Когда Европейский Союз десять лет назад по сокращению выбросов и целями использования возобновляемых источников энергии программы, кажется, что мы можем сразу же представить себе ослепительный рынок в будущем. Помимо изделия из древесины, существует большое количество глобальных игроков хочет захватить этот возможности., несмотря на успех некоторых компаний, но остальные не смог выиграть долю непослушных экспортных рынков. Кроме того, предприятия нуждаются в более, чем страстях, терпение и настойчивость является ключом к успеху приобретения.
Вслед за Северной Америкой, там было несколько оползней, как дерево экспортер зерна, на протяжении многих лет, его производства выросло в геометрической прогрессии. Потребительский рынок ЕС является важным катализатором, но поставщики в Азии, чтобы увидеть новые возможности. Но даже Новый рынок идет, и ЕС является нынешним сильным рынком и, как ожидается, останется ключевым фактором, по крайней мере, в ближайшие несколько лет, когда многие крупные европейские проекты по потреблению твердых частиц поступят в сеть к 2020 году.
Тенденции производства и потребления
Согласно статистическим данным 2016 года: мировое производство около 29 миллионов тонн древесных гранул (за исключением Китая), почти половина продукции ЕС достигла 14 миллионов тонн 14 млн тонн на долю которых приходится 65% от 21,7 млн тонн собственных потребностей ЕС, и все остальное. 35% в основном из Северной Америки, небольшая сумма из других регионов, включая Россию.
На снимке: карта производства и маркетинга древесных гранул в 2016 году (за исключением Китая) По сравнению с Соединенными Штатами, крупномасштабного производства, древесные частицы рассредоточены урожаи во многих странах-членах ЕС, а не сконцентрированы в определенных районах. В связи с увеличением спроса, производства ЕС растет на протяжении многих лет, но с 2014 до 2015 (13,5 млн в -1410 тонн) темп роста 4,5% в год снижение 2016 до 14 миллионов тонн, глава Европейской ассоциации частиц Готье (Готье) сказал: «неблагоприятные погодные условия является основным фактором стагнации 2016 года стоит упомянуть. Да, промышленный рынок в меньшей степени зависит от погоды и находится на подъеме в течение многих лет.
Согласно годовому отчету Европейской ассоциации биомассы, 61,7% из 21,7 млн. Тонн древесных пеллет, потребляемых ЕС в 2016 году, предназначались для отопления жилых помещений (42,6%), коммерческих (11,8%) и когенерации-ТЭЦ %), Остальные 38,3% потребляются электростанцией.
На снимке: распределение урожая древесных гранул в 2016 году
На изображении: 2016 Распределение потребления древесных гранул в Европе Фиона Мэтьюз (Fiona Matthews), исследователь-исследователь Hawkins Wright (Global Forest Research Institute), говорит, что они видели очень разные темпы роста из-за очень разных факторов, влияющих на домашний и бизнес-сектор: «Мы ожидаем, что жилые Рост рынка отопления будет замедляться. Промышленный рынок характеризуется очень небольшим количеством пользователей, но очень высоким потреблением на пользователя, хотя спрос на промышленные окатыши будет расти в связи с двумя новыми проектами: Lynemouth и MGT Power , Но на данный момент мы не предполагаем дополнительного роста спроса ».
Ожидается, что в период между 2018 и 2020 годами выйдут пять новых расходных материалов для твердых частиц промышленного назначения, крупнейшим из которых является EPH в Линемте, Англия. Электростанция мощностью 420 МВт преобразуется в эксплуатацию до 160 000 тонн древесных гранул, которые будут введены в эксплуатацию к началу 2018 года. Некоторые из проектов, идущих в Нидерланды в этом году, также приведут к получению около 1,5 млн. Тонн нового спроса, и, наконец, проект мощности MGT Power мощностью 299 МВт в Соединенном Королевстве будет потреблять ежегодно с 2020 года Около 1,1 миллиона тонн частиц.
Сет Уокер, старший экономист FutureMetrics, отмечает, что, в отличие от большинства энергетических проектов, использующих частицы, MGT можно назвать специфичным для частиц и говорит, что многие из этих проектов предназначены для расширения угольных электростанций Использование гранул не означает раз и навсегда, и я думаю, что спрос, скорее всего, стабилизируется в ближайшие годы.
Это интересно, по крайней мере на данный момент, для коммунальных предприятий (электростанций) во всех странах-членах, обращаясь к древесным гранулам. Ханнес Леннер, старший менеджер Pöyry Management Consulting, Лехнер сказал: «Мы по-прежнему получаем запросы от потребителей электроэнергии в Европе, включая Испанию, Португалию, Германию и угольные компании Франции, надеясь перейти на биомассу, которые больше не предпочитают уголь и скоро прекратятся полностью Единственным вариантом их выживания является переход на биомассу, но им также нужна правильная система поддержки, которая часто тянется. Правительство вообще не поддерживает крупномасштабные проекты в области биомассы.
