近年来环保的严峻形势可以说空前的, 虽然不敢说绝后, 但是这种严峻的形势也会逐渐的流程化, 对未来整个化工原料, 塑料原料等行业都有着更加严格更加环保的要求, 不管是京津冀及周边传输通道 '2+26' 城市开展为期一年的大气污染防治强化督查还是针对供暖期所发布的大气污染防治条例, 都对工业生产产生巨大影响. 那么被称为史上最严环保条例对聚丙烯生产带来多大的影响呢?我们从供需两方面来分析一下.
从生产厂家来看, 目前额影响似乎是微乎其微. 那么今年的环保检查以华北以及西北, 东北等区域为主, 其他地区受波及相对较小. 据了解, 目前中国聚丙烯总产能为2143万吨, 其中西北, 东北, 华北三区域总产能达到1190万吨, 占比在51%左右, 规模庞大.
但据调研了解, 相关区域内的聚丙烯生产企业尚未接到因环保停车或降负荷的通知, 仍维持正常生产. 而从今年的检修计划上看, 除去本区域内长期停车的装置以外, 有大唐多伦, 山东联泓, 济南炼厂, 辽通化工等厂家进行过较长时间的计划内检修, 涉及总产能仅仅为121万吨, 区域总产能占比20%;并且, 上述厂家停车时间均在60天左右, 对应损失产量仅在20万吨附近. 其余厂家停车均为临时或突发, 多在7天内重启, 而近期及以后, 各厂暂无确定检修计划, 以正常生产为主. 由此来看, 环保政策的出台, 对聚丙烯生产企业的影响相对较小, 供应层面的影响几乎可忽略.
需求方面来看, 影响力度也会有限. 7月初至今, 国内部分塑料加工类企业收到了停车通知, 等待监测, 整改等整个流程的完成. 此外, 从数据看, 2017年聚丙烯主要下游行业开工情况较去年同期也确实出现下滑. 其中, 塑编企业开工率约在63%, 较去年下滑3%;BOPP行业开工较去年变化不大, 均在63%附近;注塑行业全年开工率在50%附近, 较去年下滑较多, 约9%.
据了解, 聚丙烯相关下游的相对较大企业, 受到环保政策的影响较小. 试想, 作为行业的龙头企业, 多数环保工作一直在持续跟进, 且生产工艺在全国是领先的, 政策的突然抽紧对生产开工受影响较小. 但不可否认的是, 塑料下游企业也存在有规模小而散的特点, 对于这种小散企业, 我们认为环保政策对于产业链下游的影响还是存在的. 比如说部分企业需要整顿或者根据要求配套相关环保装置, 比如说有些不合规定装置需要退出市场, 这样一来会导致段时间内下游需求量的萎缩.
综上所述, 我们认为环保方面的因素对于塑料化工行业的影响主要是从两个方面去分析, 首先从短期来看, 整个行业的阵痛是没有办法避免的, 同时也会对原材料的供应造成较大的影响, 特别是在2017年的供暖季, 下游制品的中小企业由于面临环保政策的整顿, 也导致了需求出现了一定程度的下降, 对于PP塑料原料企业的出货都造成了较大程度的影响, 也在短期内导致了塑料的消耗速度大大的降低. 从另一个角度来看, 经过此次的筛选以后, 整个行业的终端需求或将稳定增加, 下游行业也会逐渐的淘汰落后的产能, 对于塑料化工行业的整体的快速发展都有着良好的促进作用.