De acordo com a Bloomberg, os insiders revelaram que a AkzoNobel Netherlands estreitou sua lista de licitantes para a sua unidade de negócios Specialty Chemicals para quatro, com a Alemanha Lanxess e a Apollo Global, a empresa de private equity dos EUA, Composto por equipes entre os melhores.
Além disso, o Grupo Carlyle, uma empresa de investimentos, uma equipe da Advent International e da Bain Capital e a Hal Investments BV, um investidor holandês, estão na lista.
Embora o AkzoNobel atualmente não faça a escolha final para a venda ou alienação deste negócio, o mercado geralmente deverá receber cerca de 10 bilhões de euros (cerca de 11,99 bilhões de dólares).
O Akzo Nobel sofreu pressão desde que rejeitou a oferta de aquisição de US $ 29 bilhões da empresa rival PPG Industries em 2017 e desde então se mudou para uma ação judicial contra o investidor radical Elliott. Entretanto, a empresa tem um plano para girar unidades de negócios de especialidades químicas, na esperança de se concentrar no negócio de revestimentos de tintas.
Atualmente, algumas empresas de especialidades químicas pertencem à unidade mais rentável da AkzoNobel, que representa cerca de 40% do lucro operacional ajustado total da empresa. Entre elas, os utilizados no mercado comercial de cloro químicos e produtos de higiene pessoal Muitos produtos especializados no campo, a empresa ocupa uma posição forte no mundo.
Satisfeito com a primeira rodada de licitação
Diz-se que a primeira rodada de licitação em unidade de especialidades químicas de negócios da empresa é apresentado no final de Dezembro de 2017, e esta semana Akzo Nobel informou os candidatos que se qualificam para a próxima rodada de licitação. Anteriormente, foi acreditado por KKR O consórcio com CVC Capital Partners também participou da primeira rodada de licitações, mas agora está fora do mercado.
Terça-feira, o porta-voz Akzo Nobel Leslie McGibbon disse que 'os resultados da primeira rodada de licitações para tornar a empresa muito satisfeito, estamos negociando com a próxima oferta estágio quatro licitantes, mas as de duas vias unidades de negócios processo (independente Listado ou embalado para venda) ainda está em andamento.
Vanlancker disse manter a venda e cisão dois opção ajuda a manter o processo de licitação 'concorrência feroz', a oferta se quatro licitantes oferecido muito baixo, Akzo Nobel ainda pode optar por desistir para venda.
Mas o mercado acredita que optar por abandonar a venda é improvável para se tornar a primeira escolha de Elliott Management Corporation, que falhou depois de tomar uma ação legal contra a gestão da Akzo Nobel, a Akzo Nobel tornou-se uma das maiores participações accionistas.
opções PPG
A análise apontou que, se o projeto da unidade de negócios de produtos químicos especiais de spin-off da AkzoNobel desembarcassem, isso teria um impacto no PPG - se tentasse reiniciar a aquisição da AkzoNobel, porque, se antes da "validade da compensação cruzada" passou Aquisição de contrapartes neerlandesas, a empresa dos EUA enfrentará uma saída de impostos - o que, de acordo com fontes informadas, chegará a 2,5 bilhões de dólares dos EUA. Qualquer empresa da AkzoNobel que tente adquirir a unidade de negócios Spin-off Specialty Chemicals Vai enfrentar este problema.
Embora a PPG tenha dito em novembro de 2017 que espera implementar mais projetos de M & A no setor de tintas nos próximos 12 a 18 meses, o diretor-executivo, Michael McGarry, disse que Akzo Nobel já não é sua preocupação.
LANXESS intenções reais
Matthias Zachert, presidente-executivo da LANXESS, esteve ocupado internalizando a empresa há anos e recentemente começou a chamar sua atenção para a expansão.
Em abril de 2017, a Zachert adquiriu a Chemtura, fornecedora global líder de retardadores de chama e aditivos lubrificantes, por 2,4 bilhões de euros. Embora a consolidação de fusões e aquisições ainda esteja em andamento, a Zachert deixou claro que continuará a participar da indústria química. A reorganização.
Na AGG realizada em 30 de novembro deste ano, os acionistas da AkzoNobel aprovaram a separação de seu negócio de especialidades químicas como parte de sua estratégia para criar um negócio focado e eficiente: o negócio de tintas e revestimentos e o negócio de especialidades químicas. .
A unidade de negócios AkzoNobel Specialty Chemicals é um alvo de compra atrativo com uma margem de lucro de 20% em 2016, EBITTA de 953 milhões de euros e receita total de 4,8 bilhões de euros. O preço atual da transação desta indústria geralmente é de 10 a 12 vezes o EBITDA, pelo que o projeto pode chegar a 10 bilhões de euros