بر اساس گزارش بلومبرگ، شرکت های داخلی اعلام کرده اند که AkzoNobel هلند لیستی از پیشنهاد دهندگان خود را برای بخش کسب و کار اختصاصی مواد شیمیایی به چهار گروه محدود کرده است، با Lanxess و Apollo Global، شرکت های خصوصی سهام ایالات متحده، از بهترین تیم ها تشکیل شده است.
علاوه بر این Carlyle Group، یک شرکت سرمایه گذاری، یک گروه از Advent International و Bain Capital و Hal Investments BV، یک سرمایه گذار هلندی، در لیست هستند.
اگر چه AkzoNobel در حال حاضر انتخاب نهایی برای فروش یا واگذاری این کسب و کار نیست، اما انتظار می رود که بازار حدود 10 میلیارد یورو (حدود 11. 99 میلیارد دلار) دریافت کند.
Akzo Nobel تحت فشار بوده است، زیرا پیشنهاد خرید 29 میلیارد دلاری را از رقیب صنعتی PPG Industries ایالات متحده در سال 2017 رد کرد و از آن زمان به دادخواست علیه سرمایهگذار رادیکال Elliott نقل مکان کرده است. در همین حال، این شرکت قصد دارد تا واحدهای تجاری شیمیایی ویژه را متوقف کند، امیدوار است که بر روی پوشش های رنگی تمرکز کند.
در حال حاضر، برخی از صنایع شیمیایی ویژه متعلق به واحد سودآور AkzoNobel است که تقریبا 40 درصد از کل سود عملیاتی تنظیم شده شرکت را شامل می شود، از جمله آنهایی که در بازار کالاهای شیمیایی تجاری و محصولات مراقبت شخصی استفاده می شود بسیاری از محصولات تخصصی در این زمینه، این شرکت دارای جایگاه قوی در جهان است.
با اولین دور از مزایده رضایت بخش
گفته شده است که دور اول مناقصه در واحد مواد شیمیایی تخصصی کسب و کار شرکت است در اواخر دسامبر 2017 ارسال شده، و این هفته Akzo نوبل نامزدهایی که برای دور بعدی مناقصه واجد شرایط را مطلع کرده است پیش از آن. آن KKR اعتقاد بر این بود و CVC شرکای سرمایه کنسرسیوم نیز در دور اول مناقصه شرکت کردند، اما در حال حاضر.
سه شنبه، لسلی McGibbon سخنگوی Akzo نوبل گفت که "نتایج دور اول مناقصه به شرکت بسیار راضی هستند، ما در حال مذاکره با مرحله پیشنهاد بعدی چهار متقاضی، اما دو مسیر واحدهای کسب و کار روند (مستقل لیست شده و یا بسته بندی شده برای فروش) هنوز در حال انجام است.
Vanlancker گفت حفظ فروش و اسپین آف دو گزینه کمک می کند تا: رقابت شدید، روند مناقصه، پیشنهاد صورت چهار متقاضی ارائه شده بسیار پایین، Akzo نوبل هنوز هم می توانید انتخاب کنید تا برای فروش.
اما بازار معتقد است که انتخاب کنید به رها کردن فروش بعید است که تبدیل به انتخاب اول الیوت شرکت مدیریت، که پس از اقدام قانونی علیه مدیریت Akzo نوبل شکست خورده است، Akzo نوبل تبدیل شده است یکی از بزرگترین دارایی های سهامداران.
گزینه های PPG
تحلیلگران اشاره کرد که اگر این پروژه Akzo نوبل تخصص مواد شیمیایی واحد کسب و کار اسپین آف از طبقه، PPG تاثیر خواهد - اگر آن تلاش می کند به راه اندازی مجدد کسب Akzo نوبل را به دلیل، اگر به اصطلاح 'متقابل جبران اعتبار »گذشته قبل از کسب همتایان هلندی، شرکت آمریکایی یک هزینه مالیات مواجه - بر اساس برآوردهای مطلع، این هزینه خواهد 2.5 میلیارد $ اسپین آف از هر شرکت تلاش برای به دست آوردن کسب و کار Akzo نوبل پس از تخصص واحدهای مواد شیمیایی کسب و کار برسد. ما این مشکل را روبرو خواهد شد.
اگر چه PPG در نوامبر 2017 بود، گفت: دستیابی انتظار می رود که اجرای پروژه های بیشتر در زمینه پوشش بیش از 12 تا 18 ماه آینده، اما MichaelMcGarry مدیر اجرایی آن اشاره کرد که Akzo نوبل است و دیگر نگرانی خود را.
اهداف واقعی LANXESS
ماتیاس زهرت، مدیرعامل LANXESS، سالهاست که مشغول شرکت در این شرکت است و اخیرا توجه خود را به گسترش گسترش داده است.
آوریل 2017، Zachert به 2.4 میلیارد یورو کسب تامین کنندگان پیشرو در جهان از آتش عقب انداز و روان کننده مواد افزودنی شرکت آمریکایی Chemtura، اگر چه این بخش دوم از کار ادغام ادغام هنوز در حال پیشرفت است، اما Zachert روشن ساخته است که آن را ادامه برای شرکت در صنایع شیمیایی سازماندهی مجدد
سهامداران AkzoNobel در شرکت سهامی عام در تاریخ 30 نوامبر سال جاری، جدا سازی کسب و کار شیمیایی تخصص خود را به عنوان بخشی از استراتژی خود برای ایجاد یک کسب و کار متمرکز و کارآمد تصویب کرد: کسب و کار رنگ و پوشش و کسب و کار شیمیایی تخصص .
واحد کسب و کار AkzoNobel ویژه مواد شیمیایی هدف خرید جذاب با حاشیه سود 20٪ در سال 2016، EBITTA 953 میلیون یورو و مجموع درآمد 4.8 میلیارد یورو است. قیمت معامله فعلی این صنعت معمولا 10 تا 12 برابر EBITDA است، بنابراین این پروژه ممکن است تا 10 میلیارد یورو باشد