情報源によると、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、ドイツ銀行、JPモルガンとモルガン・スタンレーアカウントを含むバンクの数は、ブロードコムにクレジット・ファシリティの最高$ 100億に提供することに合意した、$ 5十億リボルビングローンを含んでいると、ブリッジローン。
プライベートエクイティ会社KKRとCVCキャピタル・パートナーズはまた、取引の資金調達のために転換社債の$ 6億提供するために、シルバーレイクと合意したというニュース。
11月以来、昨年、ブロードコムは、ハイパスを取得すること、およびクアルコム取締役候補の数を指名することが求められている。取締役の再任クアルコムボードは月上旬の投票で開催されます。一週間前に、ブロードコムは現金と株式一株当たり$ 82に増加し提供していきます、取引総額は1200億ドルを超えることになります。
この資金調達により、ブロードコムは1株当たり60ドルの完全なビッドを提供することができます。
Broadcomの資金調達の最大の問題を取得するためには、トランザクション処理が解決されることを意味します。トランザクションが成功した場合、これはテクノロジー業界で過去最大規模の買収の歴史になります。
一方で、よく知られている2つのプライベート・エクイティ・カンパニーの追加も、この取引を推進するのに役立った。
しかし、クアルコムはBroadcomの入札は依然として低すぎると指摘し、クアルコムがBroadcomとの買収について議論することに合意した深刻な規制上のリスクがある。
シルバーレイクは、Broadcomに50億ドルの転換社債を提供するとしていたBroadcomの重要な提唱者である。