В дополнение к этим потенциальным коэффициентам конверсии, таким как Уокер, Лечина также заявила, что спрос стабилизируется к 2020 году, а затем будет стабильным, тогда как ожидается, что спрос сократится с 2026 года. Лехнер Сказал: «Это значительно сократится, особенно когда одобрение Дракса и Линемта закончится в 2027 году. Это могло оказать значительное влияние на поставщиков США, тогда как потенциал в Португалии и Балтийском регионе Европы Конечно, изменения не скоро появятся, но, как показывает текущая ситуация, спрос значительно сократится.
В рамках подготовки к трансферному рынку канадские поставщики уже заключили соглашения о сотрудничестве с японскими компаниями. Как и поставщик Enviva в США, Лечина отметила, что, хотя производители в юго-восточной части Соединенных Штатов не смогут легко добиться такого же успеха в Азии, как на европейском рынке. «Если вы посмотрите на график издержек производства древесных пеллет, поступающих в Японию и Южную Корею, тогда Соединенные Штаты не будут столь же позиционированы, как Соединенные Штаты являются довольно дорогими по сравнению с поставками из таких стран, как Малайзия, Индонезия и Россия», - сказал он. И именно здесь мы видим потенциал для роста в будущем, а поставщикам с высокой кривой затрат будет сложно долго конкурировать на этом зарождающемся азиатском рынке, поэтому им придется что-то сделать - возможно, перейти на западное побережье Соединенных Штатов, где биомасса Может потреблять ограниченное количество, но может принимать более высокие цены или непосредственно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы создать платформу локализации, чтобы привнести свой опыт и технические основы на местный рынок.
Уокер сказал, что в то время как рост промышленного зерна в Европе замедляется, он считает, что жилое, коммерческое или маломасштабное комбинированное производство тепла и электроэнергии или централизованное теплоснабжение, вероятно, останутся большими.
«Жилой / Коммерческий» Спрос и рост были медленными в течение многих лет из-за интенсивной конкуренции с ценами на топливо и теплых зим, поэтому мало стимулов к изменениям », - сказал Уокер.« В Великобритании на эти рынки сильно влияют Мэттьюс сказал, что благодаря фискальным субсидиям из возобновляемых тепловых стимулов изменения в правилах и программах поддержки привели к началу спроса.
RHI столкнулся с некоторыми противоречиями в отношении реализации недостатков и серьезных перерасходов, но в значительной степени преуспел в этом ». Он сказал:« Это реальные проблемы в Северной Ирландии. В Англии, Уэльсе и Шотландии нет бесхозяйственности или Это очень щедрая программа вознаграждения, которая была постепенно прекращена, но правительство по-прежнему поддерживает RHI », - сказал он.« Если вы хотите обезвредить свою энергетическую систему, биомасса является несколько жизнеспособной для отопления и охлаждения «Мы ожидаем, что дальнейший рост рынка отопления биомассы в Великобритании будет отставать от ожидаемого, но рост определен, и мы стремимся увеличить внутренние ресурсы и избежать импорта и использования на международных рынках».
Большинство европейских стран определили целевые показатели по выбросам энергии и углерода к 2020 году, по крайней мере, на данный момент, и Лечина сказала: «Мы видим, что больше стран ЕС смотрит на то, что их внутренние ресурсы биомассы действительно способны поддерживать Рост использования биомассы и сколько ресурсов биомассы следует использовать. С учетом этого они не рассматривают стимулирование биомассы, которая импортируется на внутренний рынок на большие расстояния, так как тогда вы находитесь на пути к устойчивости и углеродному следу Обсуждение, которое является нынешним политиком, очень бдительно.
Однако, по словам Лешнера, в некоторых случаях экономически выгодно импортировать древесные гранулы для внутреннего отопления ». Это связано главным образом с высокой стоимостью сырья во многих странах ЕС и тем фактом, что растения гранул часто являются относительно крупными Небольшие, не такие эффективные, как 200 000 или 500 000 тонн в Северной Америке. Поставщики могут конкурировать на рынке, но спрос, несомненно, будет возрастать ».
В настоящее время устойчивый рост промышленного и бытового потребления на рынке ЕС (после 2020 года) в основном зависит от политики.
Необходимо обратить внимание на политику
Gartner сказал, что 2018 год к 2020 году станет решающим годом для развития возобновляемых источников энергии в будущем, сказав: «Фактически, директивные органы ЕС обсуждают очень важный законопроект, который будет реализован к 2020 году Будущая законодательная база для возобновляемых источников энергии, включая биоэнергетику, будет сформирована к 2030 году.
Для биоэнергетики, которая будет зависеть от результатов переговоров, есть некоторые важные события, которые могут быть возможностями или проблемами для отрасли. Сначала Гартиер определил критерии устойчивости как для твердой, так и газообразной биомассы, пояснил он: «Только к биотопливу будут соответствовать критериям устойчивости к 2020 году. В настоящее время обсуждаемое законодательство предвосхищает требования к устойчивости для твердой биомассы, включая частицы, и, скорее всего, результат будет состоять в том, что будут встречаться только объекты более 20 мегаватт Эти требования, но детали все еще обсуждаются, и учитываются другие пороговые значения, такие как 1 МВт.
