블룸버그에 따르면, 내부자는 AkzoNobel 네덜란드가 자사의 Specialty Chemicals 사업 부문에 대한 입찰자리스트를 Lanxess와 Apollo Global, 미국 사모 투자 회사, 팀 중에서 가장 잘 구성된 팀.
또한 투자 회사 인 Carlyle Group, Advent International 및 Bain Capital 팀과 네덜란드 투자 가인 Hal Investments BV가 목록에 올라 있습니다.
AkzoNobel이 현재이 사업의 매각 또는 매각을위한 궁극적 인 선택을하지는 않지만 시장은 일반적으로 약 100 억 유로 (약 1199 억 달러)를받을 것으로 예상됩니다.
악조 노벨은 2017 년부터, PPG 인더스트리는 압력을 받고있다 가치가 약 $ (29) 억 인수 제안 미국의 경쟁을 거부하고, 운동가 투자자 엘리엇 관리 공단 (엘리엇)이다와 소송으로 개발되었다. 그 동안, 회사는 특수 화학 사업부 분사 계획을 개발 페인트 및 코팅 사업에 집중하고 싶다.
현재, 일부 특수 화학 회사 악조 노벨 사업은 가장 수익성 부문은 회사의 사업 부문은 약 40 %에 도달 전체 영업 이익의 비율을 조정하는 상업 시장에있는 염소 화학 물질 및 퍼스널 케어 제품에 사용의 많은 전문 제품, 회사는 세계에서 강력한 위치를 차지한다.
입찰의 첫 번째 라운드와 만족
회사의 특수 화학 사업 부문에 대한 입찰의 첫 번째 라운드는 12 월 말 2017 년 제출, 이번 주 악조 노벨 입찰의 다음 라운드에 대한 자격 후보자를 통보했다고 말한다. 이전이 KKR에 의해 믿어졌다 CVC Capital Partners와의 컨소시엄도 1 차 입찰에 참여했지만 현재는 사업을 중단했다.
화요일, 악조 노벨 대변인 레슬리 맥 기본은 입찰의 첫 번째 라운드의 결과 (독립, 우리는 다음 단계의 서비스 4 개의 입찰자하지만 두 트랙 공정 사업 부문을 협상하는 회사에 매우 만족하게 '했다 판매용으로 나열 또는 포장 됨)가 아직 진행 중입니다.
Vanlancker는 판매를 유지하고 스핀 오프이 옵션을하면 입찰 과정 '치열한 경쟁', 악조 노벨은 여전히 판매 포기를 선택할 수있는 네 개의 입찰자가 너무 낮 제공하는 경우 제공을 유지하는 데 도움이 말했다.
그러나 시장은 판매, 악조 노벨 최대 주주의 보유 중 하나가되고있다 악조 노벨의 관리에 대해 법적 조치를 복용 후 실패 엘리엇 관리 공단의 첫 번째 선택이 될 가능성이 포기를 선택한다고 생각합니다.
PPG 옵션
분석가들은 바닥의 프로젝트 악조 노벨 특수 화학 사업부의 스핀 오프, PPG가 영향을 미칠 경우 지적 - 그것은 악조 노벨의 인수를 다시 시작하려고하면, 때문에 소위 '크로스 유효성 보상'과거 이전하는 경우 네덜란드 대응의 인수는, 미국 회사는 조세 지출에 직면하게 될 것이다 - 정보 추정에 따르면,이 비용은 특수 화학 사업부 후 악조 노벨의 사업을 인수하려고 어떤 회사의 $ 2.5 억 스핀 오프에 도달합니다. 우리는이 문제에 직면하게 될 것이다.
PPG 11 월 2017 년 이었지만, 이번 인수는 향후 12 ~ 18 개월에 걸쳐 코팅 분야에서 더 많은 프로젝트를 구현할 것으로 예상했다, 그러나 그것의 최고 경영자 (CEO) MichaelMcGarry는 악조 노벨은 더 이상 자신의 문제라고 지적합니다.
랑세스의 진정한 의도
최근 확장에 관심을 설정하기 시작 때까지 지난 몇 년 동안 랑세스 CEO 마티아스 Zhaqie 테 (마티아스 싸 커트 (Matthias Zachert)가), 회사 내에서 통합을위한 바빴다.
2017년 4월, 화재 지연 및 윤활유 첨가제의 세계의 선도적 인 공급 업체의 Zachert에 2,400,000,000유로 획득 미국 회사 Chemtura를, 합병 통합 작업의 후반부는 아직 진행이지만, Zachert는 화학 산업에 참여하는 계속 분명히 있다고했다 있지만, 재조직.
올해 11 월 30 일 개최 된 EGM에서 악조 노벨 (AkzoNobel)의 주주들은 특수 화학 사업의 집중화되고 효율적인 비즈니스 창출 전략의 일환으로 페인트 및 코팅 사업 및 특수 화학 사업 .
AkzoNobel Specialty Chemicals 사업 부문은 2016 년에 20 %, EBITTA가 953 백만 유로, 총 매출액이 48 억 유로에 이르는 매력적인 구매 목표입니다. 이 산업의 현재 거래 가격은 일반적으로 EBITDA의 10 ~ 12 배이므로 프로젝트는 100 억 유로에 달할 수 있습니다