Quando a União Européia adotou o objetivo de reduzir as emissões e as energias renováveis há mais de uma década, nós imediatamente pareciam poder imaginar um futuro futuro brilhante, onde, além dos produtos de madeira, um grande número de jogadores globais quis aproveitar isso Embora algumas tenham sido bem-sucedidas, outras não conseguiram ganhar uma parte dos mercados de exportação incontroláveis, e as empresas precisam de mais do que paixão, paciência e perseverança para serem fundamentais para o sucesso.
Os deslizamentos de terra subseqüentes na América do Norte levaram ao surgimento de uma série de exportadores de pellets de madeira, que apresentaram crescimento exponencial na produção ao longo dos anos. O mercado de consumo da UE é um catalisador importante, mas os fornecedores estão vendo novas oportunidades na Ásia, mas mesmo que O novo mercado está chegando e a UE é o atual mercado forte e espera-se que continue a ser um dos principais impulsionadores, pelo menos, nos próximos anos, com muitos dos grandes projetos europeus de consumo de partículas em linha até 2020.
Tendências de produção e consumo
De acordo com as estatísticas de 2016, cerca de 29 milhões de toneladas de pelotas de madeira são produzidas globalmente (excluindo a China), com a UE produzindo quase metade dos 14 milhões de toneladas, representando 65% da própria 21,7 milhões de toneladas da demanda da UE. O resto 35%, principalmente da América do Norte, uma pequena quantidade de outras regiões, incluindo a Rússia.
Foto: mapa global de produção e comercialização de pellets de madeira 2016 (excluindo a China) Em contraste com a produção em larga escala nos Estados Unidos, a produção de pellets de madeira em muitos Estados membros da UE está dispersa e não está concentrada em certas regiões. Devido à crescente demanda, a produção da UE está em alta há muitos anos. No entanto, com 2014-2015 (13,5 milhões -14,1 milhões de toneladas) a uma taxa de produção anual de 4,5% e a produção caiu para 14 milhões de toneladas em 2016. Gauthier, presidente da European Pellet Association, disse: "As condições climáticas desfavoráveis são um fator importante na estagnação em 2016. Vale ressaltar que Sim, o mercado industrial é menos dependente do clima e vem aumentando há muitos anos.
De acordo com o relatório anual da European Biomass Association, 61,7% dos 21,7 milhões de toneladas de bolachas de madeira consumidas pela UE em 2016 foram para aquecimento residencial (42,6%), comercial (11,8%) e cogeração - CHP %); O restante 38,3% é consumido pela usina.
Foto: Distribuição de rendimento de pelotização de madeira europeia 2016
Foto: distribuição europeia de consumo de pelota de madeira 2016 Fiona Matthews, gerente de pesquisa da Hawkins Wright (Instituto Global de Pesquisas Florestais), diz ter visto taxas de crescimento muito diferentes devido aos drivers muito diferentes dos setores doméstico e empresarial: "Esperamos residências O crescimento do mercado de aquecimento diminuirá. O mercado industrial é caracterizado por muito poucos usuários, mas consome quantidades muito elevadas por usuário. Embora a demanda por pellets industriais se eleve devido ao lançamento de dois novos projetos, Lynemouth e MGT Power Mas, no momento, não prevemos qualquer crescimento adicional da demanda.
Cinco novos consumíveis em partículas a escala industrial deverão entrar em linha entre 2018 e 2020, o maior dos quais é EPH em Lynemouth, Inglaterra. A usina de energia a carvão de 420 MW está sendo convertida para usar até 160 000 toneladas de pellets de madeira, que estarão operacionais até o início de 2018. Alguns dos projetos que vão para a Holanda neste ano também gerarão cerca de 1,5 milhão de toneladas de demanda nova e, finalmente, o projeto de energia 299MW da MGT Power no Reino Unido consumirá anualmente a partir de 2020 Cerca de 1,1 milhão de toneladas de partículas.
Seth Walker, economista sênior da FutureMetrics, ressalta que, ao contrário da maioria dos projetos de energia que usam partículas, o MGT pode ser considerado específico de partículas e diz que muitos desses projetos são projetados para estender as usinas a carvão O uso de pellets não significa de uma vez por todas, e acho que a demanda provavelmente se estabilizará nos próximos anos.
Isso é interessante, pelo menos por enquanto, para serviços públicos (centrais elétricas) em todos os estados membros, transformando-se em pellets de madeira. Hannes Lehner, Gerente Sênior da Pöyry Management Consulting, Lechner disse: "Ainda estamos recebendo inquéritos de clientes de eletricidade na Europa, incluindo Espanha, Portugal, Alemanha e empresas de carvão da França, na esperança de se converter em biomassa, que não são mais favorecidas pelo carvão e logo cessarão completamente A única opção para sua sobrevivência é converter em biomassa, mas eles também precisam do sistema de suporte certo, o que muitas vezes é um obstáculo. O governo geralmente não suporta projetos de biomassa em larga escala.