Другая важная политика заключается в разработке целей в области возобновляемых источников энергии в области отопления и охлаждения (H & C) и повышения энергоэффективности зданий, заявив: «Упор на декарбонизацию углеводородов можно рассматривать как важную рыночную возможность, Особенно на гражданском уровне, но этот новый фокус также привлек внимание к выбросам биомассы и качеству воздуха, особенно в области распределенных печей и котлов.
Наконец, переговоры ограничивают производство электроэнергии для когенерации биомассы, сказал Гартнер, ограничивая ограничения, которые могут помешать странам-членам генерировать электроэнергию исключительно из биомассы.
По словам Мэтьюза, политика Европейского союза в отношении лесных пеллет и субсидии, которые продолжают продвигать жилые и коммерческие проекты, в дополнение к британской RHI, включают программу калорий Fonds Chaleur во Франции, программу поддержки возобновляемых калорий в Ирландии, Conto Termico в Италии и Дотации на биомассовые котлы осуществляются в Австрии, Германии, Польше и Нидерландах.
В промышленном секторе важными политическими факторами являются Обязательства Великобритании в области возобновляемых источников энергии и дифференциации (ROC), Нидерланды SDE + и Датский налог на тепло.
Мэтьюз сказал, что в краткосрочной перспективе все меняется в связи с проблемами, связанными с разработкой политики ». Нынешний баланс спроса и предложения довольно жесткий, особенно в случае спада из-за низких запасов, консолидации Италии и разрыва в некоторых областях С холодом рынок отопления снижается. Долгосрочная тенденция все еще существует. Самой большой проблемой является возможное влияние растущего спроса в Азии ».
Если отопительная промышленность продолжает расти, а промышленные проекты идут один за другим, Гартнер считает, что основной проблемой может быть обеспечение достаточных производственных мощностей для предотвращения нехватки предложения на рынке. В настоящее время все потребление биомассы в Европе Уровень намного выше, чем производство, которое, по данным Gartner, в 2016 году на 55% выше, и поэтому требует импорта древесных гранул из Соединенных Штатов. «Конкуренция между США и производителями ЕС по-прежнему небольшая». Однако отсутствие Основным фактором конкуренции является тот факт, что Particles является крупным промышленным пользователем на целевом рынке ЕС, в то время как местные поставщики ЕС поставляют в первую очередь на индивидуальный и средний рынок.
Как отметил Мэтьюз, рынок быстро меняется, и Уокер отметил, что несколько лет назад мы предсказали, что Германия станет чистым импортером древесных гранул, но сейчас это не так, говоря: «Рынок движется в обратном направлении - застой Продажи упали, и все изменилось сейчас несколько лет назад.
В конце концов, Лехнер отметил, что Комиссия ЕС может изменить правила в любое время, добавив: «Ситуация может измениться очень быстро и очень значительна - есть много факторов и неопределенностей». Например, если Германия действительно нуждается в здоровье Материальный спрос на электроэнергию, спрос может сразу расти, как и угольные электростанции в Испании и Португалии, лоббируя правительство, и мы должны смотреть на события, довольно неопределенное будущее, но с потенциально более Потенциал роста. К 2026-2027 годам поставщики должны оставаться бдительными на грани этого утеса, потому что это уже не так уж и далеко от этого момента, и они должны действительно быть достаточно сильными, чтобы найти стратегию выживания вместо того, чтобы оставлять за собой некоторые многожильные активы '.
Примечание редактора: По состоянию на время печати британское правительство объявило о своем ответе на дальнейший контроль за расходами на переработку биомассы в соответствии с Законом об обязательствах в области возобновляемых источников энергии (ROC), в котором рекомендовалось, чтобы ограничение было введено в действие на единицах RCO на уровне электростанции, а не на РПЦ для будущих студентов В ответ Drax, крупнейшая электростанция в Великобритании, объявила о том, что она преобразует свой четвертый блок в древесные гранулы и планирует завершить работу во второй половине 2019 года. Текущая единица Drax потребляет ежегодно Приблизительно 2,3 миллиона тонн древесных гранул, наличие четвертой единицы может быть ниже, чем наличие трех существующих, поскольку Drax намерена запустить ее, когда спрос на электроэнергию высок.
Тем временем Европейский парламент подтвердил и уточнил пересмотр Закона о возобновляемых источниках энергии и «Закона об энергоэффективности» для обеспечения устойчивости биоэнергии, потребляемой ЕС с 2021 по 2030 год. Европейская ассоциация биомассы опубликовала заявление об утверждении, Отмечается, что этот подход позволит твердой биомассе продолжать играть ключевую роль в трансформации энергии в Европе и обеспечит последовательные и реалистичные устойчивые гарантии, но энергетический сектор биомассы должен быть осторожным в переговорах на парламентских панелях.
