チップメーカーAMDのIntel Coreプロセッサのモバイル版およびAMD VEGA統合グラフィックスプロセッサと同等のi7-8809Gチップを開発するためにライバルのインテル（INTC）と（AMD）は最近、ホット、一社の企業、そして第二に、巨大なIntelプロセッサがありますシステムのセキュリティの脆弱性、パッチ遅くチップ、およびAMDチップが原因で異なるアーキテクチャの影響を受けませんが、同社の株価は、同社のビジネスの次の簡単な分析と将来性を2日連続で上昇、または12％以上。
事業セグメント別
トレンド以下のように売上があった、コンピューティングおよび（C＆Gと呼ぶ）、グラフィックス部門と企業、埋め込みおよびセミカスタム事業セグメント（EESCと呼ぶ）、セグメント収益および収益分配、それぞれ：会社は、2つの事業セグメントを有しています2017年の年間平均成長率はインテルの競争力に比べ、同社のAPU（融合チップ）に対応し、現在の市場は依然として最大のノートPCで、残っている現在のC＆Gの収益率に加えて、改善しているがEESC以下、EESC収入に落ちました成長はC＆G事業の成長に対するヘッジのようになります。
利益率は、新たにリリースされたデータセンターのサーバーチップEPYCの利益率が役立ち、2四半期の利益率が上昇したなど、営業利益率の比較、セグメント利益率、EESCの下のグラフを参照してください。歴史的に、EESCは過去2四半期でそれぞれ10.19％と8.55％に近づくC＆Gセグメントの少なくとも10％を上回り、Q＆Aはこれまでで最も収益性の高いC＆Gです。
製品の属性からCPUとグラフィックスカードに分かれて、17 Q3のデスクトップCPUとモバイルチップの出荷シェアは11.2％に達し、インテルの手の一部から、市場の一部を押収する7.1％に達した。マシングラフィックスとモバイルグラフィックスの出荷台数は、それぞれ4.2％と3.7％で、ライバルのNVIDIAよりも低くなっています。
出典：IDC
収益をみると、過去のCPU収益は一般にグラフィックス収入よりも50％高かったし、四半期の成長率（36％）はグラフィックスカードの16％よりも高かったが、上記の数値はC＆事業セグメントのカテゴリーが重複し、14年の再分類は、CPUおよびグラフィックス事業の大部分であり、セミカスタムビジネスサーバプロセッサEPYCなどのEESC部門に加わる。
収益性声明は別途提示されず、合理的な見積もりを行うことができます。以下に示すように、CPU製品の平均価格は、グラフィックスカードの利益率よりも高い真実CPUによると、グラフィックカードより約50％高い70％です。
複数のセグメントによる収益率は、C＆Gの営業利益率とマージンCPUとグラフィックカード差仮説、およびQ3のCPUカードの営業利益率及び6.54パーセント11.21パーセントを得るために、それぞれ、考慮しEESCの営業利益率は、10.49パーセントでした放出することができるQ3のEESCサブディビジョンのCPUとグラフィック収益率以下のように仕上げた後にCPUとグラフィック収入比で78％および22％でした。
未来を見る
製品ミックスを改善し、プラスの特許は、同社が2018年の利益を向上させることと期待し、営業利益率は12％に達すると予想され、新しいチップは、強力な新製品とし、EPYCで、利益率C＆Gと0.5％のEESC改善を増加すると予想されますインテルの協力は、同社がPC用チップの市場シェアを高めることが期待され、18年のサーバチップの17年は13％にCPUをアップグレードすることが予想され、全体の長期的な成長率を見て、主要な機会であると言うことができます。
評価：18歳以上のスペース
Pi = P / S * ixSi（Piは対応するセグメントまたは製品の目標価格であり、P / S * ixSiはP / S * iは対応する公正市場販売価格であり、Siは対応する売上収益である。他の評価モデルは、将来の収益成長のための販売フランチャイズバリューモデル（SFV）に基づいている。
評価に対応する目標価格の2つのセット、1518から18米ドルの2018年の範囲での同社の目標価格と組み合わせて、次の表の対応する評価結果は、十分なスペースがあります。
