 실버 레이크와 협력하기로 합의했다고 전했다.
Broadcom은 지난해 11 월부터 QUALCOMM 인수를 모색 중이며 Broadcom이 자사의 제안을 현금 및 주식 1 주당 82 달러로 인상하기 1 주일 전인 3 월 초 Qualcomm 이사회에 투표하기 위해 일부 Qualcomm 이사회 멤버를 지명했습니다. 거래 총액은 1200 억 달러를 초과 할 것입니다.
이번 인수로 Broadcom은 주당 60 달러의 현금을 제공 할 수있게되었습니다.
Broadcom이 이번 파이낸싱을 인수하면 거래에서 가장 큰 쟁점이 해결되고 거래가 성공하면 기술 업계 역사상 가장 큰 인수가 될 것입니다.
반면에 두 개의 잘 알려진 사모 펀드 회사를 추가하는 것도이 거래를 추진하는 데 도움이되었습니다.
그러나 Qualcomm은 Broadcom의 입찰가가 여전히 너무 낮고 Qualcomm이 이번 주 초에 Broadcom과의 인수에 대해 논의하기로 합의한 심각한 규제 위험이 있다고 말하면서 다른 문제에 직면하게됩니다.
실버 레이크는 브로드 컴에게 50 억 달러의 전환 사채를 제공하겠다고 이전에 말한 브로드 컴의 중요한 제안자이다.