Além desses fatores de conversão potenciais, como Walker, Lechina também disse que a demanda se estabilizará até 2020 e depois será estável, enquanto a demanda deverá se contrair a partir de 2026. Lechner Disse: "Contrará muito significativamente, especialmente quando o endosso de Drax e Lynemouth terminou em 2027. Isso poderia ter tido um impacto considerável nos fornecedores dos EUA, enquanto o potencial em Portugal e na região do Báltico da Europa Claro, a mudança não virá em breve, mas, como a situação atual sugere, a demanda diminuirá significativamente.
Em preparação para o mercado de transferência, os fornecedores canadenses já entraram em acordos de cooperação com empresas japonesas. Como o fornecedor norte-americano Enviva, a Lechina observou que, embora os produtores do sudeste dos Estados Unidos não consigam obter facilmente o mesmo sucesso na Ásia e no mercado europeu. "Se você olhar para a curva de custo de fornecimento de pellets de madeira que entram no Japão e na Coréia do Sul, os Estados Unidos não estarão tão bem posicionados quanto os Estados Unidos são bastante caros em comparação com os fornecimentos de países como Malásia, Indonésia e Rússia", disse ele. E é aí que vemos o potencial de crescimento no futuro, e os fornecedores que estão no alto da curva de custos terão dificuldade em competir por muito tempo neste mercado asiático nascente, então eles terão que fazer algo - possivelmente virando para a costa oeste dos Estados Unidos, onde a biomassa Pode consumir produtos limitados, mas pode aceitar preços mais altos, ou diretamente na região da Ásia-Pacífico, para estabelecer uma plataforma de localização para trazer seus conhecimentos e fundamentos técnicos para o mercado local.
Walker disse que enquanto o crescimento industrial da grão da Europa está diminuindo, ele acredita que a geração de calor e energia combinada residencial, comercial ou em pequena escala ou aquecimento urbano provavelmente permanecerá grande.
"Residencial / Comercial" A demanda e o crescimento têm sido lentos durante anos devido à intensa competição de preços de combustível e invernos quentes, por isso há pouco incentivo para mudar ", disse Walker. No Reino Unido, esses mercados são fortemente afetados por Impulsionados por subsídios fiscais de incentivos térmicos renováveis, as mudanças nas regras e nos programas de apoio levaram a uma start-up na demanda, disse Matthews.
A RHI passou por uma controvérsia sobre a implementação das falhas e os sérios excessos, mas em grande medida conseguiu. "Ele disse:" Estes são os problemas reais na Irlanda do Norte. Na Inglaterra, no País de Gales e na Escócia, não há má gestão ou Este é um programa de recompensa muito generoso, que foi eliminado gradualmente, mas o governo ainda é compatível com RHI ". Ele disse." Se você quer descarbonizar o seu sistema de energia, a biomassa é viável para aquecimento e resfriamento "Esperamos que o crescimento adicional no mercado de aquecimento de biomassa no Reino Unido seja inferior ao esperado, mas o crescimento é certo, e buscamos aumentar os recursos domésticos e evitar importar e confiar nos mercados internacionais".
A maioria dos países europeus definiu as metas de emissões de energia e carbono até 2020, pelo menos por enquanto, e Lechina disse: "Observamos que mais países da UE estão a analisar o que seus recursos domésticos de biomassa são realmente capazes de suportar Crescimento de aquecimento de biomassa e quanto de recursos de biomassa devem ser usados Ao se concentrar nisso, eles não consideram estimular a biomassa que é importada para o mercado interno em longas distâncias, pois você está no caminho da sustentabilidade e da pegada de carbono Discussão, quais são os políticos atuais muito vigilantes.
No entanto, de acordo com Leschner, em alguns casos é economicamente vantajosa a importação de grânulos de madeira para aquecimento doméstico. "Isto deve-se principalmente ao alto custo das matérias-primas em muitos países da UE e ao fato de que as plantas de pelotização são muitas vezes de grande escala Pequenos, não tão eficientes quanto os de 200.000 ou 500.000 toneladas na América do Norte. Os fornecedores podem competir no mercado, mas a demanda aumentará, sem dúvida.
Actualmente, o crescimento sustentado do consumo industrial e doméstico no mercado da UE (após 2020) depende principalmente da política.
Precisa prestar atenção à política
O Gartner disse que, em 2018, até 2020 será um ano crucial para o desenvolvimento de energia renovável no futuro, dizendo: "De fato, os políticos da UE estão discutindo uma legislação muito importante a ser implementada até 2020 O futuro quadro legislativo para as energias renováveis, incluindo a bioenergia, será formado até 2030.
Para a bioenergia, que dependerá do resultado das negociações, existem alguns desenvolvimentos importantes que poderiam ser oportunidades ou desafios para a indústria. Primeiro identificou os critérios de sustentabilidade para a biomassa sólida e gasosa, explicou: "Somente os biocombustíveis cumprem os critérios de sustentabilidade até 2020. A legislação atualmente em discussão está antecipando os requisitos de sustentabilidade para biomassa sólida, incluindo partículas, e provavelmente o resultado é que somente as instalações de mais de 20 megawatts se encontrarão Esses requisitos, mas os detalhes ainda estão em discussão, e outros limites são levados em consideração, como 1 MW.
Outra política importante é o desenvolvimento de metas de energia renovável na área de aquecimento e refrigeração (H & C) e para melhorar a eficiência energética dos edifícios, dizendo: "A ênfase na descarbonização de hidrocarbonetos pode ser vista como uma importante oportunidade de mercado, Especialmente no nível civil, mas este novo foco também chamou a atenção para as emissões de biomassa e qualidade do ar, especialmente na área de fogões distribuídos e caldeiras.
Finalmente, as negociações estão restringindo a geração de eletricidade da cogeração de biomassa, disse o Gartner, limitando as restrições que poderiam impedir que os países membros produzam eletricidade exclusivamente a partir da biomassa.
De acordo com Matthews, as políticas de mercado de bolas de madeira da União Européia e os subsídios que continuam a promover projetos residenciais e comerciais, além do RHI do Reino Unido, incluem o Fonds Chaleur Calorie Program em França, o Programa de Apoio de Calorias Renováveis na Irlanda, Conto Termico na Itália e Subsídios de caldeira de biomassa implementados na Áustria, Alemanha, Polônia e Holanda.
No setor industrial, as Políticas de Contratos de Diferenciação e Renda de Energia Renovável do Reino Unido (ROC), a Holanda SDE + e o imposto de calor dinamarquês são dois fatores importantes para a política.
Matthews disse que as coisas estão sempre mudando a curto prazo em relação aos desafios de formulação de políticas. "O saldo atual da oferta e demanda é bastante apertado, especialmente no caso de uma desaceleração devido a baixos estoques, a consolidação da Itália e o estouramento em algumas áreas Com o frio, o mercado de aquecimento está em declínio. A tendência de longo prazo ainda existe. O maior problema é o possível impacto da crescente demanda na Ásia ".
Se o setor de aquecimento continuar a crescer e os projetos industriais vierem um após o outro, a Gartner acredita que o principal desafio pode ser garantir uma capacidade de produção adequada para evitar uma falta de oferta no mercado. Atualmente, todo o consumo de biomassa na Europa O nível é muito maior do que a produção, o que, de acordo com o Gartner, é 55% maior em 2016 e, portanto, exige a importação de grânulos de madeira dos Estados Unidos. "A concorrência entre os Estados Unidos e os produtores da UE ainda é pequena." No entanto, a falta de O principal fator na competição é o fato de que Partículas é um grande usuário industrial no mercado-alvo da UE, enquanto os fornecedores locais da UE fornecem principalmente ao mercado individual e médio.
Como Matthews apontou, o mercado está mudando rapidamente, e Walker apontou que, há alguns anos atrás, previramos que a Alemanha se tornaria um importador líquido de pellets de madeira, mas este não é o caso agora, dizendo: "O mercado está mudando na direção oposta" - a estagnação As vendas caíram, e tudo é diferente agora de alguns anos atrás.
No final, Lechner apontou que a Comissão da UE poderia alterar as regras a qualquer momento, acrescentando: "A situação pode mudar muito rapidamente e é muito significativa - há muitos fatores e incertezas". Por exemplo, se a Alemanha realmente precisa de saúde A demanda de material para a geração de eletricidade, a demanda pode aumentar imediatamente, assim como as usinas a carvão em Espanha e em Portugal, pressionando o governo e devemos olhar para os desenvolvimentos, um futuro bastante incerto, mas com potencialmente mais Upside. Em 2026-2027, os fornecedores devem permanecer vigilantes à beira deste penhasco porque não está mais longe desse momento, e eles realmente devem ser fortes o suficiente para encontrar uma estratégia de sobrevivência em vez de deixar para trás alguns recursos encalhados '
Nota do Editor: A partir do horário da imprensa, o governo britânico anunciou sua resposta ao controle adicional de custos de conversão de biomassa sob a Lei de Obrigações de Energia Renovável (ROC), que recomendou que o limite fosse aplicado nas unidades RCO no nível da central, em vez de ROC para futuros estudantes Em resposta, a Drax, a maior usina no Reino Unido, anunciou que converterá sua quarta unidade em bolinhas de lenha e planos para concluir o trabalho até o segundo semestre de 2019. As unidades existentes da Drax consomem anualmente Aproximadamente 2,3 milhões de toneladas de pellets de madeira, a disponibilidade da quarta unidade pode ser menor do que as três existentes porque Drax pretende executá-la quando a demanda de eletricidade é alta.
Entretanto, o Parlamento Europeu confirmou e aperfeiçoou a revisão da "Lei das Energias Renováveis" e da "Lei de Eficiência Energética" para garantir a sustentabilidade da bioenergia consumida pela UE de 2021 a 2030. A Associação Europeia de Biomassa emitiu uma declaração de aprovação, Ressalta-se que esta abordagem permitirá que a biomassa sólida continue a desempenhar um papel fundamental na transformação da energia na Europa e proporcionará salvaguardas sustentáveis consistentes e realistas, mas o setor de energia de biomassa terá que ser cauteloso nas negociações dos painéis parlamentares